Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipedrive Integration: Monday
monday.com är ett verktyg för projektledning som tillåter dig att skapa effektiva arbetsflöden och förbättra samordningen i team. Du kan planera, följa och hantera ditt teams arbete på en och samma plats.
Du kan använda denna Måndagsintegration för Pipedrive för att koppla samman din CRM och ditt projektledningsverktyg och göra Pipedrives erbjudanden, kontakter och aktiviteter en del av din projektledning. Genom att kombinera dessa två kraftfulla verktyg kommer din produktivitet att öka och du kommer att spara tid.
Jämför Pipedrive vs. Monday
Integration set up
- För att ställa in integrationen med Monday på ditt Pipedrive-konto, gå till Pipedrive Marknad, sök efter Monday och klicka på "Fortsätt med installationen".
- Du kommer att tas genom en auktoriseringsprocess där Monday kommer att be om tillåtelse att få tillgång till dina Pipedrive-data. Klicka på "Tillåt och installera" för att bekräfta auktoriseringen.
- När du når framgångsskärmen, kommer du att uppmanas att gå till ditt monday.com-konto.
Stödda Pipedrive-kolumner
För närvarande stöds följande Pipedrive-fält i integrationen med monday.com:
Affärsfält:
- Organisation
- Kontakt
- Steg
- Status
- Värde
- Ägare
Personfält:
- Organisation
- Namn
- E-post
- Telefon
- Ägare
Organisationsfält:
- Namn
- Ägare
Aktivitetsfält:
- Aktivitetstyp
- Ämne
- Varaktighet
- Förfallodatum
- Affär
- Person
- Organisation
- Ägare
Användningsfall exempel
Förlorar aldrig spåren av din Pipedrive-aktivitet på din Monday-bräda. Oavsett om det är ett telefonsamtal, e-post, möte eller en ny affär eller kontaktinmatning i ditt Pipedrive-konto, kommer allt att automatiskt synkroniseras med ditt Monday-konto.
Pipedrive-integrationen kommer att tillåta dig att skapa automationer baserade på följande:
- När en ny organisation skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny aktivitet skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny person skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny affär skapas i denna pipeline, skapa en post i Monday.
Efter att ha valt din automation, välj vilka data från ditt Pipedrive-konto som kommer att mappas till varje kolumn i Monday.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej