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见解报告:收入预测
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注意:洞察收入預測報告僅適用於我們的專業版和更高版本。您可以擁有的洞察報告數量取決於您所在的方案。您可以在此文章中了解更多有關使用限制的信息。
Pipedrive的洞察收入預測報告能夠讓您預估未來的收入,這樣您就可以更好地了解已經完成的交易和尚需完成的交易。
這樣您可以在有準確估計可用資源的情況下,規劃您的時間。
创建您的收入预测报告
要创建您的收入预测报告,请转到Insights并点击“+” > 报告 > 预测与订阅 > 收入预测。

浏览您的收入预测报告
注意:收入预测报告显示的是开放和获胜交易的总价值。开放交易显示的是预计关闭日期;获胜交易显示的是获胜时间。
收入预测报告具有以下默认筛选条件:
- 预测期间 > 是
- 状态 > 是

这些筛选条件无法移除,但您可以编辑时间范围和筛选状态。

注意:保留默认的状态 筛选意味着您的所有收入(获得和预测)都会计入考虑。
在报告中将鼠标悬停在柱形图上,查看现有和预测收入的详细信息。

累积预测
浏览累积预测时,报告中的每个柱形图都包含生成/预测的收入金额,显示所选时间范围内的累积收入。
- 开放交易 - 考虑预计关闭日期。
- 获胜交易 - 考虑获胜时间。

常规(非累积)预测
在按视图分类(X轴)筛选器中,选择“预测”以非累积方式查看您的报告。这将根据视图分类筛选器设置的时间段显示您生成和预期的收入。

自定义您的收入预测报告
注意:此报告中无法查看丢失的交易。
您在报告中看到的交易可以在报告顶部的筛选部分进行调整。您可以编辑现有的筛选器,或者点击“+”以添加新的筛选器。

默认情况下,按视图查看(X轴)筛选器设置为累积预测 > 按月,但您可以更改时间范围或选择预测而不是累积预测。

注意:按视图查看部分中的可用时间段受报告应用的预测期限筛选器限制。例如,如果您对特定的年份进行筛选,您将无法按日查看。
“按度量查看(Y轴)”选项允许您选择查看交易金额、交易加权金额或自定义货币字段。

注意:您的加权概率考虑到您设置的阶段概率或交易概率。
您还可以通过点击齿轮图标来更改表视图中可见的字段。

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