Basis Pengetahuan

Di Pipedrive, ada dua cara untuk menghapus pengguna aktif dari akun perusahaan Anda:

• Menonaktifkan pengguna akan membebaskan tempat duduk, memungkinkan Anda untuk mengundang pengguna baru atau menghapusnya dari langganan. Menonaktifkan akan tetap menyimpan data pribadi pengguna (seperti nama dan email) di akun perusahaan.

• Penghapusan, di sisi lain, sepenuhnya menghapus detail pengguna (seperti nama dan alamat email) dari akun perusahaan. Tindakan ini hanya dapat dilakukan setelah menonaktifkan pengguna.

Sebelum menonaktifkan pengguna, Anda akan melihat notifikasi dengan data yang dimiliki oleh pengguna yang bersangkutan. Kami sarankan untuk memberikan kembali data jika masih relevan.

Pelajari cara menonaktifkan pengguna di artikel ini.

Pengguna yang dinonaktifkan

Ketika pengguna dinonaktifkan, perubahan berikut terjadi pada data mereka:

Informasi pengguna

• Nama, email, dan gambar profil pengguna yang dinonaktifkan masih tetap ada dalam akun perusahaan Anda, dan Anda dapat mengakses ikhtisar pengguna yang dinonaktifkan dengan menavigasi ke Kelola pengguna > Dinonaktifkan dan (...) > Ikhtisar Pengguna pada sisi kanan layar.

Kepemilikan item

• Lead, deal, kontak, produk, aktivitas, proyek, dan tugas proyek tetap ada di bawah nama pengguna yang dinonaktifkan kecuali kepemilikannya dipindahkan

Catatan dan File

• Catatan, komentar dan file tetap ada di bawah nama pengguna yang dinonaktifkan

Email

• Sinkronisasi email secara otomatis dihentikan
• Template email bersama yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan dan email yang terkait dengan entitas tetap berada dalam akun pengguna yang dinonaktifkan
• Email pribadi yang terkait dengan entitas akan dihapus setelah 30 hari

Penjadwalan pertemuan

• Link penjadwalan pertemuan publik kedaluwarsa setelah pengguna dinonaktifkan

Sinkronisasi akun

• Sinkronisasi email, sinkronisasi kontak, sinkronisasi kalender dan sinkronisasi Google Drive secara otomatis dihentikan

Filter

• Filter publik yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan tetap berada dalam akun pengguna yang dinonaktifkan
• Kondisi filter yang ada dengan pengguna yang dinonaktifkan dipertahankan, tetapi yang baru tidak dapat dibuat

Wawasan

• Dashboard bersama secara otomatis dipindahkan ke admin pertama dari akun perusahaan
• Link publik ke dashboard yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan secara otomatis dinonaktifkan
• Laporan bersama dengan pengguna lain di perusahaan menjadi tidak dapat diakses
• Pengguna yang dinonaktifkan termasuk dalam laporan dan tujuan jika mereka awalnya menjadi bagian dari mereka
• Anda dapat membuat filter baru di Wawasan yang mencakup pengguna yang dinonaktifkan sebagai kondisi filter

Add-on LeadBooster

• Live Chat: pengguna yang dinonaktifkan tidak ditugaskan untuk obrolan, yang memungkinkan operator lain untuk mengambil alih
• Chatbot: di editor buku panduan, pengguna lain secara otomatis menggantikan pengguna yang dinonaktifkan. Kami merekomendasikan untuk meninjau alamat email di editor buku panduan, terutama jika email khusus sebelumnya digunakan disana.
• Webforms: dalam preferensi penyimpanan Webform, pengguna lain secara otomatis menggantikan pengguna yang dinonaktifkan. Kami merekomendasikan untuk meninjau alamat email dalam preferensi penyimpanan, terutama jika email khusus sebelumnya digunakan disana.

Dokumen Cerdas

• Dokumen: untuk melihat dan mengedit dokumen yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan, Anda perlu mengakses folder penyimpanan cloud tempat dokumen itu disimpan (baca lebih lanjut)
• Template: untuk melihat dan menggunakan template Dokumen Cerdas yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan, pemilik template harus memberikan izin di Pipedrive sebelum mereka dinonaktifkan. Anda juga perlu mengakses folder penyimpanan cloud tempat template itu disimpan.
• eSignatures: Anda dapat mengakses dokumen yang dikirim untuk ditandatangani oleh pengguna yang dinonaktifkan selama Anda memiliki izin untuk melihat deal tempat itu dibuat

Integrasi DocuSign

• Anda dapat mengakses dokumen yang dikirim untuk ditandatangani oleh pengguna yang dinonaktifkan

Integrasi Quickbooks

• Faktur yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan dapat diakses jika pengguna lain terhubung ke Quickbooks

Kampanye

• Kampanye yang dijadwalkan oleh pengguna yang dinonaktifkan akan dikirim sesuai dengan jadwal asli

Otomatisasi

• Jika pencipta otomatisasi dinonaktifkan, otomatisasi akan dinonaktifkan. Kami merekomendasikan untuk mentransfer kepemilikan otomatisasi.
• Jika otomatisasi diatur untuk memicu berdasarkan pengguna yang dipilih dan salah satu dari pengguna ini dinonaktifkan, otomatisasi akan terus aktif. Namun, itu akan diakhiri selama validasi status pengguna. Kami merekomendasikan untuk menghapus pengguna yang dinonaktifkan dari otomatisasi.
• Jika otomatisasi diatur untuk memicu berdasarkan pengguna mana pun dan salah satu pengguna dinonaktifkan, otomatisasi akan terus aktif dan pengguna yang dinonaktifkan akan secara otomatis dikeluarkan dari otomatisasi
• Pengguna yang dinonaktifkan diambil dari filter "Pemilik Otomatisasi" dalam daftar otomatisasi

• Jika pengguna yang dinonaktifkan merupakan bagian dari aturan penugasan, aturan tersebut akan terus berjalan tetapi akan gagal saat memeriksa status pengguna. Kami merekomendasikan untuk meninjau semua aturan penugasan otomatis aktif yang mencakup pengguna yang dinonaktifkan (baca lebih lanjut).

Aplikasi Pasar

• Aplikasi yang diinstal oleh pengguna yang dinonaktifkan secara otomatis dihapus
• Jika pengguna yang dinonaktifkan memiliki peran admin, maka semua aplikasi Pasar yang dibagikan dihapus

Webhooks

• Webhook yang dibuat oleh pengguna yang dinonaktifkan secara otomatis dinonaktifkan

Pengguna yang Dihapus

Selain dari hal di atas, ketika pengguna dihapus, data berikut terpengaruh:

Informasi Pengguna

• Nama pengguna, email, dan gambar profil pengguna dihapus dari akun perusahaan. Ditampilkan sebagai pengguna yang dihapus atau pengguna yang dihapus, IDxxxxxxxx.

Kepemilikan Konten

• Leads, deals, contacts, products, activities, projects, dan project tasks tetap ada, masih ditugaskan ke pengguna yang dihapus kecuali kepemilikan dialihkan sebelum pengguna dihapus.

Filtering

• Pengguna yang dihapus tidak dapat difilter. Transfer kepemilikan disarankan sebelum penghapusan.