Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipedrive Integration: Monday
måndag.com är ett projektledningsverktyg som låter dig skapa strömlinjeformade arbetsflöden och förbättra samordningen inom team. Du kan planera, följa och hantera ditt teams arbete på ett och samma ställe.
Du kan använda den här Måndag integration för Pipedrive för att ansluta din CRM och ditt projektledningsverktyg och göra Pipedrives affärer, kontakter och aktiviteter till en del av ditt projektledningsarbete. Genom att kombinera dessa två kraftfulla verktyg kommer du att öka din produktivitet och spara tid.
Integrationinstallation
- För att konfigurera integreringen med din Pipedrive-konto, gå till Pipedrive Marknadsplats, sök efter Monday och klicka på "Fortsätt med installationen".
- Du kommer att gå igenom en auktoriseringsprocess, där Monday kommer att be om tillstånd att komma åt dina Pipedrive-data. Klicka på "Tillåt och Installera" för att bekräfta auktorisationen.
- När du har kommit till framgångsskärmen kommer du att uppmanas att gå till ditt monday.com-konto.
Stödda Pipedrive-kolumner
För närvarande stöds följande Pipedrive-fält i monday.com-integrationen:
Deal-fält:
- Organisation
- Kontaktperson
- Etapp
- Status
- Värde
- Ägare
Personfält:
- Organisation
- Namn
- E-post
- Telefon
- Ägare
Organisationsfält:
- Namn
- Ägare
Aktivitetsfält:
- Aktivitetstyp
- Ämne
- Varaktighet
- Deadline
- Deal
- Person
- Organisation
- Ägare
Användarfallsexempel
Tappa aldrig bort kontrollen över din Pipedrive-aktivitet på din Monday-tavla. Oavsett om det är ett telefonsamtal, e-post, möte eller en ny affär eller kontaktinlägg i ditt Pipedrive-konto, kommer allt att automatiskt synkroniseras med ditt Monday-konto.
Pipedrive-integrationen kommer att låta dig skapa automationer baserade på följande:
- När en ny organisation skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny aktivitet skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny person skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny affär skapas i denna pipeline, skapa en post i Monday.
Efter att ha valt din automation, välj vilka data från ditt Pipedrive-konto som ska kartläggas till varje kolumn i Monday.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej