Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Integrasi Pipedrive: Senin
monday.com adalah alat pengelolaan proyek yang memungkinkan Anda membuat alur kerja yang efisien dan meningkatkan keselarasan dalam tim. Anda dapat merencanakan, melacak, dan mengelola pekerjaan tim Anda dalam satu tempat.
Anda dapat menggunakan integrasi ini untuk Pipedrive untuk menghubungkan CRM Anda dan alat pengelolaan proyek Anda dan menjadikan penawaran, kontak, dan aktivitas Pipedrive sebagai bagian dari pengelolaan proyek Anda. Menggabungkan kedua alat yang kuat ini akan meningkatkan produktivitas Anda dan menghemat waktu.
Pengaturan integrasi
- Untuk mengatur integrasi dengan akun Pipedrive Anda di Monday, buka Marketplace Pipedrive, cari Monday, dan klik "Lanjutkan ke Install".
- Anda akan melalui proses otorisasi, di mana Monday akan meminta izin untuk mengakses data Pipedrive Anda. Klik "Izinkan dan Pasang" untuk mengkonfirmasi otorisasi.
- Saat Anda sampai di layar sukses, Anda akan diminta untuk pergi ke akun monday.com Anda.
Kolom Pipedrive yang didukung
Saat ini, field Pipedrive berikut didukung dalam integrasi monday.com:
Field Deal:
- Organisasi
- Kontak person
- Tahap
- Status
- Nilai
- Pemilik
Field Person:
- Organisasi
- Nama
- Telepon
- Pemilik
Field Organisasi:
- Nama
- Pemilik
Field Aktivitas:
- Jenis Aktivitas
- Subjek
- Durasi
- Tanggal Jatuh Tempo
- Deal
- Person
- Organisasi
- Pemilik
Contoh penggunaan
Jangan pernah kehilangan jejak aktivitas Pipedrive Anda di papan Monday Anda. Baik itu telepon, email, pertemuan, atau entri kesepakatan atau kontak baru dalam akun Pipedrive Anda, semuanya akan secara otomatis disinkronkan dengan akun Monday Anda.
Integrasi Pipedrive akan memungkinkan Anda membuat otomatisasi berdasarkan hal berikut:
- Saat organisasi baru dibuat, buat item di Monday.
- Saat aktivitas baru dibuat, buat item di Monday.
- Saat orang baru dibuat, buat item di Monday.
- Saat kesepakatan baru dibuat di pipa ini, buat item di Monday.
Setelah memilih otomatisasi Anda, pilih data apa dari akun Pipedrive Anda yang akan dipetakan ke setiap kolom di Monday.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak