Basis Pengetahuan

Tujuan adalah cara yang bagus untuk melacak kemajuan dan memastikan bahwa Anda dan tim Anda secara konsisten mencapai target-target yang membuat bisnis Anda tetap berjalan.

Di Pipedrive, fitur Goals di bawah Insights memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan deal dan kegiatan, mempersiapkan Anda untuk usaha penjualan yang lebih baik.

Membuat tujuan

Untuk menambahkan tujuan di Pipedrive, pergi ke Insights anda dan klik “+” > Tujuan.

Anda dapat memilih dari jenis tujuan berikut:

Deal

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah atau nilai kesepakatan baru yang ditambahkan ke akun Anda.
• Dimajukan – berdasarkan jumlah atau nilai kesepakatan yang masuk ke tahapan pipeline tertentu. Tujuan kemajuan kesepakatan juga muncul di tampilan pipeline.
• Dimenangkan – berdasarkan jumlah atau nilai total kesepakatan yang dimenangkan. Kesepakatan dimenangkan berdasarkan nilai juga muncul di laporan ramalan pendapatan.

Aktivitas

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah aktivitas baru yang ditambahkan berdasarkan jenis
• Selesai – berdasarkan jumlah aktivitas yang ditandai sebagai selesai

Peramalan

• Peramalan pendapatan – berdasarkan nilai tertimbang dari kesepakatan terbuka dan yang dimenangkan (Paket profesional dan lebih tinggi.)

Mengisi rincian tujuan

Anda perlu memberikan informasi tertentu tentang suatu tujuan saat Anda membuatnya.

• Penerima - Tujuan dapat ditugaskan kepada pengguna tertentu, tim atau seluruh perusahaan. Opsi yang tersedia didasarkan pada rencana dan status izin Anda.
• Pipeline (deal) - Anda dapat memilih satu atau lebih pipelines atau memiliki tujuan berlaku untuk semua pipelines.
• Frekuensi - Tujuan dapat diukur mingguan, bulanan, triwulanan, atau tahunan.
• Durasi - Kapan Anda ingin tujuan Anda dimulai dan berakhir. Jika Anda tidak memiliki tanggal akhir untuk tujuan Anda, Anda bisa meninggalkan kolom ini kosong.
• Metrik pelacakan (deal) - Menentukan bagaimana tujuan Anda dihitung.
• Hitung - Anda dapat melacak tujuan deal Anda berdasarkan nilai deal atau jumlah deal.

Tujuan aktivitas juga termasuk kolom jenis aktivitas.

Dan tujuan ramalan menggantikan kolom hitung dengan kolom nilai (mata uangnya adalah mata uang default akun Anda.)

Klik "Simpan" untuk membuat tujuan Anda.

Target musiman

Target musiman memungkinkan Anda menetapkan target untuk periode waktu yang berbeda per target, mencerminkan perbedaan dalam penjualan yang diharapkan pada titik-titik tertentu.

Untuk membuat target musiman, centang checkbox untuk ”Spesifikasikan target periode individu.”

Setelah kotak centang ditandai, gunakan kotak hitung untuk memilih titik target tertentu untuk periode yang berbeda. Untuk menyimpan perubahan Anda, setiap periode harus memiliki nilai.

Pilih ”Terapkan ke semua“ untuk menambahkan nilai hitung Anda ke setiap periode.

Setelah selesai, simpan progres Anda dan target akan muncul dengan target periode tertentu yang tercermin.

Menelusuri dan memperbarui tujuan Anda

Anda dapat melihat semua tujuan aktif atau yang sudah lewat di bagian Tujuan dalam navigasi Insight Anda.

Bagian Detail

Di bagian atas, Anda akan melihat detail tujuan Anda, termasuk durasi dan anggota tim yang terlibat.

Arahkan kursor Anda ke detail tujuan dan klik ikon pensil untuk memperbarui filter untuk tujuan Anda.

Anda juga dapat mengarahkan kursor ke judul tujuan Anda dan klik ikon pensil untuk mengeditnya.

Pembangun Visual

Di bawah bagian detail tujuan Anda adalah grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan data Anda.

Anda dapat mengarahkan kursor ke salah satu batang di grafik untuk melihat ringkasan data di sana.

Jika Anda mengklik salah satu batang grafik, Anda akan melihat tampilan daftar penuh data yang relevan.

Anda dapat memilih interval waktu yang direpresentasikan dalam grafik Anda, ekspor itu (format PDF atau PNG) atau klik ”...“ untuk menyesuaikan warna kolom Anda.

Menambahkan tujuan ke dasbor Anda

Anda dapat menambahkan tujuan ke dasbor Anda dengan mengklik "Tambahkan ke dasbor" dan memilih sebuah dasbor.

Anda juga dapat menarik tujuan langsung ke dasbor Anda.

Izin pengaturan

Kemampuan pengguna untuk melihat sasaran tergantung pada peran dan pengaturan izin mereka: Lihat statistik perusahaan dan Lihat statistik pengguna lain.

• Pengguna admin selalu dapat melihat sasaran perusahaan, tim, dan pengguna.
• Manajer tim selalu dapat melihat sasaran tim mereka, tetapi perlu kedua izin diaktifkan untuk melihat sasaran perusahaan dan pengguna bukan tim.
• Pengguna reguler selalu dapat melihat sasaran mereka sendiri, tetapi perlu kedua izin diaktifkan untuk melihat sasaran perusahaan, tim, atau pengguna lain.