Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Pipedrive Integration: Hétfő
monday.com egy projektkezelő eszköz, amely lehetővé teszi az áramvonalas munkafolyamatok létrehozását és az együttműködés javítását a csapatok között. Megtervezheti, nyomon követheti és kezelheti csapatának munkáját egy helyen.
Használhatja ezt a Monday integrációt a Pipedrive-hoz, hogy összekapcsolja CRM-jét és projektkezelő eszközét, és a Pipedrive ügyleteit, partnereit és tevékenységeit részévé tegye a projektkezelésnek. Ezek a két erőteljes eszköz kombinálása növelni fogja termelékenységét és időt takarít meg.
Hasonlítsa össze Pipedrive vs. Monday
Integrációs beállítás
- A hétfői integráció beállításához jelentkezzen be a Pipedrive-fiókjába, látogasson el a Pipedrive piactérre, keressen a hétfő napra, majd kattintson az "Telepítés folytatása".
- Egy hitelesítési folyamaton fog átvezetni, ahol a hétfő napja engedélyt fog kérni a Pipedrive-adataihoz való hozzáférésre. Kattintson a "Engedélyezés és telepítés" gombra az engedély megerősítéséhez.
- Mikor elérted a siker képernyőjét, arra fog kérni, hogy látogass el a monday.com fiókodba.
Támogatott Pipedrive oszlopok
Jelenleg a következő Pipedrive mezők támogatottak a monday.com integrációban:
Ügylet mezők:
- Szervezet
- Kapcsolattartó
- Állapot
- Státusz
- Érték
- Tulajdonos
Emberek mezői:
- Szervezet
- Név
- Telefon
- Tulajdonos
Szervezet mezők:
- Név
- Tulajdonos
Tevékenység mezők:
- Tevékenység típusa
- Tárgy
- Időtartam
- Határidő
- Ügylet
- Ember
- Szervezet
- Tulajdonos
Használati példák
Ne veszítse el a fonalat Pipedrive tevékenységei a Monday tábláján. Legyen szó telefonhívásról, e-mailről, találkozóról, vagy egy új üzletről vagy kapcsolatbejegyzésről a Pipedrive fiókjában, minden automatikusan szinkronizálódik a Monday fiókjába.
A Pipedrive integráció lehetővé teszi, hogy automatizálásokat hozzon létre az alábbiak alapján:
- Amikor új szervezetet hoznak létre, hozzon létre egy elemet a Monday-en.
- Amikor új tevékenységet hoznak létre, hozzon létre egy elemet a Monday-en.
- Amikor új személyt hoznak létre, hozzon létre egy elemet a Monday-en.
- Amikor új üzleti ügyletet hoznak létre ebben a csatornában, hozzon létre egy elemet a Monday-en.
Miután kiválasztotta az automatizálást, válassza ki, hogy mely adatok kerüljenek a Pipedrive fiókjából az egyes oszlopokba a Monday-on.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem