Znalostní báze

Témata
Nastavení integrace
Podporované sloupce v Pipedrive
Příklady užití

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Pipedrive Integrace: Monday

YS
Yssel Salas, 31. října 2023

monday.com je nástroj pro řízení projektů, který vám umožní vytvářet efektivní pracovní postupy a zlepšit dohodu v týmech. Můžete plánovat, sledovat a spravovat práci svého týmu na jednom místě.

Pomocí této integrace pro Pipedrive můžete propojit svůj CRM a nástroj pro řízení projektů a zajistit, aby nabídky, kontakty a aktivity Pipedrive byly součástí vašeho projektového řízení. Sjednocení těchto dvou mocných nástrojů vám zvýší produktivitu a ušetří čas.


Nastavení integrace

  1. Chcete-li nastavit integraci se svým účtem Pipedrive v pondělí, přejděte na Marketplace Pipedrive, hledejte Monday a klikněte na "Pokračovat ve instalaci".


  2. Budete přesměrováni na autorizační tok, kde vás Monday požádá o povolení přístupu k vašim datům Pipedrive. Klikněte na "Povolit a nainstalovat" pro potvrzení autorizace.
  3. Jakmile se dostanete na úspěšnou obrazovku, budete vyzváni, abyste přešli do svého účtu monday.com.

Podporované sloupce v Pipedrive

Momentálně jsou v monday.com integraci podporována tato pole Pipedrive:

Pole obchodu:

  • Organizace
  • Kontaktní osoba
  • Stupeň
  • Stav
  • Hodnota
  • Vlastník

Pole osoby:

  • Organizace
  • Jméno
  • Email
  • Telefon
  • Vlastník

Pole organizace:

  • Jméno
  • Vlastník

Pole aktivity:

  • Typ aktivity
  • Předmět
  • Doba trvání
  • Splatnost
  • Obchod
  • Osoba
  • Organizace
  • Vlastník

Příklady užití

Nikdy neztrácejte přehled o vaší aktivitě v Pipedrive na vaší Monday desce. Ať už se jedná o telefonát, e-mail, schůzku nebo novou transakci či kontaktní vstup ve vašem účtu Pipedrive, vše bude automaticky synchronizováno do vašeho účtu Monday.

Integrace Pipedrive vám umožní vytvářet automatizace založené na následujícím:

  • Když je vytvořena nová organizace, vytvořte položku v Monday.
  • Když je vytvořena nová aktivita, vytvořte položku v Monday.
  • Když je vytvořena nová osoba, vytvořte položku v Monday.
  • Když je vytvořena nová transakce v tomto potrubí, vytvořte položku v Monday.

Po vybrání automatizace vyberte, která data z vašeho účtu Pipedrive budou mapována do každého sloupce v Monday.

Poznámka: Synchronizace mezi monday.com a Pipedrive bude jednosměrná, z Pipedrive do Monday.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás