Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Как настроить несколько учетных записей Pipedrive

Примечание. Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.


Через панель администрирования Pipedrive можно настроить несколько разных учетных записей. Если у вас 2, 3 или 20 разных предприятий, иметь несколько учетных записей может быть довольно полезным.

После их добавления вы сможете переключаться между компаниями, нажав Cменить компанию в меню своей учетной записи в верхнем правом углу Pipedrive.

 

Общий доступ к данным из нескольких учетных записей

У разных учетных записей Pipedrive НЕТ общего доступа к данным. Единственной связью между несколькими вашими учетными записями будет использование одних и тех же имени пользователя и пароля для доступа к обоим учетным записям. Не существует автоматического способа синхронизации или совместного использования данных несколькими учетными записями.

Если вы хотите, чтобы данные из одной учетной записи также находились и в другой, перейдите в Настройки > Экспорт данных и экспортируйте с одной учетной записи то, что вам нужно, и импортируйте в другую.

 

Выставление счетов и несколько учетных записей

Выставление счетов осуществляется отдельно для каждой учетной записи. Разумеется, вы можете использовать одну и ту же кредитную карту для всех учетных записей.

 

Настройка нескольких учетных записей

Ладно! Тогда как мне настроить несколько учетных записей? Отличный вопрос! Просто выполните следующие действия:

  1. Перейдите в раздел Настройки > Личное > Компании.
  2. Нажмите Добавить компанию в верхнем правом углу страницы «Компании». Откроется диалоговое окно Добавить компанию, где вам будет предложено ввести название новой компании.



  3. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить компанию.

 

Самое сложное уже позади!! Все готово!

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 9 из 20