База знаний

Темы
Настройка интеграции
Поддерживаемые столбцы в Pipedrive
Примеры использования

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Интеграция Pipedrive: Понедельник

YS
Yssel Salas, 1 ноября 2023 г.

Платформа monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет вам создавать оптимизированные рабочие процессы и повышать согласованность в команде. Вы можете планировать, отслеживать и управлять работой вашей команды в одном месте.

Вы можете использовать эту интеграцию для Pipedrive, чтобы связать свою CRM и инструмент управления проектами и сделать сделки, контакты и активности Pipedrive частью вашего управления проектами. Объединение этих двух мощных инструментов повысит вашу производительность и сэкономит время.


Настройка интеграции

  1. Чтобы настроить интеграцию с вашей учетной записью Pipedrive в понедельник, перейдите в Магазин приложений Pipedrive, найдите Понедельник и нажмите «Продолжить установку».


  2. Вас перенаправят на процесс авторизации, где Понедельник попросит разрешение на доступ к вашим данным Pipedrive. Щелкните «Разрешить и установить», чтобы подтвердить авторизацию.
  3. После успешного завершения установки, вам будет предложено перейти к вашей учетной записи monday.com.

Поддерживаемые столбцы в Pipedrive

В настоящее время поддерживаются следующие поля Pipedrive в интеграции monday.com:

Поля сделок:

  • Организация
  • Контактное лицо
  • Этап
  • Статус
  • Сумма
  • Владелец

Поля контактных лиц:

  • Организация
  • Имя
  • Эл. почта
  • Телефон
  • Владелец

Поля организаций:

  • Имя
  • Владелец

Поля активности:

  • Тип активности
  • Тема
  • Продолжительность
  • Срок завершения
  • Сделка
  • Контактное лицо
  • Организация
  • Владелец

Примеры использования

Никогда не теряйте отслеживание своей активности в Pipedrive на доске Monday. Независимо от того, это звонок по телефону, электронная почта, встреча или новая сделка или контакт в вашей учетной записи Pipedrive, все будет автоматически синхронизировано с вашей учетной записью в Monday.

Интеграция Pipedrive позволит вам создавать автоматизации на основе следующих событий:

  • При создании новой организации создайте элемент в Monday.
  • При создании новой активности создайте элемент в Monday.
  • При создании нового контакта создайте элемент в Monday.
  • При создании новой сделки в этой воронке, создайте элемент в Monday.

После выбора вашей автоматизации, выберите, какие данные из вашей учетной записи Pipedrive будут отображены в каждом столбце в Monday.

Примечание: Синхронизация между monday.com и Pipedrive будет осуществляться односторонне, с Pipedrive на Monday.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами