Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Пользовательские поля
Pipedrive предлагает высоко настраиваемый подход к управлению вашим процессом продаж. Ваши сделки и потенциальные клиенты, контакты, проекты и продукты уже поставляются со стандартными полями, необходимыми для управления вашими данными, но вы можете добавить поля, специфичные для потребностей вашей компании, как пользовательские поля.
С помощью пользовательских полей вы можете документировать специфическую информацию, необходимую для настройки ваших данных, и организовать и фильтровать их в Pipedrive на основе этих полей.
Добавление пользовательских полей
Перейдите в Настройки > Компания > Поля данных и нажмите "Добавить пользовательское поле". Поле может быть добавлено в Сделку/лид, Персону, Организацию, Продукт или Проект.
В открывшемся окне назовите поле и выберите тип поля, который вы хотите создать. Pipedrive предлагает множество типов пользовательских полей, которые можно легко настроить в соответствии с информацией, необходимой для ваших данных.
Вы можете узнать об основных типах пользовательских полей в этой статье.
Свойства поля
При добавлении пользовательского поля вы можете выбрать места, где поле отображается в Pipedrive.
| Отображается при добавлении | Пользовательское поле всегда отображается в диалоге "Добавить новый" этого элемента. |
| Отображается в деталях проекта | Пользовательское поле всегда отображается в детальном просмотре проекта, независимо от того, добавлено ли значение. |
| Воронка (только для пользовательских полей сделки/лида) | Вы можете скрыть некоторые поля от определённых воронок и упростить просмотр деталей сделки. |
Качественные правила
| Обязательные поля | Отметьте поля как обязательные, чтобы гарантировать введение важных данных для сделки. Если обязательное поле пустое, пользователи не смогут сохранить сделку и увидят напоминание в существующих сделках. |
| Важные поля | Отмечает поле как "важное" во всех или отдельных воронках и этапах. Вы можете узнать больше о важных полях в этой статье. |
Где еще я могу добавить пользовательские поля?
Пользовательские поля можно добавить также в детальном виде элемента, перейдя к Детали > Настраиваемые поля > +Добавить новое поле.
Просмотр пользовательских полей
Вы можете добавлять, просматривать или удалять значения пользовательских полей на следующих страницах в Pipedrive.
Подробный просмотр
В подробном просмотре пользовательские поля можно найти в разделе ДЕТАЛИ.
Просмотр списка
Нажмите на значок шестеренки справа от таблицы и выберите пользоватское поле в разделе "Выбрать столбцы". Нажмите "Сохранить", чтобы сделать этот столбец пользоватского поля видимым в просмотре списка.
Добавление нового диалога
Если опция "Показывать в диалоге добавления нового" отмечена как "Да", пользоватское поле будет отображаться в модальных окнах "Добавить новый".
Импорт
При импорте таблицы в Pipedrive, ваши пользоватские поля могут быть сопоставлены с столбцами в вашей таблице. Вы также можете добавлять пользоватские поля непосредственно со страницы сопоставления.
Узнайте больше о импорте в этой статье.
Обновление ваших пользовательских полей
Чтобы изменить ваши пользовательские поля, перейдите на Настройки > Компания > Поля данных и нажмите на кнопку "...” рядом с вашим пользовательским полем.
Редактировать
Вы можете изменить имя пользовательского поля, свойства поля и важные поля для вашего пользовательского поля в любое время. Тип пользовательского поля нельзя изменить после его создания.
Изменить порядок
Вы можете изменить порядок отображения ваших пользовательских полей.
После нажатия на “Изменить порядок” вам будет предложено окно, где вы можете изменить порядок полей. Изменения будут применены к виду Добавить новое и Подробный вид.
Удалить
Удаление вашего пользовательского поля удалит поле и его существующие данные из вашей учетной записи Pipedrive.
Скопировать ключ API
Вы можете скопировать ключ API вашего пользовательского поля. Для получения более подробной информации о том, как использовать API, вы можете посмотреть нашу документацию по API.
Группировка пользовательских полей
Вы можете организовать ваши пользовательские поля в группы, что упростит поиск необходимого поля.
Чтобы добавить новую группу пользовательских полей, щелкните "+ Группа полей" при создании или редактировании пользовательского поля.
После создания группы вы увидите её в ваших полях данных.
Вы можете просматривать ваши поля в группах или в стандартном виде списка.
Статистика пользовательского поля
Администраторы не всегда знают, где используется поле или какие данные могут быть потеряны при его удалении.
Чтобы измерить успех и полезность ваших полей и избежать случайного удаления при редактировании, пользователи могут увидеть даты их создания и обновления, а также статистику, показывающую, где они заполнены или используются в фильтрах.
Для просмотра статистики поля администраторы должны щелкнуть по полю, чтобы открыть его в режиме редактирования. Затем, в левом нижнем углу, щелкните «Просмотр статистики поля».
Затем будет отображен запрос со статистикой поля. Имея эту информацию в виду, вы можете либо вернуться к редактированию поля, либо удалить его.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет