MasukCoba secara gratis
Basis Pengetahuan
Status
Hubungi Staf Dukungan

Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Kemajuan/Laporan Insight/Laporan wawasan: Pera...

Topik
Membuat Laporan Proyeksi Pendapatan Anda
Menampilkan laporan perkiraan pendapatan Anda
Mengubah laporan perkiraan pendapatan Anda

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Laporan wawasan: Peramalan pendapatan

JT
Jenny Takahara, 31 Oktober 2023
Catatan: Laporan perkiraan pendapatan
Insights hanya tersedia pada paket Professional dan paket yang lebih tinggi. Jumlah laporan Insights yang dapat Anda miliki tergantung pada paket yang Anda gunakan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang batasan penggunaan di artikel ini.

Laporan perkiraan pendapatan Insights Pipedrive memungkinkan Anda memperkirakan pendapatan Anda di masa depan, sehingga Anda dapat lebih memahami transaksi yang telah selesai dan transaksi yang perlu diselesaikan.

Ini membantu Anda merencanakan waktu Anda sambil memiliki perkiraan yang akurat tentang sumber daya yang tersedia di masa depan.

Membuat Laporan Proyeksi Pendapatan Anda

Untuk membuat laporan proyeksi pendapatan Anda, pergi ke Insights dan klik “+” > Laporan > Proyeksi dan langganan > Proyeksi Pendapatan.

Menampilkan laporan perkiraan pendapatan Anda

Catatan: Laporan perkiraan pendapatan ditampilkan berdasarkan total nilai kesepakatan yang sedang berjalan dan yang telah dimenangkan. Kesepakatan yang sedang berjalan ditampilkan berdasarkan tanggal penutupan yang diharapkan; kesepakatan yang dimenangkan ditampilkan berdasarkan waktu penangguhan.

Laporan perkiraan pendapatan memiliki kondisi filter default berikut:

  • Periode perkiraan > adalah
  • Status > adalah

Filter-filter ini tidak dapat dihapus, tetapi Anda dapat mengedit periode waktu dan status yang difilter.

Catatan: Rahasia default filter status berarti semua pendapatan yang Anda peroleh dan yang diprediksi akan diperhitungkan.

Arahkan kursor ke kolom dalam laporan Anda untuk melihat rincian pendapatan yang sudah ada dan yang diprediksi.

Perkiraan kumulatif

Saat melihat perkiraan kumulatif Anda, jumlah pendapatan yang dihasilkan/diprediksi termasuk dalam setiap bar dalam laporan, menunjukkan total pendapatan selama jangka waktu yang dipilih.

  • Kesepakatan yang sedang berjalan – mempertimbangkan tanggal penutupan yang diharapkan.
  • Kesepakatan yang dimenangkan – mempertimbangkan waktu penangguhan kesepakatan



Perkiraan reguler (non-kumulatif)

Dalam filter dilihat dari (sumbu-X) , pilih ”Perkiraan“ untuk melihat laporan Anda secara non-kumulatif. Ini menampilkan pendapatan yang dihasilkan dan yang diharapkan, dibagi berdasarkan kerangka waktu yang disetel dalam filter dilihat dari Anda.

Mengubah laporan perkiraan pendapatan Anda

Catatan: Anda tidak dapat melihat kesepakatan yang hilang dalam laporan ini.

Kesepakatan yang Anda lihat dalam laporan dapat disesuaikan di bagian penyaringan di bagian atas laporan. Anda dapat mengedit penyaring yang ada, atau klik ”+“ untuk menambahkan penyaring baru.

Filter tampilkan menurut (sumbu-X) diatur ke Kumulatif perkiraan > Bulanan secara default, tetapi Anda dapat mengubah rentang waktu atau memilih perkiraan daripada kumulatif perkiraan.

Catatan: Periode waktu yang tersedia dalam bagian tampilkan menurut terbatas berdasarkan penyaring periode perkiraan yang diterapkan pada laporan. Misalnya, jika Anda menyaring untuk tahun tertentu, Anda tidak dapat tampilkan menurut hari.

Opsi diukur menurut (sumbu-Y) memungkinkan Anda memilih antara melihat nilai kesepakatan, nilai kesepakatan dengan bobot, atau kolom moneter kustom.

Catatan: Kemungkinan terbobot Anda mempertimbangkan kemungkinan tahap atau kemungkinan kesepakatan yang telah Anda atur.

Anda juga dapat mengubah kolom yang terlihat dalam tampilan tabel Anda dengan mengklik ikon roda gigi.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami