Kennisdatabase

maandag.com is een projectmanagementtool waarmee u gestroomlijnde workflows kunt maken en de afstemming in teams kunt verbeteren. U kunt het werk van uw team plannen, volgen en beheren op één plek.

U kunt deze Monday-integratie voor Pipedrive gebruiken om uw CRM en uw projectmanagementtool te verbinden en van Pipedrive's deals, contacten en activiteiten een onderdeel te maken van uw projectmanagement. Deze twee krachtige tools combineren zal uw productiviteit verhogen en tijd besparen.

Integratie opzetten

1. Om de integratie met uw Pipedrive-account in te stellen, gaat u naar de Pipedrive Marktplaats, zoek naar Monday en klik op "Doorgaan met installeren".
   
   
   
2. U wordt meegenomen door een autorisatiestroom, waar Monday toestemming zal vragen om toegang te krijgen tot uw Pipedrive-gegevens. Klik op "Toestaan en installeren" om de autorisatie te bevestigen.
3. Zodra u op het succes scherm bent, wordt u gevraagd om naar uw monday.com account te gaan.
   

Ondersteunde Pipedrive kolommen

Op dit moment worden de volgende Pipedrive velden ondersteund in de integratie met monday.com:

Deal velden:

• Organisatie
• Contactpersoon
• Fase
• Status
• Waarde
• Eigenaar

Persoon velden:

• Organisatie
• Naam
• E-mail
• Telefoon
• Eigenaar

Organisatie velden:

• Naam
• Eigenaar

Activiteit velden:

• Activiteitstype
• Onderwerp
• Duur
• Vervaldatum
• Deal
• Persoon
• Organisatie
• Eigenaar

Voorbeelden van gebruiksscenario's

Raak nooit het overzicht kwijt van uw Pipedrive-activiteiten op uw Monday-bord. Of het nu gaat om een telefoongesprek, e-mail, vergadering, of een nieuwe deal of contactinvoer in uw Pipedrive-account, alles wordt automatisch gesynchroniseerd met uw Monday-account.

De Pipedrive-integratie stelt u in staat automatiseringen te maken op basis van het volgende:

• Wanneer er een nieuwe organisatie wordt aangemaakt, maak een item aan in Monday.
• Wanneer er een nieuwe activiteit wordt aangemaakt, maak een item aan in Monday.
• Wanneer er een nieuwe persoon wordt aangemaakt, maak een item aan in Monday.
• Wanneer er een nieuwe deal wordt aangemaakt in deze pijplijn, maak een item aan in Monday.

Na het selecteren van uw automatisering, kiest u welke gegevens uit uw Pipedrive-account worden toegewezen aan elke kolom in Monday.