Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Pipedrive integráció: DocuSign
Az elektronikus aláírások széles körben elfogadottá váltak az üzleti világban, és számtalan szervezet áttér a papírmentes folyamatokra, amelyeket az online dokumentumkezelési megoldások növekedése hajt.
DocuSign egy gyors és megbízható eszköz dokumentumok és megállapodások elektronikus aláírására, és a Pipedrive integrációval aláírásokat kérhet, kapsz boríték állapotfrissítéseket és egy helyen kezelheted a dokumentumokat.
```html
Integráció beállítása
- Menj a Eszközök és alkalmazások > Integrációk > DocuSign és kattints a “Csatlakozás most.”
- Átirányítanak a Pipedrive Piacra. Onnan kattints a “Telepítés most.”
- Egy új ablak nyílik meg, amely arra kéri, hogy engedélyezd a DocuSign számára a Pipedrive-hoz való csatlakozást. Válaszd ki a Pipedrive fiókot, amellyel csatlakozni szeretnél, és kattints a “Engedélyezés és telepítés.
- Átirányítanak a DocuSign oldalára, ahol engedélyezned kell a Pipedrive integrációhoz való hozzáférést.
- Ezután visszajutsz a DocuSign beállításokhoz a Pipedrive fiókodban.
Docusign konfigurálása
A borítékok létrehozásához és állapotfrissítések fogadásához a Pipedrive-ban először konfigurálnia kell a DocuSynt. Ehhez látogasson el a DocuSign oldalára, menjen a beállítások > frissítések menüpontra, majd ellenőrizze a különálló üzenetek küldése állapotot.
Ha aktív, akkor nem tud borítékokat létrehozni vagy állapotfrissítéseket kapni a Pipedrive-ból, amíg a jobb oldalon a “deaktiválás” gombra nem kattint, hogy az állapot inaktívra váltson.
Amint inaktív, borítékokat hozhat létre és állapotfrissítéseket fogadhat a Pipedrive-ból az integráción keresztül.
```html
DocuSign borítékok létrehozása
Hol hozhatja létre borítékait
Három helyen hozhat létre DocuSign borítékot a Pipedrive-ban:
- Az Okos Dokkok használatakor kattintson a “Megosztás”> “DocuSign boríték létrehozása.”
- A megállapodás vagy a kapcsolat részletező nézetében kattintson a “...” a kapcsolódó dokumentum mellett, majd válassza a “DocuSign boríték létrehozása.”
- A dokumentum előnézetében kattintson a “Megosztás”> “DocuSign boríték létrehozása.”
Hogyan szerkeszthet a küldés előtt
Miután rákattintott a “DocuSign boríték létrehozása,” erősítse meg a boríték címzettjeit.
Ezután szerkessze a küldési üzenetét, és kattintson a “Szerkesztés a DocuSign-ban.”
Átirányítják a DocuSign-ba, ahol a képernyő bal oldaláról húzhat és ejthet mezőket a dokumentumába.
Kattintson a “Előnézet” gombra a jobb felső sarokban, hogy megnézze, hogyan fog kinézni a borítéka, amikor megérkezik.
Miután a dokumentum rendelkezik az aláírási mezőkkel, kattintson a “Küldés” gombra. A címzettek e-mailt kapnak a DocuSign-tól, amelyben kérik őket, hogy nézzék át és írják alá a dokumentumot.
```html
Boríték és címzett nyomon követése
A aláírásaid nyomon követése
Miután elküldted a DocuSign borítékot, nyomon követheted az aláírási folyamatot és a címzettek legfontosabb információit a részletes nézetből, ahol a dokumentum kapcsolódik.
Kattints a “X/X elkészült” gombra az aláírás követő megnyitásához, ahol láthatod, ki írta alá és ki nem, valamint az alapvető információikat.
Ebből az ablakból a következőket is megteheted:
- Töröld a borítékot
- Lásd az aláírásra hátralévő napokat
- Dokumentum letöltése
A dokumentumnézetek nyomon követése
Amikor elküldesz egy DocuSign borítékot, az nézet követő megjelenik a dokumentum verziója mellett. Azonban a DocuSign nem támogatja a dokumentumok nyomon követését a boríték nézetek számának megjelenítésével.
Mégis, nyomon követheted a dokumentumot a Pipedrive által biztosított megosztási link segítségével. A link megszerzéséhez kattints a “...” > “Link megosztása.”
Állítsd be a link beállításait, ha szükséges, és kattints a “Link másolása.”
Most már nyilvánosan megoszthatod a dokumentumodat és nyomon követheted a nézeteket a Pipedrive-ból.
```Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem