Base de Conhecimento

O relatório de previsão de receita de negócios do Insights do Pipedrive permite estimar sua receita futura para você entender melhor quais negócios já foram ganhos e quais ainda precisam ser ganhos.

Assim, você consegue planejar seu tempo e estimar com precisão os recursos que terá disponíveis no futuro.

Criando seu relatório de previsão de receita de negócios

Para criar seu relatório de previsão de receita de negócios, acesse Insights e clique em “+” > Relatório > Previsão de receita > Previsão de receita de negócios.

Visualizando seu relatório de previsão de receita de negócios

Por padrão, o relatório de previsão de receita possui as seguintes condições de filtragem:

• Período de previsão > é
• Status > é

Esses filtros não podem ser removidos, mas você pode editar o período e os status filtrados.

Passe o mouse sobre uma coluna no seu relatório para ver um detalhamento da sua receita existente e prevista.

Previsão cumulativa

Ao visualizar a previsão cumulativa, cada barra do relatório mostra o valor da receita gerada/prevista, indicando a receita acumulada no período selecionado.

• Negócios abertos – levam em conta a data de fechamento esperada.
• Negócios ganhos – levam em conta o horário em que o negócio foi ganho

Receita não cumulativa

No filtro Ver por (eixo X), selecione “Previsão” para ver o relatório sem acumular os valores. Isso mostra sua receita gerada e esperada, segmentada pelo intervalo de tempo definido no filtro Ver por.

Personalizando seu relatório de previsão de receita de negócios

Os negócios presentes nos seus relatórios podem ser ajustados na seção de filtros, na parte superior do relatório. Você pode editar os filtros existentes ou clicar em “+” para adicionar um novo filtro.

Por padrão, o filtro Ver por (eixo X) fica definido como Previsão cumulativa > Mensal, mas você pode alterar o intervalo de tempo ou escolher previsão em vez de previsão cumulativa.

A opção medido por (eixo Y) permite escolher entre visualizar seu valor do negócio, valor ponderado do negócio ou um campo monetário personalizado.

Você também pode alterar os campos visíveis na sua visualização de tabela clicando no ícone da engrenagem.