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인사이트 보고서: 거래 수익 예측

Jenny Takahara, 2025년 3월 11일

참고: Insights 수익 예측 보고서는 전문가 및 그 이상의 요금제에서만 이용 가능합니다. Insights 보고서의 수는 사용 중인 요금제에 따라 다릅니다. 사용 한도에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.

Pipedrive의 Insights 거래 수익 예측 보고서는 미래 수익을 추정할 수 있게 해 주어, 어떤 거래가 성사되었고 어떤 거래가 성사되어야 하는지를 더 잘 이해할 수 있도록 합니다.

이를 통해 미래에 사용할 수 있는 자원의 정확한 추정치를 가지고 시간을 계획할 수 있습니다.

거래 수익 예측 보고서를 만들려면 인사이트로 이동하여 “+” > 보고서 > 수익 예측 > 거래 수익 예측을 클릭하세요.

참고: 수익 예측 보고서는 열린 거래와 성사된 거래의 총 가치를 기준으로 표시됩니다. 열린 거래는 예상 마감일에 따라 표시되며; 성사된 거래는 성사된 시간에 따라 표시됩니다.

수익 예측 보고서에는 다음과 같은 기본 필터 조건이 있습니다:

이 필터는 제거할 수 없지만, 기간과 필터링할 상태를 편집할 수 있습니다.

참고: 기본 상태 필터를 유지하면 모든 획득 및 예측된 수익이 고려됩니다.

보고서의 열 위에 마우스를 올려 기존 및 예측된 수익의 세부 사항을 확인하세요.

누적 예측을 볼 때, 생성된/예측된 수익의 양이 보고서의 각 막대에 포함되어 선택한 기간 동안의 누적 수익을 보여줍니다.

보기 기준 (X축) 필터에서 ”예측“ 을 선택하여 보고서를 비누적으로 봅니다. 이는 생성된 수익과 예상 수익을 보여주며, 보기 기준 필터가 설정된 기간에 따라 세분화됩니다.

참고: 이 보고서에서 잃어버린 거래를 볼 수 없습니다.

보고서에서 볼 수 있는 거래는 보고서 상단의 필터링 섹션에서 조정할 수 있습니다. 기존 필터를 편집하거나 ”+“를 클릭하여 새 필터를 추가할 수 있습니다.

기본적으로 보기 기준 (X축) 필터는 누적 예측 > 월별로 설정되어 있지만, 시간 범위를 변경하거나 누적 예측 대신 예측을 선택할 수 있습니다.

참고: 보기 기준 섹션에서 사용 가능한 기간은 보고서에 적용된 예측 기간 필터에 따라 제한됩니다. 예를 들어, 특정 연도로 필터링하면 일별로 보기를 할 수 없습니다.

측정 기준 (Y축) 옵션을 사용하면 거래 가치, 거래 가중치 가치 또는 사용자 정의 화폐 필드 중에서 선택할 수 있습니다.

참고: 귀하의 가중 확률은 설정한 단계 확률 또는 거래 확률를 고려합니다.

테이블 보기에서 표시되는 필드를 변경하려면 기어 아이콘을 클릭할 수 있습니다.

예

아니요