Tietokanta

Pipedriven Insights-kauppatulon ennusteraportti mahdollistaa tulevien tulojesi arvioimisen, jotta voit paremmin ymmärtää, mitkä kaupat on suljettu ja mitkä kaupat on vielä suljettavina.

Tämä auttaa sinua suunnittelemaan aikasi samalla, kun sinulla on tarkka arvio tulevista resursseista, jotka ovat käytettävissäsi.

Luodaan myyntituloennuste raportti

Luodaksesi myyntituloennuste raportin, siirry Insights ja napsauta “+” > Raportti > Tuloennuste > Myyntituloennuste.

Oma kauppatuloksen ennusteraportti

Tuloksen ennusteraportilla on seuraavat oletussuodatin ehdot:

• Ennustejakso > on
• Tilanne > on

Näitä suodattimia ei voi poistaa, mutta voit muokata aikajaksoa ja mitä tiloja suodatetaan.

Vie hiiri sarakkeen päälle raportissasi nähdäksesi erittelyn nykyisistä ja ennustetuista tuloistasi.

Kumulatiivinen ennuste

Kun tarkastelet kumulatiivista ennustettasi, raportissa jokaisessa palkissa näkyy tuotettu/ennustettu tulos, joka osoittaa kertyneet tulot valitun aikarajan aikana.

• Avoimet kaupat – ottavat huomioon odotetun sulkemispäivän.
• Voitetut kaupat – ottavat huomioon kaupan voittoajan

Säännöllinen (ei-kumulatiivinen) ennuste

Valitse näytä (X-akseli) suodattimessa ”Ennuste“ voidaksesi tarkastella raporttiasi ei-kumulatiivisesti. Tämä näyttää tuottamasi ja odotetut tulot, jaoteltuna aikarajan mukaan, johon näytäsuodatin on asetettu.

Oman kauppasi tuloennusteen raportin mukauttaminen

Raporteissasi näkyviä kauppoja voidaan säätää raportin yläosassa olevassa suodatusosiossa. Voit muokata olemassa olevia suodattimia tai napsauttaa ”+“ lisätäksesi uuden suodattimen.

Näytä (X-akseli) -suodatin on oletuksena asetettu Kumulatiivinen ennuste > Kuukausittain, mutta voit muuttaa aikarajaa tai valita ennusteen sen sijaan, että valitsisit kumulatiivisen ennusteen.

Mittaus (Y-akseli) -vaihtoehto antaa sinun valita, näetkö kauppasi arvon, kauppapainotetun arvon tai räätälöidyn rahakentän.

Voit myös muuttaa näkyviä kenttiä taulukonäkymässä napsauttamalla rataskuvaketta.