Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Фильтрация


С Pipedrive вы можете использовать фильтры для создания различных типов отчетов, касающихся сделок, людей и организаций.

Мы сделали шаг вперед и создали перекрестные фильтры, потому что мы хотели избавиться от объединения только отдельных полей для отчетов. Итак, теперь вы можете объединять различные поля в фильтре и в полной мере использовать подключения и пользовательские поля, которые вы уже создали в Pipedrive.


Представление списком - пользовательская отчетность и массовое редактирование.

 

Какие списки можно фильтровать?

Вы можете фильтровать ваши Сделки, Контакты и товары. С точки зрения бизнеса вы можете создавать списки, например:

  • Компании из Юго-Восточной области, с которыми у вас есть открытые сделки в стадии разработки,
  • Все компании, которым вы продали (или пытались продать) новую линию товаров (Подготовка руководителей) в этом году,
  • Все люди, с которыми сделка находится в стадии разработки, и которые в настоящее время перешли на определенный этап (таким образом, вы можете направить им некоторую дополнительную информацию),
  • VIP-категории людей в вашей базе данных, с которыми ваши продавцы не смогли начать какие-либо сделки в этом году, и так далее.
  • все сделки, не имеющие запланированных задач;
  • все задачи, связанные с определенной организацией.

 

Создание фильтров

Давайте посмотрим, как вы получите эти полномочия расширенной настройки:

  1. Откройте список, который вы хотите фильтровать (Сделки, Люди, Организации или Товары).
  2. Предположим, что для ваших целей, вы хотите получить список людей, которые работают в компаниях, которые базируются в штате Калифорния (или в любом месте, по данному вопросу), затем откройте страницу Люди.
  3. Нажмите выпадающее меню в правом верхнем углу, чтобы открыть меню фильтров.



  4. Выберите Добавить новый фильтр ..., чтобы создать новый набор фильтров. Открывается новый экран фильтра.



  5. При желании определите имя фильтра, установленное в поле Название фильтра.
  6. Нажмите Добавить условие, чтобы добавить условие фильтрации.
  7. Примечание - Вы можете создать два вида условий фильтрации ("и"/"или" условия):
    • Если вы хотите, чтобы отфильтрованный список соответствовал всем определенным условиям, определите их в верхней части экрана под названием Показывать только позиции, которые соответствуют ВСЕМ этим условиям.
    • Если вы хотите определить несколько условий, чтобы результаты соответствовали хотя бы одному из определенных условий, определите условия фильтрации в нижней части экрана под названием Показывать только позиции, которые соответствуют ЛЮБОМУ из этих условий.
    • Вы также можете объединить эти две части.
  8. Выберите элемент, на основе которого вы хотите фильтровать результаты. Вы можете фильтровать результаты, на основании условия фильтрации сделки, деятельности, товара, контакта или организации. На основании позиции, измените условия фильтрации в выпадающем меню позиций.
  9. Выберите условия фильтрации и значения для позиции.
  10. Повторите шаги 4-6, чтобы добавить столько условий фильтрации, сколько необходимо.
  11. Определить Видимость вашего фильтра, т.е., хотите ли вы использовать его совместно с другими пользователями Pipedrive или нет.

 


Готово!

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 24 из 42