Basis Pengetahuan

Sebagian dari mengelola tim adalah membagikan kesepakatan secara merata di antara anggota tim. Dengan alat penugasan otomatis Pipedrive, Anda dapat mengatur aturan untuk menangani ini secara otomatis.

Mencari alat tugas otomatis

Klik ”...” untuk membuka sidebar navigasi di sebelah kiri layar Anda atau pergi ke Pengaturan.

Kedua jalur ini akan membawa Anda ke halaman fitur, di mana Anda dapat mulai mengonfigurasi aturan tugas otomatis.

Cara mengatur alat penugasan otomatis

Klik ”+ Aturan” untuk membuat aturan penugasan otomatis baru.

Pilih item (lead atau deal) dan peristiwa yang akan mengikuti aturan.

Deal

• Deal ditambahkan – Assign deal baru ke pemilik specific
• Deal diperbarui – Assign deal yang sudah ada ke pemilik setelah berubah jalur atau tahap

Lead

• Lead ditambahkan – Assign lead baru ke pemilik specific
  

Selanjutnya, Anda perlu menentukan kondisi untuk aturan tersebut. Kondisi adalah filter yang harus dipenuhi oleh peluang (lead atau deal) agar dapat ditugaskan ke pemilik.

Setelah kondisi ditentukan, Anda perlu memilih tipe dan pemilik penugasan.

Ada empat jenis pemilik yang dapat Anda pilih:

• Pengguna - Memilih satu pengguna dalam akun Anda untuk menugaskan deal yang baru dibuat
• Tim - Memilih tim dalam akun Anda dan menggunakan round-robin untuk mendistribusikan data yang baru dibuat di antara anggotanya
• Pemilik organisasi - Jika lead atau deal sudah memiliki organisasi yang terhubung, Anda dapat menugaskan lead atau deal kepada pemilik organisasi yang ada
• Pemilik kontak person - Jika lead atau deal sudah memiliki kontak person yang terhubung, Anda dapat menugaskan lead atau deal kepada pemilik kontak person yang ada

Pada tahap berikutnya, Anda perlu mengonfigurasi pengaturan aturan. Anda akan melihat kolom untuk nama aturan (wajib) dan deskripsi (opsional). Centang kotak "Set active" dan simpan perubahan.

Mengelola aturan Anda

Jika Anda telah membuat dua atau lebih aturan, Anda perlu menentukan prioritas masing-masing aturan. Klik “Tetapkan Prioritas” dan atur urutan yang diinginkan menggunakan ikon ＝.

Ketika ada transaksi baru dibuat, fitur ini akan mencoba mencocokkannya dengan aturan pertama dalam daftar. Jika kriteria tidak cocok, sistem akan melalui aturan-aturan tersebut sampai ditemukan kecocokan.

Mengecek riwayat tugas

Di tab "Riwayat", Anda dapat menemukan log untuk prospek dan penawaran serta statusnya.

Dalam tampilan ini, Anda dapat melihat:

• Apakah ada aturan yang diaktifkan
• Pengguna yang ditugaskan pada item tersebut
• Jam berapa alat penugasan memproses item yang baru dibuat

Anda dapat menyaring log Anda berdasarkan tanggal tertentu seperti semua, hari ini, dan kemarin. Selain itu, Anda dapat menerapkan filter berdasarkan entitas dan peristiwa.

Mengapa aturan tugas saya gagal?

Jika Anda mengklik tab "Tidak ditugaskan", Anda akan menemukan daftar dengan semua prospek dan penawaran yang tidak secara otomatis ditugaskan kepada pemilik.

Alasan mengapa aturan tugas dapat gagal adalah sebagai berikut:

• Pengguna tidak ditemukan – pengguna yang ditentukan sebagai penerima tugas tidak ada atau tidak aktif
• Tidak ada pengguna di tim – tidak ada dari pengguna dalam tim yang ditentukan sebagai penerima tugas yang dapat menerima kepemilikan penawaran atau prospek
• Error – error yang tidak diketahui

Untuk aturan dengan pemilik orang atau pemilik organisasi sebagai penerima tugas:

• Organisasi tidak ditemukan – penawaran atau prospek tidak memiliki hubungan dengan organisasi
• ID Organisasi tidak ditemukan – organisasi tidak ada atau tidak aktif
• Orang tidak ditemukan – penawaran atau prospek tidak memiliki entitas orang terkait
• ID Orang tidak ditemukan - orang tersebut tidak ada atau tidak aktif

Jika Anda mengalami kesalahan yang tidak terduga dengan aturan tugas, silakan hubungi tim dukungan kami.