Bilgi Bankası

Tüm gelecek görevlerinizi takip etmek her zaman önemlidir, ister iş ister kişisel olsun. Birden fazla takvime sahip olmak, çifte rezervasyona veya randevuları kaçırmaya neden olabilir, bu da sizi profesyonel görünmemenize ve önemli fırsatların kaybına yol açabilir.

Bunu önlemek için, Pipedrive hesabınızı tercih ettiğiniz takvim sistemi ile senkronize etmenizi öneriyoruz - Google, Exchange, Outlook veya Office - Pipedrive'ın takvim senkronizasyonunu kullanarak dünyalarınızı bir araya getirmeniz için.

Kurulum

Takvim senkronizasyonunu etkinleştirmek için Kişisel tercihler > Takvim senkronizasyonu sekmesine gidin ve “Hesabı bağla.” seçeneğine tıklayın.

Buradan, senkronize etmek istediğiniz takvim hesabının e-posta adresini ve o hesabın şifre bilgilerini sağlayın.

Ayarlar

Takviminizi ve Pipedrive'ı birlikte senkronize ederken, Pipedrive ve takviminizin nasıl etkileşimde bulunmasını istediğinize bağlı olarak senkronize etmek istediğiniz takvimi (birden fazla takviminiz varsa) ve başlatmak istediğiniz senkronizasyon türünü seçebilirsiniz.

Herhangi bir önemli etkinliği kaçırmamak için senkronizasyonu durdurabilir ve farklı bir hesabı senkronize edebilirsiniz.

Takvim senkronizasyon türleri

Dış takviminizin Pipedrive ile nasıl senkronize olacağına karar verebilirsiniz: Pipedrive'dan kişisel takviminize ve tam tersine, ya da sadece Pipedrive'dan kişisel takviminize.

Çift yönlü senkronizasyon

Çift yönlü senkronizasyon seçildiğinde, Pipedrive'da oluşturulan etkinlikler bağlı takvimle senkronize edilecektir. O bağlı takvimde etkinlikler oluşturulduğunda, Pipedrive'da etkinlikler oluşturulacaktır.

Bu öğelerden herhangi birinde yapılan düzenlemeler, bağlı Pipedrive etkinliğini veya takvim olayını güncelleyecektir.

“Takvim etkinliklerini Pipedrive'da şu şekilde etkinliklere dönüştür” seçeneğini belirlediğinizde, bu, senkronize edilmiş takviminizdeki Pipedrive'a geçecek olan etkinliklere ve bunların sahip olacağı etkinlik türüne atıfta bulunur. Bu, yalnızca çift yönlü senkronizasyon seçeneği senkronizasyon türü olarak seçildiğinde görünecektir.

Tek yönlü senkronizasyon

Tek yönlü senkronizasyon seçildiğinde, Pipedrive'da oluşturulan etkinlikler bağlı takvimle senkronize edilecektir. Ancak, o bağlı takvimde etkinlikler oluşturulduğunda, Pipedrive'da etkinlik oluşturulmayacaktır. Pipedrive'daki etkinlikler tarafından oluşturulan herhangi bir olaya bağlı takvimde yapılan değişiklikler yine de o etkinliği Pipedrive'da güncelleyecektir.

Bu, varsayılan etkinlik türlerinden herhangi biri olabilir – çağrı, toplantı, görev, son tarih, e-posta, öğle yemeği – ya da şirket hesabı için oluşturulan özel etkinlik türlerinden herhangi biri olabilir. Etkinlikler ve özel etkinlik türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakın.

“Dış takviminizde görmek istediğiniz Pipedrive etkinliklerini seçin,” seçeneğini belirlediğinizde, hangi Pipedrive etkinlik türlerinin bağlantılı takviminize senkronize edilmesini istediğinizi seçin.

Pipedrive ile bağlantılı takvime hiçbir etkinliğin senkronize edilmemesini istiyorsanız, ilgili etkinlik türlerini seçmemenizi öneririz.

Bu seçeneklerde yapılan herhangi bir değişiklik - hangi Pipedrive etkinliklerinin senkronize edileceğini değiştirmek gibi - Pipedrive'da otomatik olarak kaydedilecektir.

Takvim gizliliği

Bazı etkinliklerinizi gizli tutmak istediğinizi anlıyoruz. Bu nedenle, senkronize edilmiş etkinliklerinizin görünürlüğünü seçebilirsiniz.

Gelişmiş ayarlar

Ayrıca, aktivitelerinizde anlaşma ve iletişim bilgilerini dahil etme seçeneğini göreceksiniz.

Takvim görünümü

Takviminizi senkronize etmeye başlamak için “Senkronizasyona başla” butonuna tıklayın ve birkaç dakika içinde, aktivitelerinizi takvim görünümünde görüntüleyebileceksiniz.

Takvim görünümü, aktivitelerinizi takip etmek, satışlarınızı ilerletmek ve önemli kazanımlar elde etmek için yardımcı bir araçtır.

Hem takvim hem de liste görünümünde, senkronizasyon durumunuzu ve senkronize ettiğiniz hesabı görebileceksiniz.