Kunskapsbas

Genom att använda Pipedrives Marketplace kan du integrera Pipedrive med applikationer och tillägg för att förstärka kraften hos ditt säljteam.

Många av dessa appar kan nås direkt i Pipedrive-appen med hjälp av deras app-paneler, så att du får ut mesta möjliga av dina integrationer.

Var du hittar det

I detaljvisningen av en affär eller kontakt kan du se och redigera information från dina integrationer på vänster sida av skärmen.

Klicka på “...” > “Hantera sidofältssektioner” för att redigera vilka apppaneler som visas och i vilken ordning.

Integrationer med app-paneler

Pipedrive erbjuder många integrationer som kan användas på olika sätt genom app-panelen. Dessa inkluderar:

• Länkåtgärder – omdirigera användaren till appens webbplats för att slutföra åtgärder
• Appåtgärder – sker inom Pipedrive med hjälp av popup-fönster
• Anpassade UI-åtgärder – åtgärder sker direkt i detaljvypanelen eller listvy

Du kan se en fullständig lista över våra appar med panelfunktioner genom att gå till Marknadsplats > Appar > “Appar med interaktiva funktioner.”

Hantera dina app-paneler

När du installerar en ny integration, om den har en tillgänglig sidofältspanel kan du aktivera den genom att gå till “...” > “Hantera sidofältsavsnitt” och sedan växla panelen på.

Panelen uppdaterar automatiskt tillgängliga data, så den senaste datum och tid då panelens data har uppdaterats visas. Du kan också manuellt uppdatera data med knappen uppdatera i panelen.

Du kan också kollapsa eller expandera visningen av din app-panel genom att klicka på pilen till vänster om varje panel.

App handlingar

Klicka på “...” på höger sida av din app-panel för att öppna tillgängliga handlingar.

De flesta paneler innehåller hantera sidofältet och panelinställningar alternativ, som låter dig redigera vilka paneler som är synliga i detaljvyn och hur dessa paneler visas.

Vissa appar har unika handlingar som kan nås från panelvyn. Till exempel, PandaDoc integrationen låter dig se tokens och skapa dokument via app-panelen.