Znalostní báze

monday.com je nástroj pro řízení projektů, který vám umožní vytvářet efektivní pracovní postupy a zlepšit zarovnání týmů. Můžete plánovat, sledovat a spravovat práci svého týmu na jednom místě.

Můžete využít tuto integraci Monday do Pipedrive k propojení vašeho CRM a nástroje pro řízení projektů a začlenit do vašeho projektového řízení nabídky, kontakty a aktivity z Pipedrive. Kombinace těchto dvou silných nástrojů zvýší vaši produktivitu a ušetří čas.

Srovnání Pipedrive vs. Monday

Nastavení integrace

1. Pro nastavení integrace s vaším účtem Pipedrive jděte do Pipedrive Marketplace, vyhledejte Monday a klikněte na "Pokračovat na instalaci".
   
   
   
2. Budete přesměrováni na autorizační proces, kde Monday požádá o povolení k přístupu k vašim datům v Pipedrive. Klikněte na "Povolit a nainstalovat" k potvrzení autorizace.
3. Jakmile se dostanete na úspěšné obrazovce, budete vyzváni k přihlášení do vašeho účtu monday.com.
   

Podporované sloupce Pipedrive

V současné době jsou v integraci s monday.com podporována následující pole Pipedrive:

Deální pole:

• Organizace
• Kontaktní osoba
• Fáze
• Stav
• Hodnota
• Vlastník

Osobní pole:

• Organizace
• Jméno
• Email
• Telefon
• Vlastník

Organizační pole:

• Jméno
• Vlastník

Aktivitní pole:

• Typ aktivity
• Předmět
• Délka
• Splatnost
• Deál
• Osoba
• Organizace
• Vlastník

Příklady použití

Nikdy neztrácejte přehled o aktivitě ve vašem účtu Pipedrive ve vaší tabuli v pondělí. Ať už jde o telefonní hovor, e-mail, schůzku nebo novou nabídku nebo záznam kontaktu ve vašem účtu Pipedrive, vše bude automaticky synchronizováno do vašeho účtu v pondělí.

Integrace Pipedrive vám umožní vytvářet automatizace založené na následujícím:

• Když je vytvořena nová organizace, vytvořte položku v pondělí.
• Když je vytvořena nová aktivita, vytvořte položku v pondělí.
• Když je vytvořena nová osoba, vytvořte položku v pondělí.
• Když je vytvořena nová nabídka v tomto potrubí, vytvořte položku v pondělí.

Po vybrání vaší automatizace vyberte, která data z vašeho účtu Pipedrive budou namapována do jednotlivých sloupců v pondělí.