Zināšanu bāze

Tēmas
Pipedrive Sistēmas ID funkcija
Savu datu eksportēšana
Jūsu datu importēšana

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Atjauno Pipedrive dati ar izklājlapu.

YS
Yssel Salas, 2023. gada 1. novembris
Piezīme: Šī darbība ir pieejama tikai administratora lietotājiem un parastie lietotāji ar iespējotām pareizām atļaujām.

Lielam darījumu, cilvēku vai kādas citas vienības datu bāze var būt parasta lieta, kad pārvaldi savas darbības. Tomēr ir sagaidāms, ka daža informācija ar laiku kļūst novecojusi. Katru no tām atjaunināt manuāli ir iespējams, bet, ja ir daudz informācijas, kas jāatjauno, tas var prasīt daudz laika un pūļu, kuru varētu izmantot, lai noslēgtu darījumus.

Jūs varētu izmantot masveida rediģēšanas un filtrēšanas funkcijas no saraksta skata, lai rediģētu datus lielos apjomos, bet ko darīt, ja jums jau ir visi dati, kas nepieciešami, tabulas veidā, un jums ir jāietuvojas Pipedrive, neatstājot dublikātus? Tāpēc Pipedrive ļauj jums atjaunināt datu bāzi masveidā, importējot tabulu ar funkciju Pipedrive Sistēmas ID.


Pipedrive Sistēmas ID funkcija

Katram objektam Pipedrive sistēmā - darījumam, personai, organizācijai, aktivitātei, produktam, piezīmei - tiek piešķirts unikāls ID, kad tas tiek izveidots. Jūs varat atrast šo ID katras vienības detalizētās skata URL vai pievienot to kā kolonu saraksta skatā.

Piezīme: Ja jūs mēģināt apvienot dublikātus savā kontā, jums varētu būt interesanta dublēšanas apvienošanas funkcija Pipedrive sistēmā. Uzziniet vairāk par dublēšanas apvienošanu šajā rakstā.

Savu datu eksportēšana

Kādas identifikācijas numurus un laukus es vajadzētu izmantot?

Lai atjauninātu saviem vienumiem (darījumiem, cilvēkiem, organizācijām, produktiem utt.), ir nepieciešams iekļaut Pipedrive sistēmas ID un jebkurus citus laukus, kuriem vēlaties veikt atjauninājumus.

Piemēram, teiksim, ka jūs vēlaties mainīt esošo darījumu vērtības, posmu un īpašnieku. Jums ir nepieciešams eksportēt sarakstu ar ID kolonnu, kā arī Vērtība, Posms un Īpašnieks kolonnām.

Ņemiet vērā, ka varat eksportēt arī citas kolonnas kā atsauci, piemēram, nosaukumu. Tomēr jebkādi izmaiņas šajās kolonnās tiks pārrakstītas, kad veiksiet importu.

Kā es varu iegūt Pipedrive sistēmas ID saraksta skatā?

Lai padarītu ID kolonnu redzamu saraksta skatā, noklikšķiniet uz ģerbonīša ikonas, lai atvērtu sadaļu "Izvēlieties kolonnas", meklējiet un atlasiet vēlamo ID lauku un noklikšķiniet uz "Saglabāt".

Piezīme: Deal, cilvēku un organizāciju ID varat iegūt darījumu cilnēs esošajā saraksta skatā. Tomēr, ja jums ir kontaktpersonas, kas nav saistītas ar darījumiem, tās neparādīsies darījumu cilnēs esošajā saraksta skatā. Tad jums nāksies izmantot kontaktpersonu cilnes saraksta skatu, lai iegūtu šos ID.

Jūs varat izveidot filtru, lai ierobežotu sarakstu tikai ar tiem vienumiem, kuriem jūs vēlaties veikt atjauninājumus. Kad saraksta skats ir konfigurēts, lai attēlotu jūsu Pipedrive sistēmas ID laukus, eksportējiet sarakstu šeit:


Jūsu datu importēšana

Pēc eksportēšanas veiciet visas nepieciešamās izmaiņas datiem tabulā. Šeit ir viens piemērs, kā jūsu tabula izskatītos pirms izmaiņām pēc eksportēšanas:

Un šeit ir piemērs par tādu pašu tabulu ar veiktām izmaiņām. Ņemiet vērā, ka ID laukiem nav jāmainās. Jums ir jāmaina tikai informācija, kas jāatjaunina Pipedrive sistēmā.

Pēc tam importējiet tabulu uz Pipedrive un piesaistiet atbilstošos ID laukus to kolonnās.

Kad visi lauki ir piesaistīti, noklikšķiniet uz "Nākamais" un pabeidziet importēšanu. Pipedrive Sistēmas ID automātiski atjauninās jūsu datu bāzi ar jauno informāciju, jo Pipedrive zinās, kuras elementus jūs atjaunojat, pamatojoties uz Pipedrive Sistēmas ID.

Piezīme: Ja importējot tabulu, saņemat kļūdu, problēma var rasties ar jūsu tabulu: maksimālais faila lielums ir 50MB, ar maksimālo ierobežojumu 50 000 rindiņu. Uzziniet vairāk par importēšanas kļūdām šajā rakstā.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums