Teadmusbaas

Teemad
Integratsiooni seadistamine
Toetatud Pipedrive'i veerud
Kasutusjuhtude näited

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Pipedrive integreerimine: Esmaspäev

YS
Yssel Salas, 30. oktoober 2023

monday.com on projektijuhtimise tööriist, mis võimaldab teil luua tõhusamaid töövoo protsesse ja parandada meeskonna koostööd. Saate kõik oma meeskonna töö plaanida, jälgida ja hallata ühes kohas.

Saate kasutada seda integreerimist Pipedrive'i jaoks, et ühendada oma kliendihalduse süsteem (CRM) ja projektijuhtimise tööriist. Pipedrive'i tehingud, kontaktid ja tegevused saavad osaks teie projektijuhtimisest. Nende kahe võimsa tööriista ühendamine suurendab teie tootlikkust ja säästab aega.


Integratsiooni seadistamine

  1. Et seadistada esmaspäevase integreerimine oma Pipedrive'i kontoga, minge Pipedrive'i turuplatsile, otsige esmaspäevast ja klõpsake nupul "Installimise jätkamine".


  2. Teid viiakse läbi autoriseerimisvoog, kus esmaspäev küsib luba teie Pipedrive'i andmetele juurdepääsuks. Kinnitage autoriseerimine, klõpsates nupul "Luba ja installi".
  3. Kui jõuate edukuse ekraanile, palutakse teil minna oma monday.com kontole.

Toetatud Pipedrive'i veerud

Hetkel toetame järgmisi Pipedrive'i väljasid monday.com integreerimisel:

Tehingu väljad:

  • Organisatsioon
  • Kontaktisik
  • Etap
  • Staatus
  • Väärtus
  • Omanik

Isiku väljad:

  • Organisatsioon
  • Nimi
  • E-post
  • Telefon
  • Omanik

Organisatsiooni väljad:

  • Nimi
  • Omanik

Tegevuse väljad:

  • Tegevuse tüüp
  • Teema
  • Kestus
  • Tähtaeg
  • Tehing
  • Isik
  • Organisatsioon
  • Omanik

Kasutusjuhtude näited

Ärge kunagi kaotage ülevaadet oma Pipedrive'i tegevustest oma Monday tahvlil. Kas tegemist on telefonikõne, e-kirja, kohtumise, uue tehingu või kontakti sisestamisega Pipedrive'i kontole, kõik sünkroonitakse automaatselt teie Monday kontole.

Pipedrive'i integreerimine võimaldab teil luua automatiseerimisi järgmiste põhjal:

  • Kui luuakse uus organisatsioon, luuakse üksus Monday-s.
  • Kui luuakse uus tegevus, luuakse üksus Monday-s.
  • Kui luuakse uus isik, luuakse üksus Monday-s.
  • Kui luuakse uus tehing selles kanalis, luuakse üksus Monday-s.

Pärast automatiseeringu valimist valige, millised andmed teie Pipedrive'i kontolt määratakse iga veeru järgi Monday-s.

Märkus: Sünkroonimine Monday.com ja Pipedrive'i vahel toimub ühesuunaliselt, Pipedrive'ist Monday-le.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust