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インサイトレポート: Deal revenue forecast

Jenny Takahara, 2025年3月11日

注意: Insights収益予測レポートは、プロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。利用できるInsightsレポートの数は、契約しているプランによって異なります。使用制限については、この記事で詳しく学ぶことができます。

PipedriveのInsights取引収益予測レポートは、将来の収益を見積もることができるため、どの取引が成立し、どの取引が成立する必要があるかをよりよく理解できます。

これにより、将来利用可能なリソースの正確な見積もりを持ちながら、時間を計画することができます。

取引収益予測レポートを作成するには、インサイトに移動し、“+” > レポート > 収益予測 > 取引収益予測をクリックします。

注: 収益予測レポートは、オープンおよび獲得した取引の総価値によって表示されます。オープン取引は予想クローズ日によって表示され、獲得した取引は獲得時間によって表示されます。

収益予測レポートには、以下のデフォルトフィルター条件があります：

これらのフィルターは削除できませんが、期間やフィルター対象のステータスを編集することができます。

注: デフォルトのステータスフィルターを保持することで、獲得した収益と予測収益がすべて考慮されます。

レポートの列にカーソルを合わせると、既存の収益と予測収益の内訳が表示されます。

累積予測を表示する際、生成された/予測された収益の額がレポートの各バーに含まれ、選択した期間中の累積収益が示されます。

フィルターの表示（X軸）で”予測“ を選択すると、レポートを非累積的に表示できます。これにより、生成された収益と予測収益が、表示フィルターが設定されている期間によってセグメント化されて表示されます。

注意: このレポートでは失われた取引を表示することはできません。

レポートに表示される取引は、レポートの上部にあるフィルタリングセクションで調整できます。既存のフィルタを編集するか、”+“をクリックして新しいフィルタを追加できます。

表示方法 (X軸)フィルタはデフォルトで累積予測 > 月次に設定されていますが、時間枠を変更するか、累積予測ではなく予測を選択できます。

注意: 表示方法セクションで利用可能な期間は、レポートに適用される予測期間フィルタに基づいて制限されています。たとえば、特定の年でフィルタリングすると、日単位で表示することはできません。

測定基準 (Y軸)オプションを使用すると、取引価値、取引加重価値、またはカスタム通貨フィールドのいずれかを選択できます。

注意: あなたの加重確率は、設定したステージ確率または取引確率を考慮に入れています。

テーブルビューで表示されるフィールドも、ギアアイコンをクリックすることで変更できます。

はい

いいえ