Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Atjauninot vienumus detalizētajā skatā
Pipedrive, darījumu, kontaktpersonu, organizāciju, projektu un produktu detalizētajā skatā ir iekļauti visi dati, kas attiecas uz katru vienumu. Jūs varat arī rediģēt šo informāciju un dzēst vai apvienot vienumus.
Vienuma detaļu atjaunināšana
Neatkarīgi no tā, vai maināt nosaukumu, rediģējat lauku vērtības vai pielāgojat darījuma vērtību, Pipedrive ļauj veikt izmaiņas tieši saskarnē, lai jūsu dati būtu precīzi un aktuāli.
Vienumu nosaukumu maiņa
Lai atjauninātu vienuma nosaukumu vai virsrakstu, jums jānoklikšķina uz tā detaļu skatā un jāsāk rediģēt. Jaunais nosaukums tiek saglabāts, kad jūs noklikšķināt prom.
Lauku rediģēšana
Ir divi veidi, kā atjaunināt jūsu noklusējuma vai pielāgotos laukus:
- Noklikšķinot uz lauka vai zīmuļa ikonas blakus laukam, kuru vēlaties atjaunināt:
- Masveida rediģēšana, noklikšķinot uz zīmuļa ikonas blakus detaļu sadaļai:
Jūs varat pārvaldīt savu detaļu skatījuma sānu joslu, lai iegūtu lielāku kontroli pār attēlotās informācijas saturu.
Darījuma vērtības maiņa
Kad esat darījuma detaļu skatā, noklikšķiniet uz vērtības, lai sāktu rediģēt. Kad jūsu jaunā vērtība ir pievienota, noklikšķiniet ”Saglabāt”, lai vērtība tiktu atjaunināta.
Ja darījumam ir pievienoti produkti, jums būs jāpielāgo produktu skaits, un vērtība tiks aprēķināta automātiski.
Vienumu dzēšana un atjaunošana
Ja jums ir atļauja dzēst darījumus kontā, to var izdarīt, noklikšķinot uz ”...” pogas un izvēloties ”Dzēst” opciju no nolaižamā izvēlnes.
Ja vēlaties atjaunot dzēstu darījumu, vienkārši noklikšķiniet uz ”Atjaunot”.
Jūs varat arī atjaunot dzēstu kontaktu, izvēloties ”Atjaunot” kontaktu detaļu skatā.
Ja redzat kļūdas ziņojumu ”Šo vienumu nevarēja atjaunināt”, rediģējot datus savā kontā, vienums var būt dzēsts. Jums būs jāatjauno vienums pirms izmaiņu veikšanas.
<
Vienošanās vienumu detalizētajā skatā
Ja jums ir atļauja apvienot vienumus Pipedrive, jūs to varat izdarīt, noklikšķinot uz ”...” pogas un izvēloties ”Apvienot” opciju no nolaižamā izvēlnes.
Jūs tiksiet aicināts meklēt vienumu, ar kuru vēlaties apvienot. Pēc vienuma izvēles jums būs iespēja izvēlēties vienu vērtību kopu, ko saglabāt konfliktā.
Priekšskatījums apvienotajam vienumam un noklikšķiniet uz “Apvienot”, lai pabeigtu procesu.
Ja jūsu kontā ir vairāki dublēti vienumi, kurus vēlaties apvienot, jūs varat uzzināt par mūsu dublēto apvienošanas funkciju.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē