Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pipedrive Integrace: Monday
monday.com je nástroj pro řízení projektů, který vám umožní vytvářet efektivní pracovní postupy a zlepšit dohodu v týmech. Můžete plánovat, sledovat a spravovat práci svého týmu na jednom místě.
Pomocí této integrace pro Pipedrive můžete propojit svůj CRM a nástroj pro řízení projektů a zajistit, aby nabídky, kontakty a aktivity Pipedrive byly součástí vašeho projektového řízení. Sjednocení těchto dvou mocných nástrojů vám zvýší produktivitu a ušetří čas.
Nastavení integrace
- Chcete-li nastavit integraci se svým účtem Pipedrive v pondělí, přejděte na Marketplace Pipedrive, hledejte Monday a klikněte na "Pokračovat ve instalaci".
- Budete přesměrováni na autorizační tok, kde vás Monday požádá o povolení přístupu k vašim datům Pipedrive. Klikněte na "Povolit a nainstalovat" pro potvrzení autorizace.
- Jakmile se dostanete na úspěšnou obrazovku, budete vyzváni, abyste přešli do svého účtu monday.com.
Podporované sloupce v Pipedrive
Momentálně jsou v monday.com integraci podporována tato pole Pipedrive:
Pole obchodu:
- Organizace
- Kontaktní osoba
- Stupeň
- Stav
- Hodnota
- Vlastník
Pole osoby:
- Organizace
- Jméno
- Telefon
- Vlastník
Pole organizace:
- Jméno
- Vlastník
Pole aktivity:
- Typ aktivity
- Předmět
- Doba trvání
- Splatnost
- Obchod
- Osoba
- Organizace
- Vlastník
Příklady užití
Nikdy neztrácejte přehled o vaší aktivitě v Pipedrive na vaší Monday desce. Ať už se jedná o telefonát, e-mail, schůzku nebo novou transakci či kontaktní vstup ve vašem účtu Pipedrive, vše bude automaticky synchronizováno do vašeho účtu Monday.
Integrace Pipedrive vám umožní vytvářet automatizace založené na následujícím:
- Když je vytvořena nová organizace, vytvořte položku v Monday.
- Když je vytvořena nová aktivita, vytvořte položku v Monday.
- Když je vytvořena nová osoba, vytvořte položku v Monday.
- Když je vytvořena nová transakce v tomto potrubí, vytvořte položku v Monday.
Po vybrání automatizace vyberte, která data z vašeho účtu Pipedrive budou mapována do každého sloupce v Monday.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne