Tudásbázis

A részlet nézet a Pipedrive-ban minden olyan információt tartalmaz, amely a megállapodáshoz kapcsolódik, beleértve az emaileket, fájlokat, tevékenységeket, vagy jegyzeteket.

Üzleti részletek nézete

Az üzleti részletek nézetében információkat találhat az adott üzlettel kapcsolatban, ideértve a lebonyolítási állapotot és az esetlegesen kapcsolódó partnereket.

Előrehaladási sáv

Az ügylet részleteinek nézetében megtalálja az ügylet előrehaladási sávját, amely mutatja, hogy az ügylet éppen melyik csővezeték szakaszban tart, valamint azt, hogy mennyi időbe telt az egyes szakaszok teljesítése.

Az ügylet előrehaladási sáv segít megérteni az ügylet előrehaladását, valamint betekintést nyújt abba, hogy melyik szakaszok igényelnek több figyelmet.

Ha szeretné nyomon követni az ügyletek általános előrehaladását a csővezetékében, javasoljuk az ügylet előrehaladás jelentés használatát a jelentések részben a fejlődés fülön. Fejlődési szekciójában kipróbálhatja a testreszabható riportokat az Insights funkcióval.

További információk az ügyletkezelésről

Oldalsáv

Az oldalsáv a részletező nézetben található információkat tartalmazza, amelyeket hozzáadtál az ügyletedhez. Ha több Marketplace alkalmazást használsz a munkafolyamatodban, akkor a mi App Paneljeink lehetőséget biztosítanak arra, hogy konkrét alkalmazásokat adj hozzá az oldalsávhoz.

Összegzés

Az összegzés az oldalsáv első szakasza, és az ügyleted alapvető részleteit tartalmazza, mint például:

• Érték és termékek
• Bevételi mutatók (ha hozzáadva vannak ismétlődő termékek)
• Címke
• Valószínűség
• Várható lezárás dátuma
• A kapcsolattartó személy
• Az ügylethez kapcsolódó szervezet

Az összegzés mindig az oldalsáv tetején látható.

Szekciók kezelése

Az oldalsáv szekcióinak kezeléséhez kattints a fogaskerék ikonra az összegzésben.

Itt átrendezheted a szekciókat az egérrel húzás és elengedés funkcióval. A szekciók átrendezéséhez kattints és tartsd lenyomva a fogantyú ikont "=".

Bizonyos szekciók megjelenítése vagy elrejtése érdekében kattints a szekció neve melletti kapcsolóra.

Változások naplója

Amikor egy ajánlat részletes nézetében vagy, rákattinthatsz a Változások naplója funkcióra annak az elemnek az összes változásának megtekintéséhez, dátum szerint rendezve.

Ezen változások magukban foglalják a szakaszváltozásokat, az értéket, a címkét és a kapcsolat-frissítéseket, valamint a várt lezárási dátum és az alapértelmezett és egyéni mező frissítéseket is.

---

Lebegő kártyák

Amikor az egérrel ráviszed a kurzort a kapcsolattartó nevére, a szervezet nevére vagy a Pipedrive felhasználójára a tranzakciórészletek nézetében, egy felugró kártya jelenik meg azzal kapcsolatos részletekkel kapcsolatban.

• Tranzakció tulajdonosa

• Személy

Szervezet

---

Követők

Könnyen hozzáadhat vagy eltávolíthat követőket az alkalmazásokhoz, ha rákattint a foglalkozások részletező nézetén lévő "Követők" gombra.

Vagy választhatja, hogy hozzáad egy követőt, vagy elkezdi követni.

A követő eltávolításához állítsa az egérmutatót a követő nevére, majd kattintson a szemetesikonra.

---

Összpontosítás

A Pipedrive fő célja az, hogy segítsen a felhasználóknak az üzleteik lezárásában tevékenységalapú funkciók segítségével.

A Összpontosítás szakaszban megtalálja azokat az összes tevékenységet, e-mail terveket és rögzített megjegyzéseket, amelyekre figyelnie kell, hogy gyorsabban lezárja az üzletét.

A Focus szakasz összecsukható annak érdekében, hogy gyorsabb hozzáférése legyen a Előzményekhez.

---

Történelem

Ez a szakasz tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket hozzáadtak és feltöltöttek az ügylethez.

A lapozólapokon keresztül navigálva szűrheti a specifikus elemeket, például jegyzeteket, tevékenységeket, kicserélt e-maileket, fájlokat stb.