Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pipedrive integrēšana: Pirmdiena
monday.com ir projektu vadības rīks, kas ļauj izveidot efektīvus darba plūsmas procesus un uzlabot savstarpējo saskaņu komandās. Jūs varat plānot, sekot un pārvaldīt savas komandas darbu vienuviet.
Šo Monday integrāciju ar Pipedrive varat izmantot, lai savienotu savu CRM un projektu vadības rīku un padarītu Pipedrive piedāvājumus, kontaktus un aktivitātes par sastāvdaļu no jūsu projektu vadības. Apvienojot šos divus spēcīgos rīkus, jūs palielināsit produktivitāti un ietaupīsiet laiku.
Integrācijas iestatīšana
- Lai iestatītu pirmdienas integrāciju ar savu Pipedrive kontu, dodieties uz Pipedrive Tirgotava, meklējiet Monday un noklikšķiniet uz "Turpināt instalēšanu".
- Jums tiks piedāvāta pilnvarošanas plūsma, kurā Monday prasīs atļauju piekļūt jūsu Pipedrive datiem. Noklikšķiniet uz "Atļaut un instalēt", lai apstiprinātu autorizāciju.
- Nonākot veiksmes ekrānā, jums tiks lūgts doties uz jūsu monday.com kontu.
Atbalstītie Pipedrive lauki
Pašlaik monday.com integrācijā tiek atbalstīti šādi Pipedrive lauki:
Darījuma lauki:
- Organizācija
- Kontaktpersona
- Stadija
- Stāvoklis
- Vērtība
- Īpašnieks
Personas lauki:
- Organizācija
- Vārds
- E-pasts
- Telefons
- Īpašnieks
Organizācijas lauki:
- Vārds
- Īpašnieks
Darbību lauki:
- Darbības tips
- Tēma
- Ilgums
- Termiņš
- Darījums
- Persona
- Organizācija
- Īpašnieks
Piemēri lietošanai
Nekad nezaudējiet savu Pipedrive aktivitāšu izsekojamību savā pirmdienas panelī. Vai nu tas ir tālruņa zvanu, e-pasta, tikšanās vai jauna darījuma vai kontakta ieraksts Jūsu Pipedrive kontā, viss tiks automātiski sinhronizēts ar Jūsu pirmdienas kontu.
Pipedrive integrācija ļaus Jums veidot automatizācijas, balstoties uz sekojošo:
- Kad tiek izveidota jauna organizācija, izveidojiet vienumu pirmdienā.
- Kad tiek izveidota jauna aktivitāte, izveidojiet vienumu pirmdienā.
- Kad tiek izveidota jauna persona, izveidojiet vienumu pirmdienā.
- Kad tiek izveidots jauns darījums šajā traukā, izveidojiet vienumu pirmdienā.
Pēc Jūsu automatizācijas izvēles, izvēlieties, kuras dati no Jūsu Pipedrive konta tiks attēloti katrā kolonnā pirmdienā.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē