Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Integracja Pipedrive i Trello

 

Film instruktażowy

 

Czym jest Trello?
Trello to narzędzie współpracy organizujące projekty w formie tablic. W jednym podglądzie Trello informuje, co jest w toku, kto nad czym pracuje i jaki jest etap pracy.
Jest to doskonałe narzędzie do zarządzania projektami i kilka zespołów Pipedrive z niego korzysta, więc mamy w tym zakresie doświadczenie.


Od czego zacząć?

Uwaga: Aby włączyć Power-Up, musisz mieć konto Trello i konto Pipedrive oraz musisz być administratorem konta Pipedrive. 

Aby włączyć Power-Up...

  • Otwórz menu tablic na koncie Trello i kliknij opcję Power-Ups.
  • Znajdź opcję Pipedrive i kliknij polecenie Włącz.
  • Kliknij przycisk Ustawienia obok opcji Pipedrive.
  • Kliknij opcję Edytuj ustawienia Power-Up, a następnie kliknij przycisk Połącz konto Pipedrive.



  • Podaj dane logowania do Pipedrive, aby połączyć konto z Trello.
  • Jeśli chcesz rozpocząć automatyczne tworzenie kart w Trello z poziomu Pipedrive, kliknij ponownie Ustawienia i wybierz opcję Automatycznie twórz karty z szans sprzedaży.


  • Kliknij przycisk Uzyskaj zezwolenia, aby zezwolić Pipedrive na dostęp do Trello.
  • Aby potwierdzić, kliknij polecenie Zezwól


 

Konfiguracja automatycznego tworzenia

Konfiguracja automatycznego tworzenia kart w Trello opiera się na trzech typach reguł:

  • „Nowa szansa sprzedaży dodana do Pipedrive”
  • „Szansa sprzedaży zamknięta lub utracona”
  • „Szansa sprzedaży przeniesiona do określonego etapu lejka”

Możesz wybrać dowolną regułę, ale tylko jedna może zostać skonfigurowana dla każdej tablicy Trello.
W przeciwnym razie otrzymasz identyczne karty w tej samej tablicy na podstawie podobnych reguł ustawionych w Power-Up.



Często zadawane pytania

Dlaczego używać Trello, skoro mam Pipedrive?

Pipedrive informuje o etapie, w którym znajduje się potencjalny klient w ramach procesu sprzedaży, a Trello pozwala monitorować inne zadania na poszczególnych etapach tego procesu. 
Na przykład, jeśli Twoja firma zaplanowała ankiety lokalne, można użyć Trello do śledzenie kolejnych kroków w tym procesie, a Pipedrive będzie służyć do pozyskania i obsługi klientów w ramach samego procesu sprzedaży. 

Kto może dodawać reguły?

Wyłącznie użytkownicy Trello posiadający powiązane konto Pipedrive. 

Czy mogę dodać więcej niż jedną regułę?

Możliwa jest tylko jedna reguła dla każdej tablicy. Jeśli zmienisz regułę, poprzednia zostanie wyłączona. Możesz jednak tworzyć wiele tablic, z których każda będzie miała swoją unikatową regułę.

Dlaczego podczas próby zalogowania wyświetla się puste okno wyskakujące?

Najprawdopodobniej jest to spowodowane blokadą reklam zainstalowaną w przeglądarce lub systemie operacyjnym.
Aby to naprawić, można tymczasowo wyłączyć blokadę reklam lub wpisać Pipedrive na białą listę w narzędziu blokady reklam.

Kto ma dostęp do tej informacji?

Wszyscy członkowie tablicy Trello widzą dane z Pipedrive na tablicy. Niezależnie od tego, czy dołączasz szanse sprzedaży lub kontakty Pipedrive ręcznie, czy też karty Trello są generowane automatycznie z danych Pipedrive, wszyscy członkowie tablicy widzą dane, nawet jeśli nie posiadają konta Pipedrive.
Członkowie tablicy Trello bez konta Pipedrive nie mogą dodawać, edytować ani usuwać żadnych danych Pipedrive.

Uwaga: Inni członkowie tablicy Trello mogą udostępnić tablicę publicznie lub zaprosić nowych członków.

Zalecamy udostępnianie wyłącznie takich danych, które mogą zostać upublicznione.