Zināšanu bāze

Pipedrive Ieskatu sadaļas darījumu ieņēmumu prognozes ziņojums ļauj novērtēt jūsu nākotnes ieņēmumus, lai jūs varētu labāk saprast, kuri darījumi jau ir noslēgti un kuri vēl ir jānoslēdz.

Tas palīdz plānot laiku un precīzi novērtēt nākotnē pieejamos resursus.

Veidojot savu darījumu ieņēmumu prognozes ziņojumu

Lai izveidotu darījumu ieņēmumu prognozes pārskatu, dodieties uz Ieskati un noklikšķiniet uz “+” > Pārskats > Ieņēmumu prognoze > Darījumu ieņēmumu prognoze.

Jūsu darījumu ieņēmumu prognozes pārskata skatīšana

Ieņēmumu prognozes pārskatam ir šādi noklusējuma filtru nosacījumi:

• Prognozes periods > ir
• Statuss > ir

Šos filtrus nevar noņemt, taču varat rediģēt filtrēto laika periodu un statusus.

Pārvietojiet peles rādītāju virs kolonnas savā pārskatā, lai redzētu jūsu esošo un prognozēto ieņēmumu sadalījumu.

Kumulatīvā prognoze

Skatot kumulatīvo prognozi, katrā pārskata joslā tiek rādīta ģenerēto/prognozēto ieņēmumu summa, norādot uzkrātos ieņēmumus izvēlētajā laika periodā.

• Atvērti darījumi – ņem vērā gaidāmo slēgšanas datumu.
• Uzvarētie darījumi – ņem vērā darījuma uzvarēšanas laiku

Regulārā (ne-kumulatīvā) prognoze

Filtrā Skatīt pēc (X ass) izvēlieties „Prognoze“, lai skatītu pārskatu nekumulatīvi. Tas parāda jūsu gūtos un sagaidāmos ieņēmumus, kas segmentēti pēc laika perioda, kuru iestatījāt filtrā Skatīt pēc.

Jūsu darījumu ieņēmumu prognozes pārskata pielāgošana

Darījumus, ko redzat savās atskaitēs, var pielāgot atskaites augšdaļā filtrēšanas sadaļā. Varat rediģēt esošos filtrus vai noklikšķināt uz ”+“, lai pievienotu jaunu filtru.

Filtram Skatīt pēc (X ass) pēc noklusējuma ir iestatīta vērtība Kumulatīvā prognoze > Ik mēnesi, taču varat mainīt laika periodu vai izvēlēties prognozi, nevis kumulatīvo prognozi.

Opcija Mērīts pēc (Y ass) ļauj izvēlēties, vai skatīt darījuma vērtību, darījuma svērto vērtību vai pielāgotu naudas lauku.

Jūs varat arī mainīt redzamos laukus savā tabulas skatā, noklikšķinot uz zobrata ikonas.