Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pipedrive Integration: Pondělí
monday.com je nástroj pro řízení projektů, který vám umožní vytvářet efektivní pracovní postupy a zlepšit zarovnání týmů. Můžete plánovat, sledovat a spravovat práci vašeho týmu všechno na jednom místě.
Můžete použít tuto Integraci Monday pro Pipedrive k propojení vašeho CRM a vašeho nástroje pro řízení projektů a začlenění dealů, kontaktů a aktivit Pipedrive do vaší správy projektů. Kombinace těchto dvou silných nástrojů zvýší vaši produktivitu a ušetří čas.
Srovnání Pipedrive vs. Monday
Nastavení integrace
- Pro nastavení integrace s vaším účtem Pipedrive v pondělí přejděte na stránku Pipedrive Marketplace, vyhledejte Monday a klikněte na "Pokračovat na instalaci".
- Projdete autorizačním postupem, kde Monday požádá o povolení k přístupu k vašim údajům v Pipedrive. Klikněte na "Povolit a nainstalovat" k potvrzení autorizace.
- Po úspěšném provedení budete vyzváni k přechodu na váš účet monday.com.
Podporované sloupce Pipedrive
V současné době jsou v integraci s monday.com podporována následující pole Pipedrive:
Pole obchodu:
- Organizace
- Kontaktní osoba
- Fáze
- Stav
- Hodnota
- Vlastník
Pole osoby:
- Organizace
- Jméno
- Telefon
- Vlastník
Pole organizace:
- Jméno
- Vlastník
Pole aktivity:
- Typ aktivity
- Předmět
- Trvání
- Plánované datum
- Obchod
- Osoba
- Organizace
- Vlastník
Příklady použití
Nikdy neztrácejte přehled o vaší aktivitě v Pipedrive na vaší desce v pondělí. Ať už jde o telefonát, e-mail, schůzku nebo novou smlouvu nebo kontakt záznam vašeho účtu v Pipedrive, vše bude automaticky synchronizováno s vaším účtem v pondělí.
Integrace Pipedrive vám umožní vytvářet automatizace na základě následujících událostí:
- Když je vytvořena nová organizace, vytvořte položku v pondělí.
- Když je vytvořena nová aktivita, vytvořte položku v pondělí.
- Když je vytvořena nová osoba, vytvořte položku v pondělí.
- Když je vytvořena nová smlouva v tomto potrubí, vytvořte položku v pondělí.
Po vybrání vaší automatizace vyberte, která data z vašeho účtu v Pipedrive budou namapována do každého sloupce v pondělí.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne