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Pipedrive와 Trello 통합

 

동영상 튜토리얼

 

Trello란?

Trello는 프로젝트를 보드로 구성하는 협업 도구입니다. Trello를 사용하면 진행 중인 작업, 누가 어떤 작업을 진행 중인지 그리고 진행 단계를 한 눈에 파악할 수 있습니다. 그래서 이는 매우 훌륭한 프로젝트 관리 도구입니다. (Pipedrive에는 Trello를 사용하고 있는 여러 팀이 있어 직접적인 경험을 토대로 전달하는 평가이니 믿으셔도 됩니다.)

Pipedrive와 Trello가 둘 다 설치되어 있습니다. 어떻게 시작해야 합니까?

보드 메뉴에서 “Power-Ups”를 클릭한 다음 “활성화”를 클릭하여 Pipedrive Power-Up을 활성화합니다. Power-Up을 활성화하려면 보드의 관리자여야 합니다.

그런 다음 설정 아이콘을 클릭하고 Pipedrive 계정 연결을 선택합니다. 

Pipedrive 로그인 자격증명을 입력합니다. Pipedrive에서 Trello의 카드 자동 만들기를 시작하려면 설정 아이콘을 다시 클릭하고 거래에서 카드 자동 만들기를 선택합니다.

권한 얻기를 클릭하여 Pipedrive가 Trello에 액세스하도록 합니다. 마지막으로 메시지가 표시되면 허용을 클릭합니다. 

이제 활성화되어 자동 카드 구성을 시작할 준비가 되었습니다. 

자동 만들기 설정

Trello의 자동 카드 만들기 설정은 다음 3가지 유형의 규칙을 기반으로 합니다.

  1. Pipedrive에 새 거래가 추가됨
  2. 거래 실패 또는 거래 성사
  3. 거래가 특정 파이프라인 단계로 이동함

위의 3개 규칙 중에서 선택할 수 있는데 Trello 보드당 규칙은 하나만 설정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 동일한 보드에 유사한 카드 3개가 생성됩니다. Pipedrive 내에서 이러한 이벤트 중 하나가 발생할 때마다 Trello에서 카드가 자동으로 생성됩니다.

예를 들어, 디자인 팀의 구성원이 포함된 Trello 보드가 하나 있을 수 있습니다. 거래가 “제안 필요” 단계에 도달하면 디자인 팀의 구성원이 Trello 보드에서 거래 정보와 함께 카드를 볼 수 있고 제안을 제공하기 위한 프로젝트를 시작해야 함을 알 수 있습니다. 대부분의 경우 회계 팀은 성사된 거래가 포함된 Trello 보드만 볼 수 있으면 됩니다. 따라서 Pipedrive에서 해당하는 이벤트로 실행되는, 해당 거래에 대한 별도의 보드가 있습니다. 거래 정보와 관련 담당자가 포함된 카드가 Trello에 표시됩니다.

FAQ

Pipedrive가 설치되어 있는 경우 Pipedrive를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?

Pipedrive는 영업 프로세스 내에서 리드의 위치를 파악하도록 지원합니다. 하지만 영업 프로세스의 일부가 여러 부서와 관련이 있으면 어떻게 됩니까? 예를 들어, 산업용 위성 연결 장치를 판매 중인데 고객에게 제공할 수 있는 서비스를 정확하게 파악하기 전에 기술자가 현장을 조사해야 합니다. 따라서 Pipedrive에서 거래가 현장 조사 단계인 경우 Trello를 사용하여 실제 현장 조사가 어떻게 진행되고 이 단계에 누가 관련되어 있는지 보다 자세히 파악할 수 있습니다.

 

Trello에서 Pipedrive Power-Up을 사용하려면 Pipedrive 계정이 필요합니까?

예. 정보를 추가하려면 등록된 Pipedrive 사용자여야 합니다. 

 

Pipedrive 계정이 없는 경우 Trello 사용자에게는 어떤 정보가 표시됩니까?

Pipedrive 계정이 없더라도 팀 구성원은 Trello 보드에서 확인할 수 있는 모든 정보를 볼 수 있습니다. 하지만 어떠한 Pipedrive 정보도 추가, 편집 또는 삭제할 수 없습니다.

 

규칙은 누가 추가할 수 있습니까?

Pipedrive 계정이 있는 사용자만 추가할 수 있습니다.

 

규칙은 두 개 이상 추가할 수 있습니까?

아니요. 보드당 규칙은 하나만 가질 수 있습니다. 규칙을 변경하면 이전 규칙의 설정이 해제됩니다. 하지만 보드는 여러 개를 만들 수 있습니다.

 

로그인하려고 하면 빈 팝업이 표시되는 이유는 무엇입니까?

대부분의 경우 광고 차단 기능이 원인입니다. 이 문제를 해결하려면 광고 차단 기능을 일시적으로 비활성화하거나 광고 차단 기능 내에서 Pipedrive를 허용 목록에 등록합니다. 

 

공유된 데이터는 비공개 상대로 남아 있습니까?

Trello 보드의 모든 구성원이 해당 보드의 Pipedrive 데이터를 볼 수 있습니다. Pipedrive 거래 또는 연락처를 수동으로 카드에 첨부하거나 Pipedrive 데이터에서 Trello 카드가 자동 생성되면, 해당 보드의 구성원인 모든 사람이 Pipedrive 계정을 가지고 있지 않아도 해당 데이터를 볼 수 있습니다.

다른 보드 구성원 역시 보드를 공개적으로 표시하도록 설정하거나 새 구성원을 추가할 수 있습니다. Trello는 이러한 방식으로 작동하며 아주 유용한 도구입니다. Trello에 Pipedrive 데이터를 추가하는 경우 개인정보 보호를 고려할 수 있도록 이러한 내용을 강조해서 설명드렸습니다.

다시 한 번 정리하자면 공개해도 괜찮은 데이터만 공유하십시오.