Bilgi Bankası

Etkinlikler, Pipedrive'da bir anlaşmanın kapanmasına yönelik tarafınızdan planlanan herhangi bir eylemi temsil eder: bir telefon görüşmesi, öğle yemeği toplantısı, e-posta - ne olursa olsun, kişilerinize, kuruluşlara, potansiyel müşterilere, anlaşmalara veya projelere planlayabilirsiniz, böylece her zaman neyin geleceğini bilirsiniz.

Nerede bulabilirsin

Etkinliklerinizi sol taraftaki gezinme menüsündeki simgeye tıklayarak bulabilirsiniz:

Etkinlik eklemek

Pipedrive'ın çeşitli yerlerinde etkinlikler oluşturulabilir.

• anlaşmalar sekmesinin boru görünümünde:
  Anlaşmanın boru görünümündeki etkinlik simgesine tıklayın.
  
  
  
• detay görünümü herhangi bir anlaşmanın, projenin, kişinin veya kuruluşun:
  bir etkinliği doğrudan bu öğeye bağlamak için etkinlik sekmesine tıklayın.
  
• Leads Inbox içindeki potansiyel müşteri görünümü:
  Potansiyel müşteri görünümünden bir potansiyel müşteriyi seçin ve bir etkinlik oluşturmak ve bağlamak için üstteki “Etkinlik” sekmesine tıklayın.
  
• takvim veya etkinlikler sekmesinin liste görünümünde:
  Takvimde veya etkinlikler sekmesinin liste görünümünde “+ Etkinlik” butonuna tıklayın.
  
• iletişim zaman çizelgesi kişiler sekmesinde:
  Bir kişinin zaman çizelgesinin üzerinde gezinirken ekranın sağ tarafında “+” > Etkinlik ekle'ye tıklayın.
  
• mobil uygulamada:
  mobil uygulamanızın etkinlik bölümünün sağ üst köşesindeki “+”'ye tıklayın. Etkinlik eklemek için

Bir aktivite planlama

Bir aktivite planla istemi, gününüzün tam ajandasını, bir sonraki aktivitenizi planlamak için gerekli alanlara bitişik olarak sağda gösterir.

Bu, aktivitelerinizi etkili bir şekilde planlamanıza, çift rezervasyonu önlemenize ve gerektiği gibi mevcut aktivitelerinizi yeniden planlamanıza yardımcı olur.

Bir aktivite planla isteminde, aşağıdaki aktivite detaylarını doldurabilirsiniz:

• Başlık – Aktivitenizin adı
  
• Tür – Varsayılan veya özel aktivite tipi
• Zaman, tarih ve süre – Aktivitenin ne zaman ve ne kadar sürecek olması
• Meşgul/Boşta – Aktiviteler varsayılan olarak "Boşta" olarak ayarlanır. Eğer bir aktivite “Meşgul” olarak ayarlanmışsa, müşterileriniz bu zaman dilimini Planlayıcı linkleri üzerinden rezerve edemezler.
• Not – Aktivitenizin bir açıklaması. Bu özel olup yalnızca Pipedrive hesabınızda görünür.

Birkaç diğer önemli aktivite alanı:

• Son aktivite tarihi – işaretlenmiş olarak yapılan son aktivitenin tarihini gösterir
• Sonraki aktivite tarihi – henüz tamamlanmamış planlanan sonraki aktivitenin tarihini gösterir
• Güncelleme zamanı – Bir öğede yapılan son güncellemeye dair tarih (yeni bir aktivite oluşturma, bir alanı güncelleme, aşamaları taşıma vs.)

Aktivitenize katılımcılar, bir konum veya bir açıklama eklemek için, aktivite penceresinin zaman, tarih ve süre bölümünün altındaki bölümü genişletin.

• Konuklar – Aktiviteye davet etmek istediğiniz kişiler. Bu, mevcut Pipedrive kişileriniz veya bir dış e-posta adresi olabilir.
  • Konukları davet et – Konuklar kısmına e-posta adreslerinin veya Pipedrive kişi kişilerinin eklenmesi, onlara e-posta aktiviteleri davetiyeleri gönderir.
• Konum – Aktivitenizin adresi. Pipedrive, konumun Google haritalarındaki bir coğrafi konumla eşleşip eşleşmediğini otomatik olarak kontrol eder. Aktiviteleri liste görünümüne bakarken, konumun üzerine tıklayabilir ve onu Google maps'te görebilirsiniz.

Açıklama – Aktivite hakkında ek detaylar, dış takviminize senkronize edilir. Aktivitenize eklenen notun aksine, açıklama aktiviteye eklenen herhangi bir katılımcıya halka açık olarak görünür.

Anlaşmaları ve kişileri bağlama

Bir etkinlik planlama penceresinde, etkinliği bağlamak istediğiniz sahibi, anlaşma, organizasyon ve kişi temasını girebilirsiniz.

Bir etkinlik bir öğeye bağlandığında, öğenin detay sayfasında görünür.

• Bağlı anlaşma - Sadece bir anlaşmaya bağlı bir etkinlik, o anlaşmaya bağlı olan kişi ve organizasyon ile otomatik olarak bağlanır.
• Bağlı kişi - Bir kişi temasına bağlı bir etkinlik, o kişinin organizasyonuna otomatik olarak bağlanır.
• Bağlı organizasyon - Bir organizasyona bağlı bir etkinlik, organizasyonun ilişkili anlaşmaları veya kişi temalarına otomatik olarak bağlanmaz, çünkü her organizasyona bağlı birden fazla anlaşma ve kişi teması olabilir.

Aktiviteleri tamamlama

Aktiviteleri tamamlama hakkında bilinmesi gereken birkaç şey şunlardır:

• Aktiviteleri aktiviteler listesinde veya takvim görünümünde, bağlantılı öğelerinizin ayrıntı sayfalarında ve kişiler zaman çizelgesi görünümünde tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.
• Bir aktivitenin tamamlandı olarak işaretlendiği zaman alanı, aktivite tamamlandığında güncellenir.
• Son tarih alanı her zaman aktivitenin aslında planlandığı tarihi ve saati gösterir.
• Bir aktivitenin son tarih alanını - hatta geçmişe dönük olarak bile - manuel olarak düzenleyebilirken, tamamlandı olarak işaretlendi alanı her zaman o aktivitenin tamamlandığı zamanı yansıtır.

Aktivite tamamlandı olarak işaretlenmiş mantığını bu makalede daha fazla okuyabilirsiniz.

Etkinlikleri Silme

Etkinlikler hem takviminizden hem de liste görünümünden silinebilir.

Liste görünümünden bir etkinliği silmek için, sol kenar çubuğundan bir veya birden fazla etkinliği seçin, sonra çöp kutusu simgesine tıklayın:

Takvim görünümünden bir etkinliği silmek için, etkinliği seçin ve çöp kutusu simgesine tıklayın: