Tudásbázis

Az ügyfélkapcsolatok kezelése során elengedhetetlen az feladatok teljesítése és a leendő ügyfelekkel és ügyfelekkel történő kapcsolattartás időzítése.

A dátum oknyomozókkal automatizálhatja az olyan feladatokat, mint például e-mailek küldése ügyfelei születésnapján, e-mail emlékeztetők küldése a közelgő találkozóira vagy egy hívás ütemezése egy héttel az elvárt zárás dátuma előtt egy üzlet esetében, hogy az üzlet megnövekedésére fókuszálhasson.

Hol találhatók az időpont kiváltók?

Az automatizálás létrehozásakor az első lépés az időpont kiváltó hozzáadása. Képernyőjének jobb oldalán válassza ki a kiváltó típust ”Időpont kiváltó”.

Hogyan konfigurálhatok egy dátum-indította automatizálást?

Miután kiválasztotta a dátum-indítást, meg kell határoznia:

• Az a tétel amelynek rendelkezik a megfelelő dátum mezővel (alapértelmezett vagy egyedi), ami aktiválja az automatizálást
• A dátum, amikor az automatizálás aktiválódik (pontos dátum vagy megadott napok előtt vagy után)
• Mikor és milyen időzónában hajtódik végre az automatizálás

Amikor kiválasztja a dátumot, három lehetőséget láthat:

• Pontos dátum: az automatizálás akkor aktiválódik, amikor a megadott dátumot eléri
• Dátum előtt: az automatizálás adott számú nappal a megadott dátum előtt aktiválódik
• Dátum után: az automatizálás adott számú nappal a megadott dátum után aktiválódik

Akár 180 nappal a dátum-indítás előtt és után beállíthatja az automatizálást.

Kattintson az ”Apply trigger” gombra a változtatások mentéséhez. Ezt követően hozzáadhatja a további lépéseket az automatizáláshoz.

További információt arról, hogy hogyan konfigurálhat automatizálásokat itt talál és a feltételekről itt olvashat.

Magának engedélyezett automatizálások

Ha dátum-indítással rendelkező automatizálást hoz létre, és csak magának engedélyezi, a dátum-indítás minden, Ön számára látható tételt ellenőriz.

Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátum feltételnek a végrehajtás idején, megjelennek a ”Evidence” részben.

Magának és más felhasználóknak engedélyezett automatizálások

Ha dátum-indítással rendelkező automatizálást hoz létre, és engedélyezi magának és más felhasználóknak az automatizálás megosztási opciója segítségével, a dátum-indítás ellenőrzi az összes, az engedélyezett felhasználók által rendelkezésre álló tételt. Ez megakadályozza, hogy az egyedi dátum-indítás napi többször is aktiválódjon egy adott tételnél.

Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátum feltételnek a végrehajtás idején, és egy megosztott automatizálási jogú felhasználó tulajdonában vannak, megjelennek a ”Evidence” részben.

Hogyan szerkeszthetem a dátum-triggeres automatizálást?

Míg az esemény-triggeres automatizálásoknál szerkesztheted a váltót a dátum-triggeres automatizálásoknál anélkül, hogy eltávolítanád a következő lépéseket vagy előröl kezdenél.

A dátum váltóknak van egy szerkesztés opciója (ceruza ikon), ami megjelenik, amikor a váltó lépés fölé viszed az egeret.

Az edit gombra kattintva meg fogod tudni változtatni a dátum mezőt és a dátumot, az órát és az időzónát, amikor az automatizálás kiváltódik.

List nézet

Az automatizálásokat, amelyeket dátum alapú kiváltók konfigurálnak, meg lehet különböztetni azoktól, amelyeket esemény alapú kiváltók konfigurálnak a list nézetben lévő ikonjaik révén.

• Dátum alapú kiváltók: kék ikon
• Esemény alapú kiváltók: sárga ikon

Az automatizálásokat szűrheti a list nézetben a kiváltó típusa szerint a" ”Minden kiváltó” kattintásával és az adott kiváltóban konfigurált elem kiválasztásával.