Basis Pengetahuan

Tujuan adalah cara yang bagus untuk melacak kemajuan dan memastikan bahwa Anda dan tim Anda secara konsisten memenuhi target yang menjaga bisnis Anda berjalan.

Di Pipedrive, fitur Goals di bawah Insights memungkinkan Anda untuk melacak kemajuan deal dan aktivitas Anda, mempersiapkan Anda untuk upaya penjualan yang lebih baik.

Membuat tujuan

Untuk menambahkan tujuan di Pipedrive, pergi ke Insights Anda dan klik “+ Buat” > Tujuan.

Anda dapat memilih dari jenis tujuan berikut:

Kesepakatan

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah atau nilai kesepakatan baru yang ditambahkan ke akun Anda.
• Berprogress – berdasarkan jumlah atau nilai kesepakatan yang memasuki tahap pipeline tertentu. Tujuan progresi kesepakatan juga muncul di tampilan pipeline.
• Dimenangkan – berdasarkan jumlah atau nilai total kesepakatan yang dimenangkan. Kesepakatan yang dimenangkan berdasarkan nilai juga muncul di laporan perkiraan pendapatan.

Kegiatan

• Ditambahkan – berdasarkan jumlah kegiatan baru yang ditambahkan berdasarkan jenis
• Selesai – berdasarkan jumlah kegiatan yang ditandai sebagai selesai

Perkiraan

• Perkiraan pendapatan – berdasarkan nilai tertimbang dari kesepakatan terbuka dan yang dimenangkan (rencana Profesional dan lebih tinggi)

Mengisi rincian tujuan

Anda harus memberikan informasi tertentu tentang tujuan saat membuatnya.

• Penerima tugas – Anda dapat menetapkan tujuan kepada pengguna tertentu, tim atau seluruh perusahaan. Opsi yang tersedia tergantung pada rencana dan status izin Anda.
• Pipa (deals) – Anda dapat memilih satu atau lebih pipa atau menerapkan tujuan ke semua pipa.
• Frekuensi – Ada opsi untuk mengukur tujuan secara mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan.
• Durasi – Ketika Anda ingin tujuan Anda dimulai dan diakhiri. Anda dapat membiarkan kolom ini kosong jika Anda tidak memiliki tanggal akhir untuk tujuan Anda.
• Metrik pelacakan (deals) – Menentukan bagaimana tujuan Anda dihitung.
• Jumlah – Anda dapat melacak tujuan kesepakatan Anda berdasarkan nilai kesepakatan atau jumlah kesepakatan.

Tujuan aktivitas juga mencakup bidang jenis aktivitas.

Dan tujuan ramalan menggantikan bidang jumlah dengan bidang nilai (mata uang adalah mata uang default akun Anda).

Klik “Simpan” untuk membuat tujuan Anda.

Musiman tujuan

Musiman tujuan memungkinkan Anda menetapkan target untuk periode yang berbeda per tujuan, mencerminkan perbedaan dalam penjualan yang diharapkan untuk periode tertentu.

Untuk membuat tujuan musiman, klik kotak centang untuk ”Tentukan tujuan periode individu.“

Setelah Anda menandai kotak centang, gunakan kotak hitung untuk memilih titik tujuan tertentu untuk periode yang berbeda. Agar dapat menyimpan perubahan Anda, setiap periode yang dipilih harus memiliki nilai.

Pilih ”Terapkan ke semua“ untuk menambahkan nilai hitungan Anda ke setiap periode.

Setelah Anda selesai, simpan kemajuan Anda dan tujuan akan muncul dengan target periode tertentu yang tercermin.

Melacak dan memperbarui tujuan Anda

Anda dapat melihat tujuan aktif atau masa lalu Anda di bawah bagian Tujuan pada navigasi Wawasan Anda.

Bagian rincian

Di bagian atas, Anda akan melihat rincian tujuan Anda, termasuk durasi dan anggota tim yang terlibat.

Arahkan kursor Anda ke rincian tujuan dan klik ikon pensil untuk memperbarui filter untuk tujuan Anda.

Anda juga dapat mengarahkan kursor Anda ke judul tujuan Anda dan mengklik ikon pensil untuk mengeditnya.

Pembuat visual

Di bawah bagian rincian tujuan Anda adalah grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan data Anda.

Anda dapat mengarahkan kursor ke salah satu batang di grafik untuk melihat ringkasan data di sana.

Jika Anda mengklik salah satu batang grafik, Anda akan melihat tampilan daftar lengkap dari data yang relevan.

Anda dapat memilih interval waktu yang diwakili dalam grafik Anda, ekspor itu (format PDF atau PNG) atau klik ”...“ untuk menyesuaikan warna kolom Anda.

Menambahkan tujuan ke dasbor Anda

Anda dapat menambahkan tujuan ke dasbor Anda dengan mengklik “Tambahkan ke dasbor” dan memilih dasbor.

Anda juga dapat menyeret tujuan langsung ke dasbor Anda.

Set izin

Kemampuan pengguna untuk melihat tujuan tergantung pada peran dan pengaturan izin mereka: Mereka perlu dapat melihat statistik perusahaan dan statistik pengguna lain.

• Pengguna admin selalu dapat melihat tujuan perusahaan, tim, dan pengguna.
• Manajer tim selalu dapat melihat tujuan tim mereka, tetapi perlu kedua izin diaktifkan untuk melihat tujuan perusahaan dan pengguna non-tim.
• Pengguna biasa selalu dapat melihat tujuan mereka sendiri, tetapi perlu kedua izin diaktifkan untuk melihat tujuan perusahaan, tim, atau pengguna lain.