기술 자료

Pipedrive의 수익 예측 보고서를 사용하면 향후 수익을 추정하여 성사된 거래와 성사되어야 하는 거래를 더 잘 이해할 수 있습니다.

이를 통해 미래 자원의 정확한 추정치를 가지고 시간을 계획할 수 있습니다.

Revenue 예측 보고서 만들기

Revenue 예측 보고서를 만들려면 Insights로 이동하여 “+” > 보고서 > 예측 및 구독 > Revenue 예측을 클릭하세요.

수입 예측 보고서 보기

수입 예측 보고서에는 다음과 같은 기본 필터 조건이 있습니다:

• 예상 기간 >은
• 상태 >은

이러한 필터는 제거할 수 없지만, 시간 기간과 필터링할 상태를 편집할 수 있습니다.

보고서에서 열에 마우스를 올려서 기존 및 예측 수입의 세부 내용을 볼 수 있습니다.

누적 예측

누적 예측을 보는 경우 보고서의 각 막대에 생성된/예측된 수입 금액이 포함되어 선택한 기간 동안 누적된 수입을 보여줍니다.

• 오픈 거래 – 예상 종료 일자를 고려합니다.
• 완료된 거래 – 거래 완료 시간을 고려합니다.

일반 (누적이 아닌) 예측

보기 (X축) 필터에서 "예측"을 선택하여 누적되지 않은 보고서를 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 보기 필터가 설정된 시간대에 따라 생성된 예상 수입이 세분화되어 표시됩니다.

수익 예측 보고서를 사용자 정의하는 방법

보고서 상단의 필터링 섹션에서 볼 수 있는 거래를 조정할 수 있습니다. 기존 필터를 편집하거나 새 필터를 추가하기 위해 “+“를 클릭할 수 있습니다.

기본적으로 (X축)별로 보기 필터는 누적 예측 > 월간으로 설정되어 있지만, 시간 범위를 변경하거나 예측 대신 누적 예측을 선택할 수 있습니다.

옵션인 (Y축)별로 측정되는 값을 선택하여 거래 가치, 거래 가중 가치 또는 사용자 정의 화폐 필드를 볼 수 있습니다.

또한, 기어 아이콘을 클릭하여 테이블 뷰에서 보이는 필드를 변경할 수 있습니다.