Bilgi Bankası

İster işle ilgili ister kişisel olsun, yaklaşan tüm görevlerinizi takip etmek her zaman önemlidir.

Birden fazla takvim kullanmak, aynı zamana iki randevu planlamanıza veya randevuları kaçırmanıza neden olabilir. Bu da profesyonel olmayan bir izlenim yaratabilir ve önemli anlaşmaları kaybetmenize yol açabilir.

Bunu önlemek için, Pipedrive'ın takvim senkronizasyonunu kullanarak Pipedrive hesabınızı tercih ettiğiniz takvim sistemine – Google, Exchange, Outlook, veya Office'e – bağlayıp iş ve kişisel dünyalarınızı bir araya getirmenizi öneririz.

Kurulum

Takvim senkronizasyonunu etkinleştirmek için Kişisel tercihler > Takvim senkronizasyonu bölümüne gidin ve “Hesabı bağla.” seçeneğine tıklayın.

Ardından, senkronize etmek istediğiniz takvim hesabının e-posta adresini ve şifresini girin. Pipedrive'ın harici takviminize erişmesine izin vermek için yetkilendirme adımlarını tamamlayın.

Ayarlar

Takviminizi Pipedrive ile senkronize ederken, ikisinin nasıl birlikte çalışmasını istediğinize göre çeşitli seçenekler belirleyebilirsiniz. Örneğin, birden fazla takviminiz varsa hangisini senkronize edeceğinizi ve tercih ettiğiniz senkronizasyon türünü seçebilirsiniz.

Önemli etkinlikleri kaçırmamak için dilediğiniz zaman senkronizasyonu durdurabilir ve farklı bir hesabı senkronize edebilirsiniz.

Takvim senkronizasyonu türleri

Harici takviminizi Pipedrive ile senkronize etmek için iki seçeneğiniz vardır:

• İki yönlü senkronizasyon: Etkinlikler ve olaylar, Pipedrive ile harici takviminiz arasında karşılıklı olarak güncellenir

• Tek yönlü eşitleme: Etkinlikler yalnızca Pipedrive'dan harici takviminize eşitlenir

İki yönlü senkronizasyon

İki yönlü senkronizasyonu seçtiğinizde, Pipedrive'da oluşturulan etkinlikler takviminize, harici takviminizde oluşturulan takvim olayları ise Pipedrive'a etkinlik olarak senkronize edilir.

Takvimlerden birinde yapılan düzenlemeler, diğer platformdaki bağlantılı olayı veya etkinliği günceller.

Harici olayların varsayılan görünürlüğü

Pipedrive'a senkronize edilen harici takvim olaylarının görünürlüğünü kontrol edebilir; bunların herkes tarafından mı yoksa yalnızca sizin tarafınızdan mı görülebileceğini seçebilirsiniz.

Özel olayları senkronize etme

Özel takvim olaylarının nasıl senkronize edileceğini de belirleyebilirsiniz. Bu, doktor randevusu gibi bazı kişisel randevularınızı senkronize ettiğiniz takvimde gizli tutmak istediğinizde kullanışlıdır.

• “Herkes tarafından görülebilir” – Pipedrive'daki her kullanıcının bu olayları görebileceği anlamına gelir

• “Yalnızca size görünür” – takviminize ayrıntıları belirtilmeyen bir zaman bloğu eklenir ve ayrıntılarını yalnızca siz görebilirsiniz.

Alternatif olarak, bu takvim olaylarını hiç senkronize etmeyebilirsiniz. Bu durumda, çakışmaları önlemek için takviminizde ilgili zaman dilimlerini manuel olarak ayırmanız gerekir.

Harici olayları içe aktarma

“Harici takvim olaylarını dönüştürme” ayarı, senkronize takviminizdeki olayların nasıl içe aktarılacağını ve hangi etkinlik türüne sahip olacağını Pipedrive'a bildirir.

Tek yönlü eşitleme

Tek yönlü eşitleme seçildiğinde, yalnızca Pipedrive'da oluşturulan etkinlikler bağlantılı takvime senkronize edilir. Ancak bağlantılı takvimde oluşturulan olaylar, Pipedrive'da etkinlik oluşturmaz.

Bunlar, varsayılan etkinlik türlerinden (arama, toplantı, görev, son tarih, e-posta, öğle yemeği) veya şirket hesabı için oluşturulan özel etkinlik türlerinden herhangi biri olabilir. Etkinlikler ve özel etkinlik türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye bakabilirsiniz.

“Harici takviminizde hangi Pipedrive etkinliklerinin görüneceğini seçin” seçeneği, Pipedrive'daki hangi etkinlik türlerini bağlantılı takviminizle senkronize edeceğinizi belirlemenizi sağlar.

Bazı etkinliklerin Pipedrive'a bağlı takvimle senkronize edilmesini istemiyorsanız listedeki ilgili etkinlik türlerinin işaretini kaldırmanızı öneririz.

Pipedrive'da hangi etkinliklerin senkronize edileceğini değiştirmek gibi, bu seçeneklerde yapılan değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Gelişmiş ayarlar

Anlaşma ve iletişim bilgilerini etkinliklerin açıklamasına ekleme seçeneğini de göreceksiniz.

Takvim görünümü

Takviminizi eşitlemeye başlamak için “Eşitlemeyi başlat” seçeneğine tıklayın. Birkaç dakika içinde etkinliklerinizi takvim görünümünde görebileceksiniz.

Takvim görünümü, etkinliklerinizi takip etmenize, satışlarınızı ilerletmenize ve önemli başarılar elde etmenize yardımcı olan kullanışlı bir araçtır.

Hem takvim hem de liste görünümünde eşitleme durumunuzu ve eşitlediğiniz hesabı görebilirsiniz.