База знань

monday.com - це інструмент для управління проектами, який дозволяє створювати оптимізовані робочі процеси та покращувати взаємодію в командах. Ви можете планувати, відстежувати та керувати роботою вашої команди в одному місці.

Ви можете скористатися цим інтеграцією Monday для Pipedrive, щоб підключити вашу CRM і інструмент управління проектами та зробити угоди, контакти та діяльність Pipedrive частиною вашого управління проектами. Комбінування цих двох потужних інструментів підвищить вашу продуктивність і заощадить час.

Порівняйте Pipedrive проти Monday

Налаштування інтеграції

1. Щоб налаштувати інтеграцію з понеділка з вашим обліковим записом Pipedrive, перейдіть на Pipedrive Marketplace, знайдіть понеділок та натисніть "Продовжити установку".
   
   
   
2. Ви будете перенаправлені через потік авторизації, де понеділок попросить дозвіл на доступ до ваших даних Pipedrive. Клацніть "Дозволити та встановити" для підтвердження авторизації.
3. Як тільки ви дістанетеся до екрану успіху, вас попросять перейти до вашого Аккаунт monday.com.
   

Підтримувані стовпці Pipedrive

На даний момент в інтеграції monday.com підтримуються такі поля Pipedrive:

Поля угоди:

• Організація
• Контактна особа
• Стадія
• Статус
• Значення
• Власник

Поля особи:

• Організація
• Ім'я
• Email
• Телефон
• Власник

Поля організації:

• Ім'я
• Власник

Поля діяльності:

• Тип діяльності
• Тема
• Тривалість
• Крайній термін
• Угода
• Особа
• Організація
• Власник

Приклади використання

Ніколи не втрачайте контролю над вашою діяльністю в Pipedrive на вашій дошці Monday. Чи це дзвінок, електронний лист, зустріч або новий угода або контакт в вашому обліковому записі Pipedrive, все автоматично синхронізується з вашим обліковим записом Monday.

Інтеграція Pipedrive дозволить вам створювати автоматизацію на основі наступного:

• Коли створюється нова організація, створити елемент в понеділок.
• Коли створюється нова діяльність, створити елемент в понеділок.
• Коли створюється нова людина, створити елемент в понеділок.
• Коли створюється нова угода в даному конвеєрі, створити елемент в Monday.

Після вибору вашої автоматизації, виберіть, які дані з вашого облікового запису Pipedrive будуть відображені в кожному стовпці в Monday.