База знань

Теми
Настройка інтеграції
Підтримувані стовпці в Pipedrive
Приклади використання

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Pipedrive Integration: Понеділок

YS
Yssel Salas, 20 жовтня 2023 р.

monday.com - це інструмент керування проектами, який дозволяє створювати поєднані робоче оточення і полегшує співробітництво в команді. Ви можете планувати, відстежувати і управляти роботою своєї команди в одному місці.

Ви можете використовувати цю інтеграцію для Pipedrive, щоб підключити свою CRM та інструмент керування проектами, і зробити угоди, контакти і діяльності Pipedrive частиною вашого управління проектами. Поєднання цих потужних інструментів підвищить продуктивність і зекономить час.


Настройка інтеграції

  1. Щоб налаштувати інтеграцію Monday з вашим обліковим записом Pipedrive, перейдіть на Marketplace Pipedrive, знайдіть Monday та натисніть «Proceed to Install».


  2. Вас перенаправлять на сторінку авторизації, де Monday попросить дозвіл на доступ до ваших даних у Pipedrive. Натисніть «Allow and Install» для підтвердження дозволу.
  3. Після успішного встановлення ви перейдете до сторінки успіху, де вам буде запропоновано перейти до вашого облікового запису monday.com.

Підтримувані стовпці в Pipedrive

Наразі інтеграція з monday.com підтримує наступні поля Pipedrive:

Поля угоди:

  • Організація
  • Контактна особа
  • Етап
  • Статус
  • Вартість
  • Власник

Поля особи:

  • Організація
  • Ім'я
  • Електронна адреса
  • Телефон
  • Власник

Поля організації:

  • Назва
  • Власник

Поля активності:

  • Тип активності
  • Тема
  • Тривалість
  • Дата завершення
  • Угода
  • Особа
  • Організація
  • Власник

Приклади використання

Ніколи не втрачайте контроль над вашою активністю в Pipedrive на дошці Monday. Незалежно від того, чи це телефонний дзвінок, електронний лист, зустріч або нова угода або контакт в вашому обліковому записі Pipedrive, все автоматично синхронізується з вашим обліковим записом Monday.

Інтеграція Pipedrive дозволить вам створювати автоматизацію на основі наступного:

  • Коли створюється нова організація, створити елемент в Monday.
  • Коли створюється нова активність, створити елемент в Monday.
  • Коли створюється нова особа, створити елемент в Monday.
  • Коли створюється нова угода у цьому потоці роботи, створити елемент в Monday.

Після вибору вашої автоматизації виберіть, які дані з вашого облікового запису Pipedrive будуть відображені в кожному стовпчику в Monday.

Примітка: Синхронізація між monday.com і Pipedrive буде односторонньою, з Pipedrive в Monday.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами