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PipedriveのInsightsの取引収益予測レポートでは、将来の収益を見積もり、どの取引がすでに成立し、どの取引を今後成立させる必要があるかをより的確に把握できます。

これにより、将来利用できるリソースを正確に見積もりながら、時間配分を計画できます。

取引収益予測レポートの作成

取引収益予測レポートを作成するには、インサイトに移動し、「+」 > レポート > 収益予測 > 取引収益予測をクリックします。

取引収益予測レポートの表示

収益予測レポートには、以下のデフォルトフィルター条件があります：

• 予測期間 > は
• ステータス > は

これらのフィルターは削除できませんが、期間とフィルター対象のステータスは編集できます。

レポートの列にカーソルを合わせると、既存の収益と予測収益の内訳が表示されます。

累積予測

累積予測を表示すると、レポート内の各バーに発生済み/予測収益の金額が表示され、選択した期間における累積収益を示します。

• オープン取引 – 予想クローズ日を考慮します。
• 受注済みの取引 – 取引の受注日時を考慮します

通常（非累積）予測

表示基準（X軸）フィルターで「予測」を選択すると、レポートを非累積で表示できます。 これにより、発生済みおよび予想される収益が、表示基準フィルターで設定した期間ごとに区切って表示されます。

取引収益予測レポートのカスタマイズ

レポートに表示される取引は、レポートの上部にあるフィルタリングセクションで調整できます。既存のフィルタを編集するか、”+“をクリックして新しいフィルタを追加できます。 既存のフィルターを編集するか、「+」をクリックして新しいフィルターを追加できます。

表示基準（X軸）フィルターはデフォルトで累積予測 > 月別に設定されていますが、期間を変更したり、予測を選択して累積予測ではない表示にしたりできます。

測定基準（Y軸）オプションでは、取引金額、取引加重金額、またはカスタム金額フィールドのいずれかを表示対象として選択できます。

テーブルビューで表示されるフィールドも、ギアアイコンをクリックすることで変更できます。