Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Pipedrive Integration: mandag
monday.com er et prosjektstyringsverktøy som lar deg opprette effektive arbeidsflyter og forbedre samhandling i team. Du kan planlegge, følge opp og administrere teamets arbeid på ett sted.
Du kan bruke denne Monday-integrasjonen for Pipedrive for å koble CRM-programmet ditt og prosjektstyringsverktøyet, og gjøre Pipedrives salgsavtaler, kontakter og aktiviteter til en del av prosjektstyringen din. Å kombinere disse to kraftige verktøyene vil øke produktiviteten din og spare tid.
Sammenlign Pipedrive vs. Monday
Oppsett av integrasjon
- For å sette opp integrasjonen med din Pipedrive-konto, gå til Pipedrive Marketplace, søk etter Monday og klikk på "Fortsett med installasjon".
- Du vil bli ført gjennom en autorisasjonsflyt, hvor Monday vil be om rettighet til å få tilgang til dine Pipedrive-data. Klikk "Tillat og installer" for å bekrefte autorisasjonen.
- Når du kommer til suksess-skjermen, vil du bli bedt om å gå til din monday.com-konto.
Støttede Pipedrive-kolonner
For øyeblikket støtter integrasjonen med monday.com følgende Pipedrive-felter:
Deal-felter:
- Organisasjon
- Kontaktperson
- Trinn
- Status
- Verdi
- Eier
Personfelter:
- Organisasjon
- Navn
- E-post
- Telefon
- Eier
Organisasjonsfelter:
- Navn
- Eier
Aktivitetsfelter:
- Aktivitetstype
- Emne
- Varighet
- Frist
- Salgsavtale
- Person
- Organisasjon
- Eier
Anvendelseseksempler
Ikke mist oversikten over Pipedrive-aktiviteten din på Monday-tavlen. Enten det er en telefonsamtale, e-post, møte eller en ny salgsavtale eller kontaktsregistrering i din Pipedrive-konto, vil alt synkroniseres automatisk til din Monday-konto.
Integrasjonen med Pipedrive vil tillate deg å opprette automatiseringer basert på følgende:
- Når en ny organisasjon opprettes, opprett et element i mandag.
- Når en ny aktivitet opprettes, opprett et element i mandag.
- Når en ny person opprettes, opprett et element i mandag.
- Når en ny avtale opprettes i denne pipelinen, opprett et element i mandag.
Etter å ha valgt automatiseringen din, velg hvilke data fra Pipedrive-kontoen din som skal kartlegges til hver kolonne i mandag.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei