기술 자료

먼데이닷컴은 팀 내 정렬을 향상시키고 간편한 워크플로우를 만들 수 있는 프로젝트 관리 도구입니다. 한 곳에서 팀의 작업을 계획, 추적 및 관리할 수 있습니다.

이 파이프드라이브를 위한 먼데이 통합을 사용하여 CRM과 프로젝트 관리 도구를 연결하고, 파이프드라이브의 거래, 연락처 및 활동을 프로젝트 관리의 일부로 만들 수 있습니다. 이 두 강력한 도구를 결합하면 생산성이 향상되고 시간을 절약할 수 있습니다.

통합 설정

1. 귀하의 Pipedrive 계정과 Monday 통합 설정을 위해 Pipedrive Marketplace로 이동하여 Monday를 검색하고 "설치하러 진행"을 클릭합니다.
   
   
   
2. 인가 플로우를 따라가게 되며, Monday가 귀하의 Pipedrive 데이터에 접근할 수 있는 권한을 요청할 것입니다. 인가를 확인하려면 "허용 및 설치"를 클릭합니다.
3. 성공 화면으로 이동하면 monday.com 계정으로 이동하라는 메시지가 표시됩니다.
   

지원되는 Pipedrive 열

현재 monday.com 통합에서 다음 Pipedrive 필드가 지원됩니다:

거래 필드:

• 조직
• 담당자
• 단계
• 상태
• 가치
• 소유자

개인 필드:

• 조직
• 이름
• 이메일
• 전화번호
• 소유자

조직 필드:

• 이름
• 소유자

활동 필드:

• 활동 유형
• 주제
• 기간
• 마감일
• 거래
• 개인
• 조직
• 소유자

사례 예시

피프드라이브 활동을 월요일 보드에서 잃어버리지 마세요. 전화 통화, 이메일, 회의 또는 피프드라이브 계정에 새 거래 또는 연락처 항목을 만드는 경우, 모든 것이 자동으로 월요일 계정으로 동기화됩니다.

피프드라이브 통합을 통해 다음을 기반으로 자동화를 만들 수 있습니다:

• 새 조직이 생성될 때, 월요일에 항목 만들기.
• 새 활동이 생성될 때, 월요일에 항목 만들기.
• 새로운 사람이 생성될 때, 월요일에 항목 생성.
• 이 파이프라인에서 새 거래가 생성될 때, 월요일에 항목 만들기.

자동화를 선택한 후, 피프드라이브 계정에서 월요일의 각 열에 매핑될 데이터를 선택하세요.