Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Integracja Pipedrive: Poniedziałek
monday.com to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala tworzyć zoptymalizowane przepływy pracy i poprawiać współpracę w zespołach. Możesz planować, śledzić i zarządzać pracą swojego zespołu w jednym miejscu.
Możesz użyć tej integracji Monday do Pipedrive, aby połączyć swój CRM z narzędziem do zarządzania projektami i uczynić oferty, kontakty i aktywności Pipedrive częścią zarządzania projektem. Połączenie tych dwóch potężnych narzędzi zwiększy Twoją produktywność i zaoszczędzi czas.
Porównaj Pipedrive vs. Monday
Ustawienia integracji
- Aby skonfigurować integrację z Monday w swoim koncie Pipedrive, przejdź do Rynku Pipedrive, wyszukaj Monday i kliknij "Przejdź do instalacji".
- Zostaniesz poproszony o autoryzację, gdzie Monday poprosi o zgodę na dostęp do danych Pipedrive. Kliknij "Włącz i zainstaluj" aby potwierdzić autoryzację.
- Po dotarciu do ekranu powitalnego, zostaniesz poproszony o przejście do swojego konta monday.com.
Obsługiwane kolumny Pipedrive
Obecnie w integracji z monday.com obsługiwane są następujące pola Pipedrive:
Pola oferty:
- Organizacja
- Osoba kontaktowa
- Etap
- Status
- Wartość
- Właściciel
Pola osoby:
- Organizacja
- Imię
- Telefon
- Właściciel
Pola organizacji:
- Nazwa
- Właściciel
Pola czynności:
- Typ czynności
- Temat
- Czas trwania
- Termin
- Oferta
- Osoba
- Organizacja
- Właściciel
Przykłady przypadków użycia
Nigdy nie zgubisz śladu swojej aktywności w Pipedrive na swojej tablicy Monday. Bez względu na to, czy jest to rozmowa telefoniczna, e-mail, spotkanie, czy nowa umowa lub nowy kontakt w Twoim koncie Pipedrive, wszystko zostanie automatycznie zsynchronizowane z Twoim kontem Monday.
Integracja Pipedrive umożliwi Ci tworzenie automatyzacji na podstawie następujących czynników:
- Kiedy zostanie utworzona nowa organizacja, utwórz element w Monday.
- Kiedy zostanie utworzona nowa działalność, utwórz element w Monday.
- Kiedy zostanie utworzona nowa osoba, utwórz element w Monday.
- Kiedy zostanie utworzona nowa umowa w tym potoku, utwórz element w Monday.
Po wybraniu swojej automatyzacji, wybierz, które dane z twojego konta Pipedrive zostaną zmapowane do każdej kolumny w Monday.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie