Tietokanta

Pipedriven Insightsin kauppojen tuloennusteraportin avulla voit arvioida tulevia tulojasi, jotta näet paremmin, mitkä kaupat on jo suljettu ja mitkä kaupat on vielä suljettava.

Näin voit suunnitella ajankäyttöäsi ja arvioida tarkasti, mitä resursseja sinulla on käytettävissä tulevaisuudessa.

Luodaan myyntituloennuste raportti

Luo kaupan liikevaihtoennusteraportti siirtymällä Insightsiin ja klikkaamalla “+” > Raportti > Liikevaihtoennuste > Kaupan liikevaihtoennuste.

Oma kauppatuloksen ennusteraportti

Tuloksen ennusteraportilla on seuraavat oletussuodatin ehdot:

• Ennustejakso > on
• Tilanne > on

Näitä suodattimia ei voi poistaa, mutta voit muokata ajanjaksoa ja suodatettavia tiloja.

Vie hiiri sarakkeen päälle raportissasi nähdäksesi erittelyn nykyisistä ja ennustetuista tuloistasi.

Kumulatiivinen ennuste

Kun tarkastelet kumulatiivista ennustetta, raportin jokaisessa pylväässä näytetään toteutuneen/ennustetun liikevaihdon määrä, mikä kertoo valitulla aikavälillä kertyneen liikevaihdon.

• Avoimet kaupat – ottavat huomioon odotetun sulkemispäivän.
• Voitetut kaupat – niiden kohdalla huomioidaan kaupan voittoaika

Säännöllinen (ei-kumulatiivinen) ennuste

Valitse näkymä (X-akseli) -suodattimessa ”Ennuste“, jos haluat tarkastella raporttia ei-kumulatiivisesti. Tämä näyttää toteutuneen ja odotetun liikevaihtosi jaoteltuna näkymä-suodattimessa määrittämäsi aikavälin mukaan.

Oman kauppasi tuloennusteen raportin mukauttaminen

Raporteissasi näkyviä kauppoja voidaan säätää raportin yläosan suodatinosiossa. Voit muokata olemassa olevia suodattimia tai lisätä uuden suodattimen klikkaamalla ”+“.

Oletuksena näkymä (X-akseli) -suodattimen asetuksena on Kumulatiivinen ennuste > Kuukausittain, mutta voit vaihtaa aikaväliä tai valita Ennuste eikä Kumulatiivinen ennuste.

Mittausperuste (Y-akseli) -asetuksen avulla voit valita, tarkasteletko kaupan arvoa, kaupan painotettua arvoa vai mukautettua rahakenttää.

Voit myös muuttaa näkyviä kenttiä taulukonäkymässä napsauttamalla rataskuvaketta.