Tudástár

A Pipedrive üzlet részletnézete összegyűjti az adott üzlethez kapcsolódó összes információt, beleértve az e-maileket, fájlokat, tevékenységeket és jegyzeteket.

Ügylet részletes nézete

Az ügylet részletes nézete tartalmazza az adott ügyletre vonatkozó információkat, többek között az ügylet állapotát és a hozzá kapcsolt névjegyeket.

Előrehaladási sáv

Az ügylet részletes nézetében megtalálja az ügylet előrehaladási sávját, amely megmutatja, hogy a pipeline melyik szakaszában tart az ügylet, és hány napot vett igénybe az egyes szakaszok teljesítése.

Az előrehaladási sáv lehetővé teszi az ügylet előrehaladásának nyomon követését, és rálátást ad arra, mely szakaszok igényelhetnek további figyelmet.

Ha a pipeline egészére vonatkozóan szeretné nyomon követni az ügyletek általános előrehaladását, javasoljuk, hogy használja a ügylet előrehaladása jelentést a jelentések részben, az Előrehaladás fülön. Az Előrehaladás szakaszban testreszabható jelentéskészítést is kipróbálhat az Insights funkciónkkal.

Az ügyletkezelésről bővebben olvashat a cikkben.

Oldalsáv

A részletes nézet oldalsávja tartalmazza azokat az információkat, amelyeket az ügylethez adtál hozzá. Ha a munkafolyamatodban több Marketplace-alkalmazást használsz, az App Panels funkció lehetővé teszi, hogy konkrét alkalmazásokat adj az oldalsávhoz.

Összefoglaló

Az összefoglaló az oldalsáv első szakasza, és az ügyletek legfontosabb adatait tartalmazza, például:

• Ügylet pontszáma
• Érték és termékek
• Bevételi mutatók (ha ismétlődő termékek lettek hozzáadva)
• Címke
• Valószínűség
• Várható lezárás dátuma
• Kapcsolattartó
• Az ügylethez kapcsolódó szervezet

Az összefoglaló mindig az oldalsáv tetején jelenik meg.

Az összefoglaló szakasz testreszabása

Az összefoglaló szakaszt személyre szabhatod a “…” ikonra kattintva, majd a Összefoglaló testreszabása opció kiválasztásával.

A lead/ügylet mezők átrendezése és csoportosítása panelen húzd a mezőket, hogy a csapatod számára logikusabb sorrendbe rendezd őket. Néhány mezőt át is mozgathatsz a részletek területre.

Szakaszok kezelése

Az oldalsáv szakaszainak kezeléséhez kattints az összefoglaló mellett található “...” > Oldalsáv-szakaszok kezelése elemre.

Itt a szakaszokat átrendezheted a húzás és ejtés funkcióval. A szakaszok átrendezéséhez kattints és tartsd lenyomva a fogantyú ikont “=”.

Egyes szakaszok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez kattints a szakasz neve melletti kapcsolóra.

Előzmények

Ez a szakasz tartalmazza az összes, az ügylethez hozzáadott és feltöltött elemet, valamint az ügyleten végrehajtott összes változás listáját.

A fülek között navigálva szűrheted a különböző elemeket, például a jegyzeteket, tevékenységeket, váltott e-maileket, fájlokat, dokumentumokat és számlákat.

Változásnapló

Amikor egy ügylet részletes nézetében vagy, a Előzmények terület alatt található Változásnapló fülre kattintva megtekintheted az adott tételen végrehajtott, dátum szerint rendezett változásokat.

A naplózott változások tartalmazzák a szakaszra, értékre, címkére és kapcsolatra vonatkozó frissítéseket, valamint a várható lezárás dátumára és az alapértelmezett és egyéni mezőkre vonatkozó módosításokat.

Lebegő kártyák

Ha az üzlet részletes nézetében az érintett személy, szervezet vagy Pipedrive‑felhasználó nevére viszed az egérmutatót, megjelenik egy felugró kártya az adott elemhez kapcsolódó részletekkel.

Ügylet tulajdonosa

Személy

Szervezet

Követők

Egyszerűen hozzáadhat vagy eltávolíthat követőket az ügyleteknél a részletek nézetének tetején található „Követők” gombra kattintva.

Vagy választhatja, hogy hozzáad egy követőt vagy elkezdi követni.

Egy követő eltávolításához vigye az egérmutatót a követő neve fölé, majd kattintson a szemetes ikonra.

Fókusz

A Pipedrive fő célja, hogy tevékenységalapú funkciókon keresztül segítsen a felhasználóknak lezárni az ügyleteiket.

A Fókusz szekcióban megtalálod az összes tevékenységet, e-mail vázlatot és kitűzött jegyzetet, amelyek figyelmet igényelnek ahhoz, hogy gyorsabban lezárd az ügyedet.

Összecsukhatod a Fókusz szekciót, hogy gyorsabban hozzáférj a Előzményekhez.