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Integrazione Pipedrive: Monday
monday.com è uno strumento di gestione dei progetti che ti permette di creare flussi di lavoro efficienti e migliorare l'allineamento nei team. Puoi pianificare, monitorare e gestire il lavoro del tuo team tutto in un unico posto.
Puoi utilizzare questa integrazione di Monday per Pipedrive per connettere il tuo CRM e il tuo strumento di gestione dei progetti e rendere le offerte, i contatti e le attività di Pipedrive parte della tua gestione dei progetti. Combinare questi due strumenti potenti aumenterà la tua produttività e risparmierà tempo.
Configurazione dell'integrazione
- Per configurare l'integrazione con il tuo account Pipedrive su Monday, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca Monday e clicca su "Procedere con l'installazione".
- Sarai guidato attraverso un flusso di autorizzazione, dove Monday chiederà il permesso di accedere ai tuoi dati Pipedrive. Clicca su "Consenti e Installa" per confermare l'autorizzazione.
- Una volta arrivato alla schermata di successo, ti verrà chiesto di andare al tuo account Monday.com.
Colonnes Pipedrive prises en charge
Actuellement, les champs Pipedrive suivants sont pris en charge dans l'intégration à monday.com :
Champs Deal :
- Organisation
- Personne de contact
- Étape
- Statut
- Valeur
- Propriétaire
Champs Personne :
- Organisation
- Nom
- Téléphone
- Propriétaire
Champs Organisation :
- Nom
- Propriétaire
Champs Activité :
- Type d'activité
- Sujet
- Durée
- Date d'échéance
- Deal
- Personne
- Organisation
- Propriétaire
Esempi di casi d'uso
Non perdere mai di vista la tua attività su Pipedrive nel tuo board di Monday. Che si tratti di una chiamata telefonica, un'e-mail, un incontro o una nuova offerta o inserimento di contatto nel tuo account Pipedrive, tutto verrà sincronizzato automaticamente nel tuo account Monday.
L'integrazione con Pipedrive ti permetterà di creare automazioni basate su quanto segue:
- Quando viene creata una nuova organizzazione, crea un elemento in Monday.
- Quando viene creata una nuova attività, crea un elemento in Monday.
- Quando viene creato un nuovo contatto, crea un elemento in Monday.
- Quando viene creata una nuova offerta in questo pipeline, crea un elemento in Monday.
Dopo aver selezionato la tua automazione, scegli quali dati dal tuo account Pipedrive verranno mappati in ogni colonna in Monday.
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