Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Pipedrive Integration: Hétfő
A monday.com egy projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi optimalizált munkafolyamatok létrehozását és a csapatokon belüli összehangoltság javítását. Egy helyen tervezheti, nyomon követheti és kezelheti csapata munkáját.
Ezt a Monday integrációt a Pipedrive-hoz használhatja CRM-je és projektmenedzsment eszköze összekapcsolásához, így a Pipedrive üzletei, kapcsolatai és tevékenységei a projektmenedzsment részévé válhatnak. E két hatékony eszköz kombinálása növeli a produktivitását, és időt takarít meg.
Hasonlítsa össze a Pipedrive-ot és a Mondayt
Integrációs beállítás
- A hétfői integráció beállításához jelentkezzen be a Pipedrive-fiókjába, látogasson el a Pipedrive piactérre, keressen a hétfő napra, majd kattintson az "Telepítés folytatása".
- Át fog menni egy engedélyezési folyamaton, amely során a Monday engedélyt kér a Pipedrive adatainak eléréséhez. Kattintson az "Engedélyezés és telepítés" gombra az engedélyezés megerősítéséhez.
- Mikor elérted a siker képernyőjét, arra fog kérni, hogy látogass el a monday.com fiókodba.
Támogatott Pipedrive oszlopok
Jelenleg a következő Pipedrive mezők támogatottak a monday.com integrációban:
Ügylet mezők:
- Szervezet
- Kapcsolattartó
- Állapot
- Státusz
- Érték
- Tulajdonos
Emberek mezői:
- Szervezet
- Név
- Telefon
- Tulajdonos
Szervezet mezők:
- Név
- Tulajdonos
Tevékenység mezők:
- Tevékenység típusa
- Tárgy
- Időtartam
- Határidő
- Ügylet
- Ember
- Szervezet
- Tulajdonos
Használati példák
Soha ne veszítse szem elől a Pipedrive tevékenységeit a Monday tábláján. Akár telefonhívásról, e-mailről, megbeszélésről vagy új üzlet vagy kapcsolat rögzítéséről van szó a Pipedrive-fiókjában, minden automatikusan szinkronizálva lesz a Monday-fiókjával.
A Pipedrive integráció lehetővé teszi, hogy automatizálásokat hozzon létre az alábbiak alapján:
- Amikor új szervezetet hoznak létre, hozzon létre egy elemet a Monday-en.
- Amikor új tevékenységet hoznak létre, hozzon létre egy elemet a Monday-en.
- Amikor új személyt hoznak létre, hozzon létre egy elemet a Monday-en.
- Amikor új üzleti ügyletet hoznak létre ebben a csatornában, hozzon létre egy elemet a Monday-en.
Miután kiválasztotta az automatizálást, válassza ki, hogy mely adatok kerüljenek a Pipedrive fiókjából az egyes oszlopokba a Monday-on.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem