Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Pipedrive Integrasjon: Monday
monday.com er et prosjektstyringsverktøy som lar deg lage strømlinjeformede arbeidsflyter og forbedre samarbeidet i teamet. Du kan planlegge, spore og administrere teamets arbeid på ett sted.
Du kan bruke denne integrasjonen for Pipedrive til å koble sammen CRM-en din og prosjektstyringsverktøyet ditt og gjøre Pipedrive sine avtaler, kontakter og aktiviteter til en del av prosjektstyringen din. Å kombinere disse to kraftige verktøyene vil øke produktiviteten og spare tid.
Oppsett av integrering
- For å sette opp integreringen mellom Monday og Pipedrive-kontoen din, gå til Pipedrive Marketplace, søk etter Monday og klikk på "Gå videre for å installere".
- Du vil bli tatt gjennom en autorisasjonsflyt, der Monday vil be om tillatelse til å få tilgang til Pipedrive-dataene dine. Klikk på "Tillat og installer" for å bekrefte autorisasjonen.
- Når du kommer til suksess-skjermen, blir du bedt om å gå til din monday.com-konto.
Støttede Pipedrive-kolonner
For øyeblikket støttes følgende Pipedrive-felter i integrasjonen med monday.com:
Dealfelter:
- Organisasjon
- Kontaktperson
- Stage
- Status
- Verdi
- Eier
Personfelter:
- Organisasjon
- Navn
- E-post
- Telefon
- Eier
Organisasjonsfelter:
- Navn
- Eier
Aktivitetsfelter:
- Aktivitetstype
- Emne
- Varighet
- Forfallsdato
- Deal
- Person
- Organisasjon
- Eier
Eksempler på brukstilfeller
Mist aldri oversikten over din Pipedrive-aktivitet på ditt Monday-board. Enten det er et telefonanrop, e-post, møte, eller en ny avtale eller kontaktregistrering i din Pipedrive-konto, vil alt bli automatisk synkronisert til din Monday-konto.
Pipedrive-integrasjonen vil tillate deg å opprette automatiseringer basert på følgende:
- Når en ny organisasjon opprettes, opprett en post i Monday.
- Når en ny aktivitet opprettes, opprett en post i Monday.
- Når en ny person opprettes, opprett en post i Monday.
- Når en ny avtale opprettes i denne pipelinen, opprett en post i Monday.
Etter å ha valgt automatiseringen din, velg hvilke data fra din Pipedrive-konto som skal kartlegges inn i hver kolonne i Monday.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei