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인사이트 보고서: 거래 수익 예측

Jenny Takahara

최근 업데이트: 2026년 8월 17일

참고: 인사이트 수익 예측 보고서는 Growth 및 그 이상의 요금제에서만 사용할 수 있습니다. 사용 중인 요금제에 따라 Insights 보고서의 수가 달라집니다. 사용 한도에 대한 자세한 정보는 이 기사를 참조하세요.

Pipedrive의 인사이트 거래 수익 예측 보고서를 사용하면 향후 수익을 예측하여 어떤 거래가 완료되었고 어떤 거래를 완료해야 하는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.

이를 통해 앞으로 사용할 수 있는 리소스를 정확히 예측하면서 시간을 계획할 수 있습니다.

참고: 이 보고서에는 성사되지 않은 거래가 포함되지 않습니다. 성사되지 않은 거래 추세를 추적하려면 인사이트 보고서: 거래 전환을 참조하세요.

거래 수익 예측 보고서를 만들려면 인사이트로 이동한 다음 “+” > 보고서 > 수익 예측 > 거래 수익 예측을 클릭하세요.

참고: 수익 예측 보고서는 열려 있는 거래와 성사된 거래의 총 가치를 기준으로 표시됩니다. 열려 있는 거래는 예상 마감일에 따라 표시되며, 성사된 거래는 성사된 시간에 따라 표시됩니다.

수익 예측 보고서에는 다음과 같은 기본 필터 조건이 있습니다:

이 필터는 제거할 수 없지만, 필터링할 기간과 상태는 편집할 수 있습니다.

참고: 기본 상태 필터를 유지하면 성사된 수익과 예측 수익이 모두 반영됩니다.

보고서의 열 위에 마우스를 올려 기존 및 예측된 수익의 세부 사항을 확인하세요.

누적 예측을 볼 때는 보고서의 각 막대에 생성/예측된 수익 금액이 표시되며, 이는 선택한 기간 동안 누적된 수익을 나타냅니다.

보기 기준(X축) 필터에서 예측을 선택하면 보고서를 비누적 방식으로 볼 수 있습니다. 그러면 보기 기준 필터에서 설정한 기간별로 구분된 생성 수익과 예상 수익이 표시됩니다.

참고: 이 보고서에서는 실패한 거래를 볼 수 없습니다.

보고서에서 볼 수 있는 거래는 보고서 상단의 필터링 섹션에서 조정할 수 있습니다. 기존 필터를 편집하거나 ”+“를 클릭하여 새 필터를 추가할 수 있습니다.

보기 기준 (X축) 필터는 기본적으로 누적 예측 > 월별로 설정되어 있지만, 기간을 변경하거나 누적 예측 대신 예측을 선택할 수 있습니다.

참고: 보기 기준 섹션에서 사용할 수 있는 기간은 보고서에 적용된 예측 기간 필터에 따라 제한됩니다. 예를 들어, 특정 년도를 필터링하면 일별로 볼 수 없습니다.

측정 기준(Y축) 옵션에서는 거래 가치, 거래 가중 가치 또는 사용자 지정 금액 필드 중에서 선택하여 볼 수 있습니다.

참고: 가중 확률은 설정한 단계 또는 거래 확률을 반영합니다.

테이블 보기에서 표시되는 필드를 변경하려면 기어 아이콘을 클릭할 수 있습니다.

예

아니요