知識庫

使用 QuickBooks 整合應用程式，您可以從交易詳細資訊視圖中創建發票，並無縫地將其發送到您的 QuickBooks 帳戶，而無需在兩個工具之間複製和粘貼數據的麻煩。

此整合還可以提供從 Pipedrive 創建的發票的最新狀態，因此您可以確切知道它們何時被支付或逾期，而無需離開 Pipedrive 應用程式。

啟用整合

要連接您的 QuickBooks 帳戶，請在右上角打開帳戶選單，前往工具和應用程式 > 開票，然後點擊“安裝”以安裝QuickBooks。

您將被帶到 Pipedrive 市場，在那裡您可以完成安裝並授予訪問權限。該應用程式可以在工具和應用程式 > 市場應用程式下進行卸載。

一旦您的登錄憑證得到確認，您將返回 Pipedrive 設定以配置 QuickBooks 偏好。

在 Pipedrive 創建發票時，以下欄位將自動填充至 QuickBooks：

• 聯絡人 – 此欄位明確發票的接收者。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的組織 – 名稱欄位。您也可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中選擇。
• 地址 – 此欄位是發票接收者的實際地址。由於發票通常由公司的應付帳款部門支付，我們建議使用 Pipedrive 的組織 – 地址欄位。您也可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中選擇。
• 電子郵件 – 此欄位是發票接收者的電子郵件地址。由於 Pipedrive 的電子郵件欄位為人員類型欄位，我們建議使用 Pipedrive 的人員 – 電子郵件欄位。您也可以從其他組織、聯絡人和交易欄位中選擇。
• 客戶稅號 – 不是所有的發票都需要此信息，但如果您在 Pipedrive 中創建了自定義欄位來保存客戶的稅號信息，我們建議在這裡應用該欄位。
• 到期日 – 您可以設置付款的到期日。例如，如果到期日設定為發出日期後的七天，則在 3 月 13 日創建的發票的到期日將是 3 月 20 日。
• 預設稅率 – 使用此欄位說明新發票上產品的預設稅率。您可以在需要時針對每個發票覆蓋預設稅率。
• 預設帳戶 – 您可以選擇用於新發票的預設收入帳戶。在需要時，您可以針對每個發票覆蓋預設帳戶。

用戶訪問 設定允許您明確您或所有用戶是否可以代表您的公司訪問、發佈和管理發票。

一旦您對選擇感到滿意，請點擊“保存”按鈕以保存您對 Pipedrive 公司帳戶的 QuickBooks 整合偏好設定。

使用整合

完成整合設置後，導航至任何交易的詳情視圖以創建您的第一張發票。單擊 “發票” 標籤並選擇 “+ 發票” 開始。

雖然大部分資訊會根據您在前面設置中選擇的字段和與特定交易相關的值自動填充，但請確保包含任何遺漏的詳細信息。

您會看到一個 創建發票 窗口，該窗口分為三個部分：

客戶詳細信息

此部分反映有關發票接收人的資訊，例如被開發票的實體名稱、地址、電子郵件 和 稅務編號。

從 客戶詳細信息 部分開始審核。如果 “收件人” 欄位出現警告圖標，則表示該聯繫人未與 QuickBooks 連結。

要成功創建發票，請單擊警告圖標，並創建新聯繫人或將發票連結到您 QuickBooks 帳戶中的現有客戶。在任何情況下，您都需要單擊 “確認” 完成連結。

您還會注意到可以 在提供者那一方更新客戶信息。當啟用時，發票接收人的 地址、電子郵件 和 稅務編號 將被拉入 QuickBooks。

發票詳細信息

此部分包括有關發票特定細節的信息，例如 稅金、發行日期 和 到期日、貨幣 和 發票編號。

在 發票詳細信息 部分，您可以調整所有字段以滿足貴公司的需求。請注意，貨幣 必須填寫，因為這是 QuickBooks 的强制字段。

發票項目

此部分列出構成您發票的 產品 或 服務。

雖然與交易相關的產品會自動填充在 發票項目 部分，但您也可以向列表中添加更多項目。請參閱 這篇文章 獲取有關如何將產品添加到交易的更多信息。

在輸入所有詳細信息後，單擊 “創建發票” 按鈕以將其發送到您的 QuickBooks 帳戶。

查看您的發票

您的新發票將顯示在交易詳細資訊視圖的發票標籤下的歷史部分。Pipedrive中的發票將根據其狀態反映以下標記：

• 開放
• 已支付
• 作廢
• 逾期
• 部分支付

發票右上角的三個圖標允許您進行以下操作：

• 下載PDF – 下載發票的PDF版本以直接發送給您的客戶
• 通過電子郵件發送 – 將任何已支付或到期的發票直接發送給您的客戶。發票將從QuickBooks發送。
• 複製連結 – 您可以生成共享發票的公共連結。此選項僅在您的QuickBooks賬戶啟用線上支付且發票包含電子郵件地址時可用。

點擊“...”以獲取更多選項：

• 作廢 – 作廢任何未支付或已支付的發票。作廢的發票不能再恢復。
• 刪除 – 從Pipedrive和QuickBooks中刪除發票
• 解除與交易的連結 – 從交易中移除發票
• 在QuickBooks中打開 – 點擊此選項將帶您到您的QuickBooks賬戶，在那裡您可以編輯您的發票、發送發票並接受付款

詳細視圖側邊欄

您的發票歷史將包含在交易詳細信息視圖的側邊欄中。在這裡，您可以刷新以引入QuickBooks中的任何新更新，或點擊“...”以進入設置或解除您的聯繫人。

點擊“查看所有發票”以查看所有鏈接發票的更多詳細信息，並根據可自定義的時間範圍進行篩選。

您可以查看所有與鏈接聯繫人相關的發票，並管理這些發票與您當前查看的交易之間的鏈接和解除鏈接。