Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Фильтрация


С Pipedrive, вы можете использовать фильтры, чтобы создавать различные типы отчетов, относящиеся к сделкам, людям и организациям в вашей учетной записи Pipedrive.
Вы даже можете объединять различные поля в фильтре, полностью использовать подключения и пользовательские поля, уже созданные в Pipedrive.


Представление списком: пользовательская отчетность и массовое редактирование

Какие списки можно фильтровать?

Вы можете фильтровать ваши Сделки, Контакты и товары. С точки зрения бизнеса вы можете создавать списки, например:

  • Компании из Юго-Восточной области, с которыми у вас есть открытые сделки в стадии разработки,
  • Все компании, которым вы продали (или пытались продать) новую линию товаров (Подготовка руководителей) в этом году,
  • Все люди, с которыми сделка находится в стадии разработки, и которые в настоящее время перешли на определенный этап (таким образом, вы можете направить им некоторую дополнительную информацию),
  • VIP-категории людей в вашей базе данных, с которыми ваши продавцы не смогли начать какие-либо сделки в этом году, и так далее.
  • все сделки, не имеющие запланированных задач;
  • Все задачи, связанные с определенной организацией.
     

Создание фильтров

Давайте посмотрим, как вы получите эти полномочия расширенной настройки:

  • Откройте список элементов, которые вы хотите фильтровать, такие как сделки, люди, организации или товары.
  • Нажмите кнопку Фильтр находящуюся в верхнем правом углу, чтобы открыть меню фильтров.

    add_new_filter.png

  • Выберите Добавить новый фильтр чтобы создать новый набор фильтров.

    create_new_filter.png

  • При желании введите название для фильтра, установленное в поле Название фильтра .
  • Нажмите Добавить условие чтобы добавить условие фильтрации — критерий, по которому вы бы хотели, чтобы производился поиск данных.

    Примечание. Вы можете создать два вида условий фильтрации — условия ВСЕ и ЛЮБЫЕ, которые могут быть скомбинированы, чтобы сделать специальный и эффективный фильтр.
    • Если вы хотите, чтобы отфильтрованный список соответствовал всем условиям, добавьте условия под формой Показывать только те элементы, которые соответствуют условиям «ВСЕ» .
    • Если вы хотите, чтобы отфильтрованный список соответствовал, как минимум, одному из условий, добавьте условия под формой Показывать только те элементы, которые соответствуют условиям «ЛЮБЫЕ» .

  • Определите Видимость вашего фильтра — если вы хотите, чтобы другие пользователи видели этот сохраненный фильтр.
  • Щелкните Сохранить чтобы отобразить результаты фильтрации.