Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Советы по оптимизации ваших электронных таблиц для импорта данных

Примечание. Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.


Импорт ваших электронных таблиц может быть очень простым или немного сложным в зависимости от объема вашего импорта. Независимо от объема, эти советы и детали будут полезны при планировании вашего импорта.


Дополнительное импортирование

 

Форматирование дат

При импорте данных в полеДата в Pipedrive, существует несколько моментов, которые следует принять во внимание по мере того, как форматируется ваша информация:

  • В каком формате вы документируете ваши дни, месяцы и годы в ячейке (например, 7/04/2014)
  • Как форматируется столбец в вашей электронной таблице (дата, или обычный текст)

 

На изображении внизу показан импорт, совершенный с помощью 5 разных техник форматирования, и то, как они отображаются в Pipedrive. Изучите изображение, чтобы увидеть, как будут выглядеть ваши даты:



Форматирование адресов


Импортирование адресов и карт Google


Перед тем, как вы приступите к импорту физических адресов в Pipedrive, просмотр этого видео может сэкономить вам много времени, потому что вы можете увидеть, как адреса и карты Google интегрируются с Pipedrive.

Говоря кратко, все физические адреса и пользовательские поля с типами адресов геокодированы с помощью Google Карт; это означает, что система требует ввести полный адрес в одной строке, как если бы вы искали адрес в Google.

Если ваши адреса разбиты на несколько разных столбцов, было бы неплохо объединить столбцы вместе, чтобы создать один столбец полных адресов.

Формула CONCATENATE (ОБЪЕДИНИТЬ) идеально подходит для принятия различных параметров адреса и объединения их в одну ячейку. Это используется, чтобы затем импортировать полный адрес в Pipedrive, чтобы использовать функциональные возможности карт Google.

Как предусмотрено в видео выше, буквы и цифры этой формулы будут отличаться в зависимости от того, где они находятся в вашей таблице, но вот пример того, что мы использовали:

=CONCATENATE(D2,", ",E2,", ",F2,", ",G2)

Вот она в действии:



Примечание - Скопируйте и вставьте (используйте только значения в Excel) данные с помощью новой комбинированной ячейки с адресом в новую электронную таблицу перед импортом в Pipedrive. Вы всегда должны импортировать электронные таблицы без каких-либо формул (в том числе формулы CONCATENATE (ОБЪЕДИНИТЬ), используемой здесь).

 

Избегание формул

Много раз ваша электронная таблица данных будет содержать формулы и вычисления. Настоятельно рекомендуется для импорта данных использовать новую электронную таблицу без каких-либо формул. Если у вас есть электронная таблица с формулами или "увязыванием" данных для генерирования выводимых данных, просто скопируйте из нее данные и вставьте в новую таблицу без формул (Правка, Специальная вставка, только Значения).

Подсказка - (CMD + A или Ctrl + A, чтобы выбрать все содержимое в таблице, и CMD + C или Ctrl + C, чтобы скопировать все все содержимое в таблице. После этого вы можете вставить содержимое в новую таблицу, убедившись, что вставлены только значения.)

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 15 из 22