Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Интеграция Pipedrive: Monday
monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет создавать оптимизированные рабочие процессы и улучшать взаимодействие в командах. Вы можете планировать, отслеживать и управлять работой своей команды все в одном месте.
Вы можете использовать эту интеграцию Monday для Pipedrive чтобы связать ваш CRM и ваш инструмент управления проектами и включить сделки, контакты и действия Pipedrive в ваше управление проектами. Объединение этих двух мощных инструментов повысит вашу производительность и сэкономит время.
Сравните Pipedrive vs. Monday
Настройка интеграции
- Чтобы настроить интеграцию с платформой Pipedrive на платформе Monday, перейдите в Marketplace Pipedrive , найдите Monday и нажмите "Продолжить установку".
- Вас перенаправят на экран авторизации, где platform Monday попросит разрешение на доступ к вашим данным в Pipedrive. Нажмите "Разрешить и установить", чтобы подтвердить авторизацию.
- После успешного завершения установки вам будет предложено перейти в вашу учетную запись monday.com.
Поддерживаемые столбцы Pipedrive
В настоящее время в интеграции с monday.com поддерживаются следующие поля Pipedrive:
Поля сделок:
- Организация
- Контактное лицо
- Этап
- Статус
- Сумма
- Владелец
Поля контактных лиц:
- Организация
- Имя
- Электронная почта
- Телефон
- Владелец
Поля организаций:
- Название
- Владелец
Поля активности:
- Тип активности
- Тема
- Длительность
- Дата завершения
- Сделка
- Контактное лицо
- Организация
- Владелец
Примеры использования
Никогда не теряйте связь с вашей активностью в Pipedrive на вашей доске в понедельник. Будь то телефонный звонок, электронное письмо, встреча, или новая сделка или контакт в вашей учетной записи Pipedrive, все автоматически синхронизируется с вашей учетной записью в понедельник.
Интеграция Pipedrive позволит вам создавать автоматизации на основе следующего:
- Когда создается новая организация, создать элемент в понедельник.
- Когда создается новая активность, создать элемент в понедельник.
- Когда создается новое лицо, создать элемент в понедельник.
- Когда создается новая сделка в этой трубе, создать элемент в понедельник.
После выбора вашей автоматизации, выберите, какие данные из вашей учетной записи Pipedrive будут сопоставлены с каждым столбцом в понедельник.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет