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Configurazione dell'integrazione
Colonne supportate di Pipedrive
Esempi di caso d'uso

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Pipedrive Integration: Monday

YS
Yssel Salas, 20 ottobre 2023

monday.com è uno strumento di gestione dei progetti che ti consente di creare flussi di lavoro ottimizzati e migliorare l'allineamento nei team. Puoi pianificare, tracciare e gestire il lavoro del tuo team tutto in un unico posto.

Puoi utilizzare questa integrazione per Pipedrive per connettere il tuo CRM al tuo strumento di gestione dei progetti e rendere le trattative, i contatti e le attività di Pipedrive parte della tua gestione dei progetti. Combinare questi due potenti strumenti aumenterà la tua produttività e risparmierà tempo.


Configurazione dell'integrazione

  1. Per configurare l'integrazione di Monday con il tuo account Pipedrive, vai al Marketplace di Pipedrive, cerca Monday e clicca su "Procedi con l'installazione".


  2. Verrai guidato attraverso un flusso di autorizzazione, in cui Monday chiederà il permesso di accedere ai tuoi dati Pipedrive. Clicca "Consenti e Installa" per confermare l'autorizzazione.
  3. Una volta arrivato alla schermata di successo, ti verrà chiesto di accedere al tuo account monday.com.

Colonne supportate di Pipedrive

Attualmente, i seguenti campi di Pipedrive sono supportati nell'integrazione con monday.com:

Campi dell'accordo:

  • Organizzazione
  • Persona di contatto
  • Stadio
  • Stato
  • Valore
  • Proprietario

Campi della persona:

  • Organizzazione
  • Nome
  • Email
  • Telefono
  • Proprietario

Campi dell'organizzazione:

  • Nome
  • Proprietario

Campi dell'attività:

  • Tipo di attività
  • Oggetto
  • Durata
  • Data di scadenza
  • Accordo
  • Persona
  • Organizzazione
  • Proprietario

Esempi di caso d'uso

Non perdere mai traccia delle tue attività su Pipedrive nel tuo board di Monday. Che si tratti di una chiamata telefonica, di una email, di una riunione o di una nuova offerta o contatto nel tuo account Pipedrive, tutto sarà sincronizzato automaticamente nel tuo account Monday.

L'integrazione di Pipedrive ti permetterà di creare automazioni in base ai seguenti punti:

  • Quando viene creata una nuova organizzazione, creare un elemento in Monday.
  • Quando viene creata una nuova attività, creare un elemento in Monday.
  • Quando viene creato una nuova persona, creare un elemento in Monday.
  • Quando viene creata una nuova offerta in questa pipeline, creare un elemento in Monday.

Dopo aver selezionato la tua automazione, scegli quali dati dal tuo account Pipedrive verranno mappati in ogni colonna in Monday.

Nota: La sincronizzazione tra monday.com e Pipedrive avverrà in una sola direzione, da Pipedrive a Monday.
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