Bilgi Bankası

monday.com, takımlar arasında iş akışlarını iyileştirmenize ve düzenli hale getirmenize olanak tanıyan bir proje yönetimi aracıdır. Ekibinizin çalışmalarını planlayabilir, takip edebilir ve yönetebilirsiniz, tüm bu işlemleri tek bir yerden yapabilirsiniz.

Pipedrive için bu Monday entegrasyonunu kullanarak CRM'nizi ve proje yönetimi aracınızı birbirine bağlayabilir, Pipedrive'ın anlaşmalarını, kişilerini ve etkinliklerini projelerinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Bu güçlü iki aracı birleştirmek üretkenliğinizi artıracak ve zaman kazandıracaktır.

Entegrasyon kurulumu

1. Pazartesi entegrasyonunu Pipedrive hesabınızla kurmak için Pipedrive Marketplace'e gidin, Pazartesi'yi arayın ve "Yüklemeye İlerle" seçeneğine tıklayın.
   
   
   
2. Sizinle Pipedrive verilerinize erişim izni için izin isteyen Pazartesi tarafından bir yetkilendirme akışıyla karşılaşacaksınız. Yetkilendirmeyi onaylamak için "İzin Ver ve Yükle"e tıklayın.
3. Başarı ekranına geldiğinizde, monday.com hesabınıza gitmeniz istenecektir.
   

Pipedrive Desteklenen Sütunlar

Şu anda, monday.com entegrasyonunda aşağıdaki Pipedrive alanları desteklenmektedir:

İşlem alanları:

• Kuruluş
• İlgili kişi
• Aşama
• Durum
• Değer
• Sahip

Kişiler alanları:

• Kuruluş
• Ad
• E-posta
• Telefon
• Sahip

Kuruluş alanları:

• Ad
• Sahip

Etkinlik alanları:

• Etkinlik türü
• Konu
• Süre
• Bitiş tarihi
• İşlem
• Kişi
• Kuruluş
• Sahip

Kullanım durumu örnekleri

Pipedrive etkinliğinizi Pazartesi panonuzda takip etmeyi asla kaybetmeyin. Bir telefon görüşmesi, e-posta, toplantı veya Pipedrive hesabınızda yeni bir anlaşma veya kişi girişi olsun, her şey otomatik olarak Pazartesi hesabınıza senkronize edilecektir.

Pipedrive entegrasyonu aşağıdaki temellere dayanan otomasyonlar oluşturmanıza izin verecektir:

• Yeni bir kuruluş oluşturulduğunda, Pazartesi'de bir öğe oluşturun.
• Yeni bir etkinlik oluşturulduğunda, Pazartesi'de bir öğe oluşturun.
• Yeni bir kişi oluşturulduğunda, Pazartesi'de bir öğe oluşturun.
• Bu boruda yeni bir anlaşma oluşturulduğunda, Pazartesi'de bir öğe oluşturun.

Otomasyonunuzu seçtikten sonra, Pipedrive hesabınızdan hangi verilerin Pazartesi'deki her sütuna eşleneceğini seçin.