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Insights reports: 交易收入預測
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注意：“見解”收入預測報告僅適用於我們的專業及以上方案。您可以擁有的見解報告數量取決於您所選擇的方案。您可以在此文章中瞭解更多有關使用限制的資訊。
Pipedrive的見解交易收入預測報告使您能夠估計未來收入，從而更好地了解哪些交易已經完成，哪些交易還需要完成。
這讓您在有準確的未來資源估計的同時計劃您的時間。
創建您的成交收入預測報告
要創建您的交易收入預測報告，請前往Insights，然後點選 “+” > 報告 > 收入預測 > 成交收入預測。
查看您的交易收入預測報告
注意: 收入預測報告顯示的是開放和贏得交易的總值。 開放的交易按照預期結束日期顯示； 贏得的交易按照贏得時間顯示。
收入預測報告具有以下默認篩選條件:
- 預測期間 > 是
- 狀態 > 是
這些篩選條件無法刪除，但您可以編輯時間範圍以及篩選的狀態。
注意: 保留默認的狀態篩選意味著您的所有收益和預測收入均被納入考慮。
將鼠標懸停在報告中的列上以查看您現有和預測收入的詳細情況。
累積預測
查看您的累積預測時，報告中每個柱形圖都包含生成/預測的收入金額，顯示所選時間範圍內的累積收入。
- 開放的交易 – 考慮 預期結束日期。
- 贏得的交易 – 考慮 交易贏得時間
常規（非累積）預測
在按(X軸)查看篩選器中，選擇“預測“ 以非累積方式查看報告。 這顯示按照您的按查看的篩選器設定的時間範圍分割的生成和預期收入。
自訂您的交易收入預測報告
注意： 您無法在這份報告中查看已失去的交易。
您在報告中看到的交易可以在報告頂部的篩選部分進行調整。您可以編輯現有的篩選器，或點擊“+”添加新的篩選器。
查看方式 (X軸)篩選器預設為累計預測 > 每月，但您可以改變時間範圍或選擇預測而不是累計預測。
注意： 查看方式部分中提供的時間段限制取決於報告應用的預測期限篩選器。例如，如果您過濾某一年份，則無法按天數查看。
度量單位 (Y軸)選項讓您選擇查看您的交易價值、交易加權值或一個自訂金額字段。
您也可以通過點擊齒輪圖標來更改表格檢視中的可見字段。
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