Dit artikel is automatisch vertaald
Pipedrive Integratie: Maandag
monday.com is een projectmanagementtool waarmee je gestroomlijnde workflows kunt creëren en de afstemming in teams kunt verbeteren. Je kunt het werk van je team plannen, volgen en beheren op één plek.
Je kunt deze Maandag integratie voor Pipedrive gebruiken om je CRM en je projectmanagementtool met elkaar te verbinden en Pipedrive's deals, contacten en activiteiten onderdeel te maken van je projectmanagement. Door deze twee krachtige tools te combineren, verhoog je de productiviteit en bespaar je tijd.
Vergelijk Pipedrive vs. Maandag
Set-up integratie
- Om de integratie met uw Pipedrive-account in te stellen, gaat u naar de Pipedrive Marketplace, zoek naar Monday en klik op "Doorgaan met installeren".
- U wordt meegenomen door een autorisatiestroom, waarbij Monday om toestemming zal vragen om toegang te krijgen tot uw Pipedrive-gegevens. Klik op "Toestaan en installeren" om de autorisatie te bevestigen.
- Zodra u het succes scherm bereikt, wordt u gevraagd om naar uw monday.com account te gaan.
Ondersteunde Pipedrive kolommen
Op dit moment worden de volgende Pipedrive velden ondersteund in de monday.com integratie:
Deal velden:
- Organisatie
- Contactpersoon
- Fase
- Status
- Waarde
- Eigenaar
Persoon velden:
- Organisatie
- Naam
- Telefoon
- Eigenaar
Organisatie velden:
- Naam
- Eigenaar
Activiteit velden:
- Activiteitstype
- Onderwerp
- Duur
- Vervaldatum
- Deal
- Persoon
- Organisatie
- Eigenaar
Gebruik voorbeelden
Raak nooit het overzicht kwijt van uw Pipedrive-activiteit op uw maandagbord. Of het nu gaat om een telefoontje, e-mail, vergadering, of een nieuwe deal of contactinvoer in uw Pipedrive-account, alles wordt automatisch gesynchroniseerd met uw maandagaccount.
De Pipedrive-integratie stelt u in staat om automatiseringen te maken op basis van het volgende:
- Wanneer een nieuwe organisatie wordt aangemaakt, maak een item in maandag.
- Wanneer een nieuwe activiteit wordt aangemaakt, maak een item in maandag.
- Wanneer een nieuwe persoon is aangemaakt, maak een item in maandag.
- Wanneer er een nieuwe deal wordt aangemaakt in deze pijplijn, maak een item in maandag.
Na het selecteren van uw automatisering, kies welke gegevens uit uw Pipedrive-account zullen worden toegewezen aan elke kolom in maandag.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee