Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Как настроить несколько учетных записей Pipedrive

Обратите внимание: это действие возможно только для пользователей с правами администратора.


Через панель администрирования Pipedrive можно настроить несколько разных учетных записей. Если у вас 2, 3 или 20 разных предприятий, иметь несколько учетных записей может быть довольно полезным.

После их добавления вы сможете переключаться между компаниями, нажав Cменить компанию в меню своей учетной записи в верхнем правом углу Pipedrive.

Общий доступ к данным из нескольких учетных записей

У разных учетных записей Pipedrive нет общего доступа к данным. Единственной связью между несколькими вашими учетными записями будет использование одних и тех же имени пользователя и пароля для доступа к учетным записям. Не существует автоматического способа синхронизации или совместного использования данных несколькими учетными записями.

Если вы хотите, чтобы данные из одной учетной записи также были видны и в другой, перейдите в Настройки > Экспорт данных, экспортируйте нужные данные из одной учетной записи и импортируйте в другую.
 

Выставление счетов и несколько учетных записей

Выставление счетов осуществляется отдельно для каждой учетной записи. Разумеется, вы можете использовать одну и ту же банковскую карту для всех учетных записей.

Настройка нескольких учетных записей

Ладно! Тогда как мне настроить несколько учетных записей? Отличный вопрос! Просто выполните следующие действия:

  • Перейдите в раздел Настройки > Личное > Компании.
  • Нажмите Добавить компанию в верхнем правом углу страницы «Компании».
  • Откроется диалоговое окно Добавить компанию где вам будет предложено ввести название новой компании.

company.png

  • Нажмите Сохранить, чтобы сохранить компанию.

Теперь, когда у вас есть несколько учетных записей Pipedrive, вы можете с легкостью переключаться между ними.
Чтобы узнать, как переключаться между учетными записями компании в Pipedrive, нажмите здесь.