Zināšanu bāze

Ir divi veidi, kā eksportēt datus no Pipedrive: no saraksta skata, lai apvienotu datus no dažādiem elementiem (darījumiem, organizācijām un cilvēkiem) un izveidotu nepieciešamos pārskatus, vai no Iestatījumiem, lai eksportētu visus datus par katru elementu atsevišķi.

Lasiet vairāk par CRM datu importēšanu un eksportēšanu šeit.

Uzziniet vairāk par CRM.

Eksportēšana no detaļu skata

Dodieties uz darījuma detaļu skatu un noklikšķiniet uz “...” (vairāk) ikonas > Eksportēt kā XLS augšējā labajā stūrī. Izklājlapā tiks iekļauti darījuma detaļas un visi saistītie cilvēku vai organizāciju dati.

Eksportēšana no saraksta skata

Jūs varat eksportēt pielāgotus ziņojumus par saviem darījumiem, organizācijām vai citiem elementiem Pipedrive no saraksta skata. Vispirms dodieties uz kāda elementa saraksta skatu un filtrējiet konkrējos datus, kurus vēlaties eksportēt.

Piemēram, lai eksportētu zaudētus darījumus, izvēlieties filtru “Visi zaudētie darījumi“, lai parādītu tikai tos darījumus, kas atbilst kritērijiem.

Kad jums ir filtrs, izvēlieties datus, kurus vēlaties eksportēt, rediģējot savus saraksta skata kolonnas. Jūs varat izvēlēties no darījumu, personu un organizāciju laukiem, kombinējot datus no visiem trim, lai iegūtu savu ideālo kombināciju.

Pēc tam noklikšķiniet uz trim punktiem ekrāna augšējā labajā stūrī un izvēlieties “Eksportēt filtra rezultātus“.

Eksportēšana no “Eksportēt datus”

Jūs varat arī eksportēt savus datus, dodoties uz Rīki un lietotnes > Eksportēt datus.

Izvēlieties datu veidu, ko vēlaties eksportēt, un noklikšķiniet uz “CSV“ vai “Excel”. Jūsu eksportēšanas fails parādīsies “Izveidotie eksporti“ sarakstā. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas “Pieejams līdz“ kolonnā.

Eksportēšana no Insights

Ir divi veidi, kā jūs varat eksportēt datus no sava Insights rīka.

Grafiku eksportēšana

Lai eksportētu ziņojumu, mērķi vai informācijas paneli, noklikšķiniet uz “Eksportēt” nolaižamā saraksta augšējā labajā stūrī un izvēlieties vienu no pieejamajiem failu tipiem:

Tas dos jums failu, kas satur grafikus, nosaukumu un visus piemērotos filtrus.

Eksportēšana uz izklājlapām

Jūs varat eksportēt sava ziņojuma tabulas skatu kā izklājlapu, noklikšķinot uz “Eksportēt” pogas virs tabulas.

Eksportēšana no “Lietotāji un piekļuve”

Jūs varat eksportēt lietotāju lietotņu piekļuves datus, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.

Šie dati ietver:

• Lietotāja vārds
• E-pasts
• Pēdējā pieteikšanās laiks
• Atļauju komplekti
• Redzamības grupas