ナレッジベース

収益予測レポートの作成

収益予測レポートの表示

収益予測レポートのカスタマイズ

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

インサイトレポート: 収益予測

Jenny Takahara, 2023年10月20日

注意: 「インサイト収益予測レポート」は、 プロフェッショナルプラン以上のプランでのみ利用可能です。利用できるインサイトレポートの数は、ご利用のプランによって異なります。詳細については、この記事をご覧ください。

Pipedriveのインサイト収益予測レポートを使用すると、将来の収益を推定し、完了した取引と完了すべき取引を理解することができます。

これにより、将来のリソースを正確に見積もりながら時間の計画を立てることができます。

収益予測レポートを作成するには、Insightsにアクセスして、「+」 > レポート > 予測とサブスクリプション > 収益予測をクリックします。

注意: 収益予測レポートは、オープンおよび受注済みの契約の合計金額で表示されます。オープンの契約は予定終了日で表示され、受注済みの契約は承認時刻で表示されます。

収益予測レポートには、次のデフォルトのフィルタ条件があります:

これらのフィルタは削除できませんが、期間とフィルタされるステータスを編集することができます。

注意: デフォルトのステータスフィルタを保持すると、獲得予測収益すべてが考慮されます。

レポートの列にカーソルを合わせると、既存の収益と予測収益の内訳が表示されます。

累積予測

累積予測を表示する場合、レポートの各バーに生成/予測された収益の金額が含まれ、選択した期間全体にわたる累積収益が表示されます。

通常の（累積ではない）予測

表示方法（X軸）フィルタで、「予測」を選択すると、レポートが累積的でない形で表示されます。これにより、表示方法フィルタで指定した期間に基づいた生成および予測収益が表示されます。

注意: このレポートでは見込み商談が表示されません。

レポートの上部にあるフィルターセクションで表示される商談を調整できます。既存のフィルターを編集したり、新しいフィルターを追加するために「+」をクリックすることができます。

デフォルトでは累積予測 > 月間に設定されている表示対象（X軸）のフィルターを変更したり、累積予測ではなく予測を選択することができます。

注意: 表示対象セクションの利用可能な時間帯は、レポートに適用される予測期間 フィルターに制限されます。例えば、特定の年にフィルタリングする場合、日で表示することはできません。

選択肢の測定単位（Y軸）オプションでは、商談価値、商談重み付け価値、またはカスタム金額フィールドの表示が選択できます。

注意: 重み付け確率には、設定したステージ確率または商談確率が考慮されます。

テーブルビューで表示されるフィールドをクリックして歯車アイコンをクリックして変更することもできます。

はい

いいえ