База знань

monday.com — це інструмент для управління проектами, який дозволяє створювати оптимізовані робочі процеси та покращувати узгодженість у командах. Ви можете планувати, відстежувати та керувати роботою своєї команди в одному місці.

Ви можете скористатися цією інтеграцією Monday для Pipedrive, щоб підключити ваш CRM та інструмент управління проектами, і зробити угоди, контакти та завдання з Pipedrive частиною вашого управління проектами. Поєднання цих двох потужних інструментів підвищить вашу продуктивність і заощадить час.

Порівняйте Pipedrive з Monday

Налаштування інтеграції

1. Для налаштування інтеграції з Пайпдрайвом у своєму обліковому запису Пайпдрайв перейдіть на Marketplace, знайдіть понеділок та натисніть "Продовжити встановлення".
   
   
   
2. Ви пройдете процес авторизації, під час якого Monday попросить дозвіл на доступ до ваших даних у Pipedrive. Натисніть «Дозволити та встановити», щоб підтвердити авторизацію.
3. Коли ви потрапите на екран успіху, вам буде запропоновано перейти до вашого облікового запису monday.com.
   

Підтримувані стовпці Pipedrive

На даний момент інтеграція з monday.com підтримує наступні поля Pipedrive:

Поля угоди:

• Організація
• Контактна особа
• Стадія
• Статус
• Сума
• Власник

Поля особи:

• Організація
• Ім'я
• Електронна пошта
• Телефон
• Власник

Поля організації:

• Назва
• Власник

Поля активності:

• Тип активності
• Тема
• Тривалість
• Дата завершення
• Угода
• Особа
• Організація
• Власник

Приклади використання

Ніколи не втрачайте слід своїх завдань у Pipedrive на дошці Monday. Чи це телефонний дзвінок, електронний лист, зустріч або нова угода чи контакт у вашому акаунті Pipedrive — усе буде автоматично синхронізовано з вашим акаунтом Monday.

Інтеграція Pipedrive дозволить вам створювати автоматизацію на основі наступного:

• Коли створюється нова організація, створіть елемент в Monday.
• Коли створюється нова діяльність, створіть елемент в Monday.
• Коли створюється нова особа, створіть елемент в Monday.
• Коли створюється нова угода у цьому конвеєрі, створіть елемент в Monday.

Після вибору вашої автоматизації оберіть, які дані з вашого облікового запису Pipedrive будуть відображені у кожному стовпці в Monday.