Zināšanu bāze

Pipedrive piedāvā ļoti pielāgojamu pieeju sava pārdošanas procesa vadībai. Lai gan jūsu darījumi, potenciālie klienti, kontakti, projekti un produkti jau ietver noklusējuma laukus, kas nepieciešami datu pārvaldībai, jūs varat izveidot arī pielāgotus laukus, lai glabātu jūsu uzņēmumam svarīgu informāciju.

Pielāgotie lauki atvieglo jūsu datu organizēšanu, filtrēšanu un pārvaldīšanu, balstoties uz informāciju, kas ir vissvarīgākā jūsu uzņēmumam.

Pielāgoto lauku pievienošana

Atveriet konts izvēlni augšējā labajā stūrī, dodieties uz Personiskās preferences > Datu lauki un izvēlieties vienību (lead/darījums, persona, organizācija, produkts vai projekts), kurā vēlaties izveidot jauno lauku. Pēc vienības izvēles noklikšķiniet uz “+ Pielāgots lauks”.

Lauka īpašības

Pēc noklikšķināšanas redzēsiet logu Pievienot lauku, kurā atkarībā no jūsu Pipedrive plāna varat precizēt šādas detaļas:

Lai sasniegtu labākos rezultātus, iesakām aizpildīt visus pielāgotā lauka datus. Lai veiksmīgi izveidotu lauku, vismaz jānosauc tas un jāizvēlas tā tips.

Kur vēl es varu pievienot pielāgotus laukus?

Ja strādājat kādā no zemāk norādītajām vietām un pamanāt trūkstošu lauku, to varat pievienot tieši, nepametot lapu.

Saraksta skatā noklikšķiniet uz zobrata ikonas un izvēlieties “+ Pielāgots lauks".

Detaļu skatā noklikšķiniet uz pogas “...” blakus sadaļai detaļas, izvēlieties “Pielāgot laukus”, pēc tam noklikšķiniet uz “+ Pielāgots lauks”, lai izveidotu jaunu.

Importa lapā kartēšanas posmā redzēsiet iespēju pievienot pielāgotu lauku. Uzziniet vairāk par importu šajā rakstā.

Jūsu pielāgoto lauku skatīšana

Pipedrive šādās vietās varat pievienot, skatīt vai dzēst pielāgoto lauku vērtības:

Detalizētais skats

Detalizētajā skatā visi pielāgotie lauki parādīsies kreisajā pusē sadaļā Detaļas.

Saraksta skats

Noklikšķiniet uz zobrata ikonas tabulas labajā pusē un sadaļā “Izvēlēties kolonnas” atlasiet pielāgoto lauku. Noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai padarītu šo pielāgoto lauku kolonnu redzamu saraksta skatā.

Pievienošanas skats

Varat izvēlēties rādīt pielāgotos laukus pievienošanas skatos.

Kad šī opcija ir ieslēgta, lauks būs redzams, pievienojot jaunus ierakstus, piemēram, darījumus vai potenciālos klientus, to attiecīgajos pievienošanas skatos.

Importēšana

Importējot izklājlapu uz Pipedrive, saskaņošanas solī varat skatīt un meklēt savus pielāgotos laukus.

Kur vēl es varu izmantot pielāgotos laukus?

Varat izmantot pielāgotos laukus, lai izsauktu darbības automatizācijās, kad vien to vērtības tiek atjauninātas. Lai palīdzētu vākt konkrētu informāciju no saviem klientiem, varat izmantot pielāgotos laukus, izveidojot LeadBooster tīmekļa formas.

Turklāt pielāgotie lauki tiek atbalstīti e-pasta veidnēs un Smart Docs, ļaujot automātiski ievilkt attiecīgos datus jūsu e-pastā vai dokumentā.

Kad jūsu laukos būs dati, varat arī izmantot tos, lai izveidotu pielāgotus Insights pārskatus nozīmīgai datu attēlošanai.

Jūsu pielāgoto lauku atjaunināšana

Lai mainītu savus pielāgotos laukus, atveriet kontu izvēlni, dodieties uz Personīgās preferences > Datu lauki un noklikšķiniet uz blakus savam pielāgotajam laukam esošās pogas “...”.

Jūs redzēsiet šādas opcijas:

Rediģēt

Jūs jebkurā laikā varat mainīt pielāgotā lauka nosaukumu, grupu, aprakstu, lietotāja specifikāciju, vietas, kur tas tiek rādīts un kvalitātes noteikumus. Pielāgotā lauka tips nav iespējams mainīt pēc tā izveides.

Pārkārtot

Jūs varat mainīt kārtību, kādā tiek rādīti jūsu pielāgotie lauki.

Pēc noklikšķināšanas uz “Pārkārtot” tiks parādīts logs, kurā varēsiet mainīt lauku secību. Kad noklikšķināsiet uz “Saglabāt,” izmaiņas tiks piemērotas pievienošanas un detaļu skatiem.

Dzēst

Dzēšot pielāgoto lauku, no jūsu Pipedrive konta tiks izdzēsts gan lauks, gan tā esošie dati.

Kopēt API atslēgu

Jūs varat kopēt sava pielāgotā lauka API atslēgu. Lai iegūtu vairāk informācijas par API izmantošanu, skatiet mūsu API dokumentāciju.

Pielāgoto lauku grupēšana

Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, tā atvieglojot nepieciešamā lauka atrašanu.

Veidojot vai rediģējot savu pielāgoto lauku, varat noklikšķināt uz sadaļas lauku grupa un izvēlēties “+ Lauku grupa”, lai pievienotu jaunu.

Pēc grupas izveidošanas to varēsiet redzēt savos datu laukos.

Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai parastajā saraksta skatā.

Pielāgoto lauku statistika

Administratoriem var ne vienmēr būt skaidrs, kur lauks tiek izmantots vai kādi dati var tikt zaudēti, ja viņi dzēš laukus.

Lai izmērītu jūsu lauku panākumus un lietderību un izvairītos no nejaušas dzēšanas rediģēšanas laikā, lietotāji var redzēt to izveides un atjaunināšanas datumus, kā arī statistiku, kas rāda, kur tie ir aizpildīti vai izmantoti filtros.

Lai skatītu lauka statistiku, administratoriem jānoklikšķina uz lauka, lai atvērtu rediģēšanas skatu. Pēc tam, apakšējā kreisajā stūrī, noklikšķiniet uz “Skatīt lauka statistiku”.

Tad tiks parādīts uznirstošs logs ar lauka statistiku. Ņemot vērā šo informāciju, varat vai nu atgriezties, lai rediģētu lauku, vai to dzēstu.