Zināšanu bāze

Kad daudzi dažādi komandas locekļi ievieto jaunas datus jūsu Pipedrive kontā, jūs noteikti pārklāsit informāciju un izveidosiet dublikātus. Lai gan ne visi var pilnībā zināt, pie kā strādā katrs cits komandas loceklis, tas ir neatbilstību piedzīvojums biznesa veikšanā.

Šie dublikāti var ātri iznākt no kontroles, un visa šī informācija var padarīt uzņēmējdarbības efektivitāti sarežģītu - tiks pievienots nepareizais kontakts vai divi pārdevēji sazināsies ar vienu un to pašu klientu.

Tīra datu bāze ir efektīva datu bāze, un vienīgais veids, kā saglabāt tīru Pipedrive datu bāzi, ir izmantojot Apvienot dublikātus funkciju.

Piekļuve apvienošanas dublikātu funkcijai

Apvienošanas dublikātu funkcijai var piekļūt dažos veidos.

Pirmkārt, varat doties uz "Rīki un lietojumprogrammas" > Apvienot dublikātus , lai redzētu iespējamo dublētu personu un organizāciju sarakstu.

Kad esat iegājis šajā funkcijā, Apvienot dublikātus jums piedāvās sarakstu ar potenciāliem dublētiem cilvēkiem un organizācijām jūsu Pipedrive kontā.

Varat arī piekļūt Apvienot dublikātus izvēlnē caur jebkura cilvēka vai organizācijas kontaktpersonas detalizēto skatu, kas ir atzīmēta kā potenciāla dublēta vienuma.

Šo cilvēku un organizāciju detaļas – to vārdi, darījumi, aktivitātes, izveidošanas datums, īpašnieks un redzamības iestatījumi – tiks parādīti arī. Šī informācija ir nenovērtējama, ja jums jālēmums, vai vienums ir dublikāts un, ja ir, kādu informāciju prioritizēt, apvienojot vienumus kopā.

Dublikātu apvienošana

Kad esat nolēmis, ka šeit uzskaitītajiem dublikātu vienumiem ir jābūt apvienotiem, izvēlieties, kuru vienumu vēlaties veikt par pirmreizējo. Primārā vienuma informācija tiks piešķirta prioritāte apvienošanā, ja rodas pretrunīga informācija.

Piemēram, ja diviem Tom Smithiem ir atšķirīgi telefona numuri un tie tiek apvienoti kopā, tad primārā Tom Smitha telefona numurs tiks saglabāts, kad apvienošana tiks pabeigta.

Kad esat izvēlējies savu Primāro, noklikšķiniet uz “Priekšskatījums” pogas turpināšanai.

Šīs informācijas priekšskatīšana ļaus jums ieraudzīt, kā šis kontakts izskatīsies pēc tam, kad tas būs apvienots. Tas ir pēdējais posms pirms vienumu pilnīgas apvienošanas, un ir svarīgi paturēt acis vaļā, lai identificētu jebkuru nepareizu vai nesaskaņotu informāciju.

Ja iepriekšējā solī atrodat kādu informāciju, ko vēlaties labot, noklikšķiniet uz “Atpakaļ” pogas, lai pārveidotu informācijas prioritāti pirms turpināšanas.

Vienošana par lietām, kas nav dublikāti

Pipedrive ir manuāla vienošanās funkcija gadījumā, ja jums ir lietas, kas nav identificētas kā dublikāti. Šo funkciju var izmantot, lai apvienotu darījumus, cilvēkus un organizācijas.

Darījuma, personas vai organizācijas detalizētajā skatā noklikšķiniet uz “Vairāk (...)” un izvēlieties “Apvienot.”

Tiks atvērta apvienošanas izvēlne. Ievadiet darījuma vai kontakta nosaukumu, ko vēlaties apvienot, meklēšanas joslā augšējā labajā stūrī, un kad esat izvēlējies darījumu vai kontaktu, ko apvienot, jūs redzēsiet abu vienību informāciju.

Izvēlieties, kuru informāciju saglabāt konflikta gadījumā uz banerītē apakšā. Noklikšķiniet uz “Privātskats” un, ja viss izskatās pareizi, turpiniet uz “Apvienot.”