Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Интеграция Pipedrive: Monday
monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет создавать оптимизированные рабочие процессы и улучшать выравнивание в командах. Вы можете планировать, отслеживать и управлять работой вашей команды все в одном месте.
Вы можете использовать эту интеграцию Monday для Pipedrive, чтобы соединить вашу CRM и инструмент управления проектами и сделать сделки, контакты и действия Pipedrive частью вашего управления проектами. Комбинирование этих двух мощных инструментов повысит вашу продуктивность и сэкономит время.
Сравните Pipedrive против Monday
Установка интеграции
- Чтобы настроить интеграцию с понедельником в своей учетной записи Pipedrive, перейдите на платформу Pipedrive Marketplace, найдите понедельник и нажмите "Продолжить установку".
- Вас перенаправит на процесс авторизации, где понедельник попросит разрешение на доступ к вашим данным Pipedrive. Нажмите "Разрешить и установить", чтобы подтвердить авторизацию.
- После успешного завершения установки вам будет предложено перейти в свою учетную запись monday.com.
Поддерживаемые столбцы Pipedrive
В настоящее время в интеграции monday.com поддерживаются следующие поля Pipedrive:
Поля сделки:
- Организация
- Контактное лицо
- Этап
- Статус
- Сумма
- Владелец
Поля контакта:
- Организация
- Имя
- Эл. почта
- Телефон
- Владелец
Поля организации:
- Имя
- Владелец
Поля активности:
- Тип активности
- Тема
- Продолжительность
- Дата окончания
- Сделка
- Контактное лицо
- Организация
- Владелец
Примеры использования
Никогда не теряйте контроль над вашей активностью в Pipedrive на вашей доске Monday. Будь то телефонный звонок, электронное письмо, встреча или новая сделка или контакт в вашей учетной записи Pipedrive, все будет автоматически синхронизировано с вашей учетной записью Monday.
Интеграция с Pipedrive позволит вам создавать автоматизацию на основе следующего:
- Когда создается новая организация, создайте элемент в Monday.
- Когда создается новая активность, создайте элемент в Monday.
- Когда создается новый человек, создайте элемент в Monday.
- Когда создается новая сделка в этом воронке, создайте элемент в Monday.
После выбора автоматизации выберите, какие данные из вашей учетной записи Pipedrive будут сопоставлены с каждым столбцом в Monday.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет