Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Pipedrive Integration: Pondělí
monday.com je nástroj pro řízení projektů, který vám umožňuje zefektivnit pracovní postupy a zlepšit sladění v týmech. Můžete plánovat, sledovat a spravovat práci svého týmu na jednom místě.
Tuto integraci Monday pro Pipedrive můžete použít k propojení svého CRM a nástroje pro řízení projektů a začlenit dealy, kontakty a aktivity z Pipedrive do svého projektového řízení. Kombinací těchto dvou výkonných nástrojů zvýšíte svou produktivitu a ušetříte čas.
Porovnejte Pipedrive vs. Monday
Nastavení integrace
- Pro nastavení integrace s vaším účtem Pipedrive v pondělí přejděte na stránku Pipedrive Marketplace, vyhledejte Monday a klikněte na "Pokračovat na instalaci".
- Během autorizačního postupu vás Monday požádá o oprávnění k přístupu k datům v Pipedrive. Klikněte na "Povolit a nainstalovat" pro potvrzení autorizace.
- Po úspěšném provedení budete vyzváni k přechodu na váš účet monday.com.
Podporované sloupce Pipedrive
V současné době jsou v integraci s monday.com podporována následující pole Pipedrive:
Pole obchodu:
- Organizace
- Kontaktní osoba
- Fáze
- Stav
- Hodnota
- Vlastník
Pole osoby:
- Organizace
- Jméno
- Telefon
- Vlastník
Pole organizace:
- Jméno
- Vlastník
Pole aktivity:
- Typ aktivity
- Předmět
- Trvání
- Plánované datum
- Obchod
- Osoba
- Organizace
- Vlastník
Příklady použití
Nikdy neztraťte přehled o své aktivitě v Pipedrive na své tabuli v Monday. Ať už jde o telefonní hovor, e-mail, schůzku nebo nový deal či kontakt ve vašem účtu Pipedrive, vše se automaticky synchronizuje s vaším účtem Monday.
Integrace Pipedrive vám umožní vytvářet automatizace na základě následujících událostí:
- Když je vytvořena nová organizace, vytvořte položku v pondělí.
- Když je vytvořena nová aktivita, vytvořte položku v pondělí.
- Když je vytvořena nová osoba, vytvořte položku v pondělí.
- Když je vytvořena nová smlouva v tomto potrubí, vytvořte položku v pondělí.
Po vybrání vaší automatizace vyberte, která data z vašeho účtu v Pipedrive budou namapována do každého sloupce v pondělí.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne