Bilgi Bankası

İster iş ister kişisel olsun, tüm yaklaşan görevlerinizi takip etmek her zaman önemlidir.

Birden fazla takviminiz olması, çifte rezervasyona veya randevuları kaçırmaya yol açabilir; bu da sizi profesyonel görünmemenize ve önemli fırsatların kaybına neden olabilir.

Bunu önlemek için, Pipedrive hesabınızı tercih ettiğiniz takvim sistemi ile senkronize etmenizi öneririz – Google, Exchange, Outlook, veya Office – Pipedrive’ın takvim senkronizasyonu ile dünyalarınızı bir araya getirmek için.

Kurulum

Takvim senkronizasyonunu etkinleştirmek için Kişisel tercihler > Takvim senkronizasyonu bölümüne gidin ve “Hesabı bağla.” butonuna tıklayın.

Buradan, senkronize etmek istediğiniz takvim hesabının e-posta adresini ve şifresini girin ve Pipedrive'ın dış takviminize erişim sağlaması için yetkilendirme akışını tamamlayın.

Ayarlar

Takviminizi ve Pipedrive'ı senkronize ederken, Pipedrive ve takviminizin nasıl etkileşimde bulunmasını istediğinize bağlı olarak, senkronize edilecek takvimi (birden fazla varsa) ve tercih ettiğiniz senkronizasyon türünü seçebilirsiniz.

Herhangi bir önemli etkinliği kaçırmamak için senkronizasyonu durdurabilir ve farklı bir hesabı senkronize edebilirsiniz.

Takvim senkronizasyon türleri

Dış takviminizi Pipedrive ile senkronize etmek için iki seçeneğiniz var:

• İki yönlü senkronizasyon: Aktiviteler ve etkinlikler Pipedrive ile dış takviminiz arasında güncellenir ve tam tersi

• Tek yönlü senkronizasyon: Aktiviteleri yalnızca Pipedrive'dan dış takviminize senkronize edin

İki yönlü senkronizasyon

İki yönlü senkronizasyonu seçtiğinizde, Pipedrive'da oluşturulan aktiviteler takviminize senkronize edilir ve dış takviminizde oluşturulan etkinlikler Pipedrive aktiviteleri olarak geri senkronize edilir.

Her iki takvimde yapılan düzenlemeler, diğer platformdaki bağlantılı etkinliği veya aktiviteyi günceller.

Dış etkinliklerin varsayılan görünürlüğü

Pipedrive'a senkronize edilen dış etkinliklerin görünürlüğünü kontrol etme seçeneğiniz var; bunların herkes tarafından mı yoksa yalnızca sizin tarafınızdan mı görünür olacağını seçebilirsiniz.

Özel etkinliklerin senkronizasyonu

Özel etkinliklerin nasıl senkronize edileceğini de yönetebilirsiniz; bu, belirli kişisel randevuları (örneğin, bir doktor randevusu) senkronize edilen takviminizde gizli tutmak istediğinizde faydalıdır.

• “Herkese görünür” – Pipedrive'daki her kullanıcının bunları görebileceği anlamına gelir

• “Sadece size görünür” – takviminize tanımlanmamış bir blok eklenir ve yalnızca siz onun ayrıntılarını görebilirsiniz.

Alternatif olarak, bunları tamamen senkronize etmeyi atlayabilirsiniz; bu durumda, çakışmaları önlemek için programınızı manuel olarak engellemeniz gerekir.

Dış etkinliklerin içe aktarılması

“Dış takvim etkinliklerini dönüştürme” ayarı, Pipedrive'a senkronize edilen takviminizden etkinlikleri nasıl içe aktaracağını ve hangi aktivite türüne sahip olacağını bildirir.

Tek yönlü senkronizasyon

Tek yönlü senkronizasyon seçildiğinde, yalnızca Pipedrive'da oluşturulan aktiviteler bağlı takvime senkronize edilir. Ancak, bağlı takvimde oluşturulan etkinlikler Pipedrive'da aktiviteler oluşturmaz.

Bunlar varsayılan aktivite türlerinden herhangi biri olabilir – arama, toplantı, görev, son tarih, e-posta, öğle yemeği – veya şirket hesabı için oluşturulan özel aktivite türlerinden herhangi biri. Aktiviteler ve özel aktivite türleri hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

“Pipedrive aktivitelerinin dış takviminizde görünmesini seçin” seçeneği, hangi Pipedrive aktivite türlerini bağlı takviminize senkronize etmek istediğinizi seçmenizi sağlar.

Pipedrive ile bağlantılı takvime senkronize edilmesini istemediğiniz herhangi bir aktiviteyi tutmak istiyorsanız, ilgili aktivite türlerini listeden kaldırmanızı öneririz.

Bu seçeneklerde yapılan herhangi bir değişiklik, hangi Pipedrive aktivitelerinin senkronize edildiği gibi, otomatik olarak Pipedrive'da kaydedilecektir.

Gelişmiş ayarlar

Ayrıca, etkinlik açıklamasında anlaşma ve iletişim bilgilerini dahil etme seçeneğini de göreceksiniz.

Takvim görünümü

Takviminizi senkronize etmeye başlamak için “Senkronizasyonu başlat” butonuna tıklayın ve birkaç dakika içinde, aktivitelerinizi takvim görünümünde görebileceksiniz.

Takvim görünümü, aktivitelerinizi takip etmek, satışlarınızı ilerletmek ve o çok önemli zaferleri elde etmenizi sağlamak için yararlı bir araçtır.

Hem takvim hem de liste görünümünde, senkronizasyon durumunuzu ve senkronize ettiğiniz hesabı görebileceksiniz.