Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Integracja Pipedrive: Poniedziałek
monday.com to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala tworzyć zoptymalizowane procesy i poprawić współpracę w zespołach. Możesz zaplanować, śledzić i zarządzać pracą zespołu w jednym miejscu.
Możesz skorzystać z integracji Monday z Pipedrive, aby połączyć swoje CRM i narzędzie do zarządzania projektami i wprowadzić oferty, kontakty i działania z Pipedrive do zarządzania projektami. Połączenie tych dwóch potężnych narzędzi zwiększy Twoją produktywność i zaoszczędzi czas.
Konfiguracja integracji
- Aby skonfigurować integrację z poniedziałkiem w swoim koncie Pipedrive, przejdź do Platformy Pipedrive, wyszukaj Poniedziałek i kliknij "Przejdź do instalacji".
- Zostaniesz poproszony o autoryzację, gdzie Poniedziałek poprosi o zgodę na dostęp do twoich danych Pipedrive. Kliknij "Zezwól i zainstaluj", aby potwierdzić autoryzację.
- Gdy dotrzesz do ekranu powodzenia, zostaniesz poproszony o przejście do swojego konta monday.com.
Obsługiwane kolumny Pipedrive
Aktualnie w integracji z monday.com obsługiwane są następujące pola Pipedrive:
Pola oferty:
- Organizacja
- Osoba kontaktowa
- Etap
- Status
- Wartość
- Właściciel
Pola osoby:
- Organizacja
- Imię
- Telefon
- Właściciel
Pola organizacji:
- Nazwa
- Właściciel
Pola aktywności:
- Typ aktywności
- Temat
- Czas trwania
- Data końcowa
- Oferta
- Osoba
- Organizacja
- Właściciel
Przykłady przypadków użycia
Nigdy nie tracaj tropu działań w Pipedrive na swojej tablicy w Poniedziałek. Czy to telefon, e-mail, spotkanie, czy nowa umowa lub nowy kontakt w twoim koncie Pipedrive, wszystko będzie automatycznie zsynchronizowane z twoim kontem w Poniedziałek.
Integracja z Pipedrive pozwoli Ci tworzyć automatyzacje oparte na następujących kryteriach:
- Kiedy zostanie utworzona nowa organizacja, utwórz element w Poniedziałek.
- Kiedy zostanie utworzona nowa aktywność, utwórz element w Poniedziałek.
- Kiedy zostanie utworzona nowa osoba, utwórz element w Poniedziałek.
- Kiedy zostanie utworzona nowa umowa w tej przepływie pracy, utwórz element w Poniedziałek.
Po wybraniu swojej automatyzacji, wybierz, które dane z twojego konta Pipedrive zostaną odwzorowane w każdej kolumnie w Poniedziałek.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie