기술 자료

먼데이닷컴은 팀의 조화를 개선하고 간소화된 작업 흐름을 만들 수 있는 프로젝트 관리 도구입니다. 한 곳에서 팀의 작업을 계획하고 추적하며 관리할 수 있습니다.

당신의 CRM과 프로젝트 관리 도구를 연결하고 Pipedrive의 거래, 연락처, 활동을 프로젝트 관리에 포함시킬 수 있는 Pipedrive를 위한 Monday 통합을 사용할 수 있습니다. 이 두 강력한 도구를 결합하면 생산성을 향상시키고 시간을 절약할 수 있습니다.

비교하기: Pipedrive vs. Monday

통합 설정

1. 귀하의 Pipedrive 계정과의 월요일 통합을 설정하려면 Pipedrive 마켓플레이스로 이동하여 Monday를 검색하고 "설치 진행"을 클릭하십시오.
   
   
   
2. 인증 흐름을 따라가게 되며, Monday에서는 Pipedrive 데이터에 액세스할 권한을 요청할 것입니다. 권한을 확인하려면 "허용 및 설치"를 클릭하십시오.
3. 성공 화면에 도달하면 monday.com 계정으로 이동하라는 메시지가 표시됩니다.
   

지원되는 Pipedrive 열

현재 monday.com 통합에서 다음과 같은 Pipedrive 필드가 지원됩니다:

거래 필드:

• 조직
• 담당자
• 단계
• 상태
• 가치
• 소유자

개인 필드:

• 조직
• 이름
• 이메일
• 전화번호
• 소유자

조직 필드:

• 이름
• 소유자

활동 필드:

• 활동 유형
• 주제
• 기간
• 마감일
• 거래
• 개인
• 조직
• 소유자

사용 사례 예시

Pipedrive 활동을 Monday 보드에서 잃어버리지 마세요. Pipedrive 계정에서 전화, 이메일, 미팅 또는 새 거래나 연락처 항목이든, 모든 것이 자동으로 Monday 계정으로 동기화됩니다.

Pipedrive 통합을 통해 다음을 기반으로 자동화를 만들 수 있습니다:

• 새 조직이 생성되면 Monday에 항목 만들기.
• 새 활동이 생성되면 Monday에 항목 만들기.
• 새로운 사람이 생성되면 Monday에 항목 만들기.
• 이 파이프라인에 새 거래가 생성되면 Monday에 항목 만들기.

자동화를 선택한 후, Pipedrive 계정에서 Monday의 각 열에 매핑될 데이터를 선택하세요.