本文章以機器翻譯產生。
洞察報告：交易收入預測
JT
注意： Insights 收入預測報告僅在我們的 專業 及以上計劃中可用。您可以擁有的 Insights 報告數量取決於您所選擇的計劃。您可以在 這篇文章 中了解更多有關使用限制的信息。
Pipedrive 的 Insights 交易收入預測報告 使您能夠估算未來的收入，以便更好地了解已經完成的交易和需要完成的交易。
這使您能夠在準確估算未來可用資源的情況下規劃您的時間。
創建您的交易收入預測報告
要創建您的交易收入預測報告，請前往 洞察，然後點擊 “+” > 報告 > 收入預測 > 交易收入預測。
查看您的交易收入預測報告
注意: 收入預測報告顯示的是開放和已成交交易的總價值。開放交易按預期結束日期顯示；已成交交易按成交時間顯示。
收入預測報告具有以下默認過濾條件：
- 預測期間 > 是
- 狀態 > 是
這些過濾器無法移除，但您可以編輯時間段和過濾的狀態。
注意: 保持默認狀態過濾意味著考慮到您所有的獲得和預測收入。
將鼠標懸停在報告中的一列上以查看您現有和預測收入的細分。
累積預測
在查看您的累積預測時，報告中每個條形圖都包含生成/預測的收入金額，顯示所選時間範圍內的累積收入。
- 開放交易 – 考慮預期結束日期。
- 已成交交易 – 考慮成交時間
常規（非累積）預測
在按（X軸）查看過濾器中，選擇”預測“ 以非累積方式查看您的報告。這顯示您生成和預期的收入，按您設置的按查看過濾器的時間範圍進行分段。
自訂您的交易收入預測報告
注意：您無法在此報告中查看失敗的交易。
您在報告中看到的交易可以在報告頂部的過濾區域進行調整。您可以編輯現有的過濾器，或點擊”+“來添加新的過濾器。
默認情況下，按 (X軸)過濾器設置為累積預測 > 每月，但您可以更改時間範圍或選擇預測而不是累積預測。
注意：按部分的可用時間段根據應用於報告的預測期間過濾器而有限。例如，如果您過濾某個年份，則無法按天查看。
選擇按 (Y軸)選項可讓您選擇查看您的交易價值、交易加權價值或自訂貨幣字段。
您還可以通過點擊齒輪圖標來更改表格視圖中的可見字段。
這篇文章有幫助嗎？
是
否