Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Пользовательские поля
Pipedrive предлагает высоко настраиваемый подход к управлению вашим процессом продаж. Ваши сделки и лиды, контакты, проекты и продукты уже содержат стандартные поля, необходимые для управления вашими данными, но вы можете добавить поля, специфичные для нужд вашей компании, как пользовательские поля.
С помощью пользовательских полей вы можете документировать конкретную информацию, необходимую для настройки ваших данных, и организовывать и фильтровать их в Pipedrive на основе этих полей.
```html
Добавление пользовательских полей
Перейдите в Настройки > Компания > Полевые данные и нажмите “Добавить пользовательское поле.” Поле можно добавить под Лид/сделка, Персона, Организация, Продукт или Проект.
В появившемся окне назовите поле и выберите тип поля, который вы хотите создать. Pipedrive предлагает различные типы пользовательских полей, которые можно легко настроить в зависимости от информации, необходимой для ваших данных.
Вы можете узнать о типах доступных пользовательских полей в этой статье.
Свойства поля
При добавлении пользовательского поля вы можете выбрать места, где поле отображается в Pipedrive.
| Отображается в представлении добавления | Пользовательское поле всегда отображается в диалоге «Добавить новый» данного элемента. |
| Отображается в представлении деталей проекта | Пользовательское поле всегда отображается в представлении деталей проекта, независимо от того, добавлено значение или нет. |
| Воронка (только для пользовательских полей лидов/сделок) | Вы можете скрыть некоторые поля из конкретных воронок и уменьшить загромождённость представления деталей сделки. |
Правила качества
| Обязательные поля | Отметьте поля как обязательные, чтобы обеспечить ввод вашей командой критически важных данных о сделках. Если обязательное поле пусто, пользователи не смогут сохранить сделку и увидят напоминание в уже существующих сделках. |
| Важные поля | Отмечает поле как "важное" во всех или конкретных воронках и стадиях. Вы можете прочитать больше о важных полях в этой статье. |
Где еще я могу добавить пользовательские поля?
Пользовательские поля также могут быть добавлены в представлении деталей элемента, перейдя в Детали > Настроить поля > +Добавить новое поле.
Просмотр ваших пользовательских полей
Вы можете добавлять, просматривать или удалять значения пользовательских полей в следующих местах внутри Pipedrive.
Просмотр деталей
В просмотре деталей любые пользовательские поля можно найти в разделе ДЕТАЛИ.
Список
Нажмите на значок шестеренки справа от таблицы и выберите пользовательское поле в разделе “Выбрать столбцы”. Нажмите “Сохранить”, чтобы сделать этот столбец пользовательского поля видимым в списке.
Добавить новый диалог
Если опция “Показать в диалоге добавления нового” отмечена как “Да”, пользовательское поле появится в модальных окнах “Добавить новый”.
Импорт
При импорте таблицы в Pipedrive ваши пользовательские поля могут быть сопоставлены со столбцами в вашей таблице. Вы также можете добавлять пользовательские поля непосредственно со страницы сопоставления.
Читайте больше об импорте в этой статье.
Обновление ваших пользовательских полей
Чтобы изменить ваши пользовательские поля, перейдите в Настройки > Компания > Данные полей и нажмите кнопку "...” рядом с вашим пользовательским полем.
Редактировать
Вы можете изменить имя пользовательского поля, свойства поля и важные поля для вашего пользовательского поля в любое время. Тип пользовательского поля не может быть изменен после его создания.
Переупорядочить
Вы можете изменить порядок, в котором отображаются ваши пользовательские поля.
После нажатия на “Переупорядочить” вам будет предложено окно, в котором вы можете изменить порядок полей. Изменения будут применены к представлению Добавить новое и детальному представлению.
Удалить
Удаление вашего пользовательского поля приведет к удалению поля и его существующих данных из вашего аккаунта Pipedrive.
Копировать API ключ
Вы можете скопировать ключ API вашего пользовательского поля. Для получения дополнительной информации о том, как использовать API, вы можете ознакомиться с нашей документацией по API.
Группировка пользовательских полей
Вы можете организовать свои пользовательские поля в группы, что упростит поиск нужного поля.
Чтобы добавить новую группу пользовательских полей, нажмите ”+ Группа полей“ в момент создания или редактирования пользовательского поля.
После создания вашей группы вы можете увидеть её в ваших данных полей.
Вы можете просматривать свои поля в группах или в стандартном списке.
Статистика пользовательских полей
Администраторы не всегда могут знать, где используется поле или какие данные могут быть потеряны, если они удалят поля.
Чтобы измерить успех и полезность ваших полей и избежать случайных удалений при редактировании, пользователи могут видеть даты их создания и обновления, а также статистику, показывающую, где они заполнены или используются в фильтрах.
Чтобы просмотреть статистику поля, администраторам необходимо щелкнуть на поле, чтобы открыть режим редактирования. Затем в левом нижнем углу щелкните “Просмотреть статистику поля”.
Затем появится подсказка со статистикой поля. Учитывая эту информацию, вы можете либо вернуться к редактированию поля, либо удалить его.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет