Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Pipedrive Integrering: Monday
mandag.com er et prosjektstyringsverktøy som lar deg lage strømlinjeformede arbeidsflyter og forbedre samarbeidet i team. Du kan planlegge, spore og administrere teamets arbeid på ett sted.
Du kan bruke denne mandag-integrasjonen for Pipedrive for å koble din CRM og ditt prosjektstyringsverktøy og gjøre Pipedrives avtaler, kontakter og aktiviteter til en del av ditt prosjektstyringssystem. Å kombinere disse to kraftfulle verktøyene vil øke produktiviteten din og spare tid.
Integrasjonsoppsett
- For å sette opp integrasjonen med mandag med din Pipedrive-konto, gå til Pipedrive Marketplace, søk etter mandag og klikk på "Fortsett å installere".
- Du vil bli tatt gjennom en autorisasjonsflyt, der mandag vil be om tillatelse til å få tilgang til Pipedrive-dataene dine. Klikk på "Tillat og installer" for å bekrefte autorisasjonen.
- Når du kommer til suksessskjermen, vil du bli bedt om å gå til din monday.com-konto.
Støttede Pipedrive-kolonner
For øyeblikket støttes følgende Pipedrive-felt i integrasjonen med monday.com:
Deal-felt:
- Organisasjon
- Kontaktperson
- Trinn
- Status
- Verdi
- Eier
Person-felt:
- Organisasjon
- Navn
- E-post
- Telefon
- Eier
Organisasjonsfelt:
- Navn
- Eier
Aktivitetsfelt:
- Aktivitetstype
- Emne
- Varighet
- Frist
- Deal
- Person
- Organisasjon
- Eier
Anvendelsestilfeller
Mist aldri oversikten over din aktivitet i Pipedrive på ditt Monday board. Enten det er et telefonanrop, e-post, møte, eller en ny avtale eller kontakt som legges til i din Pipedrive-konto, vil alt automatisk synkroniseres til din Monday-konto.
Pipedrive-integrasjonen vil tillate deg å opprette automatiseringer basert på følgende:
- Når en ny organisasjon opprettes, opprett en post i Monday.
- Når en ny aktivitet opprettes, opprett en post i Monday.
- Når en ny person opprettes, opprett en post i Monday.
- Når en ny avtale opprettes i denne rørledningen, opprett en post i Monday.
Etter å ha valgt din automatisering, velg hvilke data fra din Pipedrive-konto som vil bli kartlagt til hver kolonne i Monday.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei