Zināšanu bāze

Pipedrive Insights Revenue forecast report ļauj jums novērtēt nākotnes ieņēmumus, lai jūs varētu labāk saprast, kuri darījumi ir noslēgti un kuri darījumi vēl nav noslēgti.

Tas ļauj jums plānot savu laiku, vienlaikus precīzi novērtējot pieejamos resursus nākotnē.

Izveidojot jūsu ienākumu prognozes pārskatu

Lai izveidotu jūsu ienākumu prognozes pārskatu, dodieties uz Insights

Pārskata skatīšana par ienākumu prognozi

Ienākumu prognozes pārskatam ir šādi noklusētie filtru nosacījumi:

• Prognozes periods >
• Statuss >

Šos filtrus nevar noņemt, bet jūs varat rediģēt laika periodu un statusus, uz kuriem filtrs attiecas.

Novediet kursoru virs pārskata kolonnas, lai redzētu detalizētu informāciju par esošajiem un prognozētajiem ienākumiem.

Kopējā prognoze

Skatot kopējo prognozi, pārskatā attēloto ieņēmumu summa / prognoze iekļauj katrā diagrammas stabiņā, parādot uzkrāto ieņēmumu izvēlētajā laika periodā.

• Atvērtie darījumi – ņem vērā paredzēto slēgšanas datumu.
• Uzvarētie darījumi – ņem vērā darījuma uzvarēšanas laiku

Parastā (nekopējā) prognoze

Filtrā skatīt pēc (X-ass) izvēlieties ”Prognoze“, lai skatītu pārskatu nekopējā veidā. Tas rāda jūsu ģenerētos un gaidītos ieņēmumus, sadalītus pēc jūsu skatīšanas pēc filtra iestatītā laika perioda.

Savas ieņēmumu prognozes ziņojuma pielāgošana

Darījumi, ko redzat savos ziņojumos, var pielāgot filtrēšanas sadaļā ziņojuma augšdaļā. Varat rediģēt esošos filtrus vai noklikšķināt uz ”+“, lai pievienotu jaunu filtru.

Skatījums pēc (X ass) filtrs ir iepriekšēji iestatīts uz Kumulatīvais prognozēt>Mēnešiem, bet jūs varat mainīt laika posmu vai izvēlēties prognozi nevis kumulatīvo prognozi.

Mērījums pēc (Y ass) opcija ļauj jums izvēlēties starp darījuma vērtības, darījuma svērtās vērtības vai pielāgotu naudas lauku.

Jūs varat arī mainīt redzamos laukus savā tabulas skatā, noklikšķinot uz zobrata ikonas.