Basis Pengetahuan

Tujuan adalah cara yang bagus untuk melacak kemajuan dan memastikan bahwa Anda dan tim Anda secara konsisten mencapai target yang menjaga bisnis Anda tetap berjalan.

Di Pipedrive, fitur Tujuan di bawah Wawasan memungkinkan Anda melacak kemajuan transaksi dan aktivitas Anda, membantu meningkatkan usaha penjualan Anda.

Membuat tujuan

Untuk menambahkan tujuan di Pipedrive, pergi ke Insights And klik “+” > Tujuan.

Anda dapat memilih dari jenis tujuan berikut:

Deal

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah atau nilai deal baru yang ditambahkan ke akun Anda.
• Diprogress – berdasarkan jumlah atau nilai deal yang memasuki tahapan pipeline tertentu. Tujuan progress deal juga muncul di tampilan pipeline.
• Dimenangkan – berdasarkan jumlah atau nilai total deal yang dimenangkan. Deal yang dimenangkan berdasarkan nilai juga muncul di laporan peramalan pendapatan.

Aktivitas

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah aktivitas baru yang ditambahkan berdasarkan jenis
• Selesai – berdasarkan jumlah aktivitas yang ditandai sebagai selesai

Peramalan

• Peramalan pendapatan – berdasarkan nilai terbobot dari deal yang terbuka dan deal yang dimenangkan (Paket Professional dan lebih tinggi.)

Mengisi detail tujuan

Anda perlu memberikan informasi tertentu tentang suatu tujuan saat menciptakannya.

• Penugasan – Tujuan bisa diberikan kepada pengguna tertentu, tim atau seluruh perusahaan. Opsi yang tersedia berdasarkan rencana dan status izin Anda.
• Pipeline (deals) – Anda bisa memilih satu atau lebih pipeline atau membuat tujuan berlaku untuk semua pipeline.
• Frekuensi – Tujuan bisa diukur secara mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan.
• Durasi – Kapan Anda ingin tujuan Anda dimulai dan diakhiri. Jika Anda tidak memiliki tanggal akhir untuk tujuan Anda, Anda bisa meninggalkan kolom ini kosong.
• Mengukur metrik (deals) – Menentukan bagaimana tujuan Anda dihitung.
• Hitungan – Anda bisa melacak tujuan deal Anda berdasarkan nilai deal atau jumlah deal.

Tujuan aktivitas juga menyertakan kolom jenis aktivitas.

Dan tujuan ramalan menggantikan kolom hitungan dengan kolom nilai (mata uang adalah mata uang default akun Anda.)

Klik “Simpan” untuk membuat tujuan Anda.

Musim Tujuan

Musim tujuan membiarkan Anda menetapkan target untuk periode waktu yang berbeda per tujuan, mencerminkan perbedaan dalam penjualan yang diharapkan pada poin tertentu.

Untuk menciptakan tujuan berdasarkan musim, klik kotak centang untuk ”Spesifikasikan tujuan periode individual.“

Setelah kotak centang ditandai, gunakan kotak hitungan untuk memilih poin tujuan spesifik untuk periode yang berbeda. Untuk menyimpan perubahan Anda setiap periode harus memiliki nilai.

Pilih ”Terapkan ke semua“ untuk menambahkan nilai hitungan Anda ke setiap periode.

Setelah Anda selesai, simpan perkembangan Anda dan tujuan akan muncul dengan target periode spesifik yang tercermin.

Memantau dan memperbarui tujuan Anda

Anda dapat melihat semua tujuan aktif atau sebelumnya di bagian Tujuan pada navigasi Insights Anda.

Bagian Detail

Di bagian atas, Anda akan melihat detail tujuan Anda, termasuk durasi dan anggota tim yang terlibat.

Arahkan kursor Anda ke detail tujuan dan klik ikon pensil untuk memperbarui filter untuk tujuan Anda.

Anda juga dapat mengarahkan kursor ke judul tujuan Anda dan klik ikon pensil untuk mengeditnya.

Pembangun visual

Di bawah bagian detail tujuan Anda adalah grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan data Anda.

Anda dapat mengarahkan kursor ke salah satu batang di grafik untuk melihat ringkasan data di sana.

Jika Anda mengklik salah satu batang grafik, Anda akan melihat tampilan daftar lengkap dari data yang relevan.

Anda dapat memilih interval waktu yang diwakili dalam grafik Anda, meng-ekspornya (format PDF atau PNG), atau klik ”...“ untuk mengustomisasi warna kolom Anda.

Menambahkan tujuan ke dasbor Anda

Anda dapat menambahkan tujuan ke dasbor Anda dengan mengklik “Tambahkan ke dasbor” dan memilih sebuah dasbor.

Anda juga dapat menarik sebuah tujuan langsung ke dasbor Anda.

Izin pengaturan

Kemampuan pengguna untuk melihat tujuan tergantung pada peran dan pengaturan izin mereka: Lihat statistik perusahaan dan Lihat statistik pengguna lain.

• Pengguna admin selalu dapat melihat tujuan perusahaan, tim, dan pengguna.
• Manajer tim selalu dapat melihat tujuan tim mereka, namun perlu kedua izin diaktifkan untuk melihat tujuan perusahaan dan pengguna bukan dalam tim.
• Pengguna biasa selalu dapat melihat tujuan mereka sendiri, namun perlu kedua izin diaktifkan untuk melihat tujuan perusahaan, tim, atau pengguna lain.