Tudástár

Az üzleti kommunikációban célszerű lehet ugyanazt az e-mailt több címzettnek elküldeni. A Pipedrive csoportos e-mailezés funkciójával pontosan ezt teheti meg.

A csoportos e-mail küldés funkció használatához a következőkre van szükség:

• E-mail szinkronizálás engedélyezve egy érvényes e-mail fiókkal
• Ha Ön rendszeres felhasználó, szüksége van egy adminisztrátor felhasználóra, hogy engedélyezze a “Tömeges elemek szerkesztése” lehetőséget a globális jogosultságok beállításainál

Hogyan küldjünk csoportos e-maileket

A csoportos e-mail küldés funkció a következő helyeken érhető el a Pipedrive-ban:

• A leadek fül listanézete
• A ajánlatok fül listanézete
• A személyek fül listanézete
• A tevékenységek fül listanézete
• A kapcsolatok fül kapcsolattartói idővonal nézete

Miután több kapcsolatot választott ki a fenti helyek bármelyikén, rákattinthat a “Csoportos e-mail küldése” gombra, hogy egyszerre küldjön egy adott e-mailt az összes kiválasztott vagy összekapcsolt kapcsolathoz.

Meg kell adnia a csoporthoz küldendő e-mail releváns részleteit.

• Címzettek – Ebben az oszlopban jelennek meg azok a kapcsolatok, amelyeket kijelölt, mielőtt a „Csoportos e-mail küldése” gombra kattint. Ebben a területen további kapcsolatokat is kereshet és adhat hozzá.
• E-mail-sablon – Kiválaszthat egy sablont, hogy korábban elkészített e-mailt küldjön el. További információkat az e-mail-sablonokról ebben a cikkben talál.
• Láthatóság – Az e-mailek megjelenítése beállítható úgy, hogy a többi Pipedrive-felhasználó számára is láthatóak legyenek a láthatósági jogosultságok alapján, vagy privátként is beállíthatók. Tudjon meg többet a láthatóságról ebben a cikkben.

Miután megadta ezeket a részleteket, kattintson a “Üzenet küldése” gombra az e-mailek elküldéséhez.

Elküldött e-mailek megtekintése

A Kimenő levelek szakaszba lépve megtekintheti a függőben lévő e-mailjeit, vagy az Elküldött szakaszban láthatja az elküldött e-mailjeit.

A kimenő levelek szakaszban láthatja a címzett(ek)et, az e-mail tárgyát, láthatóságát és az adott e-mail állapotát.

Miután egy e-mailt elküldtek, az nem lesz elérhető a kimenő levelek szakaszában.

Ehelyett ezek az e-mailek az elküldött szakaszban lesznek megtekinthetők.

Hogyan használjuk a szűrőket csoportos e-mailek küldésekor

A már e-mailt küldött kapcsolatok kiszűréséhez lépj a személyek listanézetbe, kattints a jobb felső sarokban található „Szűrő” legördülő menüre, és válaszd az „Új szűrő hozzáadása.”

Itt létrehozhatsz egy utolsó e-mail küldve nevű szűrőt, hogy eltávolítsd azokat a kapcsolatokat, akik a megadott időkereten belül e-mailt kaptak tőled:

Használhatsz e-mail üzenetek száma szűrőt is.

Például, ha van egy teljesen új kapcsolati listád, amelyet e-mailben szeretnél megkeresni, beállíthatod a szűrőt e-mail üzenetek száma > van > nulla.

Ez csak azokat a kapcsolatokat fogja megjeleníteni, akiknek soha nem küldtél e-mailt.

Bármelyik szűrő esetén, amint e-mailt küldesz egy kapcsolatra, az eltávolításra kerül a szűrt listából.