Dit artikel is automatisch vertaald
Pipedrive Integratie: Maandag
monday.com is een projectmanagementtool waarmee je gestroomlijnde workflows kunt creëren en de afstemming in teams kunt verbeteren. Je kunt het werk van je team plannen, volgen en beheren op één plek.
Je kunt deze integratie gebruiken voor Pipedrive om je CRM en je projectmanagementtool te verbinden en Pipedrive's deals, contacten en activiteiten onderdeel te maken van je projectmanagement. Het combineren van deze twee krachtige tools zal je productiviteit verhogen en tijd besparen.
Instelling van integratie
- Om de integratie met uw Pipedrive-account op te zetten, gaat u naar de Pipedrive Marktplaats, zoek naar Monday en klik op "Doorgaan met installatie".
- U wordt meegenomen door een autorisatiestroom, waarin Monday om toestemming vraagt om toegang te krijgen tot uw Pipedrive-gegevens. Klik op "Toestaan en installeren" om de autorisatie te bevestigen.
- Zodra u op het succesbericht komt, wordt u gevraagd om naar uw monday.com-account te gaan.
Ondersteunde Pipedrive kolommen
Op dit moment worden de volgende Pipedrive velden ondersteund in de monday.com integratie:
Deal velden:
- Organisatie
- Contactpersoon
- Fase
- Status
- Waarde
- Eigenaar
Persoon velden:
- Organisatie
- Naam
- Telefoon
- Eigenaar
Organisatie velden:
- Naam
- Eigenaar
Activiteit velden:
- Activiteitstype
- Onderwerp
- Duur
- Vervaldatum
- Deal
- Persoon
- Organisatie
- Eigenaar
Voorbeelden van gebruiksscenario's
Verlies nooit het overzicht van uw Pipedrive-activiteiten in uw Monday-bord. Of het nu gaat om een telefoongesprek, e-mail, vergadering, of een nieuwe deal of contactinvoer in uw Pipedrive-account, alles wordt automatisch gesynchroniseerd met uw Monday-account.
De Pipedrive-integratie stelt u in staat automatiseringen te creëren op basis van het volgende:
- Wanneer er een nieuwe organisatie wordt aangemaakt, maak een item aan in Monday.
- Wanneer er een nieuwe activiteit wordt aangemaakt, maak een item aan in Monday.
- Wanneer er een nieuwe persoon wordt aangemaakt, maak een item aan in Monday.
- Wanneer er een nieuwe deal wordt aangemaakt in deze pijplijn, maak een item aan in Monday.
Na het selecteren van uw automatisering, kiest u welke gegevens uit uw Pipedrive-account worden toegewezen aan elke kolom in Monday.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee