База знань

monday.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє вам створювати оптимізовані робочі процеси та поліпшувати узгодженість в команді. Ви можете планувати, відстежувати та керувати роботою своєї команди, все в одному місці.

Ви можете використовувати цю інтеграцію Monday для Pipedrive, щоб підключити свою CRM та інструмент управління проектами та зробити угоди, контакти та дії Pipedrive частиною вашого проектного управління. Поєднання цих двох потужних інструментів підвищить вашу продуктивність і заощадить час.

Налаштування інтеграції

1. Щоб налаштувати інтеграцію з понеділка з вашим обліковим записом Pipedrive, перейдіть до Pipedrive Маркетплейс, знайдіть понеділок і клацніть "Перейти до установки".
   
   
   
2. Вас проведуть через потік авторизації, де понеділок попросить дозвіл на доступ до ваших даних Pipedrive. Клацніть "Дозволити і встановити", щоб підтвердити авторизацію.
3. Як тільки ви дістанетеся до екрану успіху, вас запросять перейти до вашого monday.com облікового запису.
   

Підтримувані стовпці у Pipedrive

Наразі у інтеграції monday.com підтримуються наступні поля у Pipedrive:

Поля угоди:

• Організація
• Контактна особа
• Етап
• Статус
• Вартість
• Власник

Поля особи:

• Організація
• Ім'я
• Електронна пошта
• Телефон
• Власник

Поля організації:

• Ім'я
• Власник

Поля активності:

• Тип активності
• Тема
• Тривалість
• Дата завершення
• Угода
• Особа
• Організація
• Власник

Приклади використання

Ніколи не втрачайте відстеження вашої діяльності в Pipedrive на вашій дошці Monday. Чи це дзвінок, електронна пошта, зустріч або новий угода або контакт у вашому обліковому записі Pipedrive, все буде автоматично синхронізовано з вашим обліковим записом Monday.

Інтеграція Pipedrive дозволить вам створювати автоматизацію на основі наступного:

• Коли створюється нова організація, створіть елемент в Monday.
• Коли створюється нова діяльність, створіть елемент в Monday.
• Коли створюється нова особа, створіть елемент в Monday.
• Коли створюється нова угода у цьому трубопроводі, створіть елемент в Monday.

Після вибору вашої автоматизації, виберіть, які дані з вашого облікового запису Pipedrive будуть відображені в кожному стовпці в Monday.