Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Pipedrive Integration: Monday
monday.com to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala tworzyć zoptymalizowane procesy pracy i poprawiać harmonię w zespołach. Możesz planować, śledzić i zarządzać pracą swojego zespołu w jednym miejscu.
Możesz użyć tej integracji z Monday dla Pipedrive, aby połączyć swój CRM z narzędziem do zarządzania projektami i uczynić oferty, kontakty i działania w Pipedrive częścią twojego zarządzania projektem. Połączenie tych dwóch potężnych narzędzi zwiększy Twoją produktywność i zaoszczędzi czas.
Porównaj Pipedrive vs. Monday
Ustawienia integracji
- Aby skonfigurować integrację z poniedziałkiem z Twoim kontem Pipedrive, przejdź do Marketplace Pipedrive, wyszukaj poniedziałek i kliknij "Przejdź do instalacji".
- Zostaniesz poprowadzony przez proces autoryzacji, w którym poniedziałek poprosi o zgodę na dostęp do danych Pipedrive. Kliknij "Zezwól i zainstaluj" aby potwierdzić autoryzację.
- Gdy dotrzesz do ekranu sukcesu, zostaniesz poproszony o przejście do swojego konta monday.com.
Obsługiwane kolumny Pipedrive
Obecnie w integracji z monday.com obsługiwane są następujące pola Pipedrive:
Pola ofert:
- Organizacja
- Osoba kontaktowa
- Etap
- Status
- Wartość
- Właściciel
Pola osób:
- Organizacja
- Imię
- Telefon
- Właściciel
Pola organizacji:
- Imię
- Właściciel
Pola działalności:
- Typ działalności
- Temat
- Czas trwania
- Termin
- Oferta
- Osoba
- Organizacja
- Właściciel
Przykłady użycia
Nigdy nie zgubisz śladu swojej aktywności w Pipedrive na tablicy w poniedziałek. Bez względu na to, czy jest to rozmowa telefoniczna, e-mail, spotkanie, czy nowa transakcja lub nowy kontakt w Twoim koncie Pipedrive, wszystko zostanie automatycznie zsynchronizowane z Twoim kontem w poniedziałek.
Integracja z Pipedrive pozwoli Ci tworzyć automatyzacje na podstawie następujących czynników:
- Kiedy zostanie utworzona nowa organizacja, utwórz element w poniedziałek.
- Kiedy zostanie utworzona nowa aktywność, utwórz element w poniedziałek.
- Kiedy zostanie utworzona nowa osoba, utwórz element w poniedziałek.
- Kiedy zostanie utworzona nowa transakcja w tym potoku, utwórz element w poniedziałek.
Po wybraniu swojej automatyzacji wybierz, które dane z Twojego konta Pipedrive zostaną odwzorowane w każdej kolumnie w poniedziałek.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie