База знаний

Pipedrive предлагает высоконастраиваемый подход к управлению вашим процессом продаж. Несмотря на то, что ваши сделки, лиды, контакты, проекты и продукты уже содержат поля по умолчанию, необходимые для управления данными, вы также можете создавать пользовательские поля для хранения релевантной информации о вашей компании.

Пользовательские поля упрощают организацию, фильтрацию и управление вашими данными на основе информации, которая наиболее важна для вашего бизнеса.

Добавление пользовательских полей

Откройте меню аккаунта в правом верхнем углу, перейдите в Личные настройки > Поля данных и выберите сущность (лид/сделка, контакт, организация, продукт или проект), в которой вы хотите создать новое поле. После выбора сущности нажмите «+ Пользовательское поле».

Свойства поля

После нажатия откроется окно добавления поля, в котором вы сможете указать следующие параметры в зависимости от вашего тарифа Pipedrive:

Для наилучших результатов мы рекомендуем заполнить все данные пользовательского поля. Чтобы успешно создать поле, вы должны как минимум присвоить ему название и выбрать его тип.

Где ещё можно добавить пользовательские поля?

Если вы работаете в любом из перечисленных ниже разделов и заметили отсутствие поля, вы можете добавить его прямо на странице, не покидая её.

В списковом представлении, нажмите на значок шестерёнки и выберите «+ Пользовательское поле».

В детальном просмотре нажмите на кнопку «...» рядом с разделом «Детали», выберите «Настроить поля», затем нажмите «+ Пользовательское поле», чтобы создать новое.

На странице импорта вы увидите опцию добавить пользовательское поле на этапе сопоставления. Подробнее об импорте читайте в этой статье.

Просмотр ваших пользовательских полей

Вы можете добавлять, просматривать или удалять значения пользовательских полей в следующих местах Pipedrive:

Детальный просмотр

В детальном просмотре все пользовательские поля отображаются в блоке Детали слева.

Просмотр списка

Нажмите на значок шестерёнки справа от таблицы и выберите пользовательское поле в разделе «Выбрать столбцы». Нажмите «Сохранить», чтобы сделать этот столбец пользовательского поля видимым в просмотре списка.

Форма добавления

Вы можете настроить отображение пользовательских полей в формах добавления.

Когда эта опция включена, поле будет отображаться при добавлении новых элементов, например сделок или лидов, в соответствующих формах добавления.

Импорт

Вы можете просматривать и искать ваши пользовательские поля на этапе сопоставления при импорте таблицы в Pipedrive.

Где ещё я могу использовать пользовательские поля?

Вы можете использовать пользовательские поля для запуска действий в автоматизациях всякий раз, когда их значения обновляются. Чтобы помочь собирать конкретную информацию от ваших клиентов, вы можете использовать пользовательские поля при настройке веб-форм LeadBooster (Web Forms).

Кроме того, пользовательские поля поддерживаются в шаблонах писем и Smart Docs, что позволяет автоматически подставлять соответствующие данные в ваше письмо или документ.

Как только в полях появятся данные, вы также сможете использовать их для создания пользовательских отчетов Insights для наглядного представления данных.

Обновление ваших пользовательских полей

Чтобы изменить ваши пользовательские поля, вам нужно открыть меню аккаунта и перейти в Личные настройки > Поля данных и нажать кнопку “...” рядом с вашим пользовательским полем.

Вы увидите следующие варианты:

Изменить

Вы в любое время можете изменить пользовательское поле название, группу, описание, параметр пользователя, места отображения и правила качества. У пользовательского поля тип нельзя изменить после его создания.

Переупорядочить

Вы можете изменить порядок отображения ваших пользовательских полей.

После нажатия на “Переупорядочить” откроется окно, в котором вы сможете изменить порядок полей. После нажатия “Сохранить,” изменения будут применены к форме добавления и детальному просмотру.

Удалить

Удаление пользовательского поля удалит поле и все его данные из вашей учетной записи Pipedrive.

Копировать API-ключ

Вы можете скопировать API-ключ вашего пользовательского поля. Для получения дополнительной информации о том, как использовать API, вы можете ознакомиться с нашей документацией по API.

Группировка пользовательских полей

Вы можете объединять пользовательские поля в группы, чтобы легче было найти нужное поле.

При создании или редактировании пользовательского поля вы можете нажать на раздел «группа полей» и выбрать «+ Группа полей», чтобы добавить новую.

После создания группы вы увидите её в разделе поля данных.

Вы можете просматривать поля в виде групп или в стандартном списке.

Статистика настраиваемых полей

Администраторы не всегда знают, где используется поле и какие данные могут быть потеряны при удалении полей.

Чтобы оценить эффективность и полезность ваших полей и избежать случайных удалений при редактировании, пользователи могут видеть даты создания и обновления полей, а также статистику, показывающую, где они заполнены или используются в фильтрах.

Чтобы просмотреть статистику поля, администратору нужно кликнуть по полю, чтобы открыть режим редактирования. Затем в левом нижнем углу нажмите «Просмотреть статистику поля».

После этого появится окно со статистикой поля. Исходя из этой информации, вы можете либо вернуться к редактированию поля, либо удалить его.