Znalostní báze

monday.com je nástroj pro řízení projektů, který vám umožní vytvářet efektivní pracovní postupy a zlepšit zarovnání týmů. Můžete plánovat, sledovat a spravovat práci vašeho týmu všechno na jednom místě.

Můžete použít tuto Integraci Monday pro Pipedrive k propojení vašeho CRM a vašeho nástroje pro řízení projektů a začlenění dealů, kontaktů a aktivit Pipedrive do vaší správy projektů. Kombinace těchto dvou silných nástrojů zvýší vaši produktivitu a ušetří čas.

Srovnání Pipedrive vs. Monday

Nastavení integrace

1. Pro nastavení integrace s vaším účtem Pipedrive v pondělí přejděte na stránku Pipedrive Marketplace, vyhledejte Monday a klikněte na "Pokračovat na instalaci".
   
   
   
2. Projdete autorizačním postupem, kde Monday požádá o povolení k přístupu k vašim údajům v Pipedrive. Klikněte na "Povolit a nainstalovat" k potvrzení autorizace.
3. Po úspěšném provedení budete vyzváni k přechodu na váš účet monday.com.
   

Podporované sloupce Pipedrive

V současné době jsou v integraci s monday.com podporována následující pole Pipedrive:

Pole obchodu:

• Organizace
• Kontaktní osoba
• Fáze
• Stav
• Hodnota
• Vlastník

Pole osoby:

• Organizace
• Jméno
• Email
• Telefon
• Vlastník

Pole organizace:

• Jméno
• Vlastník

Pole aktivity:

• Typ aktivity
• Předmět
• Trvání
• Plánované datum
• Obchod
• Osoba
• Organizace
• Vlastník

Příklady použití

Nikdy neztrácejte přehled o vaší aktivitě v Pipedrive na vaší desce v pondělí. Ať už jde o telefonát, e-mail, schůzku nebo novou smlouvu nebo kontakt záznam vašeho účtu v Pipedrive, vše bude automaticky synchronizováno s vaším účtem v pondělí.

Integrace Pipedrive vám umožní vytvářet automatizace na základě následujících událostí:

• Když je vytvořena nová organizace, vytvořte položku v pondělí.
• Když je vytvořena nová aktivita, vytvořte položku v pondělí.
• Když je vytvořena nová osoba, vytvořte položku v pondělí.
• Když je vytvořena nová smlouva v tomto potrubí, vytvořte položku v pondělí.

Po vybrání vaší automatizace vyberte, která data z vašeho účtu v Pipedrive budou namapována do každého sloupce v pondělí.