Zināšanu bāze

Tēmas
Izveidojot jūsu ienākumu prognozes pārskatu
Pārskata skatīšana par ienākumu prognozi
Savas ieņēmumu prognozes ziņojuma pielāgošana

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Insights pārskati: Ieņēmumu prognoze.

JT
Jenny Takahara, 2023. gada 1. novembris
Piezīme: "Insights" ieņēmumu prognozes atskaite ir pieejama tikai mūsu "Profesionālie" un augstāki plāni. Insight atskaites skaits, kas jums ir pieejamas, ir atkarīgs no tā, kuru plānu jūs izmantojat. Jūs varat uzzināt vairāk par izmantošanas ierobežojumiem šajā rakstā.

Pipedrive Insights Revenue forecast report ļauj jums novērtēt nākotnes ieņēmumus, lai jūs varētu labāk saprast, kuri darījumi ir noslēgti un kuri darījumi vēl nav noslēgti.

Tas ļauj jums plānot savu laiku, vienlaikus precīzi novērtējot pieejamos resursus nākotnē.


Izveidojot jūsu ienākumu prognozes pārskatu

Lai izveidotu jūsu ienākumu prognozes pārskatu, dodieties uz Insights


Pārskata skatīšana par ienākumu prognozi

Piezīme: Ienākumu prognozes pārskats tiek parādīts, ņemot vērā atvērtos un uzvarētos darījumus. Atvērtie darījumi tiek rādīti, pamatojoties uz paredzēto slēgšanas datumu; uzvarētie darījumi tiek rādīti, pamatojoties uz uzvarēšanas laiku.

Ienākumu prognozes pārskatam ir šādi noklusētie filtru nosacījumi:

  • Prognozes periods >
  • Statuss >

Šos filtrus nevar noņemt, bet jūs varat rediģēt laika periodu un statusus, uz kuriem filtrs attiecas.

Piezīme: Saglabājot noklusēto statusa filtru, tiek ņemti vērā visi jūsu gūtie un prognozētie ieņēmumi.

Novediet kursoru virs pārskata kolonnas, lai redzētu detalizētu informāciju par esošajiem un prognozētajiem ienākumiem.

Kopējā prognoze

Skatot kopējo prognozi, pārskatā attēloto ieņēmumu summa / prognoze iekļauj katrā diagrammas stabiņā, parādot uzkrāto ieņēmumu izvēlētajā laika periodā.

  • Atvērtie darījumi – ņem vērā paredzēto slēgšanas datumu.
  • Uzvarētie darījumi – ņem vērā darījuma uzvarēšanas laiku



Parastā (nekopējā) prognoze

Filtrā skatīt pēc (X-ass) izvēlieties ”Prognoze“, lai skatītu pārskatu nekopējā veidā. Tas rāda jūsu ģenerētos un gaidītos ieņēmumus, sadalītus pēc jūsu skatīšanas pēc filtra iestatītā laika perioda.


Savas ieņēmumu prognozes ziņojuma pielāgošana

Piezīme: Šajā ziņojumā nevarat skatīt zaudējumu darījumus.

Darījumi, ko redzat savos ziņojumos, var pielāgot filtrēšanas sadaļā ziņojuma augšdaļā. Varat rediģēt esošos filtrus vai noklikšķināt uz ”+“, lai pievienotu jaunu filtru.

Skatījums pēc (X ass) filtrs ir iepriekšēji iestatīts uz Kumulatīvais prognozēt>Mēnešiem, bet jūs varat mainīt laika posmu vai izvēlēties prognozi nevis kumulatīvo prognozi.

Piezīme: Skatāmo laika periodu izvēles sadaļā ierobežo prognozes periods, kas ir piemērots ziņojumam. Piemēram, ja filtrējat pēc konkrēta gada, dienu nevarat atzīmēt kā skatāmu.

Mērījums pēc (Y ass) opcija ļauj jums izvēlēties starp darījuma vērtības, darījuma svērtās vērtības vai pielāgotu naudas lauku.

Piezīme: Jūsu svērtā varbūtība ņem vērā posma varbūtību vai darījuma varbūtību, ko esat noteicis.

Jūs varat arī mainīt redzamos laukus savā tabulas skatā, noklikšķinot uz zobrata ikonas.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums