See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Pipedrive Integratsioon: Esmaspäev
Monday.com on projektihaldustööriist, mis võimaldab teil luua sujuvaid töövooge ja parandada meeskondade kooskõla. Saate kavandada, jälgida ja hallata oma meeskonna tööd ühes kohas.
Saate kasutada seda Monday integreerimist Pipedrive'iga oma CRM-i ja projektihaldustööriista ühendamiseks ning teha Pipedrive'i tehingud, kontaktid ja tegevused osaks teie projektihaldusest. Nende kahe võimsa tööriista ühendamine suurendab teie tootlikkust ja säästab aega.
Integratsiooni seadistamine
- Et seadistada esmaspäeva integreerimine oma Pipedrive'i kontoga, minge Pipedrive'i turule, otsige esmaspäeva ja klõpsake nupul "Installimise jätkamine".
- Teid juhitakse volituste voogu, kus esmaspäev küsib luba Pipedrive'i andmetele juurdepääsuks. Klikkige nupule "Luba ja installi", et kinnitada volitused.
- Kui jõuate edukalt ekraanile, palutakse teil minna oma monday.com kontole.
Toetatud Pipedrive veerud
Hetkel toetatakse järgmisi Pipedrive välju monday.com integratsioonis:
Müügivõimaluse väljad:
- Organisatsioon
- Kontaktisik
- Etapp
- Staatus
- Väärtus
- Omanik
Isiku väljad:
- Organisatsioon
- Nimi
- Telefon
- Omanik
Organisatsiooni väljad:
- Nimi
- Omanik
Tegevuse väljad:
- Tegevuse tüüp
- Teema
- Kestus
- Erakorraline kuupäev
- Müügivõimalus
- Isik
- Organisatsioon
- Omanik
Kasutusjuhtude näited
Ärge kunagi kaotage oma tegevuste jälgimist Pipedrive'is oma Monday laual. Kas tegemist on telefonikõne, e-kirja, kohtumise või uue tehingu või kontaktsisestusega Pipedrive'i kontol, kõik sünkroonitakse automaatselt teie Monday kontole.
Pipedrive'i integreerimine võimaldab teil luua automatiseerimisi järgmistel alustel:
- Kui luuakse uus organisatsioon, luuakse esemendipunkt Monday'is.
- Kui luuakse uus tegevus, luuakse esemendipunkt Monday'is.
- Kui luuakse uus isik, luuakse esemendipunkt Monday'is.
- Kui luuakse uus tehing selles torujuhtmes, luuakse esemendipunkt Monday'is.
Pärast automatiseerimise valimist valige, millised andmed teie Pipedrive'i kontolt kaardistatakse iga veeru Monday's.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei