Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pipedrive Integration: Pondělí
monday.com je nástroj pro řízení projektů, který vám umožní vytvářet efektivní pracovní postupy a zlepšit zarovnání týmů. Můžete plánovat, sledovat a spravovat práci svého týmu na jednom místě.
Můžete využít tuto integraci Monday do Pipedrive k propojení vašeho CRM a nástroje pro řízení projektů a začlenit do vašeho projektového řízení nabídky, kontakty a aktivity z Pipedrive. Kombinace těchto dvou silných nástrojů zvýší vaši produktivitu a ušetří čas.
Srovnání Pipedrive vs. Monday
Nastavení integrace
- Pro nastavení integrace s vaším účtem Pipedrive jděte do Pipedrive Marketplace, vyhledejte Monday a klikněte na "Pokračovat na instalaci".
- Budete přesměrováni na autorizační proces, kde Monday požádá o povolení k přístupu k vašim datům v Pipedrive. Klikněte na "Povolit a nainstalovat" k potvrzení autorizace.
- Jakmile se dostanete na úspěšné obrazovce, budete vyzváni k přihlášení do vašeho účtu monday.com.
Podporované sloupce Pipedrive
V současné době jsou v integraci s monday.com podporována následující pole Pipedrive:
Deální pole:
- Organizace
- Kontaktní osoba
- Fáze
- Stav
- Hodnota
- Vlastník
Osobní pole:
- Organizace
- Jméno
- Telefon
- Vlastník
Organizační pole:
- Jméno
- Vlastník
Aktivitní pole:
- Typ aktivity
- Předmět
- Délka
- Splatnost
- Deál
- Osoba
- Organizace
- Vlastník
Příklady použití
Nikdy neztrácejte přehled o aktivitě ve vašem účtu Pipedrive ve vaší tabuli v pondělí. Ať už jde o telefonní hovor, e-mail, schůzku nebo novou nabídku nebo záznam kontaktu ve vašem účtu Pipedrive, vše bude automaticky synchronizováno do vašeho účtu v pondělí.
Integrace Pipedrive vám umožní vytvářet automatizace založené na následujícím:
- Když je vytvořena nová organizace, vytvořte položku v pondělí.
- Když je vytvořena nová aktivita, vytvořte položku v pondělí.
- Když je vytvořena nová osoba, vytvořte položku v pondělí.
- Když je vytvořena nová nabídka v tomto potrubí, vytvořte položku v pondělí.
Po vybrání vaší automatizace vyberte, která data z vašeho účtu Pipedrive budou namapována do jednotlivých sloupců v pondělí.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne