Basis Pengetahuan

Fitur Goals di Insights memungkinkan Anda melacak kemajuan pada penawaran, aktivitas dan proyeksi pendapatan – membantu Anda dan tim tetap selaras pada target kinerja.

Membuat tujuan

Untuk menambahkan tujuan di Pipedrive, buka Insights Anda dan klik “+ Create”, lalu pilih “Goal”.

Anda dapat memilih dari jenis tujuan berikut, tergantung pada apa yang ingin Anda lacak:

Tujuan deal

Gunakan opsi ini untuk melacak deal baru, kemajuan deal melalui tahap pipeline, atau total deal yang dimenangkan.

• Added – Lacak jumlah atau nilai deal baru yang ditambahkan ke akun Anda
• Bergerak maju – Lacak transaksi yang memasuki tahapan pipeline tertentu. Target ini juga muncul di tampilan pipeline.
• Menang – Lacak jumlah atau nilai transaksi yang ditandai sebagai dimenangkan. Transaksi yang dimenangkan berdasarkan nilai juga muncul di ramalan pendapatan laporan.

Tujuan aktivitas

Lacak jumlah aktivitas yang dibuat atau diselesaikan berdasarkan jenis aktivitas, seperti panggilan atau pertemuan.

• Added – Lacak jumlah aktivitas yang ditambahkan
• Completed – Lacak jumlah aktivitas yang ditandai sebagai selesai

Tujuan perkiraan

Tetapkan tujuan pendapatan berdasarkan nilai tertimbang dari deal yang terbuka dan yang dimenangkan.

• Perkiraan pendapatan – Lacak pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan probabilitas dan tahap deal

Setelah memilih jenis tujuan, klik “Continue” untuk melanjutkan ke layar pengaturan.

Mengisi detail tujuan

Selanjutnya, isi kolom-kolom tentang tujuan Anda.

Bidang yang digunakan di semua tujuan

Bidang ini berlaku apa pun jenis tujuan yang Anda buat.

Bidang yang digunakan dalam jenis tujuan tertentu

Bidang ini muncul berdasarkan jenis tujuan yang Anda pilih.

Saisonalitas tujuan

Saisonalitas tujuan memungkinkan Anda menetapkan target berbeda untuk setiap periode, mencerminkan perkiraan penjualan untuk periode tersebut.

Untuk mengaktifkan tujuan musiman, centang kotak “Tentukan target untuk setiap periode”.

Untuk menghemat waktu, Anda dapat memasukkan nilai jumlah dan klik “Terapkan ke semua” untuk menggunakan nilai yang sama di semua periode yang dipilih.

Anda dapat mengubah target setiap periode secara manual.

Setelah semua target memiliki nilai yang dimasukkan, klik "Simpan". Target Anda kemudian akan menampilkan target yang Anda tetapkan untuk setiap periode.

Melacak dan memperbarui tujuan Anda

Anda dapat melihat tujuan aktif atau sebelumnya di bawah folder Goals pada navigasi Insights Anda.

Melihat dan mengedit detail tujuan

Bagian ini menampilkan detail yang Anda atur untuk tujuan Anda pada langkah sebelumnya, termasuk durasi dan anggota tim yang terlibat.

Anda dapat mengedit judul tujuan dengan mengkliknya.

Untuk memperbarui filter tujuan, arahkan kursor ke detail tujuan dan klik ikon pensil.

Menggunakan laporan visual tujuan

Secara default, grafik kolom menampilkan data menggunakan filter durasi tujuan, tetapi Anda dapat memilih interval waktu yang berbeda dengan mengklik “Goal duration”.

Anda juga dapat menyesuaikan warna grafik dengan mengklik ikon roda gigi dan memilih “Customize chart colors”.

Untuk melihat ringkasan data dalam grafik, arahkan kursor ke kolom.

Klik kolom untuk melihat kesepakatan atau aktivitas mana yang disertakan.

Anda dapat mengekspor baik grafik visual maupun data pada tabel.

Menambahkan tujuan ke dasbor Anda

Anda dapat menambahkan tujuan ke dasbor Anda dengan mengklik “Tambahkan ke dasbor” dan memilih sebuah dasbor.

Sebagai alternatif, Anda dapat menyeret tujuan dari daftar Goals langsung ke dasbor Anda.

Set izin

Kemampuan pengguna untuk melihat target tergantung pada peran mereka dan pengaturan izin yang ditetapkan kepada mereka. Untuk melihat target di luar milik mereka sendiri, pengguna memerlukan akses ke kedua statistik perusahaan dan statistik pengguna lain.

Berikut ini yang dapat diakses oleh setiap peran pengguna saat melihat tujuan: