Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Интеграция Pipedrive: Monday
monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет создавать эффективные рабочие процессы и улучшать согласованность в командах. Вы можете планировать, отслеживать и управлять работой своей команды в одном месте.
Вы можете использовать эту интеграцию Monday для Pipedrive для подключения вашей CRM и вашего инструмента управления проектами и сделать сделки, контакты и действия Pipedrive частью вашего управления проектами. Объединение этих двух мощных инструментов повысит вашу производительность и сэкономит время.
Настройка интеграции
- Чтобы настроить интеграцию с Monday в вашей учетной записи Pipedrive, перейдите на Marketplace Pipedrive, найдите Monday и нажмите "Продолжить установку".
- Вас перенаправят на процесс авторизации, где Monday запросит разрешение на доступ к вашим данным Pipedrive. Нажмите "Разрешить и установить" для подтверждения авторизации.
- После того, как вы увидите экран успешного завершения, вам будет предложено перейти в вашу учетную запись monday.com.
Поддерживаемые столбцы Pipedrive
В настоящее время в интеграции monday.com поддерживаются следующие поля Pipedrive:
Поля Сделки:
- Организация
- Контактное лицо
- Стадия
- Статус
- Сумма
- Владелец
Поля Лица:
- Организация
- Имя
- Электронная почта
- Телефон
- Владелец
Поля Организации:
- Имя
- Владелец
Поля Активности:
- Тип активности
- Тема
- Продолжительность
- Крайний срок
- Сделка
- Лицо
- Организация
- Владелец
Примеры использования
Никогда не теряйте контроль над вашей активностью в Pipedrive на вашей доске Monday. Будь то телефонный звонок, электронное письмо, встреча или новая сделка или контакт в вашей учетной записи Pipedrive, все будет автоматически синхронизировано с вашей учетной записью Monday.
Интеграция Pipedrive позволит вам создавать автоматизацию на основе следующего:
- Когда создается новая организация, создайте элемент в Monday.
- Когда создается новая активность, создайте элемент в Monday.
- Когда создается новый человек, создайте элемент в Monday.
- Когда создается новая сделка в этом воронке, создайте элемент в Monday.
После выбора вашей автоматизации выберите, какие данные из вашей учетной записи Pipedrive будут сопоставлены с каждым столбцом в Monday.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет