Zināšanu bāze

Kad jums ir daudzi dažādi komandas locekļi, kas ievada jaunas datos savā Pipedrive kontā, jūs noteikti pārsegas savu informāciju un radīsiet dublējumus. Tā kā ne visi var pilnībā zināt, pie kā strādā kāds cits komandas loceklis, tas ir neizbēgami, darbojoties biznesā.

Šie dublējumi var ātri nekontrolējami palielināties, un visa šī informācija var padarīt uzņēmējdarbību neefektīvu - tiks pievienots nepareizais kontakts vai divi pārdevēji sazināsies ar vienu un to pašu klientu.

Tīrs datu bāze ir efektīva datu bāze, un viens no labākajiem veidiem, kā uzturēt tīru Pipedrive datu bāzi, ir izmantojot funkciju Apvienot dublējumus.

Piekļuve Dublikātu Apvienošanas funkcijai

Dublikātu apvienošanas funkciju var piekļūt dažādos veidos.

Pirmajā veidā ir doties uz “Rīki un lietotnes” > Apvienot Dublikātus lai redzētu iespējamo dublikātu personu un organizāciju sarakstu.

Kad esat piekļuvis, funkcija Apvienot Dublikātus parādīs sarakstu ar iespējamajiem dublikātiem personām un organizācijām jūsu Pipedrive kontā.

Varat arī piekļūt Apvienot Dublikātus izvēlnei caur jebkura kontakta detalizēto skatu, kuru iezīmējusi kā potenciālu dublikātu vienumu, gan personu, gan organizāciju.

Šo personu un organizāciju detaļu – to nosaukumi, darījumi, aktivitātes, izveides datums, īpašnieks un redzamības iestatījumi – informācija tiks parādīta. Šī informācija ir nenovērtējama, palīdzot jums izlemt, vai vienums ir dublikāts un, ja tā ir, kuru informāciju prioritāts iedot vienumu apvienošanai.

Aplūkojamo dublikātu saplūdināšana

Kad esat izlēmis, ka šeit uzskaitītās dublikātu vienības jāaplūdo, atlasiet, kuru vienību vēlaties, lai būtu pamatvienība. Galvenās vienības informācija tiks prioritizēta saplūdināšanai, ja rodas jebkāda pretrunu informācija.

Piemēram, ja divi Toms Smiti ir ar atšķirīgiem telefona numuriem un tie tiek saplūdināti kopā, saplūdināšanas procesa noslēgumā tiks saglabāts tā telefona numurs, kas saistīts ar galveno Tomu Smitu.

Kad esat izvēlējies savu pamatvienību, noklikšķiniet uz pogas “Aplūkot”, lai turpinātu.

Informācijas aplūkošana ļaus iegūt ieskatu par to, kā izskatīsies tas kontakts pēc saplūdināšanas. Tas ir pēdējais posms pirms pilnīgas vienību saplūdināšanas, un ir labi pamanīt jebkuru nepareizu vai nesaskanīgu informāciju.

Ja pamanāt kādu informāciju, kuru vēlaties labot iepriekšējā solī, noklikšķiniet uz pogas “Atpakaļ”, lai mainītu informācijas prioritāti pirms turpināšanas.

Vienošana vienumi, kas nav dublikāti

Pipedrive ir manuāla vienoto funkcija gadījumā, ja jūs saskaraties ar vienībām, kas nekad netika identificētas kā dublikāti. Šo funkciju var izmantot, lai vienotu darījumus, cilvēkus un organizācijas.

Darījuma, personas vai organizācijas detaļu skatā noklikšķiniet uz "Vairāk (...)" un atlasiet "Savienot".

Tiks atvērts apvienot izvēlni. Ievadiet darījuma vai kontakta nosaukumu, kuru vēlaties apvienot, augšējā labajā stūrī esošajā meklēšanas joslā, un tiklīdz atlasīsiet darījumu vai kontaktu, ko apvienot, redzēsiet abu vienumu informāciju.

Izvēlieties, kuru informāciju saglabāt gadījumā, ja rodas konflikts uz plakāta apakšējā joslā. Noklikšķiniet uz "Priekšskatījums" un, ja viss izskatās pareizi, turpiniet uz "Savienot".