기술 자료

Monday.com은 팀 내에서 윤곽을 잡고 일정을 조정할 수 있는 프로젝트 관리 도구입니다. 쉽고 간단한 작업 흐름을 만들 수 있습니다. 당신의 팀의 일을 계획하고 추적하며 관리할 수 있습니다.

이 Pipedrive용 Monday 통합을 사용하여 CRM 및 프로젝트 관리 도구를 연결하고 Pipedrive의 거래, 연락처 및 활동을 프로젝트 관리의 일부로 만들 수 있습니다. 이 두 강력한 도구를 결합하면 생산성을 높이고 시간을 절약할 수 있습니다.

Pipedrive vs. Monday 비교하기

통합 설정

1. 귀하의 파이프드라이브 계정과 월요일 통합을 설정하려면, 파이프드라이브 마켓플레이스로 이동하여 월요일을 검색한 다음 "설치 진행"을 클릭하십시오.
   
   
   
2. 인증 흐름을 통해 이동하게되며, 월요일은 파이프드라이브 데이터에 액세스 할 수 있는 권한을 요청할 것입니다. 인증을 확인하려면 "허용 및 설치"를 클릭하십시오.
3. 성공 화면에 도착하면, monday.com 계정으로 이동하라는 메시지가 표시됩니다.
   

지원되는 파이프드라이브 열

현재, monday.com 통합에서 다음 Pipedrive 필드가 지원됩니다:

거래 필드:

• 조직
• 담당자
• 단계
• 상태
• 가치
• 담당자

개인 필드:

• 조직
• 이름
• 이메일
• 전화번호
• 담당자

조직 필드:

• 이름
• 담당자

활동 필드:

• 활동 유형
• 제목
• 기간
• 마감일
• 거래
• 개인
• 조직
• 담당자

사용 사례 예시

Pipedrive 활동을 Monday 보드에서 잊지 마세요. 전화, 이메일, 회의 또는 Pipedrive 계정의 새 거래 또는 연락처 입력인 경우, 모든 것이 자동으로 Monday 계정으로 동기화됩니다.

Pipedrive 통합은 다음을 기반으로 자동화를 생성하는 것을 허용합니다:

• 새 조직이 생성되었을 때, Monday에 항목 만들기.
• 새 활동이 생성되었을 때, Monday에 항목 만들기.
• 새로운 사람이 생성되었을 때, Monday에 항목 만들기.
• 이 파이프라인에서 새 거래가 생성되었을 때, Monday에 항목 만들기.

자동화를 선택한 후, Pipedrive 계정에서 Monday의 각 열에 매핑될 데이터를 선택합니다.