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Integrazione di Pipedrive: Lunedì
monday.com è uno strumento di gestione dei progetti che consente di creare flussi di lavoro ottimizzati e migliorare l'allineamento nei team. Puoi pianificare, monitorare e gestire il lavoro del tuo team tutto in un unico luogo.
Puoi utilizzare questa integrazione di Monday per Pipedrive per collegare il tuo CRM e il tuo strumento di gestione dei progetti e rendere le offerte, i contatti e le attività di Pipedrive parte della tua gestione dei progetti. Combinare questi due potenti strumenti aumenterà la tua produttività e risparmierà tempo.
Confronta Pipedrive vs. Monday
Impostazione dell'integrazione
- Per impostare l'integrazione di Monday con il tuo account Pipedrive, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca Monday e fai clic su "Procedi all'installazione".
- Verrai guidato attraverso un flusso di autorizzazione, dove Monday chiederà il permesso di accedere ai tuoi dati di Pipedrive. Fai clic su "Consenti e Installa" per confermare l'autorizzazione.
- Una volta arrivato alla schermata di successo, verrai invitato ad andare al tuo account monday.com.
Colonne Pipedrive supportate
Attualmente, l'integrazione con monday.com supporta i seguenti campi di Pipedrive:
Campi Affare:
- Organizzazione
- Persona di contatto
- Fase
- Stato
- Valore
- Proprietario
Campi Persona:
- Organizzazione
- Nome
- Telefono
- Proprietario
Campi Organizzazione:
- Nome
- Proprietario
Campi Attività:
- Tipo di attività
- Oggetto
- Durata
- Scadenza
- Affare
- Persona
- Organizzazione
- Proprietario
Esempi di casi d'uso
Non perdere mai il controllo delle tue attività su Pipedrive nel tuo board di Monday. Che si tratti di una chiamata telefonica, di una email, di una riunione, o di una nuova offerta o inserimento di contatto nel tuo account Pipedrive, tutto sarà sincronizzato automaticamente nel tuo account Monday.
L'integrazione con Pipedrive ti permetterà di creare automazioni basate sui seguenti punti:
- Quando viene creata una nuova organizzazione, crea un elemento in Monday.
- Quando viene creata una nuova attività, crea un elemento in Monday.
- Quando viene creato una nuova persona, crea un elemento in Monday.
- Quando viene creata una nuova offerta in questo pipeline, crea un elemento in Monday.
Dopo aver selezionato la tua automazione, scegli quali dati dal tuo account Pipedrive saranno mappati in ciascuna colonna in Monday.
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