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Pipedrive와 Trello 통합

 

동영상 튜토리얼

 

Trello란?
Trello는 프로젝트를 보드로 구성하는 협업 도구입니다. Trello는 현재 작업하는 것, 작업하는 사람 및 해당 프로세스에서 무슨 작업이 어디에 있는지를 한 눈에 알려줍니다.
뛰어난 프로젝트 관리 도구로 여러 Pipedrive 팀에서 사용하고 있습니다. Pipedrive는 경험에서 말합니다.


어떻게 시작해야 합니까?

참고: 이 Power-Up을 활성화하려면 Trello 계정 및 Pipedrive 계정 모두가 필요하며, 해당 Pipedrive 계정에서 관리 사용자여야 합니다. 

Power-Up을 활성화하려면...

  • Trello 계정의 보드 메뉴로 이동하고 Power-Up을 클릭합니다.
  • 'Pipedrive' 옵션을 찾아 활성화를 클릭합니다.
  • Pipedrive 옵션 옆의 설정 버튼을 클릭합니다.
  • Power-Up 설정 편집을 클릭한 다음 Pipedrive 계정 연결 버튼을 클릭합니다.



  • Pipedrive 로그인 자격 증명을 입력해 계정을 Trello에 연결합니다.
  • Pipedrive에서 Trello의 카드 자동 만들기를 시작하려면 설정을 다시 클릭하고  거래에서 카드 자동 만들기를 선택합니다.


  • 권한 얻기 버튼을 클릭하여 Pipedrive가 Trello에 액세스하도록 합니다.
  • 프롬프트되면 허용을 클릭해 확인합니다. 


 

자동 만들기 설정

Trello의 자동 카드 만들기 설정은 다음 3가지 유형의 규칙을 기반으로 합니다.

  • 'Pipedrive에 새 거래가 추가됨'
  • '거래 실패 또는 거래 성사'
  • '거래가 특정 파이프라인 단계로 이동함'

위의 옵션을 선택할 수 있지만, Trello 보드당 하나의 규칙만 설정할 수 있습니다.
그렇지 않으면 Power-Up에 설정된 비슷한 규칙을 바탕으로 같은 보드에 카드가 중복될 수 있습니다.



FAQ

Pipedrive가 설치되어 있는 경우 Trello를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?

Pipedrive는 판매 프로세스 내에서 리드가 어디에 있는지를 이해하는 데 도움을 주지만, Trello는 해당 프로세스에서 특정 단계 내에서 이루어질 수 있는 다른 작업을 추적하는 데 유용합니다. 
예를 들어 회사에서 예정된 현장 조사를 지역에서 수행하는 경우 현장 조사 프로세스에서 특정 단계를 추적하는 데 Trello를 사용할 수 있으며 Pipedrive는 고객을 판매 프로세스 자체로 데려오는 데 사용합니다. 

규칙은 누가 추가할 수 있습니까?

연결된 Pipedrive 계정이 있는 Trello 사용자만 추가할 수 있습니다. 

규칙은 두 개 이상 추가할 수 있습니까?

보드당 하나의 규칙만 설정할 수 있습니다. 규칙을 변경하면 이전 규칙의 설정이 해제됩니다. 하지만 보드는 여러 개를 만들 수 있으며 각 보드에는 특정 규칙이 있습니다.

로그인하려고 하면 빈 팝업이 표시되는 이유는 무엇입니까?

브라우저 또는 운영 체제 내에 설치한 광고 차단 프로그램 때문일 가능성이 높습니다.
이 문제를 해결하려면 광고 차단 프로그램을 일시적으로 비활성화하거나 광고 차단 프로그램 내의 Pipedrive를 화이트리스트에 추가합니다.

이 정보를 볼 수 있는 사람

Trello 보드의 모든 구성원이 해당 보드의 Pipedrive 데이터를 볼 수 있습니다. Pipedrive 거래 또는 연락처를 수동으로 카드에 첨부하거나 Pipedrive 데이터에서 Trello 카드가 자동 생성되면, 해당 보드의 구성원인 모든 사람이 Pipedrive 계정을 가지고 있지 않아도 해당 데이터를 볼 수 있습니다.
Pipedrive가 없는 이러한 Trello 보드 구성원들은 Pipedrive 정보를 추가, 편집 또는 삭제할 수 없습니다.

참고: 다른 Trello 보드 구성원은 보드를 공개적으로 표시하도록 설정하거나 새 구성원을 추가할 수 있습니다.

다시 한 번 강조하자면 공개해도 괜찮은 데이터만 공유하십시오.