Zināšanu bāze

Ir divi veidi, kā eksportēt datus no Pipedrive: no saraksta skata, lai apvienotu datus no dažādiem vienumiem (darījumi, organizācijas un cilvēki) un veidotu ziņojumus par to, kas nepieciešams, vai no iepazīšanās, lai eksportētu visus datus katram vienībai individuāli.

Lasiet vairāk par CRM datu importu un ekspportu šajā rakstā.

Eksportēšana no detalizētā skata

Dodieties uz darījuma detalizēto skatu un noklikšķiniet uz “...” (vairāk) ikonas > Eksportēt kā XLS labajā augšējā stūrī. Tabulāris tiks iekļauti darījuma detalizējumi un jebkuri saistītie personas vai organizācijas dati.

Eksportēšana no saraksta skata

Jūs varat eksportēt pielāgotus ziņojumus par jūsu darījumiem, organizācijām vai citām vienībām Pipedrive no saraksta skata. Vispirms dodieties uz vienības saraksta skatu un filtrējiet konkrētos datus, ko vēlaties eksportēt.

Piemēram, lai eksportētu neveiksmīgos darījumus, atlasiet filtru “Visi zaudētie darījumi“, lai parādītu tikai darījumus, kas atbilst kritērijiem.

Kad jums ir filtrs, atlasiet datus, ko vēlaties eksportēt, rediģējot sava saraksta skata kolonnas. Jūs varat izvēlēties darījuma, personas un organizācijas laukus, apvienojot un sakombinējot datus no visiem trim, lai iegūtu savu perfekto kombināciju.

Pēc tam noklikšķiniet uz trīs punktiem ekrāna labajā augšējā stūrī un atlasiet “Eksportēt filtra rezultātus“.

Eksportēšana no “Datu eksports”

Jūs arī varat eksportēt savus datus, dodoties uz Rīki un lietotnes > Datu eksports.

Atlasiet datus, ko vēlaties eksportēt, un noklikšķiniet uz vai nu “CSV“, vai “Excel”. Jūsu eksportētais fails parādīsies sarakstā “Izveidotie eksporti“. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas kolonnā “Pieejams līdz“.

Izvades no Insights

Ir divas veidas, kā jūs varat eksportēt datus no sava Insights rīka.

Grafiku eksportēšana

Lai eksportētu ziņojumu, mērķi vai instrumentu paneli, noklikšķiniet uz “Eksportēt” nolaižamā izvēlnē augšējā labajā stūrī un izvēlieties vienu no pieejamajiem failu veidiem:

Šis dos jums failu, kas satur grafikus, virsrakstu un jebkādus piemērotos filtra.

Eksportēšana uz tabulām

Jūs varat eksportēt sava ziņojuma tabulas skatu kā tabulu, noklikšķinot uz pogas “Eksportēt” virs tabulas.

Eksportēšana no sadaļas "Lietotāji un piekļuve"

Jūs varat eksportēt lietotāju lietojumprogrammu piekļuves datus, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.

Šie dati ietver:

• Lietotāja vārdu
• E-pastu
• Pēdējo pieteikšanās laiku
• Atļauju kopas
• Redzamības grupas