Bilgi Bankası

Pipedrive’ın İçgörüler anlaşma geliri tahmini raporu, gelecekteki gelirinizi tahmin etmenizi sağlar; böylece hangi anlaşmaların kapatıldığını ve hangilerinin kapatılması gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Bu sayede, gelecekte kullanabileceğiniz kaynakları doğru şekilde tahmin ederken zamanınızı da planlayabilirsiniz.

İşlem gelir tahmin raporunuzu oluşturma

Anlaşma geliri tahmini raporunuzu oluşturmak için İçgörüler bölümüne gidin ve “+” > Rapor > Gelir tahmini > Anlaşma geliri tahmini seçeneklerine tıklayın.

Teklif gelir tahmin raporunuzu görüntüleme

Gelir tahmin raporunun varsayılan filtre koşulları şunlardır:

• Tahmin dönemi > ise
• Durum > ise

Bu filtreler kaldırılamaz, ancak zaman dönemini ve filtrelenen durumları düzenleyebilirsiniz.

Raporunuzdaki bir sütunun üzerine gelerek mevcut ve tahmin edilen gelirinizin ayrıntılarını görebilirsiniz.

Kümülatif tahmin

Kümülatif tahmininizi görüntülerken, elde edilen/tahmin edilen gelir tutarı rapordaki her çubukta gösterilir ve seçilen zaman aralığındaki birikimli geliri belirtir.

• Açık teklifler – beklenen kapanış tarihini dikkate alır.
• Kazanılan anlaşmalar – anlaşmanın kazanılma zamanını hesaba katar

Düzenli (kümülatif olmayan) tahmin

Raporunuzu kümülatif olmayan şekilde görüntülemek için görüntüleme ölçütü (X ekseni) filtresinde ”Tahmin“ seçeneğini seçin. Bu, elde edilen ve beklenen gelirinizi görüntüleme ölçütü filtresinde belirlediğiniz zaman aralığına göre bölümlere ayrılmış şekilde gösterir.

Teklif gelir tahmin raporunuzu özelleştirme

Raporlarınızda gördüğünüz teklifleri, raporun üst kısmındaki filtreleme bölümünde ayarlayabilirsiniz. Mevcut filtreleri düzenleyebilir veya yeni bir filtre eklemek için ”+“ simgesine tıklayabilirsiniz.

Görüntüleme ölçütü (X ekseni) filtresi varsayılan olarak Kümülatif tahmin > Aylık şeklinde ayarlanmıştır; ancak zaman aralığını değiştirebilir veya kümülatif tahmin yerine tahmin seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Ölçüm ölçütü (Y ekseni) seçeneği, anlaşma değeri, ağırlıklı anlaşma değeri veya özel para alanı seçeneklerinden birini görüntülemek üzere seçim yapmanızı sağlar.

Tablo görünümünüzdeki görünür alanları dişli simgesine tıklayarak da değiştirebilirsiniz.