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통합 설정
지원되는 Pipedrive 열
Use case 예시

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파이프드라이브 통합: Monday

YS
Yssel Salas, 2023년 10월 30일

먼데이닷컴은 팀에서 간편한 업무 흐름을 만들고 조화를 이뤄줄 수 있는 프로젝트 관리 도구입니다. 이 도구를 사용하여 팀의 작업을 계획, 추적 및 관리할 수 있습니다.

이 파이프드라이브와의 통합을 사용하여 CRM과 프로젝트 관리 도구를 연결하고 파이프드라이브의 거래, 연락처 및 활동을 프로젝트 관리에 일부로 만들 수 있습니다. 이 두 가지 강력한 도구를 결합하면 생산성이 향상되고 시간이 절약됩니다.


통합 설정

  1. 피프드라이브 계정과의 Monday 통합을 설정하려면 Pipedrive 마켓플레이스로 이동하여 Monday를 검색한 다음 "설치 계속하기"를 클릭합니다.


  2. 권한 허용 절차를 거치게 되며, Monday가 Pipedrive 데이터에 액세스할 수 있는 권한을 요청합니다. 권한을 확인하려면 "허용 및 설치"를 클릭합니다.
  3. 성공 화면에 도달하면, monday.com 계정으로 이동하라는 메시지가 나타납니다.

지원되는 Pipedrive 열

현재, 다음과 같은 Pipedrive 필드가 monday.com 통합에서 지원됩니다:

거래 필드:

  • 조직
  • 연락처
  • 단계
  • 상태
  • 가치
  • 소유자

개인 필드:

  • 조직
  • 이름
  • 이메일
  • 전화번호
  • 소유자

조직 필드:

  • 이름
  • 소유자

활동 필드:

  • 활동 유형
  • 주제
  • 기간
  • 기한
  • 거래
  • 개인
  • 조직
  • 소유자

Use case 예시

Pipedrive 활동을 Monday 보드에서 손쉽게 추적하지 않게 되어 제로 상황이 일어나지 않습니다. 전화, 이메일, 회의 또는 Pipedrive 계정에서 새 거래 또는 연락처 항목이 생성되든 모든 것이 자동으로 Monday 계정과 동기화됩니다.

Pipedrive 통합을 통해 다음을 기반으로 자동화를 생성할 수 있습니다:

  • 새 조직이 생성되면 Monday에 항목 생성
  • 새 활동이 생성되면 Monday에 항목 생성
  • 새 개인이 생성되면 Monday에 항목 생성
  • 이 파이프라인에서 새 거래가 생성되면 Monday에 항목 생성

자동화를 선택한 후, Pipedrive 계정에서 Monday의 각 열에 매핑될 데이터를 선택하세요.

참고: monday.com과 Pipedrive 간의 동기화는 Pipedrive에서 Monday로 일방향으로 진행됩니다.
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