Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Integracja Pipedrive: Monday
monday.com to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala tworzyć zoptymalizowane przepływy pracy i poprawiać współpracę w zespołach. Możesz planować, śledzić i zarządzać pracą swojego zespołu w jednym miejscu.
Możesz użyć tej integracji dla Pipedrive, aby połączyć swoje CRM i narzędzie do zarządzania projektami i uczynić oferty, kontakty i działania Pipedrive częścią swojego zarządzania projektami. Połączenie tych dwóch potężnych narzędzi zwiększy Twoją produktywność i zaoszczędzi czas.
Przygotowanie integracji
- Aby skonfigurować integrację Monday z Twoim kontem Pipedrive, przejdź do Marketplace Pipedrive, wyszukaj Monday i kliknij "Przejdź do instalacji".
- Zostaniesz poproszony o autoryzację, gdzie Monday poprosi o zgodę na dostęp do Twoich danych Pipedrive. Kliknij "Zezwól i zainstaluj", aby potwierdzić autoryzację.
- Po dotarciu do ekranu sukcesu, zostaniesz poproszony o przejście do swojego konta monday.com.
Obsługiwane kolumny Pipedrive
Obecnie w integracji z monday.com obsługiwane są następujące pola Pipedrive:
Pola transakcji:
- Organizacja
- Osoba kontaktowa
- Etap
- Status
- Wartość
- Właściciel
Pola osoby:
- Organizacja
- Imię
- Telefon
- Właściciel
Pola organizacji:
- Nazwa
- Właściciel
Pola aktywności:
- Typ aktywności
- Temat
- Czas trwania
- Termin
- Transakcja
- Osoba
- Organizacja
- Właściciel
Przykłady przypadków użycia
Nigdy nie trać śladu swojej aktywności w Pipedrive na swojej tablicy Monday. Bez względu na to, czy to jest rozmowa telefoniczna, e-mail, spotkanie czy nowe rozliczenie lub wpis kontaktu w twoim koncie Pipedrive, wszystko zostanie automatycznie zsynchronizowane z twoim kontem Monday.
Integracja z Pipedrive umożliwi tworzenie automatyzacji na podstawie następujących czynników:
- Kiedy utworzona zostanie nowa organizacja, utwórz pozycję w Monday.
- Kiedy utworzona zostanie nowa aktywność, utwórz pozycję w Monday.
- Kiedy utworzona zostanie nowa osoba, utwórz pozycję w Monday.
- Kiedy utworzona zostanie nowa umowa w tej sekcji, utwórz pozycję w Monday.
Po wybraniu automatyzacji, wybierz, które dane z twojego konta Pipedrive mają być mapowane do każdej kolumny w Monday.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie