Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Kemajuan/Laporan Insight/Laporan Insights: per...

Topik

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Laporan Insights: perkiraan pendapatan transaksi

Jenny Takahara

Terakhir diperbarui: 17 Agustus 2026

Catatan: Laporan perkiraan Pendapatan Insights hanya tersedia pada paket Growth dan yang lebih tinggi. Jumlah laporan Insights yang dapat Anda miliki tergantung pada paket yang Anda gunakan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang batasan penggunaan di artikel ini.

Dengan laporan Insights tentang perkiraan pendapatan transaksi Pipedrive, Anda dapat memperkirakan pendapatan di masa mendatang agar lebih memahami transaksi mana yang sudah ditutup dan transaksi mana yang masih perlu ditutup.

Ini membantu Anda merencanakan waktu sekaligus memperkirakan secara akurat sumber daya yang akan tersedia untuk Anda di masa mendatang.

Catatan: Laporan ini tidak menyertakan transaksi yang gagal. Untuk melacak tren transaksi yang gagal, lihat Laporan Insights: konversi transaksi.

Membuat laporan perkiraan pendapatan kesepakatan Anda

Untuk membuat laporan perkiraan pendapatan transaksi Anda, buka Insights dan klik “+” > Laporan > Perkiraan pendapatan > Perkiraan pendapatan transaksi.

Melihat laporan perkiraan pendapatan kesepakatan Anda

Catatan: Laporan perkiraan pendapatan ditampilkan berdasarkan nilai total transaksi terbuka dan berhasil. Transaksi terbuka ditampilkan berdasarkan tanggal penutupan perkiraan; transaksi yang berhasil ditampilkan berdasarkan waktu keberhasilan.

Laporan perkiraan pendapatan memiliki kondisi filter default sebagai berikut:

Periode perkiraan > adalah
Status > adalah

Filter ini tidak dapat dihapus, tetapi Anda dapat mengedit periode waktu dan status yang difilter.

Catatan: Dengan mempertahankan filter status default, semua pendapatan yang diperoleh dan diprediksi akan diperhitungkan.

Arahkan kursor ke kolom dalam laporan Anda untuk melihat rincian pendapatan yang ada dan yang diprediksi.

Perkiraan kumulatif

Saat melihat perkiraan kumulatif, jumlah pendapatan yang dihasilkan/diprediksi ditampilkan di setiap bilah dalam laporan, menunjukkan pendapatan terakumulasi selama rentang waktu yang dipilih.

Kesepakatan terbuka – mempertimbangkan tanggal penutupan yang diharapkan.
Transaksi yang dimenangkan – memperhitungkan waktu transaksi dimenangkan

Perkiraan reguler (non-kumulatif)

Di filter lihat berdasarkan (sumbu X), pilih ”Perkiraan“ untuk melihat laporan Anda secara non-kumulatif. Ini menampilkan pendapatan yang telah dihasilkan dan yang diperkirakan, disegmentasikan berdasarkan rentang waktu yang Anda tetapkan di filter lihat berdasarkan.

Menyesuaikan laporan perkiraan pendapatan kesepakatan Anda

Catatan: Anda tidak dapat melihat transaksi yang gagal dalam laporan ini.

Transaksi yang Anda lihat dalam laporan Anda dapat disesuaikan di bagian filter di bagian atas laporan. Anda dapat mengedit filter yang ada atau mengeklik ”+“ untuk menambahkan filter baru.

Filter lihat berdasarkan (sumbu X) diatur ke Perkiraan kumulatif > Bulanan secara default, tetapi Anda dapat mengubah rentang waktu atau memilih perkiraan alih-alih perkiraan kumulatif.

Catatan: Periode waktu yang tersedia di bagian lihat berdasarkan dibatasi berdasarkan filter periode perkiraan yang diterapkan pada laporan. Misalnya, jika Anda memfilter berdasarkan tahun tertentu, Anda tidak dapat tampilan berdasarkan hari.

Opsi diukur berdasarkan (sumbu Y) memungkinkan Anda memilih tampilan nilai transaksi, nilai transaksi tertimbang, atau bidang moneter kustom.