Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Как настроить несколько учетных записей Pipedrive

Примечание: Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.


Через панель администрирования Pipedrive можно настроить несколько разных учетных записей. Если у вас 2, 3 или 20 разных предприятий, иметь несколько учетных записей может быть довольно полезным.

После их добавления вы сможете переключаться между компаниями, нажав Cменить компанию в меню своей учетной записи в верхнем правом углу Pipedrive.

Общий доступ к данным из нескольких учетных записей

У разных учетных записей Pipedrive НЕТ общего доступа к данным. Единственной связью между несколькими вашими учетными записями будет использование одних и тех же имени пользователя и пароля для доступа к обоим учетным записям. Не существует автоматического способа синхронизации или совместного использования данных несколькими учетными записями.

Если вы хотите, чтобы данные из одной учетной записи также находились и в другой, перейдите в Настройки > Экспорт данных и экспортируйте с одной учетной записи то, что вам нужно, и импортируйте в другую.

Выставление счетов и несколько учетных записей

Выставление счетов осуществляется отдельно для каждой учетной записи. Разумеется, вы можете использовать одну и ту же кредитную карту для всех учетных записей.

Настройка нескольких учетных записей

Ладно! Тогда как мне настроить несколько учетных записей? Отличный вопрос! Просто выполните следующие действия:

  1. Перейдите в раздел Настройки > Личное > Компании.
  2. Нажмите Добавить компанию в верхнем правом углу страницы «Компании». Откроется диалоговое окно Добавить компанию, где вам будет предложено ввести название новой компании.



  3. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить компанию.

Самое сложное уже позади!! Все готово!