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Integrazione di Pipedrive: Monday
monday.com è un tool di gestione dei progetti che ti consente di creare flussi di lavoro ottimizzati e migliorare l'allineamento tra i team. Puoi pianificare, monitorare e gestire il lavoro del tuo team tutto in un unico posto.
Puoi utilizzare questa integrazione per Pipedrive per connettere il tuo CRM e il tuo tool di gestione dei progetti e rendere le offerte, i contatti e le attività di Pipedrive parte della tua gestione dei progetti. Combinare questi due potenti strumenti aumenterà la tua produttività e risparmierà tempo.
Configurazione dell'integrazione
- Per configurare l'integrazione di Lunedì con il tuo account Pipedrive, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca Lunedì e clicca su "Procedi con l'installazione".
- Verrai guidato attraverso un processo di autorizzazione, dove Lunedì ti chiederà il permesso di accedere ai tuoi dati di Pipedrive. Clicca su "Consenti e Installa" per confermare l'autorizzazione.
- Una volta arrivato alla schermata di successo, ti verrà chiesto di accedere al tuo account monday.com.
Colonnes Pipedrive prises en charge
Actuellement, les champs Pipedrive suivants sont pris en charge dans l'intégration monday.com:
Champs affaire :
- Organisation
- Personne de contact
- Étape
- Statut
- Valeur
- Propriétaire
Champs personne :
- Organisation
- Nom
- Téléphone
- Propriétaire
Champs organisation :
- Nom
- Propriétaire
Champs activité :
- Type d'activité
- Sujet
- Durée
- Date d'échéance
- Affaire
- Personne
- Organisation
- Propriétaire
Esempi di casi d'uso
Non perdere mai traccia delle tue attività su Pipedrive nel tuo board di Monday. Che si tratti di una telefonata, di una email, di una riunione, o di un nuovo affare o contatto inserito nel tuo account di Pipedrive, tutto sarà automaticamente sincronizzato nel tuo account di Monday.
L'integrazione con Pipedrive ti permetterà di creare automazioni basate su quanto segue:
- Quando viene creata una nuova organizzazione, crea un elemento in Monday.
- Quando viene creata una nuova attività, crea un elemento in Monday.
- Quando viene creato un nuovo contatto, crea un elemento in Monday.
- Quando viene creato un nuovo affare in questa pipeline, crea un elemento in Monday.
Dopo aver selezionato la tua automazione, scegli quali dati dal tuo account di Pipedrive verranno mappati in ogni colonna in Monday.
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