知識庫

了解您交易的狀態對於優先處理時間和優化您的努力是很重要的。

您可以在管道視圖和列表視圖中篩選您贏得、失敗或刪除的交易。

在流程視圖中過濾

預先定義的過濾器

您可以通過點擊右上角的過濾下拉選單並選擇所需的過濾器，為已獲取、已失敗或已刪除的交易選擇預定義的過濾器。

如果找不到這些過濾器，您可以創建具有相同條件的新過濾器。

添加新過濾器

要創建一個過濾器，請轉到過濾下拉選單並選擇“添加新過濾器。”

使用這些條件查看您已贏取、已失敗和已刪除的所有交易：

或者您可以一次過濾其中一個條件：

在清單檢視中進行篩選

由於篩選器在管線和清單檢視之間共用，您在管線檢視中使用的相同預定義和自訂篩選器也可在清單檢視中使用。

如果您希望在清單檢視中看到與管線檢視中相同的結果，請指定您想要查看數據的管線。