Tudásbázis

Tudásbázis/Haladás/Insights reports/Insights: duplikáció

Témák
Ismételt jelentések
Ismétlődő célok
Másolatok létrehozása

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Insights: duplikáció

YS
Yssel Salas, 2024. november 13.

Ahelyett, hogy kézi másolatokat készítenél az Insights jelentéseidről, céltartamaidról vagy műszerfalaidról, használhatod a másolás funkciót és időt spórolhatsz.


Ismételt jelentések

Az általad létrehozott jelentés másolásához kattints a képernyőd jobb oldalán található „...“ gombra, majd válaszd ki a „Másolás lehetőséget.

Egy felugró ablakban meg fogod látni a lehetőséget, hogy szerkeszd a másolat jelentés nevét, szekcióját és táblázatát.

Miután elmented a változásokat, az új másolt jelentés automatikusan megnyílik.

Megjegyzés: Lehet hozzáadni egy másolt jelentést több táblázathoz, de csak egy szakaszhoz.

Megosztott jelentések

Valaki más által létrehozott és veled megosztott jelentés másolásához kattints a képernyőd jobb oldalán található ... gombra, majd válaszd ki a Másolás a jelentéseimbe.

Ugyanazokat a felugró ablakot és testreszabási lehetőségeket fogod látni.


Ismétlődő célok

Megjegyzés: Ha egy cél be van állítva Csak nézet“ helyzetbe, akkor nem lesz elérhető az ismétléshez.

Az ismétlés lehetőségei attól függnek, hogy milyen jogosultságokkal rendelkezel:

Globális adminisztrátorok
Minden cél, ideértve más adminisztrátorok által beállított célokat is.
Csapatvezetők
Saját célok és csapattagjaik összes célja.
Rendszeres felhasználók
Azok a célok, amelyeket saját maguknak hoztak létre.

Egy cél ismétléséhez kattints a jobb felső sarokban található ... gombra, majd válaszd ki a Ismétlés lehetőséget

Egy felugró ablakban lehetőséged lesz megváltoztatni az ismételt cél nevét és vezérlőpultjait.

Miután elmentetted a változtatásokat, az új ismételt cél automatikusan meg fog nyílni.


Másolatok létrehozása

Megjegyzés: A többes és megosztott dashboard funkciók elérhetőek a Professional és magasabb szintű csomagokban.

Ha másolni szeretnél egy létrehozott dashboardot, kattints a jobb alsó sarokban található "..." gombra, majd válaszd ki a "Másolat készítése" opciót.

Ezután egy felugró ablakban megadhatod a másolat nevét és szekcióját a dashboardnak.

Ha elmentetted a változtatásokat, az új másolt dashboard automatikusan megnyílik.

Megosztott dashboardok

Ha másolni szeretnéd valaki más által létrehozott és veled megosztott dashboardot, kattints a jobb alsó sarokban található "..." gombra, majd válaszd ki a "Másolat készítése a dashboardjaid közé" opciót.

Ezután egy felugró ablakban megadhatod a másolt dashboard nevét, szekcióját és a másolt jelentések elhelyezését.

Ha elmentetted a változtatásokat, az új másolt dashboard automatikusan megnyílik.

Megjegyzés: Ha nem elegendő hely van az aktuális jelentéseid között az összes megosztott dashboard jelentésének elhelyezésére, a Pipedrive javasolni fog jelentések választását a másoláshoz. További információ az ezzel kapcsolatos korlátokról a Pipedrive-ban ebben az cikkben.
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek