Tietokanta

monday.com on projektinhallintatyökalu, joka mahdollistaa sujuvien työnkulkujen luomisen ja tiimityön parantamisen. Voit suunnitella, seurata ja hallita tiimisi työtä yhdessä paikassa.

Voit käyttää tätä integrointia Pipedrivessa yhdistääksesi asiakkuudenhallintajärjestelmäsi ja projektinhallintatyökalusi ja tehdä Pipedriven kauppojen, yhteyksien ja aktiviteettien osaksi projektinhallintaasi. Näiden kahden tehokkaan työkalun yhdistäminen tehostaa tuottavuuttasi ja säästää aikaa.

Integraation asennus

1. Saadaksesi maanantain integraation käyttöön Pipedrive-tililläsi, mene Pipedriven Markkinapaikalle, etsi Monday ja napsauta "Jatka asennukseen".
   
   
   
2. Sinut ohjataan toimivaltaisuuden tarkistukseen, jossa Monday kysyy lupaa Pipedrive-tietojesi käyttämiseen. Klikkaa "Salli ja asenna" vahvistaaksesi toimivaltaisuuden.
3. Kun pääset onnistumisruutuun, sinua pyydetään siirtymään monday.com-tilillesi.
   

Tuetut Pipedrive-sarakkeet

Tällä hetkellä monday.com-integraatio tukee seuraavia Pipedrive-kenttiä:

Sopimuksen kentät:

• Organisaatio
• Yhteyshenkilö
• Vaihe
• Tila
• Arvo
• Omistaja

Henkilön kentät:

• Organisaatio
• Nimi
• Sähköposti
• Puhelin
• Omistaja

Organisaation kentät:

• Nimi
• Omistaja

Toiminnan kentät:

• Toiminnan tyyppi
• Otsikko
• Kesto
• Eräpäivä
• Sopimus
• Henkilö
• Organisaatio
• Omistaja

Käyttötapiesimerkit

Älä koskaan menetä jälkeäsi Pipedrive-toiminnastasi Monday-taulussasi. Olipa kyseessä puhelinsoitto, sähköposti, kokous tai uusi diili tai yhteystiedon lisäys Pipedrive-tilillesi, kaikki synkronoidaan automaattisesti Monday-tilillesi.

Pipedrive-integraatio mahdollistaa automaatioiden luomisen seuraavien perusteella:

• Kun luodaan uusi organisaatio, luo kohde Mondaylle.
• Kun luodaan uusi aktiviteetti, luo kohde Mondaylle.
• Kun luodaan uusi henkilö, luo kohde Mondaylle.
• Kun luodaan uusi diili tässä pipelinessa, luo kohde Mondaylle.

Valitse automaation valinnan jälkeen, mihin tietoihin Pipedrive-tililläsi mappautuvat jokainen sarakkeen tiedot Mondayyn.