Tudástár

Tudástár/Haladás/Insights reports/Insights: duplikáció

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Insights: duplikáció

YS
Yssel Salas, 2025. június 10.

Ahelyett, hogy manuális másolatokat készítenél az Insights jelentéseidről, céljaidról vagy műszerfalaidról, használhatod a másolás funkciót és időt spórolhatsz meg.


Duplicált jelentések

A saját általad létrehozott jelentés másolásához kattints a képernyőd jobb felső sarkában található “...” gombra, majd válaszd a “Másolat készítése.”

Egy felugró ablakot fogsz látni, ahol szerkesztheted a másolt jelentés címét, mappáját és irányítópultját.

Miután elmentsd a módosításokat, az új másolt jelentés automatikusan megnyílik.

Megjegyzés: Egy másolt jelentést több irányítópulthoz is hozzáadhatsz, de csak egy mappához.

Megosztott jelentések

Azt a jelentést, amelyet valaki más készített és megosztott veled, a képernyőd jobb oldalán található “...” gombra kattintva, válaszd a “Másolat készítése a jelentéseidhez.”

Ugyanazt a felugró ablakot és testreszabási lehetőségeket fogod látni.


```html

Másolt célok

Megjegyzés: „Csak megtekintés” célok nem állnak rendelkezésre másolásra.

A célok másolásának lehetősége a engedélyeidtől függ:

Globális adminisztrátor felhasználók
Minden cél, beleértve a többi adminisztrátor által beállított célokat.
Csoportvezetők
Saját céljaik és az összes csapattagjuk céljai.
Rendszeres felhasználók
Azok a célok, amelyeket saját maguk számára hoztak létre.

Cél másolásához kattints a „...” gombra a képernyőd jobb oldalán, és válaszd a „Másolás” lehetőséget.

Egy felugró ablak jelenik meg, ahol szerkesztheted a másolt cél nevét és irányítópult(okat).

Miután elmented a változtatásokat, az új másolt cél automatikusan megnyílik.

```
```html

Duplikált irányítópultok

Megjegyzés: A több és megosztott irányítópult funkciók a Professional és a magasabb csomagokban elérhetők.

A saját magad által létrehozott irányítópult duplikálásához kattints a “...” gombra a képernyőd jobb oldalán, majd válaszd a “Duplikálás.” lehetőséget.

Egy felugró ablakot fogsz látni, amely lehetőséget ad a duplikált irányítópult címének és mappájának szerkesztésére.

Miután mentetted a változtatásokat, az újonnan duplikált irányítópult automatikusan megnyílik.

Megosztott irányítópultok

Ha egy másik által létrehozott és veled megosztott irányítópultot szeretnél duplikálni, kattints a “...” gombra a képernyőd jobb felső sarkában, majd válaszd a “Duplikálás a te irányítópultjaidhoz.” lehetőséget.

Egy felugró ablakot fogsz látni, amely lehetőséget ad a duplikált irányítópult címének, irányítópultjának és jelentés mappájának szerkesztésére.

Miután mentetted a változtatásokat, az újonnan duplikált irányítópult automatikusan megnyílik.

Megjegyzés: Ha nincs elég hely a jelenlegi jelentéseid között, hogy minden jelentés elférjen a megosztott irányítópultról, a Pipedrive javasolni fogja, hogy válassz ki jelentéseket a duplikálásra. Tudd meg többet a Pipedrive használati korlátairól ebben a cikkben.
```
Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek