Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipedrive Integration: Monday
monday.com är ett verktyg för projektledning som låter dig skapa strömlinjeformade arbetsflöden och förbättra samordningen i team. Du kan planera, spåra och hantera ditt teams arbete på ett och samma ställe.
Du kan använda denna Monday integration för Pipedrive för att koppla samman din CRM och ditt verktyg för projektledning och göra Pipetrive's affärer, kontakter och aktiviteter till en del av din projektledning. Genom att kombinera dessa två kraftfulla verktyg kommer du att öka din produktivitet och spara tid.
Jämför Pipedrive vs. Monday
Integration set up
- För att ställa in måndagsintegrationen med ditt Pipedrive-konto, gå till Pipedrive Marketplace, sök efter Monday och klicka på "Fortsätt med installationen".
- Du kommer att tas genom en auktoriseringsflöde, där Monday kommer att be om tillstånd att få åtkomst till dina Pipedrive-data. Klicka på "Tillåt och installera" för att bekräfta auktoriseringen.
- När du kommer till framgångsskärmen kommer du att bli ombedd att gå till ditt monday.com-konto.
Stödda Pipedrive-kolumner
För närvarande stöds följande Pipedrive-fält i integrationen med monday.com:
Affärsfält:
- Organisation
- Kontaktperson
- Etapp
- Status
- Värde
- Ägare
Personfält:
- Organisation
- Namn
- E-post
- Telefon
- Ägare
Organisationsfält:
- Namn
- Ägare
Aktivitetsfält:
- Aktivitetstyp
- Ämne
- Varaktighet
- Förfallodatum
- Affär
- Person
- Organisation
- Ägare
Användningsexempel
Förlora aldrig spårningen av din aktivitet i Pipedrive på din Monday board. Oavsett om det är ett telefonsamtal, e-post, möte eller en ny affär eller kontaktregistrering i ditt Pipedrive-konto, kommer allt automatiskt att synkroniseras med ditt Monday-konto.
Pipedrive-integrationen kommer att låta dig skapa automationer baserade på följande:
- När en ny organisation skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny aktivitet skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny person skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny affär skapas i denna pipeline, skapa en post i Monday.
Efter att ha valt din automation, välj vilka data från ditt Pipedrive-konto som ska kartläggas i varje kolumn i Monday.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej