Tietokanta

Tietokanta/Edistyminen/Insights Reports/Insights raportit: Tu...

Aiheet
Luoden liikevaihtoennuste raporttia
Näytetään tulostusennusteen raportti
Customizing your Revenue forecast report

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights raportit: Tuloksen ennuste

JT
Jenny Takahara, 2. marraskuuta 2023
Huomio: Insights-tuottoennuste raportti on saatavilla vain Professional- ja korkeamman tason suunnitelmiimme. Insights-raporttien määrä, joita voit omistaa, riippuu siitä, millä suunnitelmalla olet. Voit lukea lisää käyttörajoituksista tästä artikkelista.

Pipedriven Insights-tuottoennuste raportti mahdollistaa tulevan liikevaihtosi arvioinnin, jolloin voit paremmin ymmärtää, mitkä diilit on saatu päätökseen ja mitkä diilit vielä vaativat toimenpiteitä.

Tämä auttaa sinua suunnittelemaan ajankäyttöäsi samalla kun sinulla on tarkka arvio tulevista resursseista, jotka ovat käytettävissäsi.


Luoden liikevaihtoennuste raporttia

Luodaksesi liikevaihtoennuste raportin, siirry Insights ja klikkaa "+" > Raportti > Ennuste ja tilaus > Liikevaihtoennuste.


Näytetään tulostusennusteen raportti

Huomio: Tulostusennusteen raportti näytetään avoimien ja voitettujen kauppojen yhteisarvona. Avoimet kaupat näytetään odotetun sulkeutumispäivän mukaan; voitetut kaupat näytetään voiton ajankohdan mukaan.

Tulostusennusteen raportilla on seuraavat oletus-suodatinolosuhteet:

  • Ennustejakso > on
  • Tila > on

Nämä suodattimet eivät voi poistaa, mutta voit muokata ajanjaksoa ja mitä tiloja suodatetaan.

Huomio: Oletusarvoisen tila suodattimen pitäminen huomioi kaikki saamasi ja ennustetut tulot.

Vie hiiren kursori raportin sarakkeen päälle nähdäksesi yksityiskohtaisen erittelyn olemassa olevista ja ennustetuista tuloista.

Kumulatiivinen ennuste

Kun katselet kumulatiivista ennustettasi, raportin kustannettu/predikoitu tulo sisältyy jokaiseen palkkiin ja näyttää kertyneen tulot valitun ajanjakson aikana.

  • Avoimet kaupat – otetaan huomioon odotettu sulkeutumispäivä.
  • Voitetut kaupat – otetaan huomioon kaupan voittoaika



Säännöllinen (ei-kumulatiivinen) ennuste

Suodattimessa ”Näytä perusteella (X-akseli) valitse Ennuste“ nähdäksesi raportin ei-kumulatiivisena. Tämä näyttää sinun tuottamasi ja odotetun tulot, jaoteltuna view by suodattimesi aikajakson mukaan.


Customizing your Revenue forecast report

Huomio: Et voi nähdä menetettyjä diilejä tässä raportissa.

Raporteissa näkyvät diilit voidaan säätää suodatusosiossa raportin yläosassa. Voit muokata olemassa olevia suodattimia tai klikata ”+“ lisätäksesi uuden suodattimen.

Katselualue (X-akseli) suodatin on oletuksena asetettu Kumulatiivinen ennuste > Kuukausittain, mutta voit muuttaa aikajaksoa tai valita ennusteen sen sijaan kuin kumulatiivisen ennusteen.

Huomio: Katselualueen saatavilla olevat ajanjaksot rajoittuvat raporttiin sovelletun ennustejakson suodattimen perusteella. Esimerkiksi, jos suodatat tietylle vuodelle, et voi katsella päivien mukaan.

Mitattava suure (Y-akseli) -vaihtoehto antaa sinun valita, haluatko nähdä diilin arvon, diilin painotetun arvon vai mukautetun rahallisen kentän.

Huomio: Painotettu todennäköisyys ottaa huomioon vaiheen todennäköisyys tai diilin todennäköisyys, jonka olet määrittänyt.

Voit myös muuttaa näkyviä kenttiä taulukkonäkymässä klikkaamalla ratassymbolia.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä