Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Pipedrive Entegrasyonu: Pazartesi
monday.com, takımlarda akışkan iş akışları oluşturmanıza ve hizalamayı geliştirmenize izin veren bir proje yönetim aracıdır. Takımınızın çalışmalarını planlayabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Tüm bunları tek bir yerde yapabilirsiniz.
Pipedrive için bu entegrasyonu kullanarak, CRM'inizi ve proje yönetim aracınızı birleştirebilir ve Pipedrive'a ait anlaşmaları, iletişimleri ve faaliyetleri proje yönetiminizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Bu güçlü iki aracı birleştirmek, üretkenliği artırır ve zaman kazandırır.
Entegrasyon kurulumu
- Pipedrive hesabınızla Monday entegrasyonunu kurmak için,
Pipedrive Marketplace'e gidin, Monday'i arayın ve "Yüklemeye Devam Et" üzerine tıklayın.
- Yetkilendirme sürecinden geçeceksiniz. Monday, Pipedrive verilerinize erişim izni için izin isteyecek. Yetkilendirmeyi onaylamak için "İzni Onayla ve Yükle" düğmesine tıklayın.
- Başarı ekranına gittiğinizde, monday.com hesabınıza gitmeniz istenecektir.
Desteklenen Pipedrive sütunları
Şu anda, monday.com entegrasyonunda aşağıdaki Pipedrive alanları desteklenmektedir:
Anlaşma alanları:
- Kuruluş
- Kişi
- Aşama
- Durum
- Değer
- Sahibi
Kişi alanları:
- Kuruluş
- Ad
- E-posta
- Telefon
- Sahip
Kuruluş alanları:
- Ad
- Sahip
Etkinlik alanları:
- Etkinlik türü
- Konu
- Süre
- Bitiş tarihi
- Anlaşma
- Kişi
- Kuruluş
- Sahip
Kullanım durumu örnekleri
Pipedrive etkinliğinizi Monday panonuzda asla kaybetmeyin. Pipedrive hesabınızdaki telefon görüşmesi, e-posta, toplantı, yeni anlaşma veya iletişim girişi olsun, her şey otomatik olarak Monday hesabınıza senkronize edilecektir.
Pipedrive entegrasyonu aşağıdakilere dayalı otomasyonlar oluşturmanıza olanak sağlar:
- Yeni bir organizasyon oluşturulduğunda, Monday'de bir öğe oluşturun.
- Yeni bir etkinlik oluşturulduğunda, Monday'de bir öğe oluşturun.
- Yeni bir kişi oluşturulduğunda, Monday'de bir öğe oluşturun.
- Bu boruda yeni bir anlaşma oluşturulduğunda, Monday'de bir öğe oluşturun.
Otomasyonunuzu seçtikten sonra, Pipedrive hesabınızdaki hangi verilerin Monday'deki her sütuna eşleneceğini seçin.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır