Basis Pengetahuan

Sebagian dari mengelola tim adalah mendistribusikan kesepakatan secara merata di antara anggota tim. Dengan alat penugasan otomatis Pipedrive, Anda dapat mengatur aturan untuk menangani ini secara otomatis.

Di mana menemukan alat penugasan otomatis

Klik ”...” untuk membuka bilah sisi navigasi di sebelah kiri layar Anda atau pergi ke Pengaturan.

Kedua jalur ini akan membawa Anda ke halaman fitur, di mana Anda dapat mulai mengkonfigurasi aturan penugasan otomatis.

Cara mengatur alat penugasan otomatis

Klik ”+ Aturan” untuk membuat aturan penugasan otomatis baru.

Pilih item (lead atau deal) dan kejadian yang akan mengikuti aturan tersebut.

Deal

• Deal ditambahkan - Menugaskan deal baru ke pemilik tertentu
• Deal diperbarui - Menugaskan deal yang ada ke pemilik setelah berubah pipa atau tahap

Lead

• Lead ditambahkan - Menugaskan lead baru ke pemilik tertentu
  

Kemudian, Anda perlu mendefinisikan kondisi untuk aturan tersebut. Kondisi adalah filter yang harus dipenuhi oleh kesempatan (lead atau deal) agar dapat ditugaskan ke pemilik.

Setelah kondisi ditentukan, Anda perlu memilih tipe penugasan dan penugasan.

Ada empat tipe penerima yang bisa Anda pilih:

• Pengguna - Memilih satu pengguna di akun Anda untuk menugaskan deal yang baru dibuat
• Tim - Memilih tim di akun Anda dan menggunakan sistem rotasi untuk mendistribusikan data yang baru dibuat di antara anggotanya
• Pemilik organisasi - Jika lead atau deal sudah memiliki organisasi yang terkait, Anda dapat menugaskan lead atau deal kepada pemilik organisasi yang sudah ada
• Pemilik orang - Jika lead atau deal sudah memiliki orang kontak yang terkait, Anda dapat menugaskan lead atau deal kepada pemilik orang kontak yang sudah ada

Pada langkah berikutnya, Anda perlu mengatur pengaturan aturan. Anda akan melihat bidang untuk nama aturan (wajib) dan deskripsi (opsional). Centang kotak “Set active” dan simpan perubahan.

Mengelola aturan Anda

Jika Anda telah membuat dua atau lebih aturan, Anda perlu menentukan prioritas masing-masing aturan. Klik “Set Prioritas” dan atur urutan yang diinginkan menggunakan ikon ＝.

Ketika sebuah kesepakatan baru dibuat, fitur akan mencoba mencocokkannya dengan aturan pertama dalam daftar. Jika kriteria tidak cocok, fitur akan melalui aturan-aturan hingga menemukan kesesuaian.

Memeriksa riwayat tugas

Di tab “Riwayat” Anda dapat menemukan log untuk prospek dan penawaran serta statusnya.

Di tampilan ini, Anda dapat melihat:

• Apakah salah satu aturan telah dipicu
• Pengguna yang ditugaskan untuk item itu
• Pukul berapa alat penugasan memproses item yang baru dibuat

Anda dapat menyaring log Anda berdasarkan tanggal tertentu seperti semua, hari ini dan kemarin. Selain itu, Anda dapat menerapkan filter berdasarkan entitas dan peristiwa.

Mengapa aturan tugas saya gagal?

Jika Anda mengklik tab "Belum ditugaskan", Anda akan menemukan daftar dengan semua prospek dan penawaran yang tidak ditugaskan secara otomatis ke pemilik.

Alasan mengapa aturan tugas dapat gagal adalah sebagai berikut:

• Pengguna tidak ditemukan - pengguna yang ditentukan sebagai penerima tugas tidak ada atau tidak aktif
• Tidak ada pengguna di tim - tidak ada dari pengguna di tim yang ditentukan sebagai penerima tugas yang dapat menerima penugasan untuk prospek atau penawaran
• Kesalahan - kesalahan tidak diketahui

Untuk aturan dengan pemilik orang atau pemilik organisasi sebagai penerima tugas:

• Organisasi tidak ditemukan - penawaran atau prospek tidak memiliki organisasi terkait
• ID Organisasi tidak ditemukan - organisasi tidak ada atau tidak aktif
• Orang tidak ditemukan - penawaran atau prospek tidak memiliki entitas orang terkait
• ID Orang tidak ditemukan - orang tersebut tidak ada atau tidak aktif

Jika Anda mengalami kesalahan yang tidak terduga dengan aturan tugas, silakan hubungi tim dukungan kami.