Baza wiedzy

Baza wiedzy/Integracje/Integracje z rynku/Integracja Pipedrive:...

Tematy
Przygotowanie integracji
Obsługiwane kolumny Pipedrive
Przykłady przypadków użycia

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Integracja Pipedrive: Monday

YS
Yssel Salas, 1 listopada 2023

monday.com to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala tworzyć zoptymalizowane przepływy pracy i poprawiać współpracę w zespołach. Możesz planować, śledzić i zarządzać pracą swojego zespołu w jednym miejscu.

Możesz użyć tej integracji dla Pipedrive, aby połączyć swoje CRM i narzędzie do zarządzania projektami i uczynić oferty, kontakty i działania Pipedrive częścią swojego zarządzania projektami. Połączenie tych dwóch potężnych narzędzi zwiększy Twoją produktywność i zaoszczędzi czas.


Przygotowanie integracji

  1. Aby skonfigurować integrację Monday z Twoim kontem Pipedrive, przejdź do Marketplace Pipedrive, wyszukaj Monday i kliknij "Przejdź do instalacji".


  2. Zostaniesz poproszony o autoryzację, gdzie Monday poprosi o zgodę na dostęp do Twoich danych Pipedrive. Kliknij "Zezwól i zainstaluj", aby potwierdzić autoryzację.
  3. Po dotarciu do ekranu sukcesu, zostaniesz poproszony o przejście do swojego konta monday.com.

Obsługiwane kolumny Pipedrive

Obecnie w integracji z monday.com obsługiwane są następujące pola Pipedrive:

Pola transakcji:

  • Organizacja
  • Osoba kontaktowa
  • Etap
  • Status
  • Wartość
  • Właściciel

Pola osoby:

  • Organizacja
  • Imię
  • Email
  • Telefon
  • Właściciel

Pola organizacji:

  • Nazwa
  • Właściciel

Pola aktywności:

  • Typ aktywności
  • Temat
  • Czas trwania
  • Termin
  • Transakcja
  • Osoba
  • Organizacja
  • Właściciel

Przykłady przypadków użycia

Nigdy nie trać śladu swojej aktywności w Pipedrive na swojej tablicy Monday. Bez względu na to, czy to jest rozmowa telefoniczna, e-mail, spotkanie czy nowe rozliczenie lub wpis kontaktu w twoim koncie Pipedrive, wszystko zostanie automatycznie zsynchronizowane z twoim kontem Monday.

Integracja z Pipedrive umożliwi tworzenie automatyzacji na podstawie następujących czynników:

  • Kiedy utworzona zostanie nowa organizacja, utwórz pozycję w Monday.
  • Kiedy utworzona zostanie nowa aktywność, utwórz pozycję w Monday.
  • Kiedy utworzona zostanie nowa osoba, utwórz pozycję w Monday.
  • Kiedy utworzona zostanie nowa umowa w tej sekcji, utwórz pozycję w Monday.

Po wybraniu automatyzacji, wybierz, które dane z twojego konta Pipedrive mają być mapowane do każdej kolumny w Monday.

Uwaga: Synchronizacja między monday.com a Pipedrive będzie przebiegać w jednym kierunku, z Pipedrive do Monday.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami