Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Progress/Insights ziņojumi/Ieskatu ziņojumi: Dar...

Tēmas

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Ieskatu ziņojumi: Darījumu ieņēmumu prognoze

Jenny Takahara, 2025. gada 11. marts

Piezīme: Insights ieņēmumu prognožu ziņojums ir pieejams tikai mūsu Profesionālajos un augstāka plāna lietotājiem. Insights ziņojumu skaits, ko varat iegūt, ir atkarīgs no jūsu izvēlētā plāna. Vairāk par lietošanas ierobežojumiem varat uzzināt šajā rakstā.

Pipedrive Insights darījumu ieņēmumu prognožu ziņojums ļauj jums novērtēt savus nākotnes ieņēmumus, lai labāk saprastu, kuri darījumi ir noslēgti un kuriem darījumiem vēl jānoslēdz.

Tas ļauj jums plānot savu laiku, kamēr jums ir precīzs nākotnes resursu novērtējums.

Veidojot savu darījumu ieņēmumu prognozes ziņojumu

Lai izveidotu savu darījumu ieņēmumu prognozes ziņojumu, dodieties uz Ieskati un noklikšķiniet uz “+” > Ziņojums > Ieņēmumu prognoze > Darījumu ieņēmumu prognoze.

Jūsu darījumu ieņēmumu prognozes pārskata skatīšana

Piezīme: Ieņēmumu prognozes pārskats tiek rādīts pēc atvērto un uzvarēto darījumu kopējās vērtības. Atvērtie darījumi tiek rādīti pēc gaidāmā slēgšanas datuma; uzvarētie darījumi tiek rādīti pēc uzvarēšanas laika.

Ieņēmumu prognozes pārskatam ir šādi noklusējuma filtru nosacījumi:

Prognozes periods > ir
Statuss > ir

Šos filtrus nevar noņemt, taču jūs varat rediģēt laika periodu un statusus, kuri tiek filtrēti.

Piezīme: Saglabājot noklusējuma statuss filtru, tas nozīmē, ka tiek ņemti vērā visi jūsu iegūtie un prognozētie ieņēmumi.

Pārvietojiet peles rādītāju virs kolonnas savā pārskatā, lai redzētu jūsu esošo un prognozēto ieņēmumu sadalījumu.

Kumulatīvā prognoze

Skatoties savu kumulatīvo prognozi, katrā pārskata joslā tiek iekļauti ģenerētie/prognozētie ieņēmumi, parādot uzkrātos ieņēmumus visā izvēlētajā laika posmā.

Atvērti darījumi – ņem vērā gaidāmo slēgšanas datumu.
Uzvarēti darījumi – ņem vērā darījuma uzvarēšanas laiku

Regulārā (ne-kumulatīvā) prognoze

Skatīt pēc (X-ass) filtrā izvēlieties ”Prognoze“ , lai skatītu savu pārskatu ne-kumulatīvā veidā. Tas parāda jūsu ģenerētos un gaidāmos ieņēmumus, segmentētus pēc laika posma, uz kuru ir iestatīts jūsu skatīt pēc filtrs.

Jūsu darījumu ieņēmumu prognozes pārskata pielāgošana

Piezīme: Šajā pārskatā jūs nevarat apskatīt zaudētus darījumus.

Darījumi, kurus redzat savos pārskatos, var tikt pielāgoti filtrēšanas sadaļā pārskata augšdaļā. Jūs varat rediģēt esošos filtrus vai noklikšķināt uz ”+“, lai pievienotu jaunu filtru.

Filtrs skats pēc (X-ass) pēc noklusējuma ir iestatīts uz Kumulatīvā prognoze > Mēneša, bet jūs varat mainīt laika periodu vai izvēlēties prognozi nevis kumulatīvo prognozi.

Piezīme: Pieejamie laika periodi skats pēc sadaļā ir ierobežoti, pamatojoties uz prognozes periodu, kas piemērots pārskatam. Piemēram, ja jūs filtrējat pēc noteikta gada, jūs nevarat skatīt pēc dienas.

Opcija mērīts pēc (Y-ass) ļauj jums izvēlēties starp jūsu darījuma vērtības, darījuma svērto vērtību vai pielāgotu naudas lauku skatīšanu.

Piezīme: Jūsu svērtā varbūtība ņem vērā posma varbūtību vai darījuma varbūtību, ko esat iestatījis.

Jūs varat arī mainīt redzamos laukus savā tabulas skatā, noklikšķinot uz zobrata ikonas.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Jā

Nē

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums