See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Pipedrive Integration: Esmaspäev
monday.com on projektijuhtimise tööriist, mis võimaldab teil luua sujuvaid töövooge ja parandada vastavust tiimides. Saate planeerida, jälgida ja hallata oma tiimi tööd kõik ühes kohas.
Saate kasutada seda Monday integratsiooni Pipedrive'iga, et ühendada oma Kliendisuhete haldamise süsteem ja projektijuhtimise tööriist ning muuta Pipedrive'i tehingud, kontaktid ja tegevused osaks oma projektijuhtimisest. Nende kahe võimsa tööriista kombineerimine suurendab teie tootlikkust ja säästab aega.
Võrrelge Pipedrive'i ja Monday
Integratsiooni seadistamine
- Monday integratsiooni seadistamiseks oma Pipedrive'i kontoga minge Pipedrive'i Marketplace, otsige esmaspäev ja klõpsake "Jätka installimisega".
- Teid juhatatakse autoriseerimisvoogu, kus Monday küsib luba teie Pipedrive'i andmetele juurdepääsuks. Klõpsake "Luba ja paigalda", et kinnitada autoriseerimine.
- Kui jõuate edukuse ekraanile, palutakse teil minna oma monday.com kontole.
Toetatud Pipedrive veerud
Praegu toetatakse järgmisi Pipedrive välju monday.com integreerimisel:
Kokkuleppe väljad:
- Organisatsioon
- Kontaktisik
- Etapp
- Staatus
- Väärtus
- Omanik
Inimese väljad:
- Organisatsioon
- Nimi
- E-post
- Telefon
- Omanik
Organisatsiooni väljad:
- Nimi
- Omanik
Tegevuse väljad:
- Tegevuse tüüp
- Teema
- Kestus
- Tähtaeg
- Kokkulepe
- Inimene
- Organisatsioon
- Omanik
Kasutusnäidete näited
Ärge kaotage enam kunagi ülevaadet oma Pipedrive'i tegevusest oma Monday tahvlil. Olenemata sellest, kas tegemist on telefonikõne, e-kirja, kohtumise või uue tehingu või kontakti sisestusega teie Pipedrive'i kontol, sünkroonitakse kõik automaatselt teie Monday kontoga.
Pipedrive'i integreerimine võimaldab luua automatiseerimise järgmistel alustel:
- Kui luuakse uus organisatsioon, luuakse esmaspäeval üksus.
- Kui luuakse uus tegevus, luuakse esmaspäeval üksus.
- Kui luuakse uus isik, luuakse esmaspäeval üksus.
- Kui luuakse uus tehing selles torujuhtmes, luuakse esmaspäeval üksus.
Pärast automatiseerimise valimist valige, millised andmed teie Pipedrive'i kontolt kaardistatakse iga veeru kohta esmaspäeval.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei