Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pipedrive Integrace: Monday
monday.com je nástroj pro řízení projektů, který vám umožní vytvářet efektivní pracovní postupy a zlepšit zarovnání v týmech. Můžete plánovat, sledovat a spravovat práci svého týmu na jednom místě.
Můžete použít toto zapojení Monday do Pipedrive k propojení svého CRM a nástroje pro řízení projektů a začlenění obchodů, kontaktů a aktivit Pipedrive do vašeho řízení projektů. Kombinace těchto dvou výkonných nástrojů zvýší vaši produktivitu a ušetří čas.
Nastavení integrace
- Pro nastavení integrace s vaším účtem Pipedrive jděte do Pipedrive Tržiště, vyhledejte Monday a klikněte na "Pokračovat na instalaci".
- Budete přesměrováni na autorizační průběh, kde Monday bude žádat o povolení k přístupu k vašim datům v Pipedrive. Klikněte na "Povolit a instalovat" k potvrzení autorizace.
- Jakmile se dostanete na obrazovku s úspěchem, budete vyzváni k přechodu do vašeho monday.com účtu.
Podporované sloupce Pipedrive
V současné době jsou v integraci s monday.com podporována následující pole Pipedrive:
Deální pole:
- Organizace
- Kontaktní osoba
- Fáze
- Stav
- Hodnota
- Vlastník
Osobní pole:
- Organizace
- Jméno
- Telefon
- Vlastník
Organizační pole:
- Název
- Vlastník
Aktivní pole:
- Typ aktivity
- Předmět
- Trvání
- Termín
- Deál
- Osoba
- Organizace
- Vlastník
Příklady použití
Nikdy neztrácejte přehled o své činnosti v aplikaci Pipedrive na vaší platformě Monday. Ať už jde o telefonní hovor, e-mail, schůzku nebo nový obchod nebo kontakt v účtu Pipedrive, vše se automaticky synchronizuje do vašeho účtu na platformě Monday.
Integrace s Pipedrive vám umožní vytvářet automatizace založené na následujícím:
- Když je vytvořena nová organizace, vytvoří se položka v Monday.
- Když je vytvořena nová činnost, vytvoří se položka v Monday.
- Když je vytvořena nová osoba, vytvoří se položka v Monday.
- Když je vytvořen nový obchod v této pipeline, vytvoří se položka v Monday.
Po výběru vaší automatizace vyberte, která data z vašeho účtu na platformě Pipedrive budou mapována do každého sloupce v Monday.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne