Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Pipedrive integration: Måndag
monday.com är ett projektledningsverktyg som tillåter dig att skapa effektiva arbetsflöden och förbättra samstämmighet inom teamet. Du kan planera, följa upp och hantera ditt teams arbete på en och samma plats.
Du kan använda denna integration för Pipedrive för att koppla samman ditt CRM och ditt projektledningsverktyg och göra Pipedrive's affärer, kontakter och aktiviteter till en del av din projektledning. Genom att kombinera dessa två kraftfulla verktyg kommer du öka din produktivitet och spara tid.
Installation av integration
- För att installera integrationen mellan Monday och ditt Pipedrive-konto, gå till Pipedrive Marketplace, sök efter Monday och klicka på "Fortsätt med installationen".
- Du kommer att bli guidad genom en auktoriseringsprocess, där Monday kommer att be om tillåtelse att få åtkomst till dina Pipedrive-data. Klicka på "Tillåt och installera" för att bekräfta auktorisationen.
- När du kommer till framgångssidan kommer du att uppmanas att gå till ditt monday.com-konto.
Stödda Pipedrive-kolumner
För närvarande stöds följande Pipedrive-fält i monday.com-integrationen:
Affärsfält:
- Organisation
- Kontaktperson
- Etapp
- Status
- Värde
- Ägare
Personfält:
- Organisation
- Namn
- E-post
- Telefon
- Ägare
Organisationsfält:
- Namn
- Ägare
Aktivitetsfält:
- Aktivitetstyp
- Ämne
- Varaktighet
- Slutdatum
- Affär
- Person
- Organisation
- Ägare
Användningsfall exempel
Förlora aldrig bortspårningen av din Pipedrive aktivitet på din Monday board. Oavsett om det är ett telefonsamtal, e-post, möte eller ett nytt avtal eller kontaktinmatning i ditt Pipedrive-konto, kommer allt att synkroniseras automatiskt till ditt Monday-konto.
Pipedrive-integrationen gör det möjligt att skapa automatiseringar baserat på följande:
- När en ny organisation skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny aktivitet skapas, skapa en post i Monday.
- När en ny person skapas, skapa en post i Monday.
- När ett nytt avtal skapas i denna pipeline, skapa en post i Monday.
Efter att ha valt din automatisering väljer du vilka data från ditt Pipedrive-konto som ska kopplas till varje kolumn i Monday.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej