Basis Pengetahuan

Tujuan adalah cara yang baik untuk melacak kemajuan dan memastikan bahwa Anda dan tim Anda secara konsisten mencapai target yang menjaga bisnis Anda berjalan.

Di Pipedrive, fitur Goals di bawah Insights memungkinkan Anda melacak kemajuan deal dan aktivitas Anda, untuk meningkatkan upaya penjualan Anda.

Membuat tujuan

Untuk menambahkan tujuan di Pipedrive, pergi ke Insights dan klik “+” > Tujuan.

Anda dapat memilih dari jenis tujuan berikut:

Deal

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah atau nilai deal baru yang ditambahkan ke akun Anda.
• Dimajukan – berdasarkan jumlah atau nilai deal yang masuk ke tahap pipeline tertentu. Tujuan progresi deal juga muncul di tampilan pipeline.
• Dimenangkan – berdasarkan jumlah atau nilai total deal yang dimenangkan. Deal yang dimenangkan berdasarkan nilai juga muncul di laporan proyeksi pendapatan.

Aktivitas

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah aktivitas baru yang ditambahkan berdasarkan jenisnya
• Selesai – berdasarkan jumlah aktivitas yang ditandai sebagai selesai

Proyeksi

• Proyeksi pendapatan – berdasarkan nilai tertimbang dari deal yang terbuka dan dimenangkan (Rencana Profesional dan yang lebih tinggi.)

Melengkapi detail tujuan

Anda perlu menyediakan informasi tertentu tentang tujuan saat Anda membuatnya.

• Penerima – Tujuan dapat ditugaskan kepada pengguna tertentu, tim atau seluruh perusahaan. Opsi yang tersedia berdasarkan rencana dan status izin Anda.
• Pipeline (transaksi) – Anda dapat memilih satu atau lebih pipeline atau membuat tujuan berlaku untuk semua pipeline.
• Frekuensi – Tujuan dapat diukur mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan.
• Durasi – Kapan Anda ingin tujuan Anda mulai dan berakhir. Jika Anda tidak memiliki tanggal akhir untuk tujuan Anda, Anda dapat meninggalkan bidang ini kosong.
• Matriks Pelacakan (transaksi) – Mendikte bagaimana tujuan Anda dihitung.
• Jumlah – Anda dapat melacak tujuan transaksi Anda berdasarkan nilai transaksi atau jumlah transaksi.

Tujuan aktivitas juga mencakup bidang tipe-aktivitas.

Dan tujuan perkiraan menggantikan bidang jumlah dengan bidang nilai (mata uang adalah mata uang default akun Anda.)

Klik “Simpan” untuk membuat tujuan Anda.

Musim Tujuan

Musim tujuan memungkinkan Anda menentukan target untuk periode waktu yang berbeda per tujuan, mencerminkan perbedaan dalam penjualan yang diharapkan pada titik tertentu.

Untuk membuat tujuan musiman, klik kotak centang untuk ”Spetsifikasikan tujuan periode individu.“

Setelah kotak centang ditandai, gunakan kotak jumlah untuk memilih titik tujuan khusus untuk periode yang berbeda. Untuk menyimpan perubahan Anda setiap periode harus memiliki nilai.

Pilih ”Terapkan ke semua“ untuk menambahkan nilai jumlah Anda ke setiap periode.

Setelah Anda selesai, simpan kemajuan Anda dan tujuan akan muncul dengan target periode spesifik yang tercermin.

Memantau dan memperbarui tujuan Anda

Anda dapat melihat semua tujuan aktif atau yang telah berlalu di bagian Tujuan dari menu navigasi Insights Anda.

Bagian Rincian

Di bagian atas, Anda akan melihat rincian tujuan Anda, termasuk durasi dan anggota tim yang terlibat.

Arahkan kursor Anda ke rincian tujuan dan klik ikon pensil untuk memperbarui filter untuk tujuan Anda.

Anda juga dapat mengarahkan kursor Anda ke judul tujuan Anda dan klik ikon pensil untuk mengeditnya.

Penyusun visual

Di bawah bagian rincian tujuan Anda adalah grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan data Anda.

Anda dapat mengarahkan kursor ke salah satu batang dalam grafik untuk melihat ringkasan data di sana.

Jika Anda mengklik salah satu batang grafik, Anda akan melihat tampilan daftar lengkap data yang relevan.

Anda dapat memilih interval waktu yang diwakili dalam grafik Anda, ekspor (format PDF atau PNG), atau klik "..." untuk menyesuaikan warna kolom Anda.

Menambahkan tujuan ke dashboard Anda

Anda dapat menambahkan tujuan ke dashboard Anda dengan mengklik " Tambahkan ke dashboard " dan memilih sebuah dashboard.

Anda juga dapat menarik sebuah tujuan langsung ke dashboard Anda.

Izin set

Kemampuan bagi pengguna untuk melihat tujuan bergantung pada peran dan pengaturan izin mereka: Lihat statistik perusahaan dan Lihat statistik pengguna lain.

• Pengguna Admin selalu dapat melihat tujuan perusahaan, tim, dan pengguna.
• Manajer tim selalu dapat melihat tujuan tim mereka, tetapi perlu kedua izin hidup untuk melihat tujuan perusahaan dan tujuan pengguna di luar tim.
• Pengguna reguler selalu dapat melihat tujuan mereka sendiri, tetapi perlu kedua izin hidup untuk melihat tujuan perusahaan, tim, atau pengguna lain.