Zināšanu bāze

Datus no Pipedrive var eksportēt divos veidos:

• Izmantojiet saraksta skatu, lai apvienotu datus no dažādiem vienumiem (piemēram, darījumiem, organizācijām un cilvēkiem)
• Izmantojiet cilni Eksportēt datus, lai atsevišķi lejupielādētu visus datus katram vienuma tipam

Neatkarīgi no tā, vai iestatāt savu CRM, pārslēdzaties uz citu platformu vai vienkārši nepieciešama dublējumkopija, par datu importēšanu un datu eksportēšanu varat uzzināt vairāk šajā rakstā.

Kur es varu eksportēt datus?

Varat ģenerēt XLSL vai CSV failu ar saviem datiem un eksportēt to no šādām sadaļām:

Eksportēt datus

Datus var eksportēt, atverot augšējā labajā stūrī esošo konta izvēlni un dodoties uz Rīki un lietotnes > Eksportēt datus.

Tālāk izvēlieties datu veidu, ko vēlaties eksportēt, un noklikšķiniet uz “Excel” vai “CSV”.

Jūsu eksporta fails parādīsies sarakstā “Generated exports”. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākonīša ikonas kolonnā “Available until”.

Saraksta skats

No saraksta skata varat eksportēt pielāgotus pārskatus par saviem darījumiem, organizācijām vai citiem vienumiem Pipedrive. Vispirms atveriet vienuma saraksta skatu un filtrējiet konkrētos datus, kurus vēlaties eksportēt.

Piemēram, lai eksportētu zaudētos darījumus, atlasiet filtru “All lost deals”, lai tiktu rādīti tikai darījumi, kas atbilst kritērijiem.

Pēc filtra atlases varat pielāgot kolonnas, noklikšķinot uz zobrata ikonas un izvēloties datu laukus, kurus vēlaties eksportēt.

Pieejamie lauki ir atkarīgi no saraksta skata, kurā atrodaties. Piemēram, darījumu saraksta skatā varat izvēlēties darījuma, personas un organizācijas laukus, kombinējot tos, lai izveidotu datu kopu, kas atbilst jūsu vajadzībām.

Lai eksportētu redzamos laukus, izvēlieties “...” > Export filter results.

Detalizētais skats

Dodieties uz darījuma detaļu skatu un augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz “...” > Eksportēt kā XLSX. Izklājlapā būs iekļautas darījuma detaļas un visi saistītie personas vai organizācijas dati.

Ieskatījumi

No jūsu Ieskatījumu rīka datus var eksportēt divos veidos:

Grafiku eksportēšana

Lai eksportētu pārskatu vai mērķi, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes “Eksportēt” un izvēlieties vai nu PDF, vai PNG faila tipu:

Tas sniegs failu ar diagrammām, nosaukumu un visiem piemērotajiem filtriem.

Varat arī eksportēt informācijas paneli, atverot to, noklikšķinot uz “...” un izvēloties vēlamo faila tipu.

Eksportēšana uz izklājlapām

Varat eksportēt pārskata tabulas skatu kā izklājlapu, noklikšķinot uz pogas “Eksportēt” virs tabulas.

Datu lauki

Lai eksportētu datu lauku iestatījumus, atveriet augšējā labajā stūrī esošo konta izvēlni un dodieties uz Personīgās preferences > Datu lauki.

Noklikšķiniet uz eksporta ikonas un izvēlieties vēlamo faila tipu:

Izvēloties, varat eksportēt informāciju par lauku iestatījumiem vai izvēlamiem variantiem laukos:

Dati no lauku iestatījumiem ietver šādus laukus:

• Vienuma tips
• Lauka nosaukums
• Lauka tips
• Vai lauks ir pielāgots
• API atslēga

Dati no lauku izvēlēm ietver šādus laukus:

• Opcijas ID
• Opcijas nosaukums
• Vienuma tips
• Lauka nosaukums
• Lauka tips
• Lauka API atslēga

Lietotāji un piekļuve

Varat eksportēt lietotāju piekļuves datus lietotnē, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.

Šie dati ietver:

• Lietotāja vārds
• E-pasts
• Pēdējā pieslēgšanās reize
• Atļauju kopas
• Redzamības grupas

Kur es varu atrast eksportētos failus?

Kad esat sācis eksportu no saraksta skata vai Insights table, parādīsies uznirstošs logs, lai lejupielādētu failu.

Ja nejauši aizvērāt logu, neielādējot to, šos CSV un XLSX failus varat atrast sadaļā Tools and apps > Eksportēt datus > Ģenerētie eksporti. Lai lejupielādētu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas kolonnā “Pieejams līdz”.

Eksporti, kas izveidoti no Insights chart, no darījuma detaļu skata, datu laukiem vai lietotājiem un piekļuve sadaļas, tiek uzreiz lejupielādēti uz jūsu ierīces — nav nepieciešamas papildu darbības.