Basis Pengetahuan

Bagian dari manajemen tim adalah mendistribusikan kesepakatan secara merata di antara anggota tim. Dengan alat penugasan otomatis Pipedrive, Anda dapat mengatur aturan untuk menangani ini secara otomatis.

Dimana menemukan alat penugasan otomatis

Klik ”...” untuk membuka sidebar navigasi di sisi kiri layar Anda atau pergi ke Pengaturan.

Kedua jalur ini akan membawa Anda ke halaman fitur, di mana Anda dapat mulai mengkonfigurasi aturan penugasan otomatis.

Cara mengatur alat tugas otomatis

Klik ”+ Aturan” untuk membuat aturan tugas otomatis baru.

Pilih item (lead atau deal) dan kejadian yang akan mengikuti aturan tersebut.

Deal

• Deal ditambahkan – Menetapkan deal baru ke pemilik tertentu
• Deal diperbarui – Menetapkan deal yang sudah ada ke seorang pemilik setelah berubah jalur atau tahap

Lead

• Lead ditambahkan – Menetapkan lead baru ke pemilik tertentu
  

Kemudian, Anda perlu menentukan kondisi untuk aturan tersebut. Kondisi adalah filter yang harus dipenuhi oleh sebuah peluang (lead atau deal) agar ditugaskan ke pemilik.

Setelah kondisinya ditentukan, Anda perlu memilih jenis penerima dan penerima.

Ada empat jenis penerima yang dapat Anda pilih:

• Pengguna – Memilih satu pengguna di akun Anda untuk menetapkan deal yang baru dibuat
• Tim – Memilih tim di akun Anda dan menggunakan putaran berbasis untuk mendistribusikan data yang baru dibuat di antara anggotanya
• Pemilik organisasi – Jika lead atau deal sudah terkait dengan organisasi yang ada, Anda dapat menugaskan lead atau deal kepada pemilik organisasi yang ada
• Pemilik orang – Jika lead atau deal sudah terkait dengan kontak orang yang ada, Anda dapat menugaskan lead atau deal kepada pemilik kontak orang yang ada

Pada langkah berikutnya, Anda perlu mengkonfigurasi pengaturan aturan. Anda akan melihat kolom untuk nama aturan (wajib) dan deskripsi (opsional). Centang kotak “Set active” dan simpan perubahan.

Mengelola aturan Anda

Jika Anda telah membuat dua atau lebih aturan, Anda perlu menentukan prioritas masing-masing aturan. Klik “Set Prioritas” dan atur urutan yang diinginkan menggunakan ikon ＝.

Ketika kesepakatan baru dibuat, fitur akan mencoba mencocokkannya dengan aturan pertama dalam daftar. Jika kriteria tidak cocok, fitur akan melalui aturan hingga cocok ditemukan.

Memeriksa riwayat penugasan

Di tab “Riwayat” Anda dapat menemukan log untuk prospek dan penawaran beserta statusnya.

Dalam tampilan ini, Anda dapat melihat:

• Apakah ada aturan yang dipicu
• Pengguna yang ditugaskan untuk item tersebut
• Kapan alat penugasan memproses item yang baru dibuat tersebut

Anda dapat menyaring log Anda berdasarkan tanggal tertentu seperti semua, hari ini, dan kemarin. Selain itu, Anda dapat menerapkan filter berdasarkan entitas dan peristiwa.

Mengapa peraturan tugas saya gagal?

Jika Anda mengklik tab "Belum ditugaskan", Anda akan menemukan daftar dengan semua lead dan kesepakatan yang tidak secara otomatis ditugaskan ke pemilik.

Alasan mengapa aturan tugas bisa gagal adalah sebagai berikut:

• Pengguna tidak ditemukan - pengguna yang ditetapkan sebagai penerima tidak ada atau tidak aktif
• Tidak ada pengguna di tim - tidak satupun dari pengguna di tim yang ditentukan sebagai penerima dapat menerima kepemilikan kesepakatan atau lead
• Kesalahan - kesalahan tidak diketahui

Untuk aturan dengan pemilik orang atau pemilik organisasi sebagai penerima:

• Organisasi tidak ditemukan - kesepakatan atau lead tidak memiliki organisasi yang terhubung
• ID Organisasi tidak ditemukan - organisasi tidak ada atau tidak aktif
• Orang tidak ditemukan - kesepakatan atau lead tidak memiliki orang terkait entitas
• ID Orang tidak ditemukan - orang tidak ada atau tidak aktif

Jika Anda mengalami kesalahan yang tidak diinginkan dengan aturan tugas, silakan hubungi tim dukungan kami.