Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipedrive integration: Måndag
monday.com är ett projektledningsverktyg som låter dig skapa effektiva arbetsflöden och förbättra samordningen i team. Du kan planera, spåra och hantera ditt teams arbete på ett och samma ställe.
Du kan använda denna Monday-integration för Pipedrive för att koppla samman ditt CRM och ditt projektledningsverktyg, och göra Pipedrives affärer, kontakter och aktiviteter till en del av ditt projektledningsarbete. Att kombinera dessa två kraftfulla verktyg kommer att öka din produktivitet och spara tid.
Jämför Pipedrive mot Monday
Integrationinstallation
- För att ställa in integrationen med Monday på ditt Pipedrive-konto, gå till Pipedrive Marknad, sök efter Monday och klicka på "Fortsätt med installationen".
- Du kommer att gå igenom ett auktoriseringsflöde där Monday kommer att be om behörighet att få åtkomst till dina Pipedrive-data. Klicka på "Tillåt och installera" för att bekräfta auktoriseringen.
- När du når framgångsskärmen, kommer du att uppmanas att gå till ditt monday.com-konto.
Stödda Pipedrive-kolumner
För närvarande stöds följande Pipedrive-fält i integrationen med monday.com:
Affärsfält:
- Organisation
- Kontakt
- Steg
- Status
- Värde
- Ägare
Personfält:
- Organisation
- Namn
- E-post
- Telefon
- Ägare
Organisationsfält:
- Namn
- Ägare
Aktivitetsfält:
- Aktivitetstyp
- Ämne
- Varaktighet
- Förfallodatum
- Affär
- Person
- Organisation
- Ägare
Användningsfall exempel
Förlora aldrig kontrollen över din Pipedrive-aktivitet på din Monday-tavla. Oavsett om det är ett telefonsamtal, ett e-postmeddelande, ett möte eller en ny affär eller kontaktskapelse i ditt Pipedrive-konto, kommer allt automatiskt att synkroniseras till ditt Monday-konto.
Pipedrive-integrationen kommer att tillåta dig att skapa automationer baserade på följande:
- När en ny organisation skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny aktivitet skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny person skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny affär skapas i denna pipeline, skapa en post i Monday.
Efter att ha valt din automation, välj vilka data från ditt Pipedrive-konto som kommer att mappas till varje kolumn i Monday.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej