Integração do Pipedrive: Monday
monday.com é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite criar fluxos de trabalho otimizados e melhorar o alinhamento das equipes. Você pode planejar, rastrear e gerenciar o trabalho da sua equipe em um só lugar.
Você pode usar esta integração para o Pipedrive conectar o seu CRM à sua ferramenta de gerenciamento de projetos e tornar os negócios, contatos e atividades do Pipedrive parte do seu gerenciamento de projetos. Combinar essas duas poderosas ferramentas melhorará sua produtividade e ajudará a economizar tempo.
![](https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg)
Configuração da integração
- Para configurar a integração do Monday com sua conta do Pipedrive, acesse o Marketplace do Pipedrive, busque o Monday e clique em "Continue para instalar".
- Você será direcionado para um fluxo de autorização, onde o Monday solicitará acesso aos seus dados do Pipedrive. Clique em "Permitir e instalar" para confirmar a autorização.
- Ao chegar na tela informando que o processo foi bem-sucedido, você receberá uma solicitação para acessar a sua conta do monday.com.
Colunas do Pipedrive suportadas
No momento, os seguintes campos do Pipedrive são suportados na integração monday.com:
Campos de negócios:
- Organização
- Pessoa de contato
- Etapa
- Status
- Valor
- Proprietário
Campos de pessoa:
- Organização
- Nome
- Telefone
- Proprietário
Campos de organização:
- Nome
- Proprietário
Campos de atividade:
- Tipo de atividade
- Assunto
- Duração
- Prazo
- Negócio
- Pessoa
- Organização
- Proprietário
Exemplos de casos de uso
Fique sempre por dentro das suas atividades do Pipedrive no seu painel do Monday. Chamadas, e-mails, reuniões ou novos negócios e contatos cadastrados na sua conta do Pipedrive... tudo isso será automaticamente sincronizado à sua conta do Monday.
A integração do Pipedrive permite criar automatizações baseadas no seguinte:
- Quando uma nova organização for criada, criar um item no Monday;
- Quando uma nova atividade for criada, criar um item no Monday;
- Quando uma nova pessoa for criada, criar um item no Monday;
- Quando um novo negócio for criado neste funil, criar um item no Monday.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png)
Após selecionar sua automatização, escolha quais dados da sua conta do Pipedrive serão mapeados para cada coluna no Monday.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif)
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