Tudástár

Az ügyfélkapcsolatok kezelésekor elengedhetetlen, hogy a feladatokat a megfelelő időpontokban végezzük el, és kapcsolatba lépjünk a potenciális ügyfelekkel és az ügyfelekkel.

A dátumalapú aktiválók segítségével automatizálhat olyan feladatokat, mint például e-mailek küldése az ügyfelei születésnapján, e-mail emlékeztetők küldése a közelgő találkozókról vagy egy hívás ütemezése egy héttel egy üzlet várható lezárási dátuma előtt, így a fontosabb dolgokra összpontosíthat, mint például a vállalkozása növelése.

Hol találom a dátumindítókat?

Egy aktiváló hozzáadása az első lépés az automatizálások létrehozásakor. A képernyő jobb oldalán válassza ki az aktiváló típusát "Dátum aktiváló".

Hogyan tudom beállítani a dátum alapú automatizálást?

Miután a dátum trigger ki lett választva, meg kell határoznod:

• A tételt a megfelelő dátum mezővel (alapértelmezett vagy egyedi), amely aktiválja az automatizálást
• A dátumot, amikor az automatizálás aktiválódik (pontos dátum vagy adott napokkal a mezőn lévő dátum előtt vagy után)
• A órát és időzónát, amikor az automatizálás végrehajtásra kerül

A dátum kiválasztásakor három lehetőséget látsz:

• Pontos dátum: az automatizálás azon a napon aktiválódik, amikor a dátum megegyezik a dátum mezőben lévő dátummal
• Dátum előtt: az automatizálás egy adott számú nappal a dátum mezőben lévő dátum előtt aktiválódik
• Dátum után: az automatizálás egy adott számú nappal a dátum mezőben lévő dátum után aktiválódik

Legfeljebb 180 nappal a trigger dátuma előtt és után adhatsz hozzá.

Kattintson a "Aktiváló alkalmazása" gombra a változtatások mentéséhez. Ezután folytathatja az automatizáláshoz szükséges további lépések hozzáadását.

Tudd meg, hogyan konfigurálhatsz automatizálásokat itt és a feltételeket, amelyeket hozzáadhatsz ebben a cikkben.

Automatizálások engedélyezve magadnak

Ha létrehozol egy automatizálást dátum triggerrel, és csak magadnak engedélyezed, a dátum trigger feltétel ellenőrzi az összes olyan tételt, amely látható számodra.

Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátum feltételnek, amikor a végrehajtás ideje elérkezik, megjelennek a ”Történet” alatt.

Automatizálások engedélyezve magadnak és más felhasználóknak

Ha létrehoz egy dátumalapú aktiválóval rendelkező automatizálást, és engedélyezi azt magának és más felhasználóknak az automatizálások megosztása opcióval, akkor a dátumalapú aktiváló feltétele az összes, az engedélyezett felhasználók által birtokolt elemet ellenőrzi. Ez megakadályozza, hogy a megosztott dátum aktiválóval rendelkező automatizálások naponta többször aktiválódjanak egy adott elem esetén.

Azok a tételek, amelyek megfelelnek a dátum feltételnek, amikor a végrehajtás ideje elérkezik, és amelyek az automatizálással megosztott felhasználók egyikének tulajdonában vannak, megjelennek a ”Történet” alatt.

Hogyan szerkeszthetek egy dátum által kiváltott automatizálást?

A rendezvény által kiváltott automatizálásokkal ellentétben a dátum által kiváltott automatizálásoknál a kiváltót szerkesztheted anélkül, hogy eltávolítanád a következő lépéseket vagy újrakezdenél.

A dátum kiváltóknál van egy szerkesztés opció (ceruza ikon), amely akkor jelenik meg, amikor az egérrel a kiváltó lépés fölé viszed az egeret.

A szerkesztés gombra kattintva módosíthatod a dátum mezőt, valamint a dátumot, órát és időzónát, amikor az automatizálás aktiválódik.

Lista nézet

Miután beállította, az összes automatizálását megtalálhatja a lista nézetben.