ฐานความรู้

monday.com เป็นเครื่องมือการจัดการโปรเจคที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายและปรับปรุงการจับคู่ในทีมได้ดีขึ้น คุณสามารถวางแผน ติดตามและจัดการงานของทีมได้ทุกอย่างในที่เดียว

คุณสามารถใช้ การใช้งานร่วมกับ Pipedrive ของ Monday เพื่อเชื่อมต่อ CRM และเครื่องมือการจัดการโปรเจคของคุณและทำให้ดีล, ติดต่อ และกิจกรรมของ Pipedrive เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโปรเจคของคุณ การรวมกันของเครื่องมือที่มีพลันนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาให้คุณ

เปรียบเทียบ Pipedrive vs. Monday

การตั้งค่าการบูรณาการ

1. เพื่อตั้งค่าการบูรณาการของวันจันทร์กับบัญชี Pipedrive ของคุณ ให้ไปที่ Pipedrive Marketplace, ค้นหาวันจันทร์และคลิกที่ "ดำเนินการติดตั้ง"
   
   
   
2. คุณจะต้องผ่านการอนุญาต โดยวันจันทร์จะขออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล Pipedrive ของคุณ คลิก "อนุญาตและติดตั้ง" เพื่อยืนยันการอนุญาต
3. เมื่อคุณไปถึงหน้าจอสำเร็จ คุณจะถูกป้อนให้ไปที่บัญชี monday.com
   

คอลัมน์ Pipedrive ที่รองรับ

ขณะนี้ ฟิลด์ Pipedrive ต่อไปนี้รองรับในการผสาน monday.com:

ฟิลด์การซื้อขาย:

• องค์กร
• บุคคลที่ติดต่อ
• ขั้น
• สถานะ
• มูลค่า
• เจ้าของ

ฟิลด์บุคคล:

• องค์กร
• ชื่อ
• อีเมล
• โทรศัพท์
• เจ้าของ

ฟิลด์องค์กร:

• ชื่อ
• เจ้าของ

ฟิลด์กิจกรรม:

• ประเภทกิจกรรม
• หัวข้อ
• ระยะเวลา
• วันที่ครบกำหนด
• การซื้อขาย
• บุคคล
• องค์กร
• เจ้าของ

ตัวอย่างการใช้งาน

ไม่เคยพลาดการติดตามกิจกรรมใน Pipedrive ในบอร์ด Monday ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการโทร, ส่งอีเมล, ประชุม, หรือการเพิ่มข้อมูลดีลหรือติดต่อใหม่ในบัญชี Pipedrive ของคุณ ทุกอย่างจะถูกซิงค์อัตโนมัติไปยังบัญชี Monday ของคุณ

การสานต่อ Pipedrive จะช่วยให้คุณสร้างอัตโนมัติขึ้นมาจากการดำเนินการต่อไปนี้:

• เมื่อมีองค์กรใหม่ถูกสร้างขึ้น สร้างรายการใน Monday
• เมื่อมีกิจกรรมใหม่ถูกสร้างขึ้น สร้างรายการใน Monday
• เมื่อมีบุคคลใหม่ถูกสร้างขึ้น สร้างรายการใน Monday
• เมื่อดีลใหม่ถูกสร้างขึ้นในพายพ์ไลน์นี้ สร้างรายการใน Monday

หลังจากเลือกอัตโนมัติของคุณ โปรดเลือกข้อมูลจากบัญชี Pipedrive ของคุณที่จะถูกแมปเข้ากับแต่ละคอลัมน์ใน Monday