Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Kemajuan/Laporan Insight/Laporan wawasan: Perk...

Topik

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Laporan wawasan: Perkiraan pendapatan kesepakatan

Jenny Takahara, 11 Maret 2025

Catatan: Laporan perkiraan pendapatan Insights hanya tersedia di Professional dan paket yang lebih tinggi. Jumlah laporan Insights yang dapat Anda miliki tergantung pada paket yang Anda pilih. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang batas penggunaan di artikel ini.

Laporan perkiraan pendapatan kesepakatan Insights Pipedrive memungkinkan Anda untuk memperkirakan pendapatan masa depan Anda sehingga Anda dapat lebih memahami kesepakatan mana yang telah ditutup dan kesepakatan mana yang perlu ditutup.

Ini memungkinkan Anda merencanakan waktu Anda sambil memiliki perkiraan yang akurat tentang sumber daya masa depan yang tersedia untuk Anda.

Membuat laporan perkiraan pendapatan kesepakatan Anda

Untuk membuat laporan perkiraan pendapatan kesepakatan Anda, pergi ke Insights dan klik “+” > Laporan > Perkiraan pendapatan > Perkiraan pendapatan kesepakatan.

Melihat laporan perkiraan pendapatan kesepakatan Anda

Catatan: Laporan perkiraan pendapatan ditampilkan berdasarkan total nilai kesepakatan yang terbuka dan yang dimenangkan. Kesepakatan terbuka ditampilkan berdasarkan tanggal penutupan yang diharapkan; kesepakatan yang dimenangkan ditampilkan berdasarkan waktu menang.

Laporan perkiraan pendapatan memiliki kondisi filter default sebagai berikut:

Periode perkiraan > adalah
Status > adalah

Filter ini tidak dapat dihapus, tetapi Anda dapat mengedit periode waktu dan status mana yang difilter.

Catatan: Menjaga filter status default berarti bahwa semua pendapatan yang Anda peroleh dan yang diprediksi diperhitungkan.

Arahkan kursor ke kolom dalam laporan Anda untuk melihat rincian pendapatan yang ada dan yang diprediksi.

Perkiraan kumulatif

Saat melihat perkiraan kumulatif Anda, jumlah pendapatan yang dihasilkan/diprediksi termasuk dalam setiap batang dalam laporan, menunjukkan pendapatan yang terakumulasi sepanjang jangka waktu yang dipilih.

Kesepakatan terbuka – mempertimbangkan tanggal penutupan yang diharapkan.
Kesepakatan yang dimenangkan – mempertimbangkan waktu menang kesepakatan

Perkiraan reguler (non-kumulatif)

Dalam filter lihat berdasarkan (sumbu-X) , pilih ”Perkiraan“ untuk melihat laporan Anda secara non-kumulatif. Ini menunjukkan pendapatan yang dihasilkan dan yang diharapkan, tersegmentasi berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan oleh filter lihat berdasarkan Anda.

Menyesuaikan laporan perkiraan pendapatan kesepakatan Anda

Catatan: Anda tidak dapat melihat kesepakatan yang hilang dalam laporan ini.

Kesepakatan yang Anda lihat dalam laporan Anda dapat disesuaikan di bagian penyaringan di bagian atas laporan. Anda dapat mengedit filter yang ada, atau klik ”+“ untuk menambahkan filter baru.

Filter lihat berdasarkan (sumbu-X) diatur ke Perkiraan kumulatif > Bulanan secara default, tetapi Anda dapat mengubah rentang waktu atau memilih perkiraan daripada perkiraan kumulatif.

Catatan: Periode waktu yang tersedia di bagian lihat berdasarkan terbatas berdasarkan filter periode perkiraan yang diterapkan pada laporan. Misalnya, jika Anda memfilter untuk tahun tertentu, Anda tidak dapat lihat berdasarkan hari.

Opsi diukur berdasarkan (sumbu-Y) memungkinkan Anda memilih antara melihat nilai kesepakatan, nilai kesepakatan berbobot atau bidang moneter kustom.