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Pipedrive Integration: Monday
monday.com è uno strumento di gestione dei progetti che ti permette di creare flussi di lavoro ottimizzati e migliorare l'allineamento nei team. Puoi pianificare, tracciare e gestire il lavoro del tuo team tutto in un unico posto.
Puoi utilizzare questa Integrazione Monday per Pipedrive per connettere il tuo CRM e lo strumento di gestione dei progetti e rendere gli affari, i contatti e le attività di Pipedrive parte della tua gestione dei progetti. Combinare questi due potenti strumenti aumenterà la tua produttività e risparmierà tempo.
Confronta Pipedrive vs. Monday
Configurazione dell'integrazione
- Per configurare l'integrazione di Monday con il tuo account Pipedrive, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca Monday e clicca su "Procedi all'installazione".
- Verrai guidato attraverso un flusso di autorizzazione, dove Monday chiederà il permesso di accedere ai dati di Pipedrive. Clicca su "Consenti e installa" per confermare l'autorizzazione.
- Una volta arrivato alla schermata di successo, ti verrà chiesto di andare al tuo account di monday.com.
Colonne Pipedrive supportate
Attualmente, l'integrazione monday.com supporta i seguenti campi Pipedrive:
Campi Deal:
- Organizzazione
- Persona di contatto
- Fase
- Stato
- Valore
- Proprietario
Campi Persona:
- Organizzazione
- Nome
- Telefono
- Proprietario
Campi Organizzazione:
- Nome
- Proprietario
Campi Attività:
- Tipo di attività
- Oggetto
- Durata
- Scadenza
- Deal
- Persona
- Organizzazione
- Proprietario
Esempi di casi d'uso
Non perdere mai traccia delle tue attività su Pipedrive nel tuo board di Monday. Che si tratti di una chiamata telefonica, di una email, di un incontro o di una nuova offerta o inserimento di contatto nel tuo account Pipedrive, tutto verrà sincronizzato automaticamente nel tuo account Monday.
L'integrazione con Pipedrive ti permetterà di creare automazioni basate sui seguenti punti:
- Quando viene creata una nuova organizzazione, creare un elemento in Monday.
- Quando viene creata una nuova attività, creare un elemento in Monday.
- Quando viene creato un nuovo contatto, creare un elemento in Monday.
- Quando viene creata una nuova offerta in questo processo, creare un elemento in Monday.
Dopo aver selezionato la tua automazione, scegli quali dati dal tuo account Pipedrive verranno mappati in ogni colonna di Monday.
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