Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Pipedrive Integration: Mandag
monday.com er et prosjektstyringsverktøy som lar deg opprette strømlinjeformede arbeidsflyter og forbedre samkjøringen i team. Du kan planlegge, spore og administrere teamets arbeid alt på ett sted.
Du kan bruke denne Monday-integrasjonen for Pipedrive for å koble din CRM og ditt prosjektstyringsverktøy og gjøre Pipedrives avtaler, kontakter og aktiviteter til en del av ditt prosjektstyringsverktøy. Å kombinere disse to kraftige verktøyene vil øke produktiviteten din og spare tid.
Sammenlign Pipedrive vs. Monday
Integrasjonsoppsett
- For å sette opp integrasjonen med din Pipedrive-konto, gå til Pipedrive Marketplace, søk etter Monday og klikk på "Fortsett med installasjon".
- Du vil bli tatt gjennom en autorisasjonsflyt, der Monday vil be om tillatelse til å få tilgang til dine Pipedrive-data. Klikk "Tillat og installer" for å bekrefte autorisasjonen.
- Når du kommer til suksessskjermen, blir du bedt om å gå til din monday.com-konto.
Støttede Pipedrive-kolonner
Currently, the following Pipedrive fields are supported in the monday.com integration:
Deal-felter:
- Organisasjon
- Kontaktperson
- Stage
- Status
- Verdi
- Eier
Personfelter:
- Organisasjon
- Navn
- E-post
- Telefon
- Eier
Organisasjonsfelter:
- Navn
- Eier
Aktivitetsfelter:
- Aktivitetstype
- Emne
- Varighet
- Forfallsdato
- Deal
- Person
- Organisasjon
- Eier
Brukseksempler
Mist aldri oversikt over din Pipedrive-aktivitet i ditt Monday-brett. Enten det er et telefonsamtale, e-post, møte eller en ny avtale eller kontaktregistrering i din Pipedrive-konto, vil alt automatisk synkroniseres til din Monday-konto.
Pipedrive-integrasjonen lar deg opprette automatiseringer basert på følgende:
- Når en ny organisasjon opprettes, opprett et element i Monday.
- Når en ny aktivitet opprettes, opprett et element i Monday.
- Når en ny person opprettes, opprett et element i Monday.
- Når en ny avtale opprettes i denne rørledningen, opprett et element i Monday.
Etter å ha valgt din automatisering, velg hvilke data fra din Pipedrive-konto som skal kartlegges til hver kolonne i Monday.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei