Tudástár

Tudástár/Haladás/Insights reports/Insights: duplication

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Insights: duplication

YS
Yssel Salas, 2025. június 10.

Ahelyett, hogy manuális másolatokat készítene az Insights jelentéseiről, céljairól vagy irányítópultjairól, használhatja a másolási funkciót, és időt takaríthat meg.


Duplikált jelentések

A saját magad által létrehozott jelentés duplikálásához kattints a képernyőd jobb felső sarkában található “...” gombra, majd válaszd a “Duplikálás.” lehetőséget.

Egy felugró ablakot fogsz látni, ahol lehetőséged van szerkeszteni a duplikált jelentés címét, mappáját és irányítópultját.

Miután mentetted a változtatásokat, az új duplikált jelentés automatikusan megnyílik.

Megjegyzés: Duplikált jelentést több irányítópulthoz is hozzáadhatsz, de csak egy mappához.

Megosztott jelentések

A más által létrehozott és veled megosztott jelentés duplikálásához kattints a képernyőd jobb oldalán található “...” gombra, majd válaszd a “Duplikálás a jelentéseidhez.”

Ugyanazt a felugró ablakot és testreszabási lehetőségeket fogod látni.


Duplikált célok

Megjegyzés: „Csak megtekintés” célok nem lesznek elérhetők a duplikáláshoz.

A célok duplikálásának lehetősége a engedélyeidtől függ:

Globális admin felhasználók
Minden cél, beleértve a többi admin által beállított célokat is.
Csapatmenedzserek
Saját céljaik, plusz az összes csapattag céljai.
Rendszeres felhasználók
Célok, amelyeket maguknak hoztak létre.

A cél duplikálásához kattints a „...” gombra a képernyőd jobb oldalán, és válaszd a „Duplikálás.” lehetőséget.

Egy felugró ablakot fogsz látni, amelyben lehetőséged lesz szerkeszteni a duplikált cél nevét és irányítópultját.

Miután mentetted a változtatásokat, az új duplikált cél automatikusan megnyílik.


Másolat irányítópultok

Megjegyzés: A több és megosztott irányítópult funkciók a Professional és magasabb csomagokban érhetők el.

A saját készített irányítópult másolásához kattintson a képernyő jobb oldalán található “...” gombra, és válassza a “Másolat.” lehetőséget.

Egy felugró ablakot fog látni, amely lehetőséget ad a másolt irányítópult címének és mappájának szerkesztésére.

Miután mentette a változtatásokat, az új másolt irányítópult automatikusan megnyílik.

Megosztott irányítópultok

Ahhoz, hogy egy másik által készített és Önnel megosztott irányítópult másolatát készítse el, kattintson a képernyő jobb felső sarkában található “...” gombra, és válassza a “Másolat a saját irányítópultjaidhoz.” lehetőséget.

Egy felugró ablakot fog látni, amely lehetőséget ad a másolt irányítópult címének, irányítópultjának és jelentéseinek mappájának szerkesztésére.

Miután mentette a változtatásokat, az új másolt irányítópult automatikusan megnyílik.

Megjegyzés: Ha nincs elég hely a jelenlegi jelentései között ahhoz, hogy az összes jelentést elhelyezze a megosztott irányítópultról, a Pipedrive javasolni fogja, hogy válasszon jelentéseket a másoláshoz. További információt talál a Pipedrive használati korlátairól ebben a cikkben.
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek