Zināšanu bāze

Saraksta skats attēlo jūsu datus standarta izklājlapas formātā un ietver filtrēšanas un rediģēšanas iespējas, pat vairākiem vienumiem vienlaikus.

Masveida rediģēšana

Masveida rediģēšanas izvēlne tiek atvērta automātiski, kad saraksta skatā atlasāt vairākus vienumus.

Jūs varat mainīt lauka vērtību atlasītajiem vienumiem, noklikšķinot uz vienas no nolaižamajām izvēlnēm labajā pusē un izvēloties “Rediģēt pašreizējo vērtību.”

Pēc tam, kad esat izvēlējies jauno vērtību, apstiprināšanai noklikšķiniet uz “Rediģēt” ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Automatizācijas brīdinājumi masveida rediģēšanas laikā

Kad veicat masveida rediģēšanu no darījumu, kontaktu vai organizāciju saraksta skatiem, un šī darbība var izsaukt automatizācijas, apstiprināšanas dialoglodziņā tagad redzēsit brīdinājuma ziņojumu (tikai, ja esat administrators).

Šis brīdinājums palīdz novērst neparedzētas izmaiņas un veiktspējas problēmas, dodot administratoriem iespēju izpildīt vai izlaist automatizācijas pirms rediģējuma apstiprināšanas.

Kad un kā brīdinājumi parādās

Ja jūsu masveida rediģēšana izraisītu no vienas līdz 15 000 automatizācijas izpildēm, apstiprināšanas dialoglodziņā tiks parādīts automatizāciju skaits un tiks jautāts, vai vēlaties tās izpildīt vai izlaist:

Ja jūsu masveida rediģēšana izraisītu vairāk nekā 15 000 automatizācijas izpildes, jūs redzēsiet papildu veiktspējas brīdinājumu, kas informē, ka tik daudzu automatizāciju palaide var palēnināt darbību.

Abos gadījumos:

• Opcija “Palaist automatizācijas” ir izvēlēta pēc noklusējuma.
• Ja nevēlaties, lai tiktu izpildītas jebkādas automatizācijas, varat izvēlēties “Izlaist”.
• Pēc apstiprināšanas izmaiņas nav atsaucamas.

Papildu masveida darbības

Kaut gan masveida rediģēšanas izvēlne ļauj mainīt lauku vērtības, saraksta skats piedāvā arī šādas masveida darbības:

Grupas e-pasta sūtīšana

Grupveida e-pastu var nosūtīt, atlasot vairākus ierakstus potenciālo klientu, darījumu, kontaktu vai darbību sarakstu skatā.

Darbību plānošana

Darījumu saraksta skatā varat atlasīt vairākus darījumus, kuriem vēlaties izveidot vienu un to pašu darbību. Pēc vēlamo darījumu atlasīšanas noklikšķiniet uz “Plānot darbības.”

Ja masveidā pievienojat vairāk nekā piecas darbības, jūs varēsiet tās vilkt un nometot kalendāra skatā uz jums ērtu laika intervālu un, ja nepieciešams, pagarināt darbības ilgumu.

Turklāt jūs varat sadalīt darbības vairākās dienās. Lai izvēlētos darbību skaitu dienā, noklikšķiniet uz “Visas darbības vienā dienā” blakus datuma nolaižamajai izvēlnei.

Tas noder, ja to kombinē ar filtru, kas rāda darījumus, kuriem nav nevienas plānotas darbības.

Darījumu pievienošana sekvencēm

Darījumu saraksta skatā atlasiet darījumus, kurus vēlaties pievienot sekvencei. Kad tie atlasīti, lapas augšdaļā noklikšķiniet uz “Pievienot sekvencei” pogas.

Lai pievienotu tikko atlasītos darījumus sekvencei, nolaižamajā sarakstā izvēlieties vēlamo sekvenci. Pēc tam redzēsiet sekvences priekšskatījumu un varēsiet saglabāt izmaiņas.

Konvertēšana

Savā darījumu saraksta skatā vai Leads Inbox varat masveidā konvertēt darījumus par potenciālajiem klientiem vai otrādi.

Arhivēšana

Savā Leads Inbox varat atlasīt vairākus potenciālos klientus un arhivēt vai atjaunot tos no arhīva.

Produktu pievienošana

Produktu saraksta skatā varat atlasīt vairākus produktus un pievienot tos darījumam.

Filtrēšana

Filtru izvēlni varat atvērt, noklikšķinot uz nolaižamās izvēlnes jebkurā saraksta skata augšējā labajā stūrī.

Katram saraksta skatam ir filtri pēc īpašniekiem, un dažiem (piem., darījumiem) ir iebūvēti iepriekš sagatavoti filtri.