Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pielāgoti lauki
Pipedrive piedāvā augsti pielāgojamu pieeju jūsu pārdošanas procesa pārvaldībai. Jūsu darījumi, ieinteresētības, kontakti, projekti un produkti jau ir iekļauti ar noklusējuma laukiem, kas nepieciešami datu pārvaldībai, bet jūs varat pievienot laukus, kas ir specifiski jūsu uzņēmuma vajadzībām, kā papildu lauku.
Ar papildu laukiem jūs varat dokumentēt konkrētu informāciju, kas nepieciešama, lai pielāgotu savus datus, un organizēt un filtrēt tos Pipedrive, balstoties uz šiem laukiem.
Pievošana pielāgotu lauku
Dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki, un noklikšķiniet uz “Pievienot pielāgoto lauku.” Lauku var pievienot zem Potenciālā darījuma, Personas, Organizācijas, Produkta vai Projekta.
Logā, kas parādās, nosaukiet lauku un izvēlieties tipu laukam, ko vēlaties izveidot. Pipedrive piedāvā dažāda veida pielāgoto lauku tipus, kurus var viegli pielāgot, ņemot vērā informāciju, kas jums nepieciešama jūsu datiem.
Par pieejamajiem pielāgoto lauku tipiem var uzzināt šajā rakstā.
Lauka īpašības
Pievienojot pielāgotu lauku, varat izvēlēties vietas, kur lauks ir redzams Pipedrive.
| Parādās pie reģistra pievienošanas skatā | Pielāgotais lauks vienmēr tiek parādīts konkrētā vienības “Pievienot jaunu” dialoglodziņā. |
| Parādās projekta detalizētā skatā | Pielāgotais lauks vienmēr tiek parādīts projekta detalizētā skatā, neatkarīgi no tā, vai ir pievienota vērtība. |
| Pārdošanas cikls (tikai potenciāliem darījumu/ darījumu pielāgotiem laukiem) | Jūs varat paslēpt dažus laukus no konkrētiem pārdošanas cikliem un attīrīt darījuma detalizēto skatu. |
Quality rules
| Nepieciešamie lauki | Atzīmējiet laukus kā nepieciešamus, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda ievada svarīgus darījuma datus. Ja nepieciešamajā laukā nav ievadīts nekas, lietotāji nevarēs saglabāt darījumu un saņems atgādinājumu jau esošajos darījumos. |
| Svarīgi lauki | Atzīmē lauku kā “svarīgu” visos vai specifiskos pārdošanas ciklos un posmos. Par svarīgajiem laukiem var lasīt vairāk šajā rakstā. |
Kur vēl es varu pievienot pielāgotos laukus?
Pielāgotus laukus var arī pievienot vienības detalizētajā skatā, ejot uz Detail > Pielāgot laukus > +Pievienot jaunu lauku.
Skatiet savas pielāgotās laukus
Jūs varat pievienot, skatīties vai dzēst pielāgoto lauku vērtības sekojošajos vietās Pipedrive.
Detalizēts skats
Detalizētajā skatā jebkurš pielāgoto lauku var atrast sadaļā DETAILI.
Saraksta skats
Noklikšķiniet uz zāģa ikonas pa labi no tabulas un atlasiet pielāgoto lauku sadaļā “Izvēlieties sadaļas”. Noklikšķiniet uz “Saglabāt” , lai šis pielāgoto lauku kolonnas būtu redzama saraksta skatā.
Pievienot jaunu dialogu
Ja opcija “Rādīt, pievienojot jaunu dialogu” ir atzīmēta ar “Jā”, pielāgoto lauks parādīsies “Pievienot jaunu” modālu.
Importēšana
Kad importējat elektronisko tabulu Pipedrive, jūsu pielāgotie lauki var tikt pievienoti kolonnām jūsu tabulā. Jūs varat arī pievienot pielāgotus laukus tieši no atbilstības lapas.
Uzziniet vairāk par importēšanu šajā rakstā.
Jūsu pielāgoto lauku atjaunināšana
Lai mainītu savus pielāgotos laukus, dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki un noklikšķiniet uz "...” pogas blakus jūsu pielāgotajam laukam.
Rediģēt
Jūs jebkurā laikā varat mainīt pielāgoto lauka nosaukumu, lauka īpašības un svarīgos laukus. Kad lauks ir izveidots, lauka tips nevar tikt mainīts.
Mainīt kārtību
Jūs varat mainīt to kārtību, kādā tiek parādīti jūsu pielāgotie lauki.
Pēc noklikšķināšanas uz “Mainīt kārtību” jums tiks pieprasīts logs, kurā varat mainīt lauku kārtību. Izmaiņas tiks piemērotas Pievienot jaunu skatam un detaļu skatam.
Dzēst
Jūsu pielāgota lauka dzēšana izdzēsīs lauku un tā esošos datus no jūsu Pipedrive konta.
Kopēt API atslēgu
Jūs varat nokopēt savas pielāgotā lauka API atslēgu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot API, jūs varat apskatīt mūsu API dokumentāciju.
Pielāgotu lauku grupēšana
Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, kas padara lauku, ko jums nepieciešams, vieglāk atrast.
Lai pievienotu jaunu pielāgoto lauku grupu, noklikšķiniet uz ’’+ Lauku grupa’’ veidojot vai rediģējot pielāgoto lauku.
Pēc tam, kad esat izveidojis savu grupu, jūs varat to redzēt savos datu laukos.
Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai standarta saraksta skatā.
Pielāgotā lauka statistika
Administratori ne vienmēr var zināt, kur lauks tiek izmantots vai kādi dati var tikt zaudēti, ja tiek dzēsti lauki.
Lai izmērītu lauku veiksmīgumu un noderīgumu, kā arī izvairītos no nejaušas dzēšanas, lietotāji var redzēt tā izveidošanas un atjaunināšanas datuma informāciju, kā arī statistiku, kas parāda, kur tas ir aizpildīts vai izmantots filtrēšanai.
Lai skatītu lauku statistiku, administratoriem jānoklikšķina uz lauka, lai atvērtu labošanas skatu. Tad apakšējā kreisajā stūrī jānoklikšķina uz “Skatīt lauka statistiku”.
Pēc tam tiks parādīts brīdinājums ar lauka statistiku. Ar šo informāciju prātā jūs varat gan atgriezties, lai rediģētu lauku, gan dzēstu to.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē