Basis Pengetahuan

Topik
Membuat tujuan
Mengisi detail tujuan
Musim goal
Pelacakan dan pembaruan tujuan Anda
Bagian Detail
Pembuat Visual
Menambahkan tujuan ke dasbor Anda
Izin set

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Wawasan: tujuan

JT
Jenny Takahara, 8 Mei 2024

Tujuan adalah cara yang bagus untuk melacak kemajuan dan memastikan Anda dan tim Anda secara konsisten mencapai target yang menjaga bisnis Anda tetap berjalan.

Di Pipedrive, fitur Goals di bawah Insights memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan deal dan aktivitas, menyiapkan Anda untuk upaya penjualan yang lebih baik.


Membuat tujuan

Untuk menambahkan tujuan di Pipedrive, pergi ke Insights dan klik “+” > Tujuan.

Anda dapat memilih dari jenis tujuan berikut:

Transaksi

  • Ditambahkan – berdasarkan jumlah atau nilai transaksi baru yang ditambahkan ke akun Anda.
  • Dimajukan – berdasarkan jumlah atau nilai transaksi yang masuk ke tahap pipa tertentu. Tujuan kemajuan transaksi juga muncul di tampilan pipa.
  • Dimenangkan – berdasarkan jumlah atau nilai total transaksi yang dimenangkan. Transaksi yang dimenangkan berdasarkan nilai juga muncul di laporan ramalan pendapatan.

Aktivitas

  • Ditambahkan – berdasarkan jumlah aktivitas baru yang ditambahkan berdasarkan jenis
  • Selesai – berdasarkan jumlah aktivitas yang ditandai sebagai selesai

Prakiraan

  • Prakiraan pendapatan – berdasarkan nilai tertimbang dari transaksi yang terbuka dan dimenangkan (Rencana Profesional dan yang lebih tinggi.)

Mengisi detail tujuan

Anda perlu memberikan informasi tertentu tentang suatu tujuan saat Anda membuatnya.

  • Penerimaan – Tujuan dapat diberikan kepada pengguna tertentu, timatau seluruh perusahaan. Opsi yang tersedia didasarkan pada rencana dan status izin Anda.
  • Pipeline (deal) – Anda dapat memilih satu atau lebih pipeline atau memiliki tujuan berlaku untuk semua -pipeline.
  • Frekuensi – Tujuan bisa diukur mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan.
  • Durasi – Kapan Anda ingin tujuan Anda mulai dan berakhir. Jika Anda tidak memiliki tanggal akhir untuk tujuan Anda, Anda dapat meninggalkan bidang ini kosong.
  • Metrik Pelacakan (deal) – Menentukan bagaimana tujuan Anda dihitung.
  • Hitung – Anda dapat melacak tujuan deal Anda berdasarkan nilai deal atau jumlah deal.

Tujuan aktivitas juga termasuk bidang jenis aktivitas.

Dan tujuan prediksi menggantikan bidang hitung dengan bidang nilai (mata uang default akun Anda.)

Klik “Simpan” untuk membuat tujuan Anda.

Catatan: Berbagai jenis aktivitas dan pipeline dapat dipilih untuk tujuan dengan bidang tersebut.

Musim goal

Catatan: Anda harus memilih tanggal akhir untuk durasi goal untuk menambahkan goal periode tertentu. Musim goal hanya tersedia untuk deal dan activity goals.

Musim goal memungkinkan Anda menetapkan target untuk periode waktu yang berbeda per goal, mencerminkan perbedaan penjualan yang diharapkan pada titik-titik tertentu.

Untuk membuat goal musiman, klik checkbox untuk ”Spesifikasikan goal periode individu"

Setelah kotak centang ditandai, gunakan kotak hitung untuk memilih titik goal spesifik untuk periode yang berbeda. Untuk menyimpan perubahan Anda setiap periode harus memiliki nilai.

Pilih ”Terapkan ke semua“ untuk menambahkan nilai hitung Anda ke setiap periode.

Setelah selesai, simpan progres Anda dan goal akan muncul dengan target periode spesifik yang tercermin.


Pelacakan dan pembaruan tujuan Anda

Anda dapat melihat semua tujuan aktif atau sebelumnya di bawah bagian Tujuan di menu Insight Anda.

Bagian Detail

Di bagian atas, Anda akan melihat detail tujuan Anda, termasuk durasi dan anggota tim yang terlibat.

Arahkan kursor Anda ke atas detail tujuan dan klik ikon pensil untuk memperbarui filter tujuan Anda.

Anda juga dapat mengarahkan kursor ke judul tujuan Anda dan klik ikon pensil untuk mengeditnya.

Pembuat Visual

Di bawah bagian detail tujuan Anda adalah grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan data Anda.

Anda dapat mengarahkan kursor ke salah satu batang dalam grafik untuk melihat ringkasan data di sana.

Jika Anda klik salah satu batang grafik, Anda akan melihat tampilan daftar lengkap data yang relevan.

Anda dapat memilih interval waktu yang direpresentasikan dalam grafik Anda, ekspor (format PDF atau PNG) atau klik ”...“ untuk menyesuaikan warna kolom Anda.

Catatan: Kegiatan tujuan hanya menunjukkan kegiatan yang ditambahkan pada tujuan, bukan semua kegiatan.

Menambahkan tujuan ke dasbor Anda

Catatan: Jika Anda mengklik ”+ dasbor,“ dasbor baru akan dibuat dengan laporan tujuan Anda sebagai satu-satunya hal di dalamnya.

Anda dapat menambahkan tujuan ke dasbor Anda dengan mengklik “Tambahkan ke dasbor” dan memilih dasbor.

Anda juga dapat menarik tujuan langsung ke dasbor Anda.


Izin set

Catatan: Meskipun izin-izin ini diaktifkan, pengguna reguler tidak dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus sasaran pengguna lain. Manajer tim dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus sasaran pengguna lain jika mereka berada di tim manajer tersebut dan manajer tersebut memiliki kedua izin diaktifkan.

Kemampuan pengguna untuk melihat sasaran bergantung pada peran dan pengaturan izin mereka: Lihat statistik perusahaan dan Lihat statistik pengguna lain.

  • Pengguna Admin selalu dapat melihat sasaran perusahaan, tim, dan pengguna.
  • Manajer tim selalu dapat melihat sasaran tim mereka, tetapi memerlukan kedua izin di untuk melihat sasaran perusahaan dan pengguna non-tim.
  • Pengguna reguler selalu dapat melihat sasaran mereka sendiri, tetapi memerlukan kedua izin di untuk melihat sasaran perusahaan, tim, atau pengguna lain.
Pengguna Admin
Manajer tim
Pengguna reguler
Sasaran pengguna
✔️
✔️
✔️
Sasaran tim
✔️
✔️
Sasaran perusahaan
✔️
Catatan: Sasaran tim hanya tersedia pada paket Professional dan yang lebih tinggi.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami