Basis Pengetahuan

Tujuan adalah cara yang baik untuk melacak kemajuan dan memastikan bahwa Anda dan tim Anda secara konsisten mencapai target yang menjaga bisnis Anda tetap berjalan.

Di Pipedrive, fitur Tujuan di bawah Intisari memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan deal dan aktivitas, mempersiapkan Anda untuk upaya penjualan yang lebih baik.

Membuat tujuan

Untuk menambahkan tujuan di Pipedrive, pergi ke Insights dan klik “+” > Tujuan.

Anda dapat memilih dari jenis tujuan berikut:

Deal

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah atau nilai kesepakatan baru yang ditambahkan ke akun Anda.
• Dimajukan – berdasarkan jumlah atau nilai kesepakatan yang memasuki tahap pipa tertentu. Tujuan kemajuan kesepakatan juga muncul di tampilan pipa.
• Dimenangkan – berdasarkan jumlah atau nilai kesepakatan yang dimenangkan total. Kesepakatan dimenangkan berdasarkan nilai juga muncul di laporan ramalan pendapatan.

Aktivitas

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah aktivitas baru yang ditambahkan berdasarkan jenis
• Selesai – berdasarkan jumlah aktivitas yang ditandai sebagai selesai

Prakiraan

• Prakiraan pendapatan – berdasarkan nilai tertimbang dari kesepakatan terbuka dan dimenangkan (Rencana profesional dan lebih tinggi.)

Mengisi rincian tujuan

Anda perlu menyediakan informasi tertentu tentang sebuah tujuan saat Anda membuatnya.

• Penerima – Tujuan dapat ditugaskan kepada pengguna tertentu, tim atau seluruh perusahaan. Opsi yang tersedia berdasarkan paket dan status izin Anda.
• Pipeline (deal) – Anda dapat memilih satu atau lebih pipeline atau membuat tujuan berlaku untuk semua pipeline.
• Frekuensi – Tujuan dapat diukur mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan.
• Durasi – Kapan Anda ingin tujuan Anda mulai dan berakhir. Jika Anda tidak memiliki tanggal akhir untuk tujuan Anda, Anda bisa meninggalkan kolom ini kosong.
• Metrik pelacakan (deal) – Menentukan bagaimana tujuan Anda dihitung.
• Hitung – Anda bisa melacak tujuan deal Anda berdasarkan nilai deal atau jumlah deal.

Tujuan aktivitas juga mencakup kolom jenis aktivitas.

Dan tujuan forecast menggantikan kolom hitung dengan kolom nilai (mata uangnya adalah mata uang default akun Anda.)

Klik “Simpan” untuk membuat tujuan Anda.

Seasonalitas Tujuan

Seasonalitas tujuan memungkinkan Anda menetapkan target untuk periode waktu yang berbeda per tujuan, mencerminkan perbedaan penjualan yang diharapkan pada titik-titik tertentu.

Untuk membuat tujuan musiman, klik checkbox untuk ”Tentukan tujuan periode individu.“

Setelah checkbox dicentang, gunakan kotak hitung untuk memilih titik-titik tujuan spesifik untuk periode yang berbeda. Untuk menyimpan perubahan Anda, setiap periode harus memiliki nilai.

Pilih ”Terapkan ke semua“ untuk menambahkan nilai hitung Anda ke setiap periode.

Setelah selesai, simpan kemajuan Anda dan tujuan akan muncul dengan target periode spesifik terpantulkan.

Menelusuri dan memperbarui tujuan Anda

Anda dapat melihat semua tujuan Anda yang aktif atau yang sudah lewat di bagian Tujuan pada navigasi Insight Anda.

Bagian Detail

Di bagian atas, Anda akan melihat detail tujuan Anda, termasuk durasinya dan anggota tim yang terlibat.

Arahkan kursor Anda ke detail tujuan dan klik ikon pensil untuk memperbarui filter untuk tujuan Anda.

Anda juga dapat mengarahkan kursor ke judul tujuan Anda dan klik ikon pensil untuk mengeditnya.

Pembangun Visual

Di bawah bagian detail tujuan Anda adalah bagan yang digunakan untuk memvisualisasikan data Anda.

Anda dapat mengarahkan kursor ke salah satu batang di grafik untuk melihat ringkasan data di sana.

Jika Anda klik salah satu batang grafik, Anda akan melihat tampilan daftar penuh data yang relevan.

Anda dapat memilih interval waktu yang diwakili dalam grafik Anda, ekspor itu (format PDF atau PNG) atau klik ”...“ untuk menyesuaikan warna kolom Anda.

Menambahkan tujuan ke dasbor Anda

Anda dapat menambahkan tujuan ke dasbor Anda dengan mengklik “Tambahkan ke dasbor” dan memilih sebuah dasbor.

Anda juga dapat menarik tujuan langsung ke dasbor Anda.

Izin set

Kemampuan pengguna untuk melihat sasaran tergantung pada peran dan pengaturan izin mereka: Lihat statistik perusahaan dan Lihat statistik pengguna lain.

• Pengguna admin selalu dapat melihat sasaran perusahaan, tim, dan pengguna.
• Manajer tim selalu dapat melihat sasaran tim mereka, tetapi perlu kedua izin di untuk melihat sasaran perusahaan dan pengguna di luar tim.
• Pengguna reguler selalu dapat melihat sasaran mereka sendiri, tetapi perlu kedua izin di untuk melihat sasaran perusahaan, tim, atau pengguna lain.