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洞察分析報告：交易收入預測
JT
最後更新：2026年8月17日
注意：洞察分析收入預測報告僅適用於 Growth 及更高方案。 您可擁有的洞察分析報告數量取決於您所使用的計劃。 您可以在這篇文章中了解更多有關使用限制的資訊：這篇文章。
Pipedrive 的 洞察分析交易收入預測報告可協助您估算未來收入，讓您更清楚了解哪些交易已完成，以及哪些交易仍需完成。
這可協助您規劃時間，同時準確估算未來可用的資源。
注意：此報告不包含失敗的交易。 若要追蹤失敗交易的趨勢，請參閱 洞察分析報告：交易轉換。
創建您的交易收入預測報告
若要建立交易收入預測報告，請前往 洞察分析，然後按一下 「+」 > 報告 > 收入預測 > 交易收入預測。
查看您的交易收入預測報告
註記： 收入預測報告根據所有開啟及贏得的交易總值顯示。 開放交易按 預期結束日期 顯示；已成交交易按 成交時間 顯示。
收入預測報告具有以下默認過濾條件：
- 預測期間 > 是
- 状态 > 是
這些篩選器無法移除，但您可以編輯篩選的時間範圍和狀態。
註記： 保留預設的 狀態 篩選器，表示系統會將您所有已取得和預測的收入納入計算。
在报告中将鼠标悬停在柱形图上，查看现有和预测收入的详细信息。
累積預測
查看累計預測時，報告中的每個長條都會顯示已產生/預測的收入金額，表示所選時間範圍內的累計收入。
- 開放交易 – 考慮預期結束日期。
- 贏得的交易 – 會將 交易贏得時間 納入計算
常規（非累積）預測
在 檢視依據 (X 軸) 篩選器中，選取 「預測」，即可以非累計方式查看報告。 這會依您在 檢視依據 篩選器中設定的時間範圍，分段顯示已產生和預期的收入。
自訂您的交易收入預測報告
註記： 您無法在此報告中查看 失敗的交易。
您在報告中看到的交易可於報告頂部的篩選區段進行調整。 您可以編輯現有篩選器，或按一下 「+」 以新增篩選器。
檢視依據 (X 軸) 篩選器預設為 累計預測 > 每月，但您可以變更時間範圍，或選擇 預測 而不是 累計預測。
註記： 檢視依據 區段中可用的時間週期，會根據套用至報告的 預測期間 篩選器而受限。 例如，如果您篩選特定的年份，則無法按天查看。
衡量依據 (Y 軸) 選項可讓您選擇查看 交易值、交易加權值 或 自訂貨幣欄位。
您也可以通過點擊齒輪圖標來更改表格檢視中的可見字段。
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