Kennisdatabase

monday.com is een projectbeheertool waarmee u gestroomlijnde workflows kunt creëren en de afstemming in teams kunt verbeteren. U kunt het werk van uw team plannen, volgen en beheren op één plek.

U kunt deze Maandag integratie voor Pipedrive gebruiken om uw CRM en uw projectbeheertool te verbinden en ervoor te zorgen dat deals, contacten en activiteiten van Pipedrive onderdeel worden van uw projectbeheer. Door deze twee krachtige tools te combineren, verhoogt u uw productiviteit en bespaart u tijd.

Vergelijk Pipedrive vs. Monday

Opzetten van integratie

1. Om de integratie met uw Pipedrive-account in te stellen, ga naar de Pipedrive Marketplace, zoek naar Monday en klik op "Verder met installeren".
   
   
   
2. U wordt door een autorisatieproces geleid, waar Monday toestemming zal vragen om toegang te krijgen tot uw Pipedrive-gegevens. Klik op "Toestaan en installeren" om de autorisatie te bevestigen.
3. Zodra u het succesbericht ziet, wordt u gevraagd om naar uw monday.com account te gaan.
   

Ondersteunde Pipedrive kolommen

Op dit moment worden de volgende Pipedrive velden ondersteund in de integratie met monday.com:

Deal velden:

• Organisatie
• Contactpersoon
• Fase
• Status
• Waarde
• Eigenaar

Persoonsvelden:

• Organisatie
• Naam
• E-mail
• Telefoon
• Eigenaar

Organisatie velden:

• Naam
• Eigenaar

Activiteitsvelden:

• Activiteitstype
• Onderwerp
• Duur
• Vervaldatum
• Deal
• Persoon
• Organisatie
• Eigenaar

Voorbeelden van use cases

Raak nooit het overzicht kwijt van uw Pipedrive-activiteiten op uw Monday-bord. Of het nu gaat om een telefoongesprek, e-mail, vergadering, of een nieuwe deal of contactinvoer in uw Pipedrive-account, alles wordt automatisch gesynchroniseerd met uw Monday-account.

De Pipedrive-integratie stelt u in staat automatiseringen te maken op basis van het volgende:

• Wanneer er een nieuwe organisatie wordt aangemaakt, maak dan een item aan in Monday.
• Wanneer er een nieuwe activiteit wordt aangemaakt, maak dan een item aan in Monday.
• Wanneer er een nieuwe persoon wordt aangemaakt, maak dan een item aan in Monday.
• Wanneer er een nieuwe deal wordt aangemaakt in deze pijplijn, maak dan een item aan in Monday.

Na het selecteren van uw automatisering, kiest u welke gegevens uit uw Pipedrive-account worden toegewezen aan elke kolom in Monday.